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용해성 성분 포함 증류 잔류물 사료 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Distiller´s Dried Grains With Solubles (DDGS) Feed - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 용해성 성분 포함 증류 잔류물 사료 시장 규모는 179억 7,000만 달러로 추정되고 2025년 168억 달러에서 성장하여 2031년에는 251억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 동안의 연평균 성장률(CAGR)은 6.95%가 될 것으로 전망됩니다.

Distiller's Dried Grains With Solubles(DDGS)Feed-市場-IMG1

본 보고서는 유형별(옥수수, 밀, 쌀, 혼합 곡물, 기타), 동물 유형별(젖소, 육우, 돼지, 가금류, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 용해성 성분 포함 증류 잔류물 사료 시장 동향 및 인사이트

고단백이며 가성비가 뛰어난 동물용 사료에 대한 수요 증가

세계 육류 소비의 확대에 따라, 가축의 생산성을 유지하면서 경제적 가치를 가져다주는 고단백 사료 원료에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면, 전 세계 가금류 소비량은 2023년 1억 3,933만 4,200톤에서 증가하여 2024년에는 1억 4,127만 4,700톤에 달했습니다. DDGS는 조단백질 함량이 약 27-30%이며, 그 비용은 대두박에 비해 일반적으로 10-15% 저렴하기 때문에 이익률 압박에 직면한 사료 배합 담당자들에게 매우 매력적인 경제성을 제공합니다. 네브래스카 대학의 조사에 따르면, 비육우 사료에 최대 25%의 DDGS를 배합해도 생산성에 유의미한 차이는 발생하지 않는 것으로 나타났으며, 영양사는 원료의 입수 상황이나 가격 동향에 따라 배합을 최적화할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다. 이 조사는 기존의 보수적인 배합 상한선에 의문을 제기하며, 모든 가축 종에 걸쳐 더 폭넓은 응용 가능성을 시사하고 있습니다.

세계 에탄올·바이오연료 산업의 확대

에탄올 생산 능력의 확대는 DDGS 공급에 직접적인 파급 효과를 가져옵니다. 에탄올 1갤런당 약 17-18파운드의 DDGS가 부산물로 생성되기 때문입니다. 2025년 1월, 미국 그린 플레인스(Green Plains)사의 ‘톨그래스(Tallgrass)’ 탄소 포집 프로젝트는 저탄소 프리미엄을 통해 에탄올의 경제성이 향상되었음을 입증했습니다. 이 프로젝트를 통해 탄소 강도가 51에서 약 19로 감소하여, 45Z 청정 연료 생산 크레딧을 획득하고 각 주의 저탄소 연료 시장에 참여할 수 있게 되었습니다. 이러한 환경 프리미엄은 가공 마진이 축소되고 있는 시기에도 에탄올 생산에 대한 경제적 인센티브를 제공합니다.

곡물 가격 변동에 따른 DDGS의 가격 경쟁력 약화

DDGS 가격은 옥수수와 동일한 공급망에서 비롯되므로 옥수수 가격 동향을 반영합니다. 옥수수 가격이 급등하면 디스틸러스 그레인 가격도 며칠 이내에 따라오기 일쑤이며, 수요의 기반이 되는 통상 10-15%의 가격 차이가 축소됩니다. 2025년 1월 현물 입찰 가격은 톤당 평균 155달러였으나, 하천 물류 혼잡으로 인해 CIF 뉴올리언스(NOLA) 수출 가격은 216달러에 달했습니다. 사료 제조업체들은 DDGS 가격이 경제적 임계치를 초과할 경우 대체 단백질 원료로 전환할 수 있는 유연성을 유지하고 있으며, 이러한 수요의 탄력성으로 인해 공급이 부족한 기간 동안의 가격 결정력이 제한되고 있습니다.

부문 분석

옥수수 유래 증류 사료박(DDGS)은 2025년에 약 59.20%의 점유율을 차지하며 시장을 압도적으로 선도했습니다. 이는 북미의 옥수수 에탄올 인프라의 우위와 일관된 품질 및 공급 안정성을 실현하는 확립된 공급망을 반영한 것입니다. 이 부문의 성숙도는 가격 안정성과 기술적 전문성을 가져와 신뢰할 수 있는 사료 배합을 뒷받침하고 있습니다. 밀 유래 DDGS는 특히 유럽이나 캐나다 등 밀을 원료로 하는 에탄올 생산으로 인해 지역 한정적인 공급 경로가 형성된 지역에서 소규모 지역 시장을 확보하고 있습니다. 쌀 유래 DDGS는 여전히 틈새 시장으로 남아 있지만, 쌀 가공 인프라가 특수한 용도를 뒷받침하고 있는 아시아 시장에서는 미래 성장이 기대되고 있습니다.

한편, 아미노산 강화형 DDGS는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.25%로 가장 빠르게 성장하는 하위 부문으로 부상하고 있으며, 영양 프로파일 개선을 통해 높은 가격이 정당화되는 프리미엄 용도를 대상으로 하고 있습니다. 아미노산 강화형 DDGS는 특정 효소를 첨가하여 발린이나 리신 함량을 높인 경우, 더 높은 프리미엄 가격이 책정됩니다. 그럼에도 불구하고 옥수수가 여전히 가격 형성의 핵심 축으로 남아 있어, 일관된 영양 성분 사양을 중시하는 구매자들에게 안정적인 유동성을 보장하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년에 44.30%의 시장 점유율을 유지했습니다. 이는 아처 다니엘스 미들랜드(ADM), POET, 그린 플레인즈 등 주요 생산자가 운영하는 시설을 통해 연간 4,000만 톤 이상의 DDGS를 생산하는 미국의 대규모 옥수수 에탄올 인프라에 힘입은 결과입니다. 캐나다는 밀을 원료로 한 에탄올 생산을 통해 시장에 기여하고 있는 반면, 멕시코는 주요 수출국으로서, 운송 신뢰성에 영향을 미치는 철도 수송 차질이 때때로 발생함에도 불구하고 미국산 DDGS를 대량으로 흡수하고 있습니다. 멕시코로의 철도 운송은 안정적인 수출을 뒷받침하고 있지만, 정기적인 화물차 부족으로 인해 배송 비용이 상승하여 해안 지역의 사료 업체들이 공급원을 다각화하도록 촉진하고 있습니다.

아시아태평양은 2031년 연평균 성장률(CAGR)이 7.22%로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 중국의 옥수수 에탄올 사업 확대와 인도의 곡물 기반 증류소 생산 확대로 인해 이 지역공급 풀이 확대되는 한편, 호황을 누리고 있는 가금류 및 수산 양식 부문이 소비를 견인하고 있습니다. 베트남, 태국, 인도네시아 3개국은 2024년에 총 400만 톤 이상을 수입했으며, 공급업체들이 SecureFeed와 유사한 아플라톡신 검출 프로토콜을 채택함에 따라 품질 인증 제품의 통관이 신속해지고 있습니다.

남미의 용해성 성분 포함 증류 잔류물 사료 시장은 브라질의 옥수수 에탄올 생산량이 전년 대비 24.5% 증가한 데 힘입어 확대되고 있습니다. 국내 가축 사료 공장의 소비량이 증가하고 있으며, 잉여 생산분은 안데스 지역과 카리브해 시장에 공급될 전망입니다. 아르헨티나의 밀 기반 에탄올 생산 시설에서는 칠레와 우루과이의 낙농 사업에 적합한 다양한 유형의 DDGS가 생산되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 용해성 성분 포함 증류 잔류물 사료 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 옥수수 유래 증류 사료박(DDGS)의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 용해성 성분 포함 증류 잔류물 사료 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 용해성 성분 포함 증류 잔류물 사료 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아미노산 강화형 DDGS의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, distiller's dried grains with solubles (DDGS) feed market size in 2026 is estimated at USD 17.97 billion, growing from 2025 value of USD 16.80 billion with 2031 projections showing USD 25.15 billion, growing at 6.95% CAGR over 2026-2031.

Distiller's Dried Grains With Solubles (DDGS) Feed - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Corn, Wheat, Rice, Blended Grains, and Other Types), Animal Type (Dairy Cattle, Beef Cattle, Swine, Poultry, and Other Animal Types), and by Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Distiller's Dried Grains With Solubles (DDGS) Feed Market Trends and Insights

Rising Demand for High-Protein Cost-Effective Animal Feed

The global expansion in meat consumption drives continuous demand for protein-rich feed ingredients that provide economic value while maintaining animal performance. According to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), global poultry meat consumption reached 141,274.7 thousand metric tons in 2024, increasing from 139,334.2 thousand metric tons in 2023 . DDGS provides approximately 27-30% crude protein content at costs typically 10-15% below soybean meal equivalent, creating compelling economics for feed formulators managing margin pressure. University of Nebraska research demonstrates that variable DDGS inclusion rates up to 25% in finishing cattle rations produce no significant performance differences, providing nutritionists flexibility to optimize formulations based on ingredient availability and pricing dynamics. This research challenges traditional conservative inclusion limits and suggests broader application potential across livestock species.

Expansion of the Global Ethanol/Biofuel Industry

Ethanol capacity expansion creates a direct multiplier effect on DDGS supply, with each gallon of ethanol generating approximately 17-18 pounds of DDGS co-product. In January 2025, Green Plains' Tallgrass carbon capture project in the United States demonstrates the improvement of ethanol economics through low-carbon premiums. The project reduced carbon intensity from 51 to approximately 19, allowing participation in 45Z Clean Fuel Production Credits and state low-carbon fuel markets. These environmental premiums provide economic incentives for ethanol production during periods of reduced processing margins.

Volatile Grain Prices Eroding DDGS Price Advantage

DDGS prices mirror corn because both stem from the same supply chain. When corn spikes, distillers' grains often follow within days, narrowing the normal 10-15% discount that underpins demand. January 2025 spot bids averaged USD 155 per ton while CIF NOLA export values reached USD 216 as river logistics tightened.Feed formulators maintain flexibility to substitute alternative protein sources when DDGS pricing exceeds economic thresholds, creating demand elasticity that limits pricing power during supply-constrained periods.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Improved Fractionation Technologies Lowering Fiber Content
  2. Rising DDGS Inclusion in Poultry and Swine Rations in Asia
  3. Competition From Soybean, Canola, and Other Protein Meals

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Corn Distiller's Dried Grains With Solubles (DDGS) maintains commanding market leadership with approximately 59.20% share in 2025, reflecting North America's corn ethanol infrastructure dominance and established supply chains that deliver consistent quality and availability. This segment's maturity provides price stability and technical expertise that support reliable feed formulation. Wheat DDGS captures smaller regional markets, particularly in Europe and Canada, where wheat-based ethanol production creates localized supply streams. Rice DDGS remains niche but shows promise in Asian markets where rice processing infrastructure supports specialized applications.

While amino acid-enriched DDGS variants emerge as the fastest-growing subsegment at 9.25% CAGR through 2031, targeting premium applications where enhanced nutritional profiles justify higher pricing. Amino acid-enriched forms command further premiums when valine or lysine levels are raised through targeted enzyme additions. Even so, corn continues to anchor price discovery, ensuring steady liquidity for buyers who value consistent nutrient specs.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Corn
    • Wheat
    • Rice
    • Amino Acids
    • Blended Grains
    • Other Types
  • By Animal Type
    • Dairy Cattle
    • Beef Cattle
    • Swine
    • Poultry
    • Aquaculture
    • Other Animal Types
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
      • Rest of North America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Thailand
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Rest of Africa

Geography Analysis

North America retained 44.30% of the 2025 market share in 2025, driven by the United States' massive corn ethanol infrastructure that generates over 40 million metric tons of DDGS annually through facilities operated by major producers, including Archer Daniels Midland, POET, and Green Plains. Canada contributes through wheat-based ethanol production, while Mexico represents a major export destination that absorbs significant United States DDGS volumes despite occasional rail service disruptions that impact delivery reliability. Rail service into Mexico underpins steady exports, though periodic car shortages lift delivered cost and encourage seaboard feeders to diversify supply.

Asia-Pacific delivers the fastest uptick at 7.22% CAGR through 2031. China's corn ethanol expansion and India's grain-based distillery ramp-ups enlarge the regional supply pool, while booming poultry and aquaculture sectors lift consumption. Vietnam, Thailand, and Indonesia collectively imported more than 4 million metric tons in 2024, and quality-certified products are clearing customs faster as suppliers adopt aflatoxin detection protocols similar to SecureFeed.

The South American Distiller's Dried Grains With Solubles (DDGS) feed market is expanding, driven by Brazil's corn ethanol production growth of 24.5% year-on-year. Domestic livestock feed mills consume increasing volumes, with excess production targeted for Andean and Caribbean markets. Argentina's wheat-based ethanol facilities produce DDGS variants suitable for dairy operations in Chile and Uruguay.

  1. Archer Daniels Midland Company
  2. CHS Inc.
  3. POET LLC
  4. CropEnergies AG
  5. Land O' Lakes, Inc.
  6. Cargill Incorporated
  7. Green Plains Inc.
  8. Valero Energy Corporation
  9. The Andersons, Inc.
  10. Vertex Bioenergy S.L
  11. Globus Spirits Limited
  12. Nugen Feeds and Foods Private Limited
  13. The Andersons Inc.
  14. Kent Corporation
  15. The Scoular Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand for high-protein cost-effective animal feed
    • 4.2.2 Expansion of the global ethanol/biofuel industry
    • 4.2.3 Improved fractionation technologies lowering fiber content
    • 4.2.4 Rising DDGS inclusion in poultry and swine rations in Asia
    • 4.2.5 Aquaculture feed adoption driven by cost parity with fishmeal
    • 4.2.6 Low-carbon fuel-standard premiums for certified green DDGS
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile grain prices eroding DDGS price advantage
    • 4.3.2 Competition from soybean, canola and other protein meals
    • 4.3.3 Tightened mycotoxin/sulfur limits in key export markets
    • 4.3.4 Rail-car shortages inflating delivered costs from inland plants
  • 4.4 Technological Outlook
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Corn
    • 5.1.2 Wheat
    • 5.1.3 Rice
    • 5.1.4 Amino Acids
    • 5.1.5 Blended Grains
    • 5.1.6 Other Types
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Dairy Cattle
    • 5.2.2 Beef Cattle
    • 5.2.3 Swine
    • 5.2.4 Poultry
    • 5.2.5 Aquaculture
    • 5.2.6 Other Animal Types
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Russia
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Thailand
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 Turkey
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East
    • 5.3.6 Africa
      • 5.3.6.1 South Africa
      • 5.3.6.2 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.2 CHS Inc.
    • 6.4.3 POET LLC
    • 6.4.4 CropEnergies AG
    • 6.4.5 Land O' Lakes, Inc.
    • 6.4.6 Cargill Incorporated
    • 6.4.7 Green Plains Inc.
    • 6.4.8 Valero Energy Corporation
    • 6.4.9 The Andersons, Inc.
    • 6.4.10 Vertex Bioenergy S.L
    • 6.4.11 Globus Spirits Limited
    • 6.4.12 Nugen Feeds and Foods Private Limited
    • 6.4.13 The Andersons Inc.
    • 6.4.14 Kent Corporation
    • 6.4.15 The Scoular Company

7 Market Opportunities and Future Outlook

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