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유럽의 사료용 방부제 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Feed Antioxidants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 사료용 방부제 시장 규모는 2025년에 2억 7,021만 달러로 평가되었습니다. 2026년 2억 8,873만 달러에서 2031년까지 4억 242만 달러에 이를 것으로 추정되고 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.86%를 나타낼 전망입니다.

Europe Feed Antioxidants-市場-IMG1

본 보고서는 동물 유형별(가금류, 돼지, 반추동물, 수산 양식, 기타 동물 유형), 유형별(BHA, BHT, 에톡시퀸, 기타), 형태별(건조, 액체), 지역별(영국, 독일, 프랑스, 스페인, 러시아, 기타 유럽 국가)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)과 수량(톤) 단위로 제시됩니다.

유럽의 사료용 방부제 시장 동향 및 인사이트

동유럽 및 남유럽의 가금류 육류 생산 급증

동유럽의 가금류 산업 확대로 인해 사료 보존 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, 2024년에 대규모 생산 능력에 투자한 폴란드가 이 지역의 생산 거점으로 부상하고 있습니다. 불가리아와 루마니아에서는 대규모 통합 사업으로의 전환이 진행되고 있으며, 이로 인해 항산화제 조달 관행이 표준화되어 대규모로 안정적인 품질을 공급할 수 있는 공급업체가 우위를 점하고 있습니다. 이러한 지리적 집중으로 인해 사료 제조업체는 수량 기준 계약을 협상할 수 있게 되어, 공급 안정성을 확보하면서 단위당 항산화제 비용을 절감할 수 있게 되었습니다. 유럽연합 집행위원회의 단백질 자급자족을 위한 노력은 국내 가금류 생산을 더욱 가속화하고, 수입 육류 제품에 대한 의존도를 낮추는 동시에 현지에서 제조된 사료 첨가제에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.

유럽의 미코톡신 규제 강화에 따른 항산화 방부제 사용 촉진

유럽식품안전청(EFSA)에 의한 미코톡신 기준치의 점진적인 강화로 인해, 특히 수분에 민감한 원료를 취급하는 사업 분야에서 항산화 보존제의 위상이 ‘선택적 성분’에서 ‘필수 사료 성분’으로 높아졌습니다. EFSA가 현재 추진 중인 동물사료 내 PFAS에 대한 법적 구속력 있는 기준치 설정 작업은 종합적인 오염 검사 프로토콜을 갖춘 항산화제 공급업체에게 유리한, 추가적인 규정 준수 압력을 야기하고 있습니다. 또한, 규정 준수 요건의 복잡화로 인해 대규모 검사 및 문서화를 수행할 자원이 부족한 중소규모 사료 제조업체 간의 통합도 가속화되고 있습니다.

유기 축산 시스템의 급속한 확산에 따른 합성 물질 사용 제한

유기 축산 인증 요건에서는 합성 항산화제의 사용이 엄격히 제한되고 있으며, 유럽 시장 전체에서 유기 생산이 확대됨에 따라 기존 방부제에 대한 수요를 억제하는 시장 세분화가 발생하고 있습니다. 유럽 환경정책연구소(IEEP)의 2024년 분석에 따르면, 유기농 농업으로의 전환 비용은 초기에 연간 20-66% 증가하며, 농업 종사자들은 전환 기간 동안 비용 대비 효과가 높은 천연 보존 대체재를 모색하고 있습니다. 기존 방식과 유기농 농업 모두에 고객 기반을 둔 사료 제조업체들은 유기농 인증 상태를 훼손할 가능성이 있는 교차 오염 문제를 피하기 위해 별도의 생산 라인을 유지하는 경향이 강해지고 있습니다.

부문 분석

2025년, 가금류 부문은 유럽의 사료용 방부제 시장 점유율의 39.25%를 차지하며 해당 시장에서 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 폴란드와 루마니아의 통합형 양계업자들이 수출용 제품의 유통 기한을 확보하고 장 건강을 개선하기 위해 천연 페놀류가 풍부한 발효 사료를 채택하고 있어 성장이 지속되고 있습니다. 수산물 양식 부문은 규모는 작지만 연평균 성장률(CAGR) 8.93%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 2031년까지 유럽의 사료용 방부제 시장 규모에서 수산물 전용 항산화제에 대한 수요를 끌어올리고 있습니다. 돼지고기 부문에서의 채택은 아프리카 돼지열병 대책을 위한 생물안전 비용으로 인해 예산의 일부가 전용되고 있음에도 불구하고 안정적인 반면, 반추동물용 배합사료에서는 고지방 유제품용 사료를 보호하기 위해 항산화제가 활용되고 있습니다.

반려동물사료 등 기타 동물용 부문에서는 풍미 증진제 역할도 하는 식물 유래 혼합물의 프리미엄화가 진행되고 있습니다. EFSA(유럽 식품안전청)의 통합 첨가물 신청 시스템을 통해 가금류, 수산물, 반려동물용 사료 모두 엄격한 유효성 및 안전성 기준을 충족함이 보장됩니다. 따라서 다양한 동물에 대한 기술적 전문 지식을 갖춘 공급업체들은 유럽의 사료용 방부제 시장에서 부문 전반에 걸친 영향력을 유지하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 사료용 방부제 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 유럽의 가금류 부문은 사료용 방부제 시장에서 어떤 점유율을 차지하나요?
  • 유럽의 미코톡신 규제 강화가 사료용 방부제 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유기 축산 시스템의 확산이 사료용 방부제 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 수산물 양식 부문은 사료용 방부제 시장에서 어떤 성장률을 보이나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Europe feed antioxidants market size was valued at USD 270.21 million in 2025 and estimated to grow from USD 288.73 million in 2026 to reach USD 402.42 million by 2031, at a CAGR of 6.86% during the forecast period (2026-2031).

Europe Feed Antioxidants - Market - IMG1

This report is Segmented by Animal Type (Poultry, Swine, Ruminant, Aquaculture, Other Animal Types), Type (BHA, BHT, Ethoxyquin, Others), Form (Dry, Liquid), and Geography (United Kingdom, Germany, France, Spain, Russia, Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Metric Tons).

Europe Feed Antioxidants Market Trends and Insights

Surging poultry meat production in Eastern and Southern Europe

Eastern European poultry expansion has created substantial demand for feed preservation solutions, with Poland emerging as a regional production powerhouse following significant capacity investments in 2024. The shift toward larger, integrated operations in Bulgaria and Romania has standardized antioxidant procurement practices, favoring suppliers who can deliver consistent quality at scale. This geographic concentration enables feed mills to negotiate volume-based contracts that reduce per-unit antioxidant costs while ensuring supply security. The European Commission's protein self-sufficiency initiatives have further accelerated domestic poultry production, reducing reliance on imported meat products and creating sustained demand for locally manufactured feed additives .

Tightening Europe's limits on mycotoxins is driving antioxidant preservative use

The European Food Safety Authority's progressive tightening of mycotoxin limits has elevated antioxidant preservatives from optional to essential feed components, particularly for operations handling moisture-sensitive ingredients. EFSA's ongoing work to establish enforceable PFAS limits in animal feed has created additional compliance pressures that favor antioxidant suppliers with comprehensive contamination testing protocols. The complexity of compliance requirements has also accelerated consolidation among smaller feed manufacturers who lack resources for extensive testing and documentation.

Rapid adoption of organic livestock systems limiting synthetics

Organic livestock certification requirements strictly limit synthetic antioxidant use, creating market segmentation that constrains traditional preservative demand as organic production expands across European markets. The Institute for European Environmental Policy's 2024 analysis reveals that organic transition costs initially increase by 20-66% annually, with farmers seeking cost-effective natural preservation alternatives during the conversion period. Feed manufacturers serving mixed conventional and organic customer bases increasingly maintain separate production lines to avoid cross-contamination issues that could compromise organic certification status.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Industry shift toward natural-label feed additives
  2. Growth of integrated aquaculture clusters in Nordic countries
  3. Regulatory uncertainty around ethoxyquin re-authorization

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Poultry held 39.25% of the Europe feed antioxidants market share in 2025, the largest slice of the Europe feed antioxidants market. Growth continues as integrated growers in Poland and Romania seek shelf-life assurance for exports and adopt fermented feedstuffs rich in natural phenolics to improve gut health. Aquaculture, though smaller, grows fastest at a 8.93% CAGR, boosting specialized marine antioxidants in the Europe feed antioxidants market size through 2031. Swine adoption stays steady despite African Swine Fever biosecurity spending diverting some budgets, while ruminant formulations bank on antioxidants to protect high-fat dairy rations.

Other animal segments, such as pet food, see a premiumization lift of botanical blends that double as flavor enhancers. EFSA's unified additive dossier system ensures poultry, aquatic, and companion animal feeds alike meet stringent efficacy and safety benchmarks. Suppliers with multi-species technical expertise thus retain cross-segment clout within the Europe feed antioxidants market.

Complete Report Scope:

  • By Animal Type
    • Poultry
    • Swine
    • Ruminant
    • Aquaculture
    • Other Animal Types
  • By Type
    • BHA
    • BHT
    • Ethoxyquin
    • Others
  • By Form
    • Dry
    • Liquid
  • By Geography
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Spain
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Archer Daniels Midland Company
  2. BASF SE
  3. DSM-Firmenich AG
  4. Cargill Inc.
  5. Alltech Inc.
  6. Nutreco N.V. (SHV Holdings)
  7. Kemin Industries
  8. Bluestar Adisseo Nutrition Group Limited
  9. Novus International Inc. (Mitsui & Co. / Nippon Soda)
  10. Impextraco NV
  11. Perstorp Holding AB (PETRONAS Chemicals Group)
  12. International Flavors & Fragrances Inc.(IFF)
  13. AB Vista Ltd. (AB Agri / Associated British Foods)
  14. Camlin Fine Sciences Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging poultry meat production in Eastern and Southern Europe
    • 4.2.2 Tightening Europe's limits on mycotoxins is driving antioxidant preservative use
    • 4.2.3 Industry shift toward natural-label feed additives
    • 4.2.4 Growth of integrated aquaculture clusters in Nordic countries
    • 4.2.5 Rise of circular-economy valorization of food by-products into feed
    • 4.2.6 AI-enabled feed-mill automation optimizing antioxidant dosing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rapid adoption of organic livestock systems limiting synthetics
    • 4.3.2 Regulatory uncertainty around ethoxyquin re-authorization
    • 4.3.3 Inflation-led feed cost-cutting curbing additive budgets
    • 4.3.4 Limited proven ROI data for smallholder farmers
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value and Volume)

  • 5.1 By Animal Type
    • 5.1.1 Poultry
    • 5.1.2 Swine
    • 5.1.3 Ruminant
    • 5.1.4 Aquaculture
    • 5.1.5 Other Animal Types
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 BHA
    • 5.2.2 BHT
    • 5.2.3 Ethoxyquin
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 By Form
    • 5.3.1 Dry
    • 5.3.2 Liquid
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 United Kingdom
    • 5.4.2 Germany
    • 5.4.3 France
    • 5.4.4 Spain
    • 5.4.5 Russia
    • 5.4.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.4 Cargill Inc.
    • 6.4.5 Alltech Inc.
    • 6.4.6 Nutreco N.V. (SHV Holdings)
    • 6.4.7 Kemin Industries
    • 6.4.8 Bluestar Adisseo Nutrition Group Limited
    • 6.4.9 Novus International Inc. (Mitsui & Co. / Nippon Soda)
    • 6.4.10 Impextraco NV
    • 6.4.11 Perstorp Holding AB (PETRONAS Chemicals Group)
    • 6.4.12 International Flavors & Fragrances Inc.(IFF)
    • 6.4.13 AB Vista Ltd. (AB Agri / Associated British Foods)
    • 6.4.14 Camlin Fine Sciences Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

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