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지오멤브레인 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Geomembranes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 지오멤브레인 시장 규모는 28억 9,000만 달러로 추정되며, 2025년 27억 3,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 38억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.8%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Geomembranes-Market-IMG1

본 보고서는 원재료(고밀도 폴리에틸렌, 저밀도 폴리에틸렌, 폴리염화비닐, 폴리프로필렌, 기타), 용도(수자원 관리, 폐기물 관리, 광업, 기타), 제조 방법(압출/블로우 필름, 캘린더 가공, 공압출 다층 배리어, 보강/복합), 및 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다.

세계 지오멤브레인 시장 동향 및 인사이트

세계 매립지 침투 규제의 강화

세계 각국의 매립지 관련 지침에 따라 복합 라이너 시스템의 채택이 의무화되고 있으며, 사업자들은 긴 수명 동안 투수성을 거의 제로 수준으로 유지할 수 있는, 더 두껍고 화학적 내성이 뛰어난 지오멤브레인의 채택을 요구받고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 40 CFR Part 258 개정 및 이와 유사한 EU 규제로 인해 더 엄격한 누수 감지 기준이 설정되었으며, 그 영향은 신흥 경제국으로도 파급되고 있습니다. 켄터키주의 라이너 규정 강화 등 미국 각 주의 개정 조치는 지방 자치 단체가 연방 정부의 기준을 상회하는 조치를 취함으로써 법적 책임의 위험을 경감할 수 있음을 보여줍니다. 이러한 규제의 파급 효과로 인해 제품의 지속적인 개선이 촉진되고 있으며, 공급업체들은 UV 안정제로 강화된 다층 HDPE 필름이나 무결성 검사용 전도층을 갖춘 제품을 시장에 출시하고 있습니다. 제3자 인증을 통해 완벽한 규정 준수를 입증할 수 있는 시장 진입 기업은 가격 결정력을 확보하고, 지자체 입찰에서 우선 입찰자 지위를 얻을 수 있습니다. 새로운 매립지 셀의 자본 예산에서 프로젝트 총액의 10-15%가 라이너 패키지에 배정되는 사례가 늘어나면서, 지오멤브레인 시장에 안정적인 수요가 정착되고 있습니다.

안데스 지역의 히프 리치(Heap Leach) 구리 프로젝트 급증

칠레와 페루의 구리 광산 기업들은 저품위 광석을 비용 효율적으로 처리하기 위해 히프 리치(적층 침출) 운영을 확대하고 있으며, 각 패드에는 수백만 제곱미터의 고내산성 라이너가 필요합니다. CODELCO가 모든 광미 시설을 GISTM에 부합하도록 한 것은 봉쇄 관련 지출이 증가하고 있음을 보여주는 좋은 예이며, 그 영향은 계약업체와 수지 공급망 전체로 파급되고 있습니다. 고농도 황산 및 고온을 견디기 위해 산화 방지제를 첨가하고 분자량을 증가시킨 HDPE 및 PP 등급이 표준이 되어 가고 있습니다. 지역 시공업체들은 콜드 웰드 접합 및 무결성 시험에 대한 틈새 전문 지식을 축적하여, 범용 토목 시공업체에 비해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 현지에 재고 거점을 마련하고 이중 언어를 구사하는 기술 지원을 제공하는 공급업체들은 확장 단계와 병행하여 진행되는 유지보수 작업에 힘입어 반복 주문을 확보하고 있습니다. 2030년까지 안데스 회랑은 아시아태평양 이외의 지역 중 지오멤브레인 시장 수요가 집중되는 최대의 단일 지역으로 남아 있을 것으로 예상됩니다.

석유 유래 수지의 가격 변동

HDPE 및 PVC 수지 가격은 정유소 가동 중단과 물류 혼란을 배경으로 2024년 이후 분기마다 15-20%의 변동을 보이고 있습니다. 멤브레인 제조업체는 고정 가격 계약 하에서 사업을 전개하고 있기 때문에 수지 비용이 급등하면 이익률이 압박을 받게 됩니다. 현재 일부 프로젝트에는 수지 비용의 가격 상승 조항이 포함되어 있지만, 지자체 입찰에서는 변동 가격 구조가 수용되기 어려운 경우가 많아 공급업체는 선물 계약을 통해 리스크 헤지를 할 수밖에 없습니다. PP나 특수 블렌드로의 소재 대체는 가격 변동을 부분적으로 상쇄하는 한편, 공급 측면에서 복잡성을 야기하고 있습니다. 이 문제는 신흥 시장에서 더욱 두드러지며, 비용에 대한 민감성으로 인해 라이너 교체가 지연될 가능성이 있어, 단기적인 지오멤브레인 시장의 성장을 둔화시키는 요인이 되고 있습니다.

부문 분석

HDPE는 노출된 격리 시스템에서 입증된 내화학성, 내자외선성 및 내응력 균열성으로 인해 2025년 지오멤브레인 시장 점유율의 42.18%를 차지했습니다. 이 소재는 설계 수명이 50년을 초과하는 매립지 캡, 광산용 저수지 및 운하 라이닝에서 여전히 최고의 선택으로 남아 있습니다. HDPE의 특성 프로필과 세계 수지 공급망 덕분에 일관된 품질이 보장되지만, 가격 변동 위험으로 인해 일부 구매자들은 PP로 전환하는 것을 고려하고 있습니다. PP는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.95%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 원자재로서의 입지를 확고히 하고 있으며, 그 배경에는 높은 유연성과 낮은 열팽창률을 실현하는 이축 연신 및 다층 블렌딩 기술의 발전이 있습니다. 이러한 특성은 막의 치수 안정성이 극히 중요한 부유식 커버 및 태양열 연못 하이브리드에 적합합니다.

폴리염화비닐(PVC)은 공장에서의 조립 용이성과 용접성이 최우선으로 요구되는 화학제품 저장 시설 및 터널 방수 용도로 계속 사용되고 있지만, 환경에 대한 우려가 성장의 발목을 잡고 있습니다. LDPE 및 LLDPE는 불규칙한 노반에 대한 추종성이 요구되는 특수한 틈새 시장이나, 현장에서의 신속한 이음새 처리가 요구되는 일시적인 라이닝 용도를 차지하고 있습니다. EPDM은 극한 온도에서도 엘라스토머로서의 특성을 발휘하기 때문에 지붕 자재나 식수 저수지에 사용되고 있습니다. 재활용 폴리머나 나노 필러를 배합한 하이브리드 배합재가 등장하면서, 내천자성 및 내스크래치성이 향상되고 있습니다. 채택은 여전히 제한적이지만, 이는 지오멤브레인 시장의 특징인 폭넓은 혁신성을 보여줍니다.

지역별 분석

2025년, 아시아태평양은 전 세계 매출의 45.05%를 차지하며, 다른 지역에서는 유례를 찾아볼 수 없는 규모의 공공 인프라 투자를 반영하고 있습니다. 중국이 1370억 달러 규모의 모투오 수력발전 프로젝트를 승인하고, 인도가 132억 달러 규모의 샨 업스트림 다목적 프로젝트를 추진하는 것은 장기적인 라이너 수요를 내포한 메가 개발의 좋은 예입니다. 중국과 동남아시아 전역에서 진행되고 있는 강력한 농업 현대화 프로그램에서는 양식 및 관개용 라이너를 설치한 연못이 도입되고 있는 반면, 인도네시아와 필리핀에서는 새로운 환경 규제에 따라 도시 고형 폐기물 매립지의 확장이 진행되고 있습니다. 이 지역의 수지 생산능력은 비용 면에서 우위를 점하고 있어, 현지 제조업체들은 더 짧은 리드 타임으로 프로젝트에 대응할 수 있게 되었습니다. 중국과 한국의 수출 지향형 제조업체들은 공장에서 제조된 패널을 남미와 아프리카로 출하하며, 통화 경쟁력을 활용하여 지오멤브레인 시장의 국제 입찰에서 수주에 성공하고 있습니다.

중동 및 아프리카는 라이너를 설치한 저수지, 증발지, 광미 댐 건설을 규정하는 각국의 물 전략에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.78%가 될 전망입니다. 모로코의 400억 달러 규모 수자원 계획과 알제리의 다단계 해수 담수화 프로젝트 전개는 정부가 지원하는 메가 프로젝트의 전형적인 사례이며, 이들 프로젝트의 모든 입찰에는 지오멤브레인 항목이 포함되어 있습니다. 남부 아프리카의 구리 벨트에서 가나의 금광에 이르는 광업 투자의 확대에 따라, 국제 기준을 준수하는 내화학성 HDPE 라이너에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역의 공급망은 여전히 고품질 막 제품의 수입에 크게 의존하고 있어, 세계 공급업체들은 신속한 납품을 실현하기 위해 두바이나 카사블랑카에 유통 거점을 설립하도록 촉진되고 있습니다.

북미 및 유럽에서는 노후화된 매립지 셀과 폐수 저수지가 수명을 다함에 따라, 교체 주기에 따른 수요가 견조한 추세를 보이고 있습니다. EPA(미국 환경보호청)의 규제 강화와 EU의 순환 경제 지침에 따라 신규 셀의 두께 규격이 상향 조정되고 이중 라이너 시스템의 채택이 의무화됨에 따라, 매립지 개설 건수가 정체되어 있음에도 불구하고 수요량은 유지되고 있습니다. 남미는 안데스 산맥 지역의 광업 확대와 칠레 및 페루의 엄격한 광미 관련 법규로 인해 계속해서 밝은 전망을 보이고 있습니다. 현지 라이너는 비용 면에서 경쟁력을 발휘하고 있지만, 대규모 프로젝트에서는 자금 제공자의 신뢰를 확보하기 위해 세계적으로 인정받은 브랜드의 막이 채택되고 있어, 지오멤브레인 시장에서 지역 공급업체와 국제 공급업체가 건전한 균형을 유지하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 지오멤브레인 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 지오멤브레인 시장에서 HDPE의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 안데스 지역의 지오멤브레인 시장 전망은 어떤가요?
  • 지오멤브레인 시장에서 PP의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 아시아태평양 지역의 지오멤브레인 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 지오멤브레인 시장에서 석유 유래 수지의 가격 변동은 어떤 영향을 미치고 있나요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM

According to Mordor Intelligence, geomembranes market size in 2026 is estimated at USD 2.89 billion, growing from 2025 value of USD 2.73 billion with 2031 projections showing USD 3.83 billion, growing at 5.8% CAGR over 2026-2031.

Geomembranes - Market - IMG1

This report is Segmented by Raw Material (High-Density Polyethylene, Low-Density Polyethylene, Polyvinyl Chloride, Polypropylene, and More), Application (Water Management, Waste Management, Mining, and More), Manufacturing Method (Extrusion/Blown-Film, Calendaring, Co-Extruded Multilayer Barrier, Reinforced/Composite), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, Middle East and Africa).

Global Geomembranes Market Trends and Insights

Stricter Global Landfill-Seepage Regulations

Worldwide landfill directives now compel composite liner systems, pushing operators to adopt thicker, chemically robust geomembranes that guarantee near-zero permeability over long service lives. The U.S. EPA's 40 CFR Part 258 updates, as well as similar EU rules, have set higher leakage detection standards that roll downstream into emerging economies. U.S. state amendments, such as Kentucky's heightened liner provisions, illustrate how local jurisdictions can exceed federal baselines to mitigate liability exposure. This regulatory cascade drives continuous product upgrades, prompting suppliers to market multilayer HDPE films fortified with UV stabilizers and conductive layers for integrity surveys. Market participants able to demonstrate full compliance through third-party certifications gain pricing power and preferred-bid status in municipal bids. Capital budgets for new landfill cells increasingly earmark 10-15% of project value for liner packages, embedding steady demand into the geomembranes market.

Surging Heap-Leach Copper Projects in Andean Region

Copper miners in Chile and Peru are scaling heap-leach operations to process lower-grade ores cost-effectively, each pad demanding millions of square meters of high-acid-resistant liners. CODELCO's alignment of all tailings facilities to GISTM exemplifies elevated containment spend that ripples through contractor and resin supply chains. HDPE and PP grades modified with antioxidants and higher molecular weight are becoming standard to endure high sulfuric acid concentrations and elevated temperatures. Regional installers are building niche expertise in cold-weld fusion and integrity testing, creating a competitive moat against generalist civil contractors. Suppliers that offer localized stock points and bilingual technical support secure repeat orders as maintenance campaigns run concurrently with expansion phases. By 2030, the Andean corridor is expected to remain the largest single regional pocket of geomembranes market demand outside Asia-Pacific.

Price Volatility of Petro-Based Resins

HDPE and PVC resin prices have experienced 15-20% quarter-to-quarter swings since 2024, driven by refinery outages and logistics disruptions. Membrane producers operate under fixed-award contracts that compress margins when resin costs spike. Some projects now include resin cost escalation clauses, but municipal tenders often resist variable pricing structures, forcing suppliers to hedge through forward contracts. Material substitution with PP or specialty blends partially offsets volatility but introduces supply complexities. The issue is more pronounced in emerging markets where cost sensitivity can delay liner upgrades, moderating short-term geomembranes market growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Water-Scarcity-Led Reservoir Lining Mandates (Middle East)
  2. Ag-Tech Boom Driving Lined Irrigation Ponds (APAC)
  3. Limited Certified Installers in Frontier Mining Regions

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

HDPE anchored 42.18% of the geomembranes market share in 2025 thanks to its proven chemical resistance, UV stability, and stress-crack endurance in exposed containment systems. The material remains the first choice for landfill caps, mining ponds, and canal linings where design lives exceed 50 years. HDPE's property profile and global resin supply chains allow consistent quality, yet its price fluctuation risk nudges some buyers toward PP. PP's 5.95% CAGR through 2031 positions it as the fastest-growing raw material, underpinned by advances in biaxially oriented and multilayer blends that deliver high flexibility and low thermal expansion. These traits suit floating covers and solar-pond hybrids where membrane dimensional stability is critical.

Polyvinyl chloride continues to serve chemical storage and tunnel waterproofing where ease of factory pre-fabrication and weldability are paramount, though environmental concerns cap its growth. LDPE and LLDPE occupy specialist niches requiring conformability over irregular subgrades or temporary linings that demand rapid field seaming. EPDM addresses roofing and potable-water reservoirs because of its elastomeric behavior at extreme temperatures. Hybrid formulations incorporating recycled polymers and nanofillers are emerging, offering improved puncture resistance and scratch toughness. Adoption remains limited but showcases the innovation bandwidth that characterizes the geomembranes market.

Complete Report Scope:

  • By Raw Material
    • High-density Polyethylene (HDPE)
    • Low-density Polyethylene (LDPE)
    • Linear Low-density Polyethylene (LLDPE)
    • Polyvinyl Chloride (PVC)
    • Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
    • Polypropylene (PP)
    • Other Raw Materials
  • By Application
    • Water Management
    • Waste Management
    • Mining
    • Construction and Tunnel Lining
    • Agriculture and Aquaculture
    • Soil Management and Erosion Control
  • By Manufacturing Method
    • Extrusion/Blown-Film
    • Calendaring
    • Co-extruded Multilayer Barrier
    • Reinforced/Composite
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN Countries
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Chile
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • South Africa
      • Nigeria
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific captured 45.05% of global revenue in 2025, reflecting a scale of public infrastructure investment unmatched elsewhere. China's approval of the USD 137 billion Motuo Hydropower Project and India's USD 13.2 billion Siang Upper Multipurpose Project illustrate mega-developments that embed long-term liner demand. Robust agricultural modernization programs across China and Southeast Asia deploy lined ponds for aquaculture and irrigation, while Indonesia and the Philippines expand municipal solid-waste landfills under new environmental rules. Regional resin production capacity offers cost advantages, enabling local manufacturers to serve projects with shorter lead times. Export-oriented producers in China and South Korea ship factory-fabricated panels to the Americas and Africa, leveraging currency competitiveness to win international bids within the geomembranes market.

Middle East and Africa is on track to post a 5.78% CAGR to 2031, propelled by national water strategies that prescribe lined reservoirs, evaporation ponds, and tailings dams. Morocco's USD 40 billion water plan and Algeria's multi-phase desalination roll-outs typify government-backed megaprojects that embed geomembrane line items into every tender. Mining investment from southern Africa's copperbelt to Ghana's gold fields heightens demand for chemical-resistant HDPE liners compliant with global standards. Regional supply chains still lean heavily on imports of premium membranes, encouraging global suppliers to establish distribution hubs in Dubai and Casablanca for faster delivery.

North America and Europe maintain steady replacement-cycle demand as older landfill cells and wastewater lagoons reach end-of-life. Tightened EPA rules and EU circular-economy directives elevate specification thickness and require double-liner systems in new cells, sustaining volume despite flat landfill openings. South America remains a bright spot because of Andean mining expansion and strict tailings legislation in Chile and Peru. Local liners compete on cost, but major projects rely on globally branded membranes to secure financier confidence, nurturing a healthy mix of regional and international suppliers within the geomembranes market.

  1. AGRU America, Inc.
  2. ATARFIL, S.L.
  3. Carlisle SynTec Systems
  4. Carthage Mills
  5. Firestone Building Products Company LLC
  6. HUESKER International
  7. Huifeng Geosynthetics
  8. Jutta Ltd.
  9. Megaplast India
  10. NAUE GmbH & Co KG
  11. Nilex Inc.
  12. Officine Maccaferri S.p.A
  13. Plastika Kritis S.A.
  14. Raven Industries, Inc.
  15. RENOLIT SE
  16. SOLMAX
  17. Sotrafa
  18. Texel Industries

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stricter global landfill-seepage regulations
    • 4.2.2 Surging heap-leach copper projects in Andean region
    • 4.2.3 Water-scarcity led reservoir lining mandates (Middle East)
    • 4.2.4 Rapid tailings-dam safety reforms after Brumadinho disaster
    • 4.2.5 Ag-tech boom driving lined irrigation ponds (APAC)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Price volatility of petro-based HDPE and PVC resins
    • 4.3.2 Rising adoption of geosynthetic-clay liners as substitutes
    • 4.3.3 Limited certified installers in frontier mining regions
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Raw Material
    • 5.1.1 High-density Polyethylene (HDPE)
    • 5.1.2 Low-density Polyethylene (LDPE)
    • 5.1.3 Linear Low-density Polyethylene (LLDPE)
    • 5.1.4 Polyvinyl Chloride (PVC)
    • 5.1.5 Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
    • 5.1.6 Polypropylene (PP)
    • 5.1.7 Other Raw Materials
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Water Management
    • 5.2.2 Waste Management
    • 5.2.3 Mining
    • 5.2.4 Construction and Tunnel Lining
    • 5.2.5 Agriculture and Aquaculture
    • 5.2.6 Soil Management and Erosion Control
  • 5.3 By Manufacturing Method
    • 5.3.1 Extrusion/Blown-Film
    • 5.3.2 Calendaring
    • 5.3.3 Co-extruded Multilayer Barrier
    • 5.3.4 Reinforced/Composite
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 ASEAN Countries
      • 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Russia
      • 5.4.3.7 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Chile
      • 5.4.4.4 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 South Africa
      • 5.4.5.4 Nigeria
      • 5.4.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share**/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 AGRU America, Inc.
    • 6.4.2 ATARFIL, S.L.
    • 6.4.3 Carlisle SynTec Systems
    • 6.4.4 Carthage Mills
    • 6.4.5 Firestone Building Products Company LLC
    • 6.4.6 HUESKER International
    • 6.4.7 Huifeng Geosynthetics
    • 6.4.8 Jutta Ltd.
    • 6.4.9 Megaplast India
    • 6.4.10 NAUE GmbH & Co KG
    • 6.4.11 Nilex Inc.
    • 6.4.12 Officine Maccaferri S.p.A
    • 6.4.13 Plastika Kritis S.A.
    • 6.4.14 Raven Industries, Inc.
    • 6.4.15 RENOLIT SE
    • 6.4.16 SOLMAX
    • 6.4.17 Sotrafa
    • 6.4.18 Texel Industries

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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