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인도의 자동차용 센서 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Automotive Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 자동차용 센서 시장 규모는 2025년에 32억 1,000만 달러, 2026년 38억 1,000만 달러에서 2031년까지 89억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026년-2031년) CAGR은 18.66%를 기록할 전망입니다.

India Automotive Sensors-Market-IMG1

본 보고서는 센서 유형(압력 센서, 온도 센서 등), 차량 구동 방식(내연기관차(ICE) 및 전기차), 용도(엔진·구동계, 차량용 전자기기, 차량 안전 시스템, 기타 용도), 그리고 차종(승용차, 소형 상용차 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 자동차용 센서 시장 동향 및 인사이트

AIS-145 시행 후 ADAS 및 TPMS에 대한 규제 의무화

도로운송·고속도로부(MoRTH)는 ‘중앙 자동차 규정(CMVR)’ 개정안을 제안했습니다. 이에 따라 2026년 4월 이후, 8인승 이상의 차량에는 첨단 긴급 제동 시스템, 차선 이탈 경고 시스템 및 운전자 졸음 경고 시스템의 탑재가 의무화됩니다. 기존에는 기술 도입이 늦어졌던 상용차 플리트도 앞으로는 플랫폼에 관계없이 레이더, 카메라, 관성 센서를 도입해야 합니다. TPMS 규제로 인해 휠에 장착되는 공기압 센서 수요가 증가하며 지속적인 애프터마켓이 형성되고 있습니다. 이 규제는 구형 트럭을 폐차하는 차량 스크랩 프로그램과 시기가 맞물려 있어, 새로운 센서의 도입을 가속화하고 있습니다. ISO 26262를 준수하고 기능 안전 성능 인증을 획득할 수 있는 공급업체는 고액 계약을 따낼 가능성이 높습니다.

인도의 이륜·삼륜차 차량군의 급속한 전기화

2025 회계연도에는 전기 이륜차 판매 대수가 114만 대로 급증할 전망이며, 이 부문에서는 현재 차량 1대당 최대 20개의 센서가 탑재되고 있습니다. 이는 동급 내연기관 차량 모델의 8개와 비교했을 때 대폭 증가한 수치입니다. 부품표(BOM)에서는 배터리 온도, 셀 전압, 모터 위치 센서가 대부분을 차지하고 있으며, 회생 제동 시스템에 의해 토크 및 차륜 속도 감지 기능이 추가되었습니다. 2024년 신규 등록 대수의 절반 이상을 삼륜차가 차지하며, 수요는 도시 지역의 라스트 마일 네트워크에 집중되어 있습니다. 가격에 민감한 OEM 업체들은 비용 절감을 위해 국내에서 패키지화된 MEMS 장치를 선호하고 있으며, 이로 인해 인도 내 신규 팹의 생산 능력 확충이 촉진되고 있습니다.

비용 중시형 자동차 제조업체의 가격 책정과 극히 낮은 공급업체의 이익률

2024 회계연도에는 6개 대형 자동차 제조업체가 국내 판매의 대부분을 장악하여 독점적 구매자 시장(모노프소니)을 형성했기 때문에 공급업체들은 센서 가격을 세계 평균보다 5분의 1 이상 낮게 책정할 수밖에 없게 되었습니다. 전기차(EV) 모델은 센서 탑재 수가 3-4배 증가했음에도 불구하고, 대중 시장에서 수용되기 위해서는 소매 가격을 동결해야만 합니다. 물류비 및 에너지 비용 상승으로 인해 인도산 부품은 멕시코산 동급 제품보다 비싸져 수출업체의 이익을 압박하고 있습니다. 지속적인 이익률 압박으로 인해 연구개발(R&D) 예산이 제한되어 차세대 센서 출시가 지연되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 인도의 자동차용 센서 시장에서 압력 센서가 43.12%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 이는 주로 TPMS(타이어 공기압 모니터링 시스템)의 도입 의무화와 엔진 관리 분야에서의 광범위한 이용 사례에 기인합니다. 이러한 기존 기반 덕분에 전동 파워트레인의 보급에 따라 배터리 냉각수 모니터링이나 브레이크 압력 감지 같은 기능이 추가되더라도 안정적인 판매량이 확보되고 있습니다. 카메라 및 적외선 모듈을 포함한 전기광학식 센서는 ADAS 기능이 중형 모델에도 보급됨에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.79%라는 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 온도 센서 및 속도 센서는 바라트 스테이지 VI 배기 가스 규제 및 ABS(잠김 방지 브레이크 시스템) 의무화에 따라 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다.

전자기식 장치는 e-액슬 모니터링이나 자동 주차 보조와 같은 근접·위치 감지 용도를 통해 시장 점유율을 확대되고 있습니다. 신흥 인성 센서와 가스 센서는 ‘기타’ 카테고리를 차지하고 있으며, 차량 내 공기질 및 차량 동역학 기능에 대한 고객의 기대가 현저히 높아지고 있습니다. Sona Comstar와 같은 국내 기업들은 현재 사각지대 감지용 단거리 레이더의 프로토타입 개발을 진행 중이며, 이는 인도의 자동차용 센서 시장에서 범용 센서에서 첨단 지각 모듈로의 전환이 진행되고 있음을 보여줍니다.

2025년, 인도의 자동차용 센서 시장 규모의 62.58%를 내연기관 플랫폼이 차지하고 있으며, 이는 확립된 연료 공급 인프라와 농촌 지역의 전기화 진척도가 낮은 점이 배경으로 작용하고 있습니다. 도시 지역의 이륜차 및 삼륜차 보급에 따라, 전기차(EV)는 연평균 성장률(CAGR) 18.71%로 시장 성장을 주도하고 있습니다. EV는 차량당 5분의 3 더 많은 센서를 탑재하고 있으며, 그 범위는 배터리 전압, 팩 온도, 고전압 절연 모니터링 등에 이릅니다. 하이브리드 차량은 틈새 시장이지만, 내연기관(ICE)과 EV의 센싱 기능을 모두 갖추고 있어 가장 복잡한 부품 구성을 가지고 있습니다.

그럼에도 불구하고 내연기관 차량은 BS-VI 기준에서 요구되는 입자상 물질 필터 모니터링 및 정교한 연료 분사 제어를 통해 높은 센서 탑재율을 유지하고 있습니다. 충전 네트워크의 확대와 배터리 가격 하락에 따라, 각 OEM 업체들은 2030년까지 전기차 판매 대수가 신규 등록 대수의 5분의 1을 넘어설 것으로 예측하고 있으며, 이는 인도의 자동차용 센서 시장에서 구동계 전용 센서에 주력하는 공급업체들에게 구조적인 전환점이 될 것입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 자동차용 센서 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • ADAS 및 TPMS에 대한 규제는 어떤 내용인가요?
  • 인도의 전기 이륜차 시장의 성장 전망은 어떤가요?
  • 인도의 자동차 제조업체들이 직면한 가격 책정 문제는 무엇인가요?
  • 2025년 인도의 자동차용 센서 시장에서 압력 센서의 점유율은 얼마인가요?
  • 전기차(EV)와 내연기관차(ICE)의 센서 탑재 수는 어떻게 다른가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH

According to Mordor Intelligence, the India automotive sensors market size was valued at USD 3.21 billion in 2025 and estimated to grow from USD 3.81 billion in 2026 to reach USD 8.97 billion by 2031, at a CAGR of 18.66% during the forecast period (2026-2031).

India Automotive Sensors - Market - IMG1

This report is Segmented by Sensor Type (Pressure Sensors, Temperature Sensors, and More), Vehicle Drive-Train (ICE Vehicles and Electric Vehicles), Application (Engine & Drivetrain, Vehicle Electronics, Vehicle Safety Systems, and Other Applications), and Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Automotive Sensors Market Trends and Insights

Mandatory ADAS & TPMS Regulations Post-AIS-145

Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has proposed amendments to the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), which obliges vehicles exceeding eight seats to integrate advanced emergency braking, lane departure, and driver-drowsiness warning systems from April 2026. Traditionally late adopters, commercial fleets must now deploy radar, camera, and inertial sensors across platforms. TPMS rules augment demand for wheel-mounted pressure sensors that generate a continuing aftermarket. The regulation coincides with a vehicle scrappage program that cycles older trucks out of service, accelerating new sensor uptake. Suppliers able to certify ISO 26262 compliance and functional-safety performance are likely to capture premium contracts.

Rapid Electrification of India's Two- & Three-Wheeler Fleet

Electric two-wheeler sales surged to 1.14 million units in FY2025, and the segment now integrates up to 20 sensors per vehicle versus 8 in comparable ICE models. Battery-thermal, cell-voltage, and motor-position sensors dominate the bill of materials, while regenerative braking systems add torque and wheel-speed sensing. Three-wheelers accounted for more than half of new registrations in 2024, concentrating demand in urban last-mile networks. Price-sensitive OEMs favor domestically packaged MEMS devices to contain costs, spurring capacity additions at new Indian fabs.

Cost-Sensitive OEM Pricing and Razor-Thin Supplier Margins

Six leading automakers controlled the majority of domestic sales in FY2024, creating monopsony power that compels vendors to price sensors more than one-fifth below global averages. Electric models add 3-4 times more sensor content yet must hold retail prices flat to win mass-market acceptance. Higher logistics and energy costs render Indian parts costlier than Mexican equivalents, squeezing exporter profit. Sustained margin pressure limits R&D budgets, delaying next-generation sensor rollouts.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. PLI & SPECS Incentives Localising MEMS Sensor Production
  2. OEM-Led Shift to Domain/Zone E-E Architectures
  3. Lag in Tier-II Wafer-Level Packaging Capacity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Pressure sensors dominated the India automotive sensors market in 2025 with a 43.12% share, largely due to mandatory TPMS adoption and widespread engine-management use cases. This legacy base ensures steady volume even as electric powertrains add battery-coolant monitoring and brake-pressure sensing. Electro-optical sensors, including cameras and infrared modules, log the fastest 18.79% CAGR through 2031 as ADAS features cascade into mid-segment models. Temperature and speed sensors continue incremental gains tied to Bharat Stage VI emission control and anti-lock braking mandates.

Electromagnetic devices capture share through proximity and position applications such as e-axle monitoring and automated parking assist. Emerging inertial and gas sensors populate the "other" category, where cabin-air-quality and vehicle-dynamics functions highlight rising customer expectations. Domestic players like Sona Comstar now prototype short-range radar for blind-spot detection, underlining India's shift from commodity sensing to advanced perception modules within the India automotive sensors market.

Internal-combustion platforms held 62.58% of India automotive sensors market size in 2025, buoyed by established fueling infrastructure and slower rural electrification. Electric vehicles lead growth at an 18.71% CAGR as two- and three-wheelers proliferate in cities. EVs integrate three-fifths more sensors per unit, spanning battery voltage, pack temperature, and high-voltage isolation monitoring. Hybrid variants, though niche, layer both ICE and EV sensing, representing the most complex bill of materials.

ICE vehicles nonetheless sustain high sensor content through particulate-filter monitoring and advanced fuel-injection control demanded by BS-VI norms. As charging networks widen and battery prices fall, OEMs project EV volumes to top one-fifth of new registrations by 2030, creating a structural pivot for suppliers focused on drivetrain-specific sensors within the India automotive sensors market.

Complete Report Scope:

  • By Sensor Type
    • Pressure Sensors
    • Temperature Sensors
    • Speed Sensors
    • Electro-Optical Sensors
    • Electro-Magnetic Sensors
    • Other Sensors
  • By Vehicle Drive-train
    • ICE Vehicles
    • Electric Vehicles
  • By Application
    • Engine & Drivetrain
    • Vehicle Electronics
    • Vehicle Safety Systems
    • Other Applications
  • By Vehicle Type
    • Two-Wheelers
    • Passenger Cars
    • Light Commercial Vehicles
    • Medium and Heavy Commercial Vehicles

List of Companies Covered in this Report:

  1. Robert Bosch GmbH
  2. Continental AG
  3. DENSO Corporation
  4. Infineon Technologies AG
  5. Sensata Technologies Inc.
  6. Aptiv plc
  7. Hitachi Astemo Ltd.
  8. Hella GmbH & Co. KGaA
  9. Hyundai Mobis Co. Ltd.
  10. CTS Corporation
  11. Allegro MicroSystems LLC
  12. NXP Semiconductors N.V.
  13. Texas Instruments Inc.
  14. Renesas Electronics Corp.
  15. TE Connectivity Ltd.
  16. Murata Manufacturing Co. Ltd.
  17. Valeo SA
  18. Analog Devices Inc.
  19. IC Haus GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Mandatory ADAS & TPMS Regulations Post-AIS-145
    • 4.2.2 Rapid Electrification Of India'S Two- & Three-Wheeler Fleet
    • 4.2.3 PLI & Specs Incentives Localising Mems Sensor Production
    • 4.2.4 OEM-Led Shift To Domain/Zone E-E Architectures
    • 4.2.5 Ultra-Low-Cost 8-Bit MCUs Enabling Sensor Fusion In Mass-Market Cars
    • 4.2.6 Usage-Based-Insurance (UBI) Adoption Spurring Demand For In-Vehicle Telematics Sensors
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Cost-Sensitive OEM Pricing And Razor-Thin Supplier Margins
    • 4.3.2 Lag In Tier-Ii Wafer-Level Packaging Capacity
    • 4.3.3 Fragmented After-Sales Service Network For Safety Sensors
    • 4.3.4 Import Duties On Sensor-Grade Silicon Wafers Elevating Bom Costs
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Sensor Type
    • 5.1.1 Pressure Sensors
    • 5.1.2 Temperature Sensors
    • 5.1.3 Speed Sensors
    • 5.1.4 Electro-Optical Sensors
    • 5.1.5 Electro-Magnetic Sensors
    • 5.1.6 Other Sensors
  • 5.2 By Vehicle Drive-train
    • 5.2.1 ICE Vehicles
    • 5.2.2 Electric Vehicles
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Engine & Drivetrain
    • 5.3.2 Vehicle Electronics
    • 5.3.3 Vehicle Safety Systems
    • 5.3.4 Other Applications
  • 5.4 By Vehicle Type
    • 5.4.1 Two-Wheelers
    • 5.4.2 Passenger Cars
    • 5.4.3 Light Commercial Vehicles
    • 5.4.4 Medium and Heavy Commercial Vehicles

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.2 Continental AG
    • 6.4.3 DENSO Corporation
    • 6.4.4 Infineon Technologies AG
    • 6.4.5 Sensata Technologies Inc.
    • 6.4.6 Aptiv plc
    • 6.4.7 Hitachi Astemo Ltd.
    • 6.4.8 Hella GmbH & Co. KGaA
    • 6.4.9 Hyundai Mobis Co. Ltd.
    • 6.4.10 CTS Corporation
    • 6.4.11 Allegro MicroSystems LLC
    • 6.4.12 NXP Semiconductors N.V.
    • 6.4.13 Texas Instruments Inc.
    • 6.4.14 Renesas Electronics Corp.
    • 6.4.15 TE Connectivity Ltd.
    • 6.4.16 Murata Manufacturing Co. Ltd.
    • 6.4.17 Valeo SA
    • 6.4.18 Analog Devices Inc.
    • 6.4.19 IC Haus GmbH

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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