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수의료 헬스케어 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Veterinary Animal Healthcare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 수의료 헬스케어 시장 규모는 2025년 622억 8,000만 달러, 2026년 664억 8,000만 달러에서 2031년까지 923억 4,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 6.79%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

Veterinary Animal Healthcare-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(치료제(백신 등), 진단제),동물 유형별(개·고양이, 말, 반추동물 등), 투여 경로별(경구, 비경구 등), 최종 사용자별(동물병원 및 진료소, 검사 기관 등), 지역별(북미, 유럽 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 수의료 헬스케어 시장 동향 및 인사이트

단백질이 풍부한 동물성 제품에 대한 수요 증가

2025년, 아시아태평양의 1인당 연간 육류 소비량은 35kg에 달할 것으로 예상되며, 이에 따라 통합형 생산자들은 아프리카 돼지열병 및 조류 인플루엔자에 대한 실시간 진단 도입을 가속화하고 있으며, 그 결과 1두당 수의 의료비가 증가하고 있습니다. 태국 및 인도네시아의 가금류 생산자들은 자체 제작 백신을 도입한 후 사망률이 최대 18퍼센트 포인트 감소했음을 보여주었습니다. 브라질은 2025년, 항생제 미사용 수입 기준을 준수하는 추적성 체계 강화에 2억 4,000만 달러를 투자했습니다. 북미의 케이지 프리 전환으로 인해 병원체에 노출될 위험이 높아지고 있어, 보다 광범위한 백신 접종이 필요해지고 있습니다. 걸프 지역 국가들에서는 할랄 인증을 받은 생물학적 제제의 냉장 보관 능력을 확대하고 있으며, 내열성 제제의 유통 경로가 넓어지고 있습니다.

반려동물의 ‘인간화’와 헬스케어 지출 증가

2025년, 미국 1가구당 개 1마리당 평균 수의학 치료비는 1,480달러에 달하고, 2020년 대비 22% 증가했습니다. 반려동물 보험 보급률은 4.2%로 상승했으며, MRI, CT, 유전체 검사에 대한 가격 민감도가 낮아졌습니다. 중국 도시 지역에 거주하는 밀레니얼 세대는 치과 치료, 백신 접종, 기생충 예방을 결합한 예방 의료 패키지에 가입하고 있으며, 2025년 동물병원에서의 계약 건수는 30% 증가했습니다. 전문 종양 치료 센터에서는 방사선 치료용 선형 가속기가 도입되어 캘리포니아주와 텍사스주에서 첨단 의료 서비스 제공 능력이 확대되었습니다. 원격 진료 플랫폼에서는 2025년에 850만 건의 진료가 이루어졌으나, EU의 일부 국가에서는 처방전을 발급하기 전에 여전히 대면 진찰이 의무화되어 있습니다.

부문 분석

2025년 수의료 헬스케어 시장 매출의 62.4%를 치료제가 차지했으며, 그 중심은 혼합 백신과 항감염제였습니다. 진단 분야는 현장 면역 분석법(Point-of-Care) 및 AI를 활용한 영상 진단에 힘입어 연평균 7.86%의 성장이 예상됩니다. 치료제 매출에서는 백신이 주도적인 위치를 차지하고 있으며, 개 및 소용 다가 제제가 단가 제제를 대체하고 있습니다. 이소옥사졸린계 제네릭 의약품의 등장으로 구충제에는 가격 압박이 가해지고 있지만, 1회 투여로 벼룩, 진드기, 심장사상충을 동시에 방제할 수 있는 새로운 씹어 먹는 구충제가 보급되고 있습니다.

PCR 단가가 1만 5,000달러 아래로 떨어지면서 분자진단이 확대되고 있으며, 중규모 진료소에서도 도입이 진행되고 있습니다. 휴대용 초음파 진단 장치와 디지털 X선 촬영 장치는 내구성과 기동성이 필수적인 말 및 대형 동물의 현장 진료에 널리 보급되고 있습니다. 혈액 검사 모듈이 탑재된 임상화학 분석 장치가 중환자실의 표준 장비로 자리 잡으면서 외부 검사 기관에 대한 의존도가 낮아지고 있습니다. 식물 유래 성분을 기반으로 한 사료 첨가제는 항생제에 비해 4-7%의 사료 전환율 향상을 가져오고 있습니다. 항감염제 제품 포트폴리오에서는 적정 사용 기준을 충족하는 협역 스펙트럼 세팔로스포린계 항생제가 점점 더 중요시되고 있습니다.

2025년 매출액 중 개와 고양이가 55.1%를 차지하며, 이는 예방 치과, 정형외과 수술, 종양학 분야에 대한 지출이 높음을 반영합니다. 가금류는 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 아시아태평양의 통합 사업자들이 생물 보안에 대한 지출을 늘리고 현장에서의 인플루엔자 항원 검사를 도입함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.12%로 확대될 것으로 전망됩니다. 수의료 헬스케어 시장 규모는 지속적인 통합에 대한 투자를 반영하여 2031년까지 달러 기준으로 10억 중반 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.

말 관리 시장은 북미 및 유럽의 퍼포먼스 의학에 대한 지출에 힘입어 여전히 틈새 시장으로 남아 있습니다. 젖소 사육 분야에서는 유방염 예방 및 번식 효율 향상 프로그램이 강화되는 반면, 가뭄과 식물성 단백질 소비 추세를 배경으로 육우 사육 두수는 감소하고 있습니다. 중국과 베트남의 양돈 업계에서는 아프리카 돼지열병(ASF) 이후 재건이 진행되고 있으며, 이것이 바이오시큐리티 대책 인프라의 매출을 견인하고 있습니다. 수산물 양식용 백신 덕분에 2023년 이후 항생제 사용량이 30% 감소했으며, 노르웨이의 연어 양식 및 동남아시아의 새우 양식 분야의 헬스케어 예산이 증가하고 있습니다. 이국적인 동물 및 동물원 동물을 대상으로 하는 수의료 헬스케어 시장 점유율은 2% 미만에 그치고 있으며, 인증을 받은 시설에 집중되어 있습니다.

지역별 분석

북미는 반려동물 1마리당 지출액이 높고 진료소 네트워크가 통합되어 있어 2025년 매출의 45.3%를 차지했습니다. 아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 8.11%를 나타낼 것으로 예측되며, 2031년까지 수의료 헬스케어 시장 규모에 미화 기준으로 두 자릿수 10억 단위를 추가할 것으로 전망됩니다. 중국의 반려동물 수는 개와 고양이를 합쳐 1억 2,000만 마리를 넘어, 다학제 진료소의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 인도의 낙농 부문에서는 수의학에 대한 투자가 활발해지고 있지만, 농촌 지역의 의료 서비스 격차는 여전히 존재하여 이동형 및 원격 의료 서비스의 확대 여지가 생기고 있습니다.

유럽에서는 생산 시스템 전반에 걸친 수의학적 감독을 의무화하는 엄격한 복지 규정이 호재로 작용하고 있지만, 반려동물 수가 정체되어 있어 수익 성장세는 둔화되고 있습니다. EU의 ‘농장에서 식탁까지(Farm to Fork)’ 전략에 따른 항생제 사용량 50% 감축 목표는 백신 및 프로바이오틱스의 도입을 가속화하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 수요가 양극화되고 있습니다. 걸프 국가들은 낙타와 말 의료 센터에 투자하고 있는 반면, 사하라 이남 지역에서는 가축용 백신의 콜드체인 확충에 주력하고 있습니다.

남미의 수출 지향형 가금류 및 쇠고기 부문에서는 수입 파트너의 요건을 충족하기 위해 추적성 및 감시 체계에 대한 투자가 진행되고 있으며, 이로 인해 수의료 헬스케어 시장에서 신속 PCR 검사 및 블록체인 인증의 도입이 촉진되고 있습니다. 브라질이 2025년까지 추적성 대책에 2억 4,000만 달러를 투자할 계획이라는 점은 질병 없는 상태를 유지하겠다는 해당 국가의 결의를 뒷받침합니다. 아르헨티나와 콜롬비아도 브라질의 부화장 기반 PCR 프로그램을 본받고 있습니다. 지역을 불문하고 원격 의료를 지원하는 진료소와 내열성 생물 제제가 향후 성장의 공통 요소로 부상하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 수의료 헬스케어 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2025년 미국의 반려동물 1가구당 평균 수의학 치료비는 얼마인가요?
  • 2025년 수의료 헬스케어 시장에서 치료제가 차지하는 비율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 수의료 헬스케어 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 수의료 헬스케어 시장에서 개와 고양이가 차지하는 비율은 얼마인가요?
  • 2025년 북미 지역의 수의료 헬스케어 시장 매출 비율은 얼마인가요?
  • 2025년 아시아태평양 지역의 1인당 연간 육류 소비량은 얼마로 예상되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the veterinary animal healthcare market size is projected to expand from USD 62.28 billion in 2025 and USD 66.48 billion in 2026 to USD 92.34 billion by 2031, registering a CAGR of 6.79% between 2026 to 2031.

Veterinary Animal Healthcare - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Therapeutics [Vaccines, and More], Diagnostics), Animal Type (Dogs & Cats, Horses, Ruminants, and More), Route of Administration (Oral, Parenteral, and More), End User (Veterinary Hospitals & Clinics, Reference Laboratories, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Veterinary Animal Healthcare Market Trends and Insights

Rising Demand for Protein-Rich Animal Products

Annual per-capita meat intake in Asia-Pacific climbed to 35 kilograms in 2025, spurring integrators to adopt real-time diagnostics against African swine fever and avian influenza, which in turn increases per-animal veterinary spend . Poultry producers in Thailand and Indonesia demonstrate mortality reductions of up to 18 percentage points after deploying autogenous vaccines. Brazil invested USD 240 million in 2025 for traceability upgrades that align with antibiotic-free import standards. Cage-free transitions in North America raise pathogen exposure, necessitating broader vaccine coverage. Gulf markets expand cold-storage capacity for halal-certified biologics, widening distribution channels for thermostable formulations.

Increasing Pet Humanization and Healthcare Spending

Average U.S. household veterinary outlay reached USD 1,480 per dog in 2025, a 22% increase versus 2020 . Pet-insurance penetration climbed to 4.2%, lowering price sensitivity for MRI, CT, and genomic screens. Urban millennials in China subscribe to preventive-care bundles that combine dental, vaccine, and parasite prophylaxis, posting 30% growth in 2025 clinic subscriptions. Specialist oncology centers installed linear accelerators for radiation therapy, expanding advanced-care capacity in California and Texas. Tele-consult platforms processed 8.5 million visits in 2025, yet several EU states still require in-person exams before prescribing.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expanding Livestock Production in Emerging Economies
  2. Digital Transformation of Veterinary Practices
  3. Stringent Regulatory Compliance & Approval Timelines
  4. Antimicrobial-Resistance Stewardship Restrictions

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Therapeutics accounted for 62.4% of 2025 revenue within the Veterinary Animal Healthcare Market, anchored by combination vaccines and anti-infectives. Diagnostics are forecast to grow at 7.86% annually, supported by point-of-care immunoassays and AI-enabled imaging. Vaccines dominate therapeutic volume, with multivalent canine and bovine formulations displacing monovalent products. Pricing pressure on parasiticides arises as isoxazoline generics arrive, yet new chewable endectocides that cover flea, tick, and heartworm in one dose gain traction.

Molecular diagnostics expand as PCR unit prices fall below USD 15,000, opening mid-tier clinic adoption. Portable ultrasound and digital radiography penetrate equine and large-animal field work where ruggedness and mobility are essential. Clinical-chemistry analyzers bundled with hematology modules become standard in critical-care rooms, reducing reliance on external labs. Feed additives based on phytogenics deliver 4-7% feed-conversion gains relative to antibiotics. Anti-infective portfolios increasingly emphasize narrow-spectrum cephalosporins that meet stewardship criteria.

Dogs and cats commanded 55.1% of 2025 revenue, reflecting high spend on preventive dentistry, orthopedic repair, and oncology. Poultry is the fastest-growing segment, advancing at 7.12% CAGR to 2031 as Asia-Pacific integrators lift biosecurity spend and deploy onsite influenza antigen tests. The Veterinary Animal Healthcare Market size for poultry is projected to expand at USD-denominated mid-single-digit billions by 2031, reflecting continuous integration investments.

Equine care remains niche, driven by performance-medicine spending in North America and Europe. Dairy operations intensify mastitis-prevention and reproductive-efficiency programs, while beef herds shrink amid drought and plant-protein consumption trends. Swine herds in China and Vietnam rebuild after ASF, driving sales of biosecure infrastructure. Aquaculture vaccines reduce antibiotic use 30% since 2023, boosting health budgets in Norwegian salmon and Southeast Asian shrimp farming. The Veterinary Animal Healthcare Market share for exotic and zoo animals remains under 2%, concentrated in accredited institutions.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Therapeutics
      • Vaccines
      • Parasiticides
      • Anti-Infectives
      • Medical Feed Additives
      • Other Therapeutics
    • Diagnostics
      • Immunodiagnostic Tests
      • Molecular Diagnostics
      • Diagnostic Imaging
      • Clinical Chemistry
      • Other Diagnostics
  • By Animal Type
    • Dogs & Cats
    • Horses
    • Ruminants
    • Swine
    • Poultry
    • Other Animal Types
  • By Route of Administration
    • Oral
    • Parenteral
    • Topical
    • Other Routes
  • By End User
    • Veterinary Hospitals & Clinics
    • Reference Laboratories
    • Point-of-Care / In-House Settings
    • Academic & Research Institutes
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America accounted for 45.3% of 2025 revenue due to high per-pet spend and consolidated practice networks. Asia-Pacific is projected to grow at 8.11% CAGR, adding USD-denominated double-digit billions to the Veterinary Animal Healthcare Market size by 2031. China's pet population exceeded 120 million dogs and cats, fueling multispecialty clinic growth. India's dairy sector elevates veterinary input intensity, though rural coverage gaps persist, creating room for mobile and tele-health service expansion.

Europe benefits from stringent welfare rules that mandate veterinary oversight across production systems, yet stagnant companion-animal numbers temper revenue growth. The EU Farm-to-Fork strategy's 50% antimicrobial-reduction target accelerates vaccine and probiotic adoption. Middle East and Africa present bifurcated demand: Gulf states invest in camel and equine centers, while sub-Saharan regions focus on cold-chain expansions for livestock vaccines.

South America's export-oriented poultry and beef sectors invest in traceability and surveillance to satisfy import partners, driving Veterinary Animal Healthcare Market adoption of rapid PCR and blockchain certification. Brazil's USD 240 million 2025 traceability outlay underscores commitment to disease-free status. Argentina and Colombia replicate Brazil's hatchery-based PCR programs. Across regions, tele-enabled clinics and thermostable biologics emerge as common denominators of future growth

  1. Bimeda
  2. Boehringer Ingelheim
  3. Ceva Sante Animale
  4. Covetrus
  5. Dechra Pharmaceuticals
  6. Elanco
  7. Heska
  8. IDEXX
  9. ImmuCell
  10. INDICAL Bioscience
  11. Innovative Diagnostics
  12. Merck
  13. Neogen
  14. Norbrook
  15. PetIQ
  16. Phibro Animal Health
  17. Randox Laboratories
  18. Thermo Fisher Scientific
  19. Vetoquinol
  20. Virbac
  21. Zoetis
  22. Zomedica

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Protein-Rich Animal Products
    • 4.2.2 Increasing Pet Humanization and Healthcare Spending
    • 4.2.3 Expanding Livestock Production in Emerging Economies
    • 4.2.4 Digital Transformation of Veterinary Practices
    • 4.2.5 Tele-Medicine-Based Herd-Health Management Growth
    • 4.2.6 AI-Enabled Early Disease-Detection Platforms
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory Compliance & Approval Timelines
    • 4.3.2 Antimicrobial-Resistance Stewardship Restrictions
    • 4.3.3 Cold-Chain Gaps for Critical Biologics
    • 4.3.4 Alternative-Protein Diets Curb Livestock Numbers
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Therapeutics
      • 5.1.1.1 Vaccines
      • 5.1.1.2 Parasiticides
      • 5.1.1.3 Anti-Infectives
      • 5.1.1.4 Medical Feed Additives
      • 5.1.1.5 Other Therapeutics
    • 5.1.2 Diagnostics
      • 5.1.2.1 Immunodiagnostic Tests
      • 5.1.2.2 Molecular Diagnostics
      • 5.1.2.3 Diagnostic Imaging
      • 5.1.2.4 Clinical Chemistry
      • 5.1.2.5 Other Diagnostics
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Dogs & Cats
    • 5.2.2 Horses
    • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.4 Swine
    • 5.2.5 Poultry
    • 5.2.6 Other Animal Types
  • 5.3 By Route of Administration
    • 5.3.1 Oral
    • 5.3.2 Parenteral
    • 5.3.3 Topical
    • 5.3.4 Other Routes
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Veterinary Hospitals & Clinics
    • 5.4.2 Reference Laboratories
    • 5.4.3 Point-of-Care / In-House Settings
    • 5.4.4 Academic & Research Institutes
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Bimeda
    • 6.3.2 Boehringer Ingelheim
    • 6.3.3 Ceva Sante Animale
    • 6.3.4 Covetrus
    • 6.3.5 Dechra Pharmaceuticals
    • 6.3.6 Elanco
    • 6.3.7 Heska Corporation
    • 6.3.8 IDEXX Laboratories
    • 6.3.9 ImmuCell
    • 6.3.10 INDICAL Bioscience
    • 6.3.11 Innovative Diagnostics (IDVet)
    • 6.3.12 Merck Animal Health
    • 6.3.13 Neogen Corporation
    • 6.3.14 Norbrook
    • 6.3.15 PetIQ
    • 6.3.16 Phibro Animal Health
    • 6.3.17 Randox Laboratories
    • 6.3.18 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.19 Vetoquinol
    • 6.3.20 Virbac
    • 6.3.21 Zoetis
    • 6.3.22 Zomedica

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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