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신규 약물 전달 시스템(NDDS) : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Novel Drug Delivery Systems (NDDS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 신규 약물 전달 시스템(NDDS) 시장 규모는 3,116억 5,000만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 2,939억 달러에서 확대될 전망입니다.

또한, 2031년의 예측치는 4,178억 8,000만 달러로, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.04%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다.

Novel Drug Delivery Systems(NDDS)-Market-IMG1

본 보고서에서는 업계를 투여 경로별(경구 약물 전달 시스템, 주사용 약물 전달 시스템, 폐용 약물 전달 시스템, 경피 약물 전달 시스템, 기타 투여 경로), NDDS(신규 약물 전달 시스템)의 모드별(표적 지향형 약물 전달 시스템, 제어형 약물 전달 시스템, 조절형 약물 전달 시스템), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 기타)로 분류하고 있습니다.

전 세계 신약 전달 시스템(NDDS) 시장 동향 및 인사이트

만성 질환 유병률 증가

2024년에는 전 세계적으로 12억 3,000만 명 이상이 심혈관 질환 및 당뇨병을 앓고 있으며, 투여 빈도를 줄여주는 서방형 요법에 대한 임상적 수요는 계속해서 증가하고 있습니다. 방광 내 투여형 TAR-200 장치와 같은 장기 작용형 플랫폼은 이러한 변화를 여실히 보여주고 있으며, 젬시타빈을 수개월에 걸쳐 지속적으로 투여함으로써 25.8개월이라는 중앙값의 반응 지속 기간을 달성했는데, 이는 간헐적인 투여 요법보다 현저히 긴 기간입니다. 규제 당국은 복약 순응도를 향상시킬 수 있는 통합형 의약품 및 의료기기 제품을 권장하는 지침을 발표했으며, 이에 따라 이식형 및 경피 흡수형 제제에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.

바이오의약품 및 고분자의약품 채택 확대

단일클론 항체 및 RNA 기반 치료제의 확대에 따라 제형의 복잡성이 증가하면서 나노입자 기술의 혁신이 촉진되고 있습니다. 화이자(Pfizer)의 폰세그로맙(Poncegrolumab) 임상시험은 이점을 최적화한 투여법이 암 악액질 환자에서 치료 성과를 개선했음을 입증했습니다. 그 결과, 각 공급업체는 지질 나노입자의 생산 능력을 확대하고 있으며, 론자(Lonza)는 2025년 공급 부족을 완화하기 위해 여러 개의 전용 생산 라인을 추가했습니다. 콜드체인 물류와 환자의 편의성은 여전히 중요하며, 이는 온도 관리 포장 및 자가 주사형 웨어러블 제품의 전망을 넓히고 있습니다.

엄격한 복합 제품 규제

FDA 및 EMA의 개정 지침에 따르면, 의약품과 의료기기 간의 상호작용에 대한 철저한 연구가 의무화되어 있으며, 이로 인해 예산은 최대 1억 달러 증가하고 개발 기간은 최대 2년 연장될 가능성이 있습니다. J&J는 TAR-200에 대해 ‘획기적 치료제(Breakthrough Therapy) 지정’을 획득했으나, 여전히 광범위한 시판 후 의무를 이행해야 하며, 이는 중소 혁신 기업들이 직면한 어려움을 여실히 드러내고 있습니다. 지역별로 상이한 규제는 전 세계적인 시장 진출을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 경구 요법이 신약 전달 시스템 시장의 48.70%를 차지했으나, 디지털 임플란트와 지속형 주사제가 뛰어난 복약 순응도를 보이고 있어 그 성장세는 둔화되고 있습니다. Vivani Medical사의 GLP-1 임플란트(4주 만에 첫 인체 임상시험 완료)와 같은 획기적인 발전에 힘입어, 이식형 제제는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.72%를 달성할 것으로 예측됩니다. 주사제는 바이오의약품 붐의 혜택을 받고 있는 반면, 흡입제는 신경계 및 호흡기계 파이프라인에 대한 투자를 유치하고 있습니다.

환자의 선호도, 제조 확장성 및 보험 급여의 편의성이 2030년까지 경구 투여 시스템의 견고한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 투여량을 기록하는 스마트 알약 센서와 마이크로플루이딕스 임플란트는 만성 질환 관리 분야에서 새로운 가치 제안을 창출하고 있습니다. 비강 및 안과용 옵션은 틈새 시장인 신경계 및 안과 분야에서 활발히 발전하고 있습니다. 궁극적으로 투여 경로의 선택은 기존의 편의성보다 분자 특성 및 맞춤형 의료 모델에 의해 점점 더 좌우되고 있습니다.

오토인젝터는 확립된 공급망과 의료진의 익숙함 덕분에 2025년 신규 약물 전달 시스템 시장 규모에서 22.05%의 점유율을 유지했습니다. 그러나 클라우드 연동형 패치와 앱 통합형 펜이 투약을 데이터 스트림으로 전환함에 따라, 스마트하고 연결된 기기는 연평균 성장률(CAGR) 9.18%로 발전하고 있습니다. mRNA 치료제에 필수적인 나노 입자 운반체는 론자(Lonza) 및 유사한 CDMO 기업들의 생산 능력 확대 기반이 되고 있습니다.

무바늘 제트 주사기는 백신 접종에 대한 불안을 완화하고 집단 예방접종 프로그램을 가속화하는 한편, 마이크로니들 패치는 피부과 및 백신 투여 분야에서 주목받고 있습니다. 집에서 5-50mL의 생물학적 제제를 투여할 수 있는 웨어러블 주사기는 정맥주사 센터의 병목 현상을 해소합니다. 기술 경쟁에서는 분자 유형에 관계없이 적용 가능한 모듈형 플랫폼이 점점 더 우위를 점하고 있으며, 이에 따라 개발 주기가 단축되고 포트폴리오의 ROI가 향상되고 있습니다.

지역별 분석

북미는 신속한 규제 심사 절차와 고부가가치 기기에 대한 지불자 측의 수용에 힘입어 2025년 신규 약물 전달 시스템 시장 매출의 41.90%를 차지했습니다. ‘획기적인 치료법(Breakthrough Therapy)’ 지정에 따라 도입이 가속화되는 한편, 사이버 보안에 대한 감시가 강화되면서 네트워크 연결형 전달 도구 시장 출시까지 소요되는 기간이 길어지고 있습니다. 지질 나노입자의 생산 능력 부족을 배경으로, 아시아의 CDMO와의 제휴가 진행되고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.66%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 각국 정부는 국민 건강보험의 확충과 국내 제조 장려 정책을 추진하고 있습니다. 중국의 하이엔드 의료 기술 현지화 정책은 스마트 자동 주사기 관련 합작 투자 설립을 뒷받침하고 있는 반면, 인도의 제네릭 의약품 제조업체들은 비용 대비 효과가 높은 마이크로니들 패치를 통한 가치 창출에 주목하고 있습니다.

유럽은 여전히 성숙한 시장이지만, 엄격한 규제가 지속되고 있습니다. ‘의료기기 규정(MDR)’에 따라 이중 준수 요건이 도입되어 제품 출시가 지연되기는 하지만, 안전 기준은 향상되고 있습니다. 지속가능성에 대한 요구로 인해 재활용 가능한 포장 및 지속형 제제에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 브렉시트로 인한 영국의 독자적인 승인 절차에서는 병행 신청이 요구되어 절차가 복잡해지고 있지만, 수요에 큰 타격을 주지는 않습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 신규 약물 전달 시스템(NDDS) 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2031년 신규 약물 전달 시스템(NDDS) 시장의 예측 규모와 CAGR은 어떻게 되나요?
  • 2025년 신규 약물 전달 시스템 시장에서 경구 요법의 점유율은 얼마인가요?
  • 2025년 신규 약물 전달 시스템 시장에서 오토인젝터의 점유율은 얼마인가요?
  • 2024년 전 세계적으로 심혈관 질환 및 당뇨병 환자는 몇 명인가요?
  • 아시아태평양 지역의 신규 약물 전달 시스템 시장의 CAGR은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.25

According to Mordor Intelligence, new drug delivery systems market size in 2026 is estimated at USD 311.65 billion, growing from 2025 value of USD 293.9 billion with 2031 projections showing USD 417.88 billion, growing at 6.04% CAGR over 2026-2031.

Novel Drug Delivery Systems (NDDS) - Market - IMG1

This report Segments the Industry Into by Route of Administration (Oral Drug Delivery Systems, Injectable Drug Delivery Systems, Pulmonary Drug Delivery Systems, Transdermal Drug Delivery Systems, Other Routes of Administration), by Mode of NDDS (Targeted Drug Delivery Systems, Controlled Drug Delivery Systems, Modulated Drug Delivery Systems), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More).

Global Novel Drug Delivery Systems (NDDS) Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Chronic Diseases

Cardiovascular and diabetic conditions affected more than 1.23 billion people globally in 2024 and continue to swell clinical demand for sustained-release therapies that reduce dosing frequency. Long-acting platforms such as the intravesical TAR-200 device illustrate this shift, delivering gemcitabine continuously over multiple months and achieving median response duration of 25.8 months, markedly higher than intermittent regimens. Regulators respond with guidance that favors integrated drug-device products able to improve adherence, reinforcing investment in implantable and transdermal formats.

Growing Adoption of Biologics & Large-Molecule Drugs

Escalation in monoclonal antibodies and RNA-based therapeutics elevates formulation complexity and stimulates nanoparticle innovation. Pfizer's ponsegromab trial underscores the benefit-optimized delivery improved performance in cancer cachexia patients. Vendors consequently expand lipid nanoparticle capacity; Lonza added multiple dedicated suites in 2025 to ease supply shortages. Cold-chain logistics and patient ease-of-use remain critical, widening prospects for temperature-controlled packaging and self-injecting wearables.

Stringent Combination-Product Regulations

Revised FDA and EMA guidelines require exhaustive drug-device interaction studies, inflating budgets by as much as USD 100 million and extending timelines up to two years. J&J secured Breakthrough Therapy Designation for TAR-200 yet still navigated extensive post-market commitments, highlighting the difficulty for smaller innovators. Divergent regional rules further complicate global launches.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Digital-Therapeutic Integration Enabling Smart Delivery
  2. Expansion of mRNA / Gene-Therapy Pipelines
  3. High Device Cost in LMICs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Oral therapies commanded 48.70% of New Drug Delivery Systems market share in 2025, yet growth moderates as digital implants and long-acting injectables demonstrate superior adherence. Implantable formats are projected to deliver a 8.72% CAGR to 2031, supported by breakthroughs such as Vivani Medical's GLP-1 implant that filled its first human study in four weeks. Injectable routes benefit from the biologics wave, while inhaled delivery attracts neurological and respiratory pipeline investments.

Patient preference, manufacturing scalability and reimbursement convenience underpin oral system resilience through 2030. However, smart pill sensors and micro-fluidic implants that log dosing create fresh value propositions for chronic disease management. Nasal and ocular options prosper in niche neurological and ophthalmic settings. Ultimately, route selection is increasingly dictated by molecular characteristics and personalized care models rather than historical convenience.

Auto-injectors retained 22.05% share of the New Drug Delivery Systems market size in 2025 on entrenched supply chains and clinician familiarity. Smart and connected devices, however, are advancing at a 9.18% CAGR as cloud-linked patches and app-integrated pens transform medication into data streams. Nanoparticle carriers, essential for mRNA therapeutics, underpin capacity expansions at Lonza and similar CDMOs.

Needle-free jet injectors reduce vaccination anxiety and speed mass-immunization programs, while microneedle patches gain traction in dermatology and vaccine delivery. Wearable infusers capable of delivering 5-50 mL biologics at home remove infusion-center bottlenecks. The technology race increasingly favors modular platforms adaptable across molecules, thereby compressing development cycles and enhancing portfolio ROI.

Complete Report Scope:

  • By Route of Administration (Value)
    • Oral
    • Injectable
    • Inhalation
    • Transdermal
    • Implantable
    • Ocular
    • Nasal
    • Others
  • By Technology / System Type (Value)
    • Nanoparticle-based Systems
    • Wearable Injectors
    • Smart / Connected Devices
    • Needle-Free Injection Systems
    • Microneedle Patches
    • Auto-Injectors
    • Enteric-Coated Capsules
    • Others
  • By Therapeutic Application (Value)
    • Oncology
    • Diabetes
    • Cardiovascular Diseases
    • Infectious Diseases
    • Respiratory Diseases
    • Neurological Disorders
    • Others
  • By End User (Value)
    • Hospitals
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Home-Care Settings
    • Specialty Clinics
    • Others
  • By Geography (Value)
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

North America retained 41.90% of New Drug Delivery Systems market revenue in 2025, supported by fast regulatory pathways and payer acceptance of high-value devices. Breakthrough Therapy designations accelerate adoption, yet rising scrutiny of cybersecurity prolongs time-to-market for connected delivery tools. Capacity shortfalls for lipid nanoparticles prompt partnerships with Asian CDMOs.

Asia-Pacific is projected to log a 10.66% CAGR through 2031. Regional governments expand universal health coverage and incentivize domestic manufacturing. China's policy to localize high-end medical technology has spurred joint ventures for smart auto-injectors, while India's generics producers eye value capture in cost-effective microneedle patches.

Europe remains mature but regulation-intense. The Medical Device Regulation introduces dual compliance needs that delay launches but elevate safety standards. Sustainability imperatives accelerate interest in recyclable packaging and long-acting formulations. Brexit's separate U.K. pathway demands parallel submissions, adding complexity but not materially eroding demand.

  1. Johnson & Johnson
  2. Pfizer
  3. Novartis
  4. Roche
  5. Merck
  6. Sanofi
  7. GlaxoSmithKline
  8. AstraZeneca
  9. Bayer
  10. Beckton Dickinson
  11. 3M
  12. Medtronic
  13. Insulet
  14. Amgen
  15. Teva Pharmaceutical Industries
  16. Abbvie
  17. Eli Lilly and Company
  18. Boston Scientific
  19. Antares Pharma
  20. West Pharmaceutical Services

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising prevalence of chronic diseases
    • 4.2.2 Growing adoption of biologics & large-molecule drugs
    • 4.2.3 Digital-therapeutic integration enabling smart delivery
    • 4.2.4 Expansion of mRNA / gene-therapy pipelines
    • 4.2.5 Patient preference for self-administration & home care
    • 4.2.6 Decarbonization push favoring long-acting formulations
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent combination-product regulations
    • 4.3.2 High device cost in LMICs
    • 4.3.3 Cyber-security risk in connected injectors
    • 4.3.4 Limited LNP manufacturing capacity
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of Substitutes
    • 4.7.4 Threat of New Entrants
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Route of Administration (Value)
    • 5.1.1 Oral
    • 5.1.2 Injectable
    • 5.1.3 Inhalation
    • 5.1.4 Transdermal
    • 5.1.5 Implantable
    • 5.1.6 Ocular
    • 5.1.7 Nasal
    • 5.1.8 Others
  • 5.2 By Technology / System Type (Value)
    • 5.2.1 Nanoparticle-based Systems
    • 5.2.2 Wearable Injectors
    • 5.2.3 Smart / Connected Devices
    • 5.2.4 Needle-Free Injection Systems
    • 5.2.5 Microneedle Patches
    • 5.2.6 Auto-Injectors
    • 5.2.7 Enteric-Coated Capsules
    • 5.2.8 Others
  • 5.3 By Therapeutic Application (Value)
    • 5.3.1 Oncology
    • 5.3.2 Diabetes
    • 5.3.3 Cardiovascular Diseases
    • 5.3.4 Infectious Diseases
    • 5.3.5 Respiratory Diseases
    • 5.3.6 Neurological Disorders
    • 5.3.7 Others
  • 5.4 By End User (Value)
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.4.3 Home-Care Settings
    • 5.4.4 Specialty Clinics
    • 5.4.5 Others
  • 5.5 By Geography (Value)
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 GCC
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Johnson & Johnson
    • 6.3.2 Pfizer Inc.
    • 6.3.3 Novartis AG
    • 6.3.4 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.3.5 Merck & Co., Inc.
    • 6.3.6 Sanofi
    • 6.3.7 GlaxoSmithKline plc
    • 6.3.8 AstraZeneca plc
    • 6.3.9 Bayer AG
    • 6.3.10 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.11 3M Company
    • 6.3.12 Medtronic plc
    • 6.3.13 Insulet Corporation
    • 6.3.14 Amgen Inc.
    • 6.3.15 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
    • 6.3.16 AbbVie Inc.
    • 6.3.17 Eli Lilly and Company
    • 6.3.18 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.19 Antares Pharma, Inc.
    • 6.3.20 West Pharmaceutical Services, Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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