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탈장 교정 기기 및 수술 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Hernia Repair Devices And Procedures - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 탈장 교정 기기 및 수술 시장 규모는 2025년에 67억 7,000만 달러, 2026년 70억 6,000만 달러에서 2031년까지 87억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026년-2031년) CAGR은 4.29%를 기록할 전망입니다.

Hernia Repair Devices And Procedures-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(폴리프로필렌/복합 합성 메쉬 등), 수술 방식별(개방형 장력 복구술 등), 탈장 유형별(서혜부 탈장 등), 소재별(합성 소재 등), 최종 사용자별(병원 등), 지역별(북미, 유럽,아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분석됩니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 탈장 교정 기기 및 수술 시장 동향 및 인사이트

전 세계 외과적 탈장 치료 부담 증가

세계 탈장 발생률은 상승하고 있으며, 인구 고령화와 비만율 증가에 따라 분석가들은 2050년까지 신규 사례가 19.7% 증가할 것으로 예측했습니다. 현재 신규 진단 사례의 대부분은 45세 이상 성인이 차지하고 있으며, 남녀 비율이 약 7:1인 점을 고려할 때 수요는 남성에게 집중되어 있습니다. 인도나 중국과 같은 저·중소득 국가에서는 여전히 수술 대기 명단이 존재하며, 수술 체계가 확충된다면 이 지역들은 미개척된 거대한 시장이 될 전망입니다. 이러한 역학적 중요성 자체가 탈장 교정 기기 및 수술 시장에 꾸준한 기초적 성장을 가져오고 있습니다.

저침습 복구 기술의 발전

로봇 시스템과 개선된 복강경 기구를 통해 절개 부위를 축소하고, 수술 후 통증을 경감시키며, 조기에 업무에 복귀할 수 있게 되었습니다. 실제 임상 데이터에 따르면, 단측 로봇 탈장 복구술에서 콘솔 조작 시간의 중앙값은 37분이며, 조기 도입자들 사이에서는 학습 곡선이 가파른 것으로 나타났습니다. 설비 투자 비용은 여전히 고가이지만, 보험 적용 범위는 확대되고 있으며, AI를 활용한 수술 전 계획으로 인해 훈련 기간이 단축될 것으로 예측됩니다. 또한, 로봇 수술에 대응하는 프리미엄 메쉬 제품은 평균 판매 가격도 높기 때문에 수술 건수가 정체되더라도 수익 증가를 뒷받침하고 있습니다.

생물 유래 및 생합성 메쉬의 높은 비용

돼지 진피나 소 심막 유래의 생체 패치는 폴리프로필렌 제품에 비해 5-10배의 비용이 들기 때문에 보험사의 예산이 빠듯한 지역에서는 보급이 제한되고 있습니다. Gore BIO-A와 같은 생체합성 메쉬조차도 두꺼운 메쉬보다 훨씬 비싸며, 수술 시간 연장은 추가 비용 증가로 이어집니다. 그로 인해 신흥 시장의 병원에서는 봉합만 하거나 기본적인 폴리프로필렌 메쉬를 사용하는 수술 방식이 기본으로 자리 잡고 있어, 전 세계적인 보급 곡선을 둔화시키고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 합성 폴리프로필렌이 매출의 47.92%를 차지할 것으로 예상되며, 확고한 임상 실적과 예산에 부담이 적은 가격 책정이 두드러집니다. 작년, 합성 메쉬를 사용한 탈장 교정 기기 및 수술 시장 규모는 업계 전체 매출의 거의 절반에 달했습니다. 가볍고 구멍이 큰 디자인은 수술 후 통증을 완화함으로써 시장 점유율 유지에 기여하고 있습니다. 생체 유래 및 생체 합성 대체 제품은 현재 시장 규모가 작지만, 감염 위험이 높은 복벽 탈장 사례에서 외과의들이 흡수성 또는 하이브리드 구조의 제품을 채택하는 경향이 강해짐에 따라 연평균 성장률(CAGR) 6.23%로 확대되고 있습니다.

고정재 하위 부문도 현대화가 진행되고 있습니다. TELA Bio사의 ‘LIQUIFIX’는 탈장 내부 사용을 위해 FDA 승인을 받은 최초의 액체 접착제로, 균일한 분포와 접착을 통한 조직 손상 경감으로 지지를 넓혀가고 있습니다. 항균 코팅, 특히 클로르헥시딘 필름도 겐타마이신 함침 경쟁 제품에 비해 감염 위험을 낮춤으로써 각 공급업체의 차별화 요소로 작용하고 있습니다. 메쉬, 고정 장치, 보조 기구를 단일 공급업체의 키트로 통합하는 업체는 구매 위원회로부터의 지지를 강화하고 있습니다.

개방형 무장력 리히텐슈타인법은 2025년 수술 건수의 42.10%를 차지하고 있으며, 이는 외과의사들이 이 기법에 익숙하고 소모품 비용이 저렴하다는 점을 뒷받침합니다. 많은 단순 서혜부 탈장 사례에서 병원들은 처리 능력을 극대화하고 설비 투자를 최소화하기 위해 이 접근 방식을 유지하고 있습니다. 그러나 로봇 보조 복강경 복벽 성형술은 연평균 성장률(CAGR) 6.55%로 성장하고 있으며, 인체공학적 이점과 3D 시각화가 효과를 발휘하는 복잡한 양측성 및 복벽 탈장 사례에서 지지자를 늘리고 있습니다.

ASC(외래수술센터(ASC))에 대한 투자가 증가하고, 공급업체들이 저가형 4암 모델을 출시함에 따라 로봇 시스템을 이용한 탈장 교정 기기 및 수술 시장 점유율은 계속 상승하고 있습니다. 북유럽 레지스트리에서 보고된 초기 재발률의 급증은 기술 자체의 결함이라기보다는 학습 곡선에 기인한 것으로 보입니다. AI를 활용한 시각 지원 기술로 인해 해당 학습 곡선이 완만해지고, 수술을 집도하는 의료진의 폭이 넓어지며, 일회용 기구의 판매량이 증가할 것으로 예측됩니다.

지역별 분석

북미는 높은 수술 건수, 조기 기술 도입 및 광범위한 보험 적용에 힘입어 2025년에는 전 세계 매출의 39.98%를 차지했습니다. 메디케어만 해도 연간 100만 건 이상의 탈장 복구술 비용을 상환하고 있으며, 이는 메쉬, 고정재, 수술 기구에 대한 25억 달러 규모의 잠재 시장 규모에 해당합니다. 미국에서 서혜부 탈장 복구술에 대한 로봇 도입률은 2019년까지 24.2%에 달했으며, FDA의 새로운 표시 지침에 따라 성능에 대한 주장이 표준화되어 향후 도입이 원활하게 진행될 것으로 예측됩니다. 캐나다와 멕시코는 국경을 넘는 의료 관광 및 인프라 구축을 통해 추가적인 성장을 이끌고 있습니다.

유럽은 다소 뒤처져 있지만, 장기 데이터를 기반으로 고품질 의료기기를 평가하는 견실한 임상 등록 제도의 혜택을 받고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스는 경량 메쉬 및 생체합성 메쉬를 조기에 도입한 국가인 반면, 남유럽에서는 입원 일수(LOS)와 만성 통증을 줄이기 위해 복강경 수술 및 로봇 수술 시행 건수를 늘리고 있습니다. 2025년 유럽에서 출시될 TELA Bio사의 ‘OviTex Inguinal’은 최소 침습 및 로봇 수술에 최적화된 솔루션에 대한 유통업체들의 관심을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 EU 27개국의 상환 제도 차이가 크기 때문에 공급업체는 국가별로 가치 제안 자료를 조정해야 합니다.

아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.59%로 성장할 전망입니다. 중국과 인도에서는 각각 연간 100만 건 이상의 복부 수술이 시행되고 있지만, 메쉬 사용 현황은 제각각이어서 경제적인 합성 메쉬와 중저가 생체합성 메쉬를 위한 미개척 시장이 형성되고 있습니다. 일본의 성숙한 보험 제도는 로봇 수술 도입을 뒷받침하고 있는 반면, 호주와 한국에서는 외래 수술이 보급되고 있습니다. 국제적인 OEM 기업들은 규제 적용 시기 및 각국의 입찰 절차 차이에 대응하기 위해 지역 유통업체와의 제휴를 점점 더 확대되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 탈장 교정 기기 및 수술 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 탈장 치료의 주요 원인은 무엇인가요?
  • 저침습 복구 기술의 발전은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 생물 유래 및 생합성 메쉬의 비용은 어떻게 되나요?
  • 탈장 교정 기기 및 수술 시장에서 합성 폴리프로필렌의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 로봇 보조 복강경 복벽 성형술의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 탈장 교정 기기 및 수술 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the hernia repair devices and procedures market size was valued at USD 6.77 billion in 2025 and estimated to grow from USD 7.06 billion in 2026 to reach USD 8.71 billion by 2031, at a CAGR of 4.29% during the forecast period (2026-2031).

Hernia Repair Devices And Procedures - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Polypropylene/Composite Synthetic Mesh, and More), Procedure (Open Tension Repair, and More), Hernia Type (Inguinal Hernia, and More), Material (Synthetic, and More), End User (Hospitals, and More), Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, The Middle East and Africa, and South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Hernia Repair Devices And Procedures Market Trends and Insights

Rising Global Surgical Hernia Burden

Worldwide hernia incidence is climbing, with analysts projecting a 19.7% increase in new cases by 2050 as populations age and obesity rates rise. Adults older than 45 now account for most new diagnoses, and a male-to-female ratio of roughly 7:1 concentrates demand among men. In low- and middle-income nations such as India and China, procedural backlogs persist, positioning these regions as sizeable untapped volumes once surgical capacity expands. The sheer epidemiologic weight supplies the hernia repair devices and procedures market with steady baseline growth.

Advancements In Minimally Invasive Repair Technologies

Robotic systems and improved laparoscopic instrumentation deliver smaller incisions, less postoperative pain and faster return to work. Real-world data showed median console times of 37 minutes for unilateral robotic repairs and quick learning curves among early adopters. Although capital expense remains high, payer coverage is broadening and AI-guided planning is expected to shorten training cycles. Premium mesh designs compatible with robotic delivery also command higher average selling prices, supporting revenue gains even where case volumes plateau.

High Cost Of Biologic And Biosynthetic Meshes

Biologic patches derived from porcine dermis or bovine pericardium can cost 5-10 times more than polypropylene, limiting uptake where payer budgets are tighter. Even biosynthetics such as Gore BIO-A run well above heavyweight mesh, and extended operating-room time adds further expense. Hospitals in emerging markets therefore default to suture-only or basic polypropylene techniques, tempering global adoption curves.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expanding Insurance Coverage For Elective Hernia Surgeries
  2. Growing Adoption Of Composite And Lightweight Meshes
  3. Product Recalls And Litigation Over Mesh Complications

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Synthetic polypropylene commanded 47.92% of revenue in 2025, underscoring its entrenched clinical track record and budget-friendly pricing. The hernia repair devices and procedures market size for synthetic mesh equated to nearly half of total industry sales last year. Lightweight, large-pore designs are helping retain share by reducing postoperative pain. Biologic and biosynthetic alternatives hold smaller volume now but are climbing at 6.23% CAGR as infection-prone ventral cases drive surgeons toward absorbable or hybrid constructs.

The fixation sub-segment is modernising as well. TELA Bio's LIQUIFIX, the first FDA-cleared liquid adhesive for internal hernia use, is gaining traction for its uniform distribution and reduced tack trauma. Antimicrobial coatings, especially chlorhexidine films, are also differentiating suppliers by cutting infection risk versus gentamicin-impregnated competitors. Suppliers that marry mesh, fixation and adjunct tools into single-vendor kits strengthen their stickiness with purchasing committees.

Open tension-free Lichtenstein still represented 42.10% of 2025 procedures, a testament to surgeon familiarity and low consumable cost. For many straightforward inguinal cases, hospitals retain this approach to maximise throughput and minimise capital spend. Yet robotic-assisted laparoscopic repair is advancing at 6.55% CAGR, winning converts for complex bilateral and ventral presentations where ergonomics and 3-D visualisation pay off.

The hernia repair devices and procedures market share for robotic systems continues to rise as ASC investment grows and vendors roll out lower-priced four-arm models. Early recurrence spikes reported in Nordic registries appear tied to learning curves rather than intrinsic technique flaws. AI-enhanced vision is expected to flatten that curve, broadening the surgeon pool and lifting disposable instrument volumes.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Synthetic Polypropylene Mesh
    • Expanded-PTFE Mesh
    • Light-Weight Large-Pore Mesh
    • Biologic/Biosynthetic Mesh
    • Surgical & Endoscopic Instruments
    • Fixation Devices (Tackers, Sutures, Glues)
  • By Procedure
    • Open Tension Repair
    • Open Tension-Free (Lichtenstein) Repair
    • Laparoscopic Intraperitoneal-Onlay Mesh (IPOM)
    • Robotic-Assisted Laparoscopic Repair
  • By Hernia Type
    • Inguinal Hernia
    • Incisional/Ventral Hernia
    • Umbilical Hernia
    • Femoral & Other Hernias
  • By Material
    • Synthetic
    • Biologic
    • Hybrid Biosynthetic
  • By End User
    • Hospitals
    • Ambulatory Surgical Centres (ASCs)
    • Specialty Hernia Clinics
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America generated 39.98% of global revenue in 2025, supported by high procedure volumes, early technology uptake and broad insurance coverage. Medicare alone reimburses more than 1 million hernia repairs annually, translating to a USD 2.5 billion addressable spend for meshes, fixation and instruments. U.S. robotic penetration in inguinal repair hit 24.2% by 2019, and the FDA's new labelling guidance is expected to standardise performance claims, smoothing future rollouts. Canada and Mexico add incremental growth through cross-border medical tourism and infrastructure upgrades.

Europe trails slightly but benefits from robust clinical registries that favour premium devices with long-term data. Germany, the United Kingdom and France are early adopters of lightweight and biosynthetic meshes, while Southern Europe is raising laparoscopic and robotic volumes to cut LOS and chronic pain. The 2025 European launch of TELA Bio's OviTex Inguinal underpins distributor interest in solutions optimised for minimally invasive and robotic delivery. Nonetheless, reimbursement heterogeneity across 27 EU states requires suppliers to tailor value dossiers country by country.

Asia-Pacific is the fastest-growing geography, advancing at 5.59% CAGR through 2031. China and India each conduct more than 1 million repairs yearly, yet mesh usage remains uneven, creating white-space for economical synthetics and mid-tier biosynthetics. Japan's mature payer system supports robotic adoption, while Australia and South Korea champion outpatient pathways. International OEMs increasingly partner with regional distributors to navigate varying regulatory timelines and local tender processes.

  1. Medtronic
  2. Johnson & Johnson
  3. Beckton Dickinson
  4. B. Braun
  5. W. L. Gore & Associates
  6. Cook Group
  7. Olympus
  8. The Cooper Companies
  9. Insightra Medical
  10. Abbvie
  11. Atrium Maquet (Getinge)
  12. Integra Lifesciences (LifeCell)
  13. C. R. Bard (BD Subsidiary)
  14. Herniamesh S.r.l.
  15. Cousin Biotech
  16. Novus Scientific
  17. Tepha Inc.
  18. Baxter
  19. Advanced Medical Solutions
  20. Lepu Medical
  21. Shanghai Puwei Medical
  22. Dynamesh

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Global Surgical Hernia Burden
    • 4.2.2 Advancements In Minimally Invasive Repair Technologies
    • 4.2.3 Expanding Insurance Coverage For Elective Hernia Surgeries
    • 4.2.4 Growing Adoption of Composite and Lightweight Meshes
    • 4.2.5 Surge In Ambulatory Surgery Center Procedures
    • 4.2.6 Integration of Robotics and AI For Enhanced Surgical Outcomes
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Biologic and Biosynthetic Meshes
    • 4.3.2 Product Recalls and Litigation Over Mesh Complications
    • 4.3.3 Shortage of Skilled Laparoscopic and Robotic Surgeons
    • 4.3.4 Procurement Delays Due to Capital Budget Constraints in Hospitals
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat Of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.5.4 Threat Of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity Of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Synthetic Polypropylene Mesh
    • 5.1.2 Expanded-PTFE Mesh
    • 5.1.3 Light-Weight Large-Pore Mesh
    • 5.1.4 Biologic/Biosynthetic Mesh
    • 5.1.5 Surgical & Endoscopic Instruments
    • 5.1.6 Fixation Devices (Tackers, Sutures, Glues)
  • 5.2 By Procedure
    • 5.2.1 Open Tension Repair
    • 5.2.2 Open Tension-Free (Lichtenstein) Repair
    • 5.2.3 Laparoscopic Intraperitoneal-Onlay Mesh (IPOM)
    • 5.2.4 Robotic-Assisted Laparoscopic Repair
  • 5.3 By Hernia Type
    • 5.3.1 Inguinal Hernia
    • 5.3.2 Incisional/Ventral Hernia
    • 5.3.3 Umbilical Hernia
    • 5.3.4 Femoral & Other Hernias
  • 5.4 By Material
    • 5.4.1 Synthetic
    • 5.4.2 Biologic
    • 5.4.3 Hybrid Biosynthetic
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Hospitals
    • 5.5.2 Ambulatory Surgical Centres (ASCs)
    • 5.5.3 Specialty Hernia Clinics
  • 5.6 Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 Australia
      • 5.6.3.5 South Korea
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East & Africa
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Medtronic Plc
    • 6.3.2 Johnson & Johnson (Ethicon)
    • 6.3.3 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.4 B. Braun SE
    • 6.3.5 W. L. Gore & Associates
    • 6.3.6 Cook Medical LLC
    • 6.3.7 Olympus Corporation
    • 6.3.8 CooperSurgical Inc.
    • 6.3.9 Insightra Medical
    • 6.3.10 AbbVie Inc. (Allergan)
    • 6.3.11 Atrium Maquet (Getinge)
    • 6.3.12 Integra Lifesciences (LifeCell)
    • 6.3.13 C. R. Bard (BD Subsidiary)
    • 6.3.14 Herniamesh S.r.l.
    • 6.3.15 Cousin Biotech
    • 6.3.16 Novus Scientific
    • 6.3.17 Tepha Inc.
    • 6.3.18 Baxter International
    • 6.3.19 Advanced Medical Solutions
    • 6.3.20 Lepu Medical
    • 6.3.21 Shanghai Puwei Medical
    • 6.3.22 Dynamesh

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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