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인도의 자동차용 카메라 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Automotive Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인도의 자동차용 카메라 시장 규모는 2025년에 3억 221만 달러로 평가되며, 2026년 3억 4,742만 달러에서 2031년까지 6억 9,767만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 14.96%에 달할 전망입니다.

India Automotive Camera-Market-IMG1

이 보고서는 차종(승용차 및 상용차), 카메라 유형(시인용 카메라 및 감지용 카메라), 용도(ADAS, 주차·주변 시야 및 운전자 모니터링), 해상도(1 MP 이하 및 그 이상), 판매 채널(OEM 탑재 및 애프터마켓), 장착 위치(전방, 후방 및 기타), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도 자동차용 카메라 시장의 동향 및 인사이트

더욱 엄격해진 AIS-150 및 Bharat NCAP 안전 기준

2026년부터 AIS-150에 따라 모든 차량 카테고리에서 전자식 안정성 제어(ESC) 및 첨단 제동 시스템의 탑재가 의무화됨에 따라 규제 프레임워크가 인도의 자동차용 카메라 시장을 재편하고 있습니다. Bharat NCAP의 평가 점수는 카메라 탑재형 ADAS와 직접적으로 연결되어 있으므로 마힌드라, 현대, 타타 각사는 더 높은 평가를 확보하기 위해 중급 트림에 레벨 2 기능을 추가하고 있습니다. 단계적인 도입 일정에 따라 각사는 투자를 분산할 수 있지만, 소규모 OEM 제조사들은 인증 비용에 어려움을 겪고 있으며, 결과적으로 검증된 안전 인증을 보유한 공급업체들이 유리한 입지를 점하고 있습니다. 쇼룸 마케팅에 NCAP 별점 평가가 표시됨에 따라 소비자 인식이 높아지고, 전국적으로 카메라에 대한 수요가 더욱 강해지고 있습니다.

주차 보조 및 서라운드 뷰 기능에 대한 수요 증가

도시 지역에서 교통 정체와 주차 공간 부족이 심각해지는 가운데, 카메라 기반 운전 지원 시스템에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 좁은 시가지 주행을 위한 정교한 멀티 카메라 시스템을 탑재한 프리미엄 차종에서 주차 보조 및 서라운드 뷰 카메라와 같은 기술에 대한 수요가 활발합니다. 한편, 합리적인 가격의 후방 카메라는 애프터마켓에서 주목을 받고 있으며, 많은 운전자가 시야 확보를 위해 구형 차량에 사후 장착하는 것을 선택하고 있습니다. 주차와 관련된 보험 청구 건수의 급증은 소비자들이 이러한 시각 보조 장치에 대한 의존도를 높이고 있음을 지원하며, 다양한 차종 부문에서 그 입지를 확고히 하고 있습니다.

가혹한 기후와 도로의 먼지가 센서에 악영향을 미칩니다.

인도의 여름에는 기온이 50°C를 넘고, 몬순기에는 폭우가 쏟아지며, 계절적인 모래폭풍이 앞유리를 뒤덮습니다. 이러한 가혹한 환경은 하우징 내부의 결로를 유발하여 전자 부품의 성능 저하를 초래합니다. 차주들은 빈번한 청소를 소홀히 하는 경향이 있으며, 그 결과 영상이 흐려지면서 제품에 대한 신뢰가 떨어집니다. 공급업체들은 견고한 IP 규격 대응 유닛이나 발수 코팅으로 이에 대응하고 있지만, 이로 인해 부품 비용이 증가하고 전용 기후 시험실에서의 시험 주기가 길어지고 있습니다.

부문 분석

2025년 매출의 71.63%는 승용차 모델이 차지하고 있으며, 이는 인도 자동차용 카메라 시장이 소비자 안전 기능에 중점을 두고 있음을 여실히 보여줍니다. 한편, 상용차 플릿은 전동화 규제와 물류 디지털화가 모니터링 의무화를 지원함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 16.98%를 기록할 전망입니다. 승용차 수요는 가처분 소득의 증가 및 기술적 차별화와 연동되는 반면, 차량 운영사는 보험료 인하 및 사고 책임 경감을 추구하고 있습니다.

상용차의 판매 주기는 긴 편이지만, 텔레매틱스 연동 할인을 통해 신속한 투자 회수(ROI)를 기대할 수 있습니다. OEM의 라인 핏 솔루션은 두 부문 모두에서 규제 준수 및 보증 관리를 간소화하지만, 예산을 중시하는 운송 사업자에게는 구형 트럭을 업그레이드하는 사후 장착 솔루션이 여전히 매력적입니다. 승용차의 카메라 탑재율은 모델 체인지 때마다 상승하고 있으며, 마힌드라, 현대, 타타의 경쟁력 있는 신차 출시가 이를 주도하고 있습니다. 이들 제조사는 현재 20락(약 2만 2,500달러) 미만의 차량에 기본적인 ADAS를 기본 사양으로 장착하고 있습니다.

2025년에는 소비자들이 주차 편의성을 중시함에 따라 감시용 카메라가 출하 대수의 62.74%를 차지했습니다. 센싱 카메라는 차선 유지 및 충돌 회피를 지원하는 스테레오 구성에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.12%로 확대될 전망입니다. 비용이 저렴하므로 엔트리 레벨 차종에서는 모노럴 구성이 주류를 이루고 있지만, 레벨 2 운전 지원 기능을 내세우는 프리미엄 크로스오버 차량에서는 스테레오 플랫폼이 등장하고 있습니다.

인도의 자동차용 센싱 모듈 시장 규모는 프로세서 가격 하락과 차량 컨트롤러에서 비전 알고리즘이 효율적으로 작동하게 됨에 따라 확대되고 있습니다. 업그레이드의 복잡화로 인해 정비소를 대상으로 한 보정 서비스를 통한 수익이 발생하고 있으며, 이는 소프트웨어 중심의 공급업체에 새로운 경쟁 우위를 제공하고 있습니다. 뷰잉 카메라는 여전히 중요하지만, NCAP(신차 평가 프로그램)에 따른 능동 안전 규제가 프리미엄 등급에서 중급 등급으로 확대됨에 따라 그 점유율을 서서히 내주고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 자동차용 카메라 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도 자동차용 카메라 시장에서 승용차와 상용차의 비중은 어떻게 되나요?
  • 인도 자동차용 카메라 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 주차 보조 및 서라운드 뷰 기능에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 인도의 자동차용 카메라 시장에서 가혹한 기후가 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 인도 자동차용 카메라 시장에서 감시용 카메라의 비중은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the India automotive camera market size was valued at USD 302.21 million in 2025 and estimated to grow from USD 347.42 million in 2026 to reach USD 697.67 million by 2031, at a CAGR of 14.96% during the forecast period (2026-2031).

India Automotive Camera - Market - IMG1

This report is Segmented by Vehicle Type (Passenger Vehicle and Commercial Vehicle), Camera Type (Viewing Camera and Sensing Camera), Application (ADAS, Parking and Surround View, and Driver Monitoring), Resolution (Up To 1 MP and More), Sales Channel (OEM-Fit and Aftermarket), Mounting Location (Front View, Rear View, and More), and Region. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Automotive Camera Market Trends and Insights

Stricter AIS-150 and Bharat NCAP Safety Mandates

Regulatory frameworks reshape the Indian automotive camera market as AIS-150 compels electronic stability control and advanced braking across vehicle categories beginning 2026. Bharat NCAP scores tie directly to camera-enabled ADAS, prompting Mahindra, Hyundai, and Tata to add Level 2 functions in mid-tier trims to secure higher ratings. Phased timelines help firms spread investment, yet small OEMs grapple with certification costs that ultimately favor suppliers holding proven safety credentials. Consumer awareness grows as NCAP star labels appear in showroom marketing, reinforcing camera demand nationwide.

Rising Demand for Parking-Assist and Surround-View Features

As urban areas grapple with congestion and dwindling parking spaces, there's a rising interest in camera-based driver assistance systems. Technologies like parking aids and surround-view cameras are in high demand, especially in premium vehicles that now boast sophisticated multi-camera setups for navigating tight city streets. Meanwhile, budget-friendly rear-view cameras are making waves in the aftermarket, with many drivers opting to enhance older vehicles for improved visibility. The surge in parking-related insurance claims underscores the growing consumer reliance on these visual aids, solidifying their presence across various vehicle segments.

Harsh Climatic and Road-Dust Conditions Impairing Sensors

Indian summers top 50 °C, monsoons bring torrents, and seasonal dust storms coat windscreens. These extreme fog lenses cause condensation in housings and degrade electronics. Owners often ignore frequent cleaning, leading to image loss that erodes trust. Suppliers respond with rugged IP-rated units and hydrophobic coatings, inflating bills of material and lengthening test cycles at dedicated climatic chambers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Declining CMOS Camera Costs and Localized Supply Chains
  2. Usage-Based Insurance Analytics Leveraging Camera Data
  3. Consumer Privacy Concerns on In-Cabin Monitoring

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Passenger models generated 71.63% of 2025 revenue, underscoring the Indian automotive camera market's focus on consumer safety features. Commercial fleets, however, will post a 16.98% CAGR as electrification rules and logistics digitization spur mandatory monitoring. Passenger-car demand matches rising disposable income and technology differentiation, while fleet operators chase lower insurance premiums and accident liability reductions.

Commercial sales cycles are longer, yet telematics-linked discounts yield rapid ROI. OEM line-fit solutions simplify compliance and warranty management for both segments, although retrofits still appeal to budget-minded transporters upgrading legacy trucks. Passenger car camera take-rates escalate with every model refresh, driven by competitive launches from Mahindra, Hyundai, and Tata that now bundle basic ADAS under INR 20 lakh (~ USD 22,500).

Viewing units held 62.74% of shipments in 2025 as consumers prioritized parking ease. Sensing cameras will advance at an 18.12% CAGR through 2031, fueled by stereo configurations supporting lane-keeping and collision avoidance. Mono setups dominate entry-level builds thanks to lower cost, while stereo platforms emerge in premium crossovers touting Level 2 assistance.

The Indian automotive camera market size for sensing modules gains as processors drop in price and vision algorithms run efficiently on vehicle controllers. Upgrade complexity introduces calibration service revenue for workshops and gives software-centric suppliers a fresh edge. Viewing cameras remain relevant but cede share as NCAP-driven active safety rules migrate from premium to mid-range trims.

Complete Report Scope:

  • By Vehicle Type
    • Passenger Vehicle
      • Hatchback
      • Sedan
      • Sport Utility Vehicle and Multi-Purpose Vehicle
    • Commercial Vehicle
      • Light Commercial Vehicle
      • Medium and Heavy Commercial Vehicle
  • By Camera Type
    • Viewing Camera
    • Sensing Camera
      • Mono
      • Stereo
  • By Application
    • ADAS
    • Parking & Surround View
    • Driver Monitoring
  • By Resolution
    • Up to 1 MP
    • 2-5 MP
    • Above 5 MP
  • By Sales Channel
    • OEM-Fit
    • Aftermarket
  • By Mounting Location
    • Front View
    • Rear View
    • Side View
    • Interior/In-Cabin
  • By Region
    • North
    • South
    • West
    • East & North-East

List of Companies Covered in this Report:

  1. Robert Bosch GmbH
  2. Continental AG
  3. Valeo S.A.
  4. Panasonic Holdings Corporation
  5. Gentex Corporation
  6. Magna International Inc.
  7. Autoliv Inc.
  8. Denso Corporation
  9. LG Innotek Co., Ltd.
  10. Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.
  11. Omnivision Technologies, Inc.
  12. Motherson Sumi Wiring India Limited
  13. Pricol Limited
  14. Uno Minda Limited
  15. Hikvision Automotive Electronics Co., Ltd.
  16. Hero Electronix Private Limited
  17. Cubtek Inc.
  18. Mobileye Global Inc.
  19. Ficosa International S.A.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stricter AIS-150 and Bharat NCAP Safety Mandates
    • 4.2.2 Rising Demand for Parking-Assist and ADAS Features
    • 4.2.3 Declining CMOS Camera Costs and Localized Supply Chains
    • 4.2.4 Volume Growth in Premium Hatchbacks and SUVs
    • 4.2.5 PLI Incentives for Domestic Camera Module Manufacturing
    • 4.2.6 Usage-Based Insurance Analytics Leveraging Camera Data
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Up-Front Cost Premiums in the Sub-INR-10-Lakh Segment
    • 4.3.2 Harsh Climatic and Road-Dust Conditions Impairing Sensors
    • 4.3.3 FX-Linked Import Dependence on Image Sensors
    • 4.3.4 Consumer Privacy Concerns on in-Cabin Monitoring
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Passenger Vehicle
      • 5.1.1.1 Hatchback
      • 5.1.1.2 Sedan
      • 5.1.1.3 Sport Utility Vehicle and Multi-Purpose Vehicle
    • 5.1.2 Commercial Vehicle
      • 5.1.2.1 Light Commercial Vehicle
      • 5.1.2.2 Medium and Heavy Commercial Vehicle
  • 5.2 By Camera Type
    • 5.2.1 Viewing Camera
    • 5.2.2 Sensing Camera
      • 5.2.2.1 Mono
      • 5.2.2.2 Stereo
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 ADAS
    • 5.3.2 Parking & Surround View
    • 5.3.3 Driver Monitoring
  • 5.4 By Resolution
    • 5.4.1 Up to 1 MP
    • 5.4.2 2-5 MP
    • 5.4.3 Above 5 MP
  • 5.5 By Sales Channel
    • 5.5.1 OEM-Fit
    • 5.5.2 Aftermarket
  • 5.6 By Mounting Location
    • 5.6.1 Front View
    • 5.6.2 Rear View
    • 5.6.3 Side View
    • 5.6.4 Interior/In-Cabin
  • 5.7 By Region
    • 5.7.1 North
    • 5.7.2 South
    • 5.7.3 West
    • 5.7.4 East & North-East

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.2 Continental AG
    • 6.4.3 Valeo S.A.
    • 6.4.4 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.4.5 Gentex Corporation
    • 6.4.6 Magna International Inc.
    • 6.4.7 Autoliv Inc.
    • 6.4.8 Denso Corporation
    • 6.4.9 LG Innotek Co., Ltd.
    • 6.4.10 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.
    • 6.4.11 Omnivision Technologies, Inc.
    • 6.4.12 Motherson Sumi Wiring India Limited
    • 6.4.13 Pricol Limited
    • 6.4.14 Uno Minda Limited
    • 6.4.15 Hikvision Automotive Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.16 Hero Electronix Private Limited
    • 6.4.17 Cubtek Inc.
    • 6.4.18 Mobileye Global Inc.
    • 6.4.19 Ficosa International S.A.

7 Market Opportunities & Future Outlook

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