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남미의 사료 결합제 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Feed Binders - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 남미의 사료 결합제 시장 규모는 2025년 3억 달러에서 2026년에는 3억 1,812만 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR 6.04%로 성장을 지속하여 2031년에는 4억 2,648만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

South America Feed Binders-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(천연 및 합성), 대상 동물별(반추동물, 가금류, 돼지, 수산 양식, 기타 동물종), 국가별(브라질, 아르헨티나 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

남미의 사료 결합제 시장 동향 및 인사이트

가축 사육량 증가

브라질과 콜롬비아에서는 상업용 가축 사육 두수가 지속적으로 증가하고 있으며, 이로 인해 혼합 사료 생산량이 증가하고, 미세 분말을 줄여 펠릿의 밀도를 향상시키는 내구성 있는 바인더에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. FAOSTAT에 따르면, 브라질의 가금류 생산량은 2022년 1,490만 메트릭톤이었으나, 2023년에는 1,500만 메트릭톤으로 증가했습니다. 2024년에 소 사육 두수가 감소한 아르헨티나에서도 수출 지향적인 비육 목장은 고품질 도체 수율을 확보하기 위해 여전히 안정적인 결합제의 성능에 의존하고 있습니다. 또한, 수익성이 높은 페루의 육계 및 양돈 사업자들은 마쉬 사료에서 펠렛 사료로의 전환을 추진하고 있어, 처리 능력이 낮은 제분 설비에도 대응 가능한 특수 결합 시스템에 대한 수요가 발생하고 있습니다.

동물 건강 및 영양에 대한 집중

항생제를 사용하지 않는 생산 시스템으로의 지역적 전환에 따라, 펠렛의 기계적 강도뿐만 아니라 장내 환경 개선에도 기여하는 기능성 사료 결합제의 중요성이 높아지고 있습니다. 아르헨티나의 결의안 제445/2024호에서는 성장 촉진이나 치료 용량 미만의 항균제 사용이 금지되어 있어, 프리바이오틱스, 유기산 또는 식물 추출물을 배합한 결합제에 즉각적인 시장 기회가 생기고 있습니다. 브라질의 육계 통합 생산 업체들은 현재 물리적 응집성과 미생물군집 조절 효과를 겸비한 식물성 탄닌이나 효모 유래 결합제를 찾고 있습니다. 칠레의 연어 생산자들은 온수 스트레스 시 질병 저항성을 높이기 위해 프리바이오틱스가 풍부한 다시마 유래 친수성 콜로이드를 찾고 있습니다. 이러한 다각적인 요구 사항으로 인해 제품과 함께 종합적인 기술 자문을 제공할 수 있는 공급업체가 유리한 입장에 있습니다.

원자재 가격의 급격한 변동

주요 결합제 원료의 가격 변동은 지역 사료 제조업체의 이익률에 큰 압박이 되고 있으며, 배합의 안정성을 저해하는 요인이 되고 있습니다. 많은 결합 시스템의 기반이 되는 옥수수 유래 전분 가격은 연간 25% 이상의 계절적 변동을 보이는 반면, 인도산 구아검 수입은 환율 위험과 공급망 혼란에 직면해 있습니다. 아르헨티나의 통화 평가절하로 특수 폴리머 수입 대금이 늘어나는 한편, 브라질의 제분업자들은 하천 가뭄에 따른 운임 할증료와 씨름하고 있습니다. 장기 공급 계약 체결 및 현지에서 조달 가능한 리그노셀룰로오스계 원료로의 다각화가 주요 위험 완화 방안이지만, 공급업체의 통합이 진행되고 있어 협상력은 제한적입니다.

부문별 분석

2025년 시점에서 천연 결합제는 남미 사료용 결합제 시장 규모의 61.35%를 차지하고 있으며, 해당 지역에서 지속 가능한 사료 첨가제 솔루션으로의 전환이 가속화되고 있음을 반영하여 연평균 성장률(CAGR) 7.34%로 확대될 것으로 예측됩니다. 점토계 결합제, 특히 벤토나이트와 카올린은 비용 대비 효과와 펠릿 성능 면에서 입증된 내구성으로 인해 기존 가축용 분야에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다. 구아검 및 전분 유도체를 포함한 식물 유래 솔루션은 현지 생산 능력과 유기 인증 적합성에 힘입어 프리미엄 사료 배합에서 지지를 넓혀가고 있습니다. 카라기난이나 잔탄과 같은 친수성 콜로이드는 수중 안정성이 요구되는 수산 양식 용도에서 특히 강점을 발휘하고 있으며, 육상 유래 대체품보다 해양 유래 결합제가 선호되고 있습니다.

합성계 대체재는 주로 비용을 중시하는 용도나 특수한 산업용 사료의 요구 사항을 충족시키고 있습니다. 폴리비닐아세테이트나 아크릴계 폴리머는 지속가능성 고려 사항보다 일관된 결합 성능이 중시되는 대량 상업 생산 현장에서 여전히 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 규제 압력과 소비자 선호도로 인해, 특히 잔류 기준이 엄격한 유럽 및 북미 시장을 대상으로 하는 수출 지향형 축산 사업에서 합성계 결합제의 사용은 점점 더 제한되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미의 사료 결합제 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 남미에서 가축 사육량 증가가 사료 결합제 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 동물 건강 및 영양에 대한 집중이 사료 결합제 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 원자재 가격의 변동이 사료 결합제 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 남미 사료 결합제 시장에서 천연 결합제의 비중은 어떻게 되나요?
  • 합성계 대체재는 어떤 용도로 사용되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the South America feed binders market size is expected to grow from USD 300 million in 2025 to USD 318.12 million in 2026 and is forecast to reach USD 426.48 million by 2031 at 6.04% CAGR over 2026-2031.

South America Feed Binders - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Natural and Synthetic), by Animal (Ruminant, Poultry, Swine, Aquaculture, and Other Animal Types), and by Country (Brazil, Argentina, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

South America Feed Binders Market Trends and Insights

Growing Livestock Production

Commercial animal numbers continue to climb in Brazil and Colombia, lifting compound feed output and creating a sustained pull for durable binders that cut fines and improve pellet density. According to FAOSTAT, Brazil's production of poultry meat was 14.9 million metric tons in 2022, which increased by 15.0 million metric tons in 2023. Even in Argentina, where cattle numbers slipped in 2024, export-oriented feedlots still rely on consistent binder performance to secure premium carcass yields. Peru's cash-positive broiler and swine operators are also shifting from mash to pelleted formulations, opening opportunities for specialized binding systems compatible with lower-throughput mills.

Focus on Animal Health and Nutrition

The regional shift toward antibiotic-free production systems has elevated the importance of functional feed binders that deliver gut health benefits beyond mechanical pellet integrity. Argentina's Resolution 445/2024 prohibits antimicrobial use for growth promotion and sub-therapeutic dosing, creating immediate market opportunities for binders incorporating prebiotics, organic acids, or botanical extracts. Brazilian broiler integrators now ask for plant tannin or yeast-derived binders that combine physical cohesion with microbiome modulation. Chilean salmon producers pursue kelp-based hydrocolloids enriched with prebiotics to enhance disease resistance during warm-water stress events. These multifaceted requirements favor suppliers that can deliver turnkey technical advice alongside the product.

High Raw-Material Price Volatility

Commodity price fluctuations for key binder ingredients create significant margin pressure and formulation instability for regional feed manufacturers. Corn-based starch prices, fundamental to many binding systems, experience seasonal variations exceeding 25% annually, while guar gum imports from India face currency exchange risks and supply chain disruptions. Currency devaluation in Argentina magnifies import bills for specialty polymers while Brazilian mills fight freight surcharges tied to river droughts. Contracting long-term supply and diversifying toward locally available lignocellulosic sources are the main mitigation strategies, and supplier consolidation limits bargaining leverage.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Sustainability and Natural Feed Additives
  2. Expansion of Precision Pelletization and Micro-Batch Feed Mills
  3. Capital Requirement for Modern Pellet Mills

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Natural binders command 61.35% South America feed binder market size in 2025 and are forecast to expand at a 7.34% CAGR, reflecting the region's accelerating transition toward sustainable feed additive solutions. Clay-based binders, particularly bentonite and kaolin, maintain strong positions in traditional livestock applications due to their cost-effectiveness and proven durability in pellet performance. Plant-based solutions, including guar gum and starch derivatives, are gaining traction in premium feed formulations, supported by local production capabilities and compatibility with organic certification. Hydrocolloids such as carrageenan and xanthan demonstrate particular strength in aquaculture applications where water stability requirements favor marine-derived binding agents over terrestrial alternatives.

Synthetic alternatives primarily serve cost-sensitive applications and specialized industrial feed requirements. Polyvinyl acetate and acrylic polymers maintain relevance in high-throughput commercial operations where consistent binding performance outweighs sustainability considerations. Regulatory pressure and consumer preferences are increasingly constraining the adoption of synthetic binders, particularly in export-oriented livestock operations serving European and North American markets with stringent residue standards.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Natural
    • Synthetic
  • By Animal Type
    • Poultry
    • Swine
    • Ruminants
    • Aquaculture
    • Other Animal Types
  • By Country
    • Brazil
    • Argentina
    • Chile
    • Colombia
    • Peru
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Cargill, Incorporated
  2. Archer-Daniels-Midland Company
  3. Evonik Industries AG
  4. BASF SE
  5. Adisseo Nutrition Group Limited
  6. Kemin Industries, Inc.
  7. Bentoli, Inc.
  8. Uniscope, Inc.
  9. Borregaard ASA
  10. Avebe U.A.
  11. CP Kelco Inc.
  12. Darling Ingredients Inc.
  13. Gelita AG
  14. Roquette Freres S.A
  15. International Flavors & Fragrances Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Livestock Production
    • 4.2.2 Focus on Animal Health and Nutrition
    • 4.2.3 Sustainability and Natural Feed Additives
    • 4.2.4 Expansion of Precision Pelletization and Micro-Batch Feed Mills
    • 4.2.5 Surging Aquaculture Intensification along Amazon Basin
    • 4.2.6 Government Carbon-Intensity Programs Driving Methane-Reducing Binders
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Raw-Material Price Volatility
    • 4.3.2 Capital Requirement for Modern Pellet Mills
    • 4.3.3 Low Density of Cold-Chain and Humidity Control in Remote Ports
    • 4.3.4 Regulatory Uncertainty on Secondary-Metabolite Residue Limits
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Natural
    • 5.1.2 Synthetic
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Poultry
    • 5.2.2 Swine
    • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.4 Aquaculture
    • 5.2.5 Other Animal Types
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Chile
    • 5.3.4 Colombia
    • 5.3.5 Peru
    • 5.3.6 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Cargill, Incorporated
    • 6.4.2 Archer-Daniels-Midland Company
    • 6.4.3 Evonik Industries AG
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Adisseo Nutrition Group Limited
    • 6.4.6 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.7 Bentoli, Inc.
    • 6.4.8 Uniscope, Inc.
    • 6.4.9 Borregaard ASA
    • 6.4.10 Avebe U.A.
    • 6.4.11 CP Kelco Inc.
    • 6.4.12 Darling Ingredients Inc.
    • 6.4.13 Gelita AG
    • 6.4.14 Roquette Freres S.A
    • 6.4.15 International Flavors & Fragrances Inc.

7 Market Opportunities and Future Outlook

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