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스마트 필 진단 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Smart Pills Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 스마트 필 진단 시장 규모는 2025년 12억 1,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 13억 4,000만 달러로 확대되어 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 10.38%로 성장을 지속하여, 2031년에는 21억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Smart Pills Diagnostics-市場-IMG1

본 보고서는 적응증별(위장관 출혈, 크론병, 소장 종양, 셀리악병, 기타 소화기 질환), 구성 요소별(캡슐 내시경, 영상 처리 소프트웨어·워크스테이션, 데이터 레코더·수신기, 기타 부속품), 최종 사용자별(병원, 영상 센터, 기타),지역별(북미, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 스마트 필 진단 시장 동향 및 인사이트

소화기 질환 유병률 증가

현재 미국에서는 310만 명의 성인이 염증성 장질환을 앓고 있으며, 식생활의 변화, 도시화, 진단에 대한 인식 제고가 질환의 추세를 변화시키면서 전 세계 유병률은 연간 2%-3%의 속도로 상승하고 있습니다. 크론병이나 궤양성 대장염과 같은 만성 질환의 경우, 점막 평가를 반복적으로 수행해야 하므로 캡슐 내시경 검사는 지속적인 수익원이 되고 있습니다. 캡슐 내시경을 통한 소장 종양의 조기 발견은 탐색적 수술의 필요성을 줄이고 종양학적 개입을 가속화합니다. 지난 20년 동안 셀리악병 유병률이 2배로 증가함에 따라, 생검 결과가 확정적이지 않은 경우 2차 검사 수단으로서 캡슐 내시경 검사에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다. 이러한 역학적 동향은 북미와 유럽의 고령화 및 체질량지수(BMI)가 높은 인구 증가와 가장 밀접한 관련이 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 추정에 따르면, 2030년까지 비감염성 소화기 질환이 전 세계 장애 조정 생명 연수(DALY)의 15%를 차지할 것으로 추정되며, 이로 인해 조기 비침습적 진단의 전략적 가치가 더욱 부각되고 있습니다.

저침습 진단법에 대한 수요

진정제가 필요 없고 당일 퇴원이 가능한 검사에 대한 환자의 선호가 소화기내과 업무 흐름을 변화시키고 있습니다. 캡슐 내시경 검사는 장내 공기 주입이나 마취에 따른 위험을 배제하며, 가치 기반 의료(value-based care)의 인센티브와 부합합니다. 2024년 『Gastrointestinal Endoscopy』지에 게재된 연구에 따르면, 임상적으로 적절한 경우 환자의 78%가 편안함과 편의성을 이유로 캡슐 내시경 검사를 선호하는 것으로 보고되었습니다. 외래수술센터(ASC)에서는 캡슐 내시경 검사를 병원 가격보다 30%-50% 저렴한 요금으로 제공하고 있어, 본인 부담 환자나 고액 공제형 보험 가입자들의 이용이 가속화되고 있습니다. CMS(미국 의료보험 및 의료보조 서비스 센터)는 2024년, 소장 출혈이 의심되는 증례에 대한 캡슐 내시경 검사의 보험 적용 범위를 확대하고 사전 승인 절차를 완화함으로써 즉각적인 수요를 불러일으켰습니다. 호주와 캐나다의 시범 프로그램 역시 이러한 미국의 동향을 반영하고 있어, 국제적인 확산세를 보이고 있습니다.

단말기와 리더기의 높은 초기 비용

레코더나 워크스테이션에 4만-8만 달러의 설비 투자가 필요하기 때문에 지역 의료기관에서의 도입이 저해되고 있습니다. 또한, 500-2,000달러에 달하는 일회용 캡슐 가격은 보험 환급이 일부만 이루어지거나 아예 없는 경우, 예산을 압박하고 있습니다. 2024년 인도의 소화기과 클리닉을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 임상적 수요가 높음에도 불구하고 62%가 캡슐 내시경 검사 제공의 가장 큰 장벽으로 장비 비용을 꼽았습니다. 사용량 기반 과금제나 리스 모델이 등장하고는 있지만, 이러한 방식은 저소득 지역에서는 거의 찾아볼 수 없는 견고한 신용 인프라에 의존하고 있기 때문에 당분간은 비용 측면에서 역풍이 지속될 것으로 예측됩니다.

부문 분석

크론병은 생물학적 제제 치료의 모니터링을 위해 지속적인 점막 영상 촬영이 필요하기 때문에 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.88%로 시장을 주도하고 있습니다. 위장관 출혈은 급성 증상과 대체 진단법이 제한적인 상황으로 인해 2025년에도 스마트 필 진단 시장 점유율의 39.10%를 유지했습니다. 소장 종양은 기존 내시경으로는 불가능한 장관 전체의 가시화라는 장점이 있는 반면, 체강병은 안정적인 2차 틈새 시장으로서의 지위를 유지하고 있습니다. 2024년 『란셋』 저널의 연구에 따르면, 캡슐 내시경 검사를 통해 크론병 환자의 42%에서 치료 방침이 변경되었고, 생물학적 제제의 투여 시작이 앞당겨졌으며, 입원률이 감소한 것으로 밝혀졌습니다. 적응증에 따른 캡슐 내시경 검사에 대한 규제상 패스트트랙 제도로 인해 개발 주기가 단축되었으며, 제조업체들은 이러한 고성장이 예상되는 만성 질환 적응증을 대상으로 삼을 수 있게 되었습니다.

지역별 분석

북미는 메디케어의 보험 적용과 염증성 장질환 센터의 긴밀한 네트워크에 힘입어 2025년 매출의 40.85%를 차지했습니다. 2025년 FDA가 CapsoCam Plus의 소아용 승인을 내리면서 대상 환자층은 더욱 확대되었습니다. 캐나다에서는 철결핍성 빈혈에 대한 캡슐 내시경 검사가 도입되어 대장내시경 검사 대기 시간이 단축된 반면, 멕시코에서는 공공 예산의 제약 속에서도 민간 부문이 도시 지역에서의 보급을 주도하고 있습니다.

아시아태평양은 중국, 일본, 인도의 승인 절차 효율화에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 12.31%로 확대될 것으로 예측되며, 이는 세계에서 가장 빠른 성장 속도입니다. 2024년 일본에서 보험 환급률이 12% 인상된 것은 조기 발견에 대한 중시를 뒷받침하는 반면, 인도에서는 승인 기간 단축이 국내외 진출기업 모두를 뒷받침하고 있습니다. 호주와 한국에서는 적응증 범위가 확대되어 3차 의료 기관에서의 도입이 촉진되고 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카, 남미에서는 보다 꾸준한 성장이 예상됩니다. 독일에서는 소장 병변이 확인된 경우, 본인 부담금 없이 캡슐 내시경 검사가 보험 적용됩니다. 반면, 영국에서는 1회당 450파운드가 보험 환급되지만, 인력 부족에 직면해 있습니다. 걸프 국가들에서는 의료 관광 경로를 통해 도입이 급속히 진행되고 있습니다. 남아프리카공화국과 브라질에서는 보험 환급이 일부만 이루어지거나 아예 이루어지지 않는 상황이 지속되고 있어, 이로 인해 단기적인 검사 건수 증가가 억제되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the smart pills diagnostics market size is expected to grow from USD 1.21 billion in 2025 to USD 1.34 billion in 2026 and is forecast to reach USD 2.19 billion by 2031 at 10.38% CAGR over 2026-2031.

Smart Pills Diagnostics - Market - IMG1

This report is Segmented by Indication (GI Bleeding, Crohn's Disease, Small-Bowel Tumors, Celiac Disease, Other GI Diagnoses), Component (Capsule Endoscope, Imaging Software & Workstations, Data Recorder & Receivers, Other Accessories), End User (Hospitals, Diagnostic Imaging Centers, and More), and Geography (North America and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Smart Pills Diagnostics Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Gastrointestinal Disorders

Inflammatory bowel disease now affects 3.1 million U.S. adults, with global incidence climbing 2%-3% annually as diet, urbanization, and enhanced diagnostic awareness shift disease patterns.Persistent conditions such as Crohn's disease and ulcerative colitis require repeated mucosal assessments, making capsule imaging a recurring revenue stream. Early detection of small-bowel tumors through capsule visualization reduces the need for exploratory surgery and accelerates oncologic intervention. The doubling of celiac disease prevalence over two decades further boosts demand for second-line capsule imaging when biopsy results are inconclusive. These epidemiologic trends align most strongly with aging, higher-BMI populations in North America and Europe. The World Health Organization estimates that non-communicable digestive disorders will claim 15% of global disability-adjusted life years by 2030, reinforcing the strategic value of early, noninvasive diagnostics.

Demand for Minimally Invasive Diagnostic Modalities

Patient preference for sedation-free, same-day discharge procedures is reshaping GI workflows. Capsule endoscopy eliminates bowel insufflation and anesthesia risks, aligning with value-based care incentives. A 2024 study in Gastrointestinal Endoscopy reported that 78% of patients preferred capsules when clinically appropriate, citing comfort and convenience. Ambulatory surgery centers offer capsule imaging 30%-50% below hospital prices, accelerating uptake among self-pay and high-deductible patients. CMS broadened capsule coverage in 2024 for suspected small-bowel bleeding, easing prior authorization and spurring immediate demand. Pilot programs in Australia and Canada mirror these U.S. shifts, signaling international momentum.

High Upfront Device & Reader Costs

Capital requirements of USD 40,000-80,000 for recorders and workstations hinder adoption in community facilities, while single-use capsules priced at USD 500-2,000 strain budgets where reimbursement is partial or absent. A 2024 survey of Indian GI practices found 62% citing equipment cost as the top barrier to offering capsule studies, despite strong clinical demand. Pay-per-use and leasing models are emerging but depend on robust credit infrastructure seldom present in low-income regions, sustaining a cost headwind through the near term.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Favorable Reimbursement for Capsule Endoscopy in OECD Markets
  2. Rapid CMOS Sensor and AI Image-Analysis Advances
  3. Uneven Reimbursement in Emerging Economies

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Crohn's disease leads with a 12.88% CAGR to 2031 as biologic therapy monitoring requires serial mucosal imaging. Gastrointestinal bleeding maintained 39.10% of smart pills diagnostics market share in 2025 thanks to its acute presentation and limited alternative diagnostics. Small-bowel tumors benefit from full intestinal visualization unavailable in traditional scopes, while celiac disease remains a stable, secondary niche. A 2024 Lancet study found capsule imaging altered management in 42% of Crohn's patients, accelerating biologic initiation and lowering hospitalization rates. Regulatory fast-track pathways for indication-specific capsules shorten development cycles, enabling manufacturers to target these high-growth chronic indications.

Complete Report Scope:

  • By Indication
    • Gastrointestinal Bleeding
    • Crohn's Disease
    • Small-Bowel Tumors
    • Celiac Disease
    • Other GI Diagnoses
  • By Component
    • Capsule Endoscope
    • Imaging Software & Workstations
    • Data Recorder & Receivers
    • Other Accessories
  • By End User
    • Hospitals
    • Diagnostic Imaging Centers
    • Ambulatory Surgery Centers
    • Research Institutes
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America held 40.85% of 2025 revenue, supported by Medicare reimbursement and a dense network of inflammatory bowel disease centers. FDA pediatric clearance of CapsoCam Plus in 2025 further widens the addressable base. Canada pilots capsule imaging for iron-deficiency anemia, cutting colonoscopy waits, whereas Mexico's private sector drives urban uptake amid public-budget limits.

Asia-Pacific is projected to expand at a 12.31% CAGR, the fastest globally, propelled by streamlined approvals in China, Japan, and India. Japan's 12% reimbursement boost in 2024 underscores its emphasis on early detection, while India's shortened approval timelines encourage both domestic and foreign entrants. Australia and South Korea extend coverage for broader indications, bolstering tertiary-care adoption.

Europe, the Middle East & Africa, and South America grow more steadily. Germany funds capsule imaging with no copay for documented small-bowel pathology, while the U.K. reimburses GBP 450 per procedure but faces staffing constraints. Gulf states adopt rapidly via medical tourism channels. South Africa and Brazil remain constrained by partial or absent reimbursement, tempering near-term volume gains.

  1. Ankon Medical Technologies
  2. Atmo Biosciences Ltd.
  3. BodyCap Medical
  4. CapsoVision
  5. Check-Cap Ltd.
  6. etectRx
  7. HQ
  8. IntroMedic Co., Ltd.
  9. Jinshan Science & Technology Co., Ltd.
  10. Koninklijke Philips
  11. Medtronic
  12. Motilis Medica SA
  13. Olympus
  14. Otsuka
  15. Ovesco Endoscopy
  16. PENTAX Medical (HOYA Corporation)
  17. PillSense Ltd.
  18. RF System Lab

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence of Gastrointestinal (GI) Disorders
    • 4.2.2 Demand For Minimally-Invasive Diagnostic Modalities
    • 4.2.3 Favorable Reimbursement For Capsule Endoscopy in OECD Markets
    • 4.2.4 Rapid CMOs Sensor & AI Image-Analysis Advances
    • 4.2.5 Integration Of Gas-Sensing Capsules For Microbiome Diagnostics
    • 4.2.6 Space-Flight R&D Spin-Offs Enabling Ultra-Low-Power Telemetry
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Upfront Device & Reader Costs
    • 4.3.2 Uneven Reimbursement In Emerging Economies
    • 4.3.3 Patient Reluctance to Swallow Electronic Devices
    • 4.3.4 Electromagnetic Interference Concerns in Pacemaker Patients
  • 4.4 Value/ Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Threat of Substitutes
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Indication
    • 5.1.1 Gastrointestinal Bleeding
    • 5.1.2 Crohn's Disease
    • 5.1.3 Small-Bowel Tumors
    • 5.1.4 Celiac Disease
    • 5.1.5 Other GI Diagnoses
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Capsule Endoscope
    • 5.2.2 Imaging Software & Workstations
    • 5.2.3 Data Recorder & Receivers
    • 5.2.4 Other Accessories
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Diagnostic Imaging Centers
    • 5.3.3 Ambulatory Surgery Centers
    • 5.3.4 Research Institutes
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Ankon Medical Technologies
    • 6.3.2 Atmo Biosciences Ltd.
    • 6.3.3 BodyCap Medical
    • 6.3.4 CapsoVision Inc.
    • 6.3.5 Check-Cap Ltd.
    • 6.3.6 etectRx Inc.
    • 6.3.7 HQ Inc.
    • 6.3.8 IntroMedic Co., Ltd.
    • 6.3.9 Jinshan Science & Technology Co., Ltd.
    • 6.3.10 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.11 Medtronic plc
    • 6.3.12 Motilis Medica SA
    • 6.3.13 Olympus Corporation
    • 6.3.14 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
    • 6.3.15 Ovesco Endoscopy AG
    • 6.3.16 PENTAX Medical (HOYA Corporation)
    • 6.3.17 PillSense Ltd.
    • 6.3.18 RF System Lab

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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