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시장보고서
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미국의 수의 헬스케어 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)United States Veterinary Healthcare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 따르면 미국의 수의 헬스케어 시장 규모는 2025년 212억 1,000만 달러, 2026년 223억 4,000만 달러에서 2031년까지 289억 8,000만 달러로 확대될 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 CAGR은 5.34%가 될 전망입니다.

본 보고서는 제품 유형별(치료제, 진단제), 동물 종별(개·고양이, 말, 반추동물, 돼지, 가금류, 기타 동물), 그리고 최종사용자별(동물병원, 검사 기관, 축산 농가, 재택 간호/원격 수의학 이용자, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 단위로 표시되어 있습니다.
2024년, 미국 가구가 기르는 개는 8,970만 마리, 고양이는 7,380만 마리에 달했으며, 수의 헬스케어 지출은 가구당 각각 598달러, 529달러였습니다. 이러한 추세에 따라 예방 플랜과 만성 질환 치료 프로토콜이 정착되고 있습니다. 반려동물 보험 가입률은 5% 미만으로 제한적이어서 대부분의 반려인이 본인 부담으로 비용을 지불하고 있지만, 밀레니얼 세대와 Z세대는 반려동물을 가족의 일원으로 여기는 경향이 강해지면서 종양학, 순환기학, 정형외과 서비스에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 디지털을 우선시하는 참여 동향이 원격의료 가입 및 재택 모니터링 도입을 촉진하고 있으며, 치료의 연속성은 일회성 진료소 방문의 범위를 넘어 확장되고 있습니다. 고도의 치료에 대한 비용 부담 의지가 높아짐에 따라 평균 거래액이 상승하여, 가격 탄력성에 대한 우려를 상쇄하고 있습니다. 이러한 동향은 거시경제 상황이 어려워지더라도 고품질 진단 기술 및 생물학적 제제의 보급을 종합적으로 뒷받침하고 있습니다.
2025년 1월, FDA가 개용 퇴행성 관절염 치료제로는 최초의 단일클론 항체인 ‘리브렐라(Librela)’를 승인함에 따라 생물학적 제제의 개발 경로가 확립되었고, 콜드체인 보관 시설을 갖춘 동물병원을 대상으로, 반복적인 내원을 통해 수익을 창출하는 비즈니스 모델이 탄생했습니다. 현재, 현장 분자 검사(Point-of-Care)에서는 20분 이내에 PCR 검사 수준의 민감도를 실현하여 내원 당일 치료 시작을 가능하게 하고, 치료 중단 감소로 이어지고 있습니다. IDEXX사의 ‘Inovu DX’는 400만 장의 엑스레이 사진을 기반으로 학습시킨 AI를 탑재하여, 일반 진료에서의 진단 오류율을 낮추는 동시에 플랫폼에 대한 락인 효과를 강화하고 있습니다. 유전자 편집을 통해 PRRS(돼지 번식·호흡기 증후군)에 내성을 가진 돼지는 생산 동물 분야에서도 유사한 혁신을 시사하고 있지만, 이를 광범위하게 도입하기 위해서는 업계 및 소비자의 수용과 관련된 과제를 해결해야 합니다. 이를 종합해 보면, 이러한 진보는 진단까지 걸리는 시간을 단축하고, 표준 치료에 대한 기대를 높이며, 내원 1회당 수익 증대로 이어집니다.
수의 의료 서비스의 소비자 물가 지수는 2020년부터 2024년까지 연평균 10% 상승하여 일반적인 인플레이션율을 크게 상회했습니다. 이로 인해 응급 진료 비용은 1,500-3,000달러, MRI 검사 비용은 2,000-3,500달러에 달하고 있습니다. 2024년 기준, 미국 반려동물 중 보험에 가입한 비율은 고작 4.4%에 그쳤으며, 반려인들은 20%가 넘는 이자율이 부과되는 신용 상품을 이용해 의료비를 충당할 수밖에 없어, 그 결과 치료를 미루거나 포기할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다. 이러한 경제적 부담의 한계는, 특히 평생에 걸쳐 비용이 누적되는 만성 질환의 경우, 진료 건수의 증가를 억제하고 있습니다. 지방이나 저소득층 사람들은 대안으로 원격의료나 온라인 약국을 이용하고 있으며, 이는 해당 지역의 종합 동물병원 수익을 잠식하고 있습니다.
진단 분야의 매출은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.76%로 증가할 것으로 예상되며, 치료 분야를 상회하여 예측 기간 종료 시점까지 이 부문의 미국 수의학 시장 규모를 112억 달러로 끌어올릴 것으로 전망됩니다. 치료제는 2025년 시점에서 62.46%의 점유율을 유지했으나, 정보량이 풍부한 POC(Point-of-Care) 검사를 통해 진단 주기가 수 분으로 단축됨에 따라, 진료 현장에서는 경험칙에 기반한 프로토콜이 아닌, 증거에 기반한 치료가 요구되고 있습니다. 그 결과, 임상 워크플로우에서 진단이 차지하는 비중이 증가함에 따라, 치료제가 미국 수의학 시장에서 차지하는 점유율 우위는 점차 축소되고 있습니다.
반려동물 분야에서는 백신과 구충제가 지출의 대부분을 차지하고 있지만, 생산동물 분야에서는 사료 첨가제와 항감염제가 수요를 주도하고 있습니다. 조에티스의 ‘Simparica Trio’는 반려인의 투약 부담을 경감시켜 시장 점유율을 확대한 반면, ‘Librela’와 같은 단일클론 항체는 정기적인 주사를 통한 투여 모델을 확립했습니다. ‘Catalyst One’ 및 ‘ProCyte One’ 분석 장비는 10분 이내에 완전한 혈액 검사 결과를 출력하여, 진료 현장에서 검사실 수준의 정확도를 실현하고 있습니다. AI가 영상 진단 판독을 지원함에 따라, 일반 개업의는 전문의에게 의뢰하지 않고도 자신 있게 정밀 진단을 내릴 수 있게 되었으며, 이는 병원 내 수익 확대와 플랫폼에 대한 충성도 강화로 이어지고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the United States veterinary healthcare market size is projected to expand from USD 21.21 billion in 2025 and USD 22.34 billion in 2026 to USD 28.98 billion by 2031, registering a CAGR of 5.34% between 2026 to 2031.

This report is Segmented by Product (Therapeutics, Diagnostics), Animal Type (Dogs and Cats, Horses, Ruminants, Swine, Poultry, Other Animals), and End User (Veterinary Clinics, Hospitals, Reference Laboratories, Livestock Producers, Home-care/Tele-veterinary Users, Others). Market Forecasts are Provided in Value (USD).
American households owned 89.7 million dogs and 73.8 million cats in 2024, spending USD 598 and USD 529 per household respectively on veterinary care, a pattern that normalizes preventive plans and chronic-disease protocols. Limited pet-insurance penetration below 5% leaves most owners paying out of pocket, yet millennials and Gen Z increasingly regard pets as family members, sustaining demand for oncology, cardiology, and orthopedic services. Digital-first engagement preferences fuel telemedicine sign-ups and at-home monitoring adoption, broadening the care continuum beyond episodic clinic visits. The willingness to finance high-acuity interventions lifts average transaction values and offsets pricing elasticity concerns. These trends collectively support premium diagnostic and biologic uptake even when macroeconomic conditions tighten.
The FDA's January 2025 approval of Librela, the first monoclonal antibody for canine osteoarthritis, validated a biologics pathway and created repeat-visit revenue models for clinics equipped with cold-chain storage. Point-of-care molecular tests now deliver PCR-grade sensitivity in under 20 minutes, allowing same-visit therapeutic starts and reducing abandonment. IDEXX's Inovu DX embeds AI trained on 4 million radiographs, lowering diagnostic error rates in general practice and reinforcing platform lock-in. Gene-edited PRRS-resistant pigs signal similar innovation for production animals, although widespread adoption awaits trade and consumer-acceptance resolution. Taken together, these advances compress diagnostic windows, elevate standard-of-care expectations, and expand addressable revenue per visit.
The Consumer Price Index for veterinary services rose 10% yearly from 2020 to 2024, far outpacing general inflation, driving emergency visit bills to USD 1,500-3,000 and MRI scans to USD 2,000-3,500. Only 4.4% of U.S. pets had insurance in 2024, forcing owners to finance care via credit products that charge interest rates above 20%, which causes deferred or foregone treatments. This affordability ceiling suppresses volume growth, particularly in chronic disease where lifetime costs accumulate. Rural and low-income populations seek telehealth or online pharmacies as substitutes, eroding full-service clinic revenue in those areas.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Diagnostics revenue is projected to climb at a 6.76% CAGR through 2031, surpassing therapeutics and lifting the United States veterinary healthcare market size for this segment to USD 11.2 billion by the end of the forecast period. Therapeutics retained a 62.46% share in 2025, but information-rich point-of-care assays now compress diagnostic cycles to minutes, compelling practices to preface treatment with evidence rather than empirical protocols. The United States veterinary healthcare market share advantage for therapeutics is therefore narrowing as diagnostics command a larger share of the clinical workflow.
Vaccines and parasiticides dominate companion-animal spending, while feed additives and anti-infectives drive production-animal uptake. Zoetis's Simparica Trio reduced owner pill burden and captured incremental share, whereas monoclonal antibodies such as Librela inaugurate recurring injection models. Catalyst One and ProCyte One analyzers yield full blood work within 10 minutes, delivering lab-grade accuracy chairside. As AI augments imaging reads, general practitioners confidently perform advanced diagnostics without specialist referrals, deepening in-house revenue capture and cementing platform loyalty.