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유럽의 컨베이어 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Conveyors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 컨베이어 시장 규모는 2025년 33억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 35억 3,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 5.98%로 성장을 지속하여, 2031년에는 47억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Europe Conveyors-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(벨트, 롤러, 팔레트 등), 최종 사용자 산업(공항, 전자상거래·소매, 자동차 제조 등), 적재 유형(유닛 로드, 벌크 로드), 자동화 수준(수동, 반자동, 완전 자동),서비스(설치, 예방 정비, 예측 정비), 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 컨베이어 시장 동향 및 인사이트

EU 내 당일 배송의 폭발적인 성장

2024년, 유럽연합(EU)의 소포 처리량은 18% 증가했으며, 도시 지역 전자상거래의 당일 배송 보급률은 22%에 달했습니다. 이에 대응하여 소매업체들은 도심에서 15km 반경 내에 마이크로 풀필먼트 센터를 개설했습니다. 각 센터에는 시간당 5,000-8,000개의 소포를 처리할 수 있는 고속 분류 컨베이어가 설치되어 있습니다. 오션의 폴란드 시설에 위치한 오카도의 ‘스마트 플랫폼’에서는 상부 컨베이어 그리드를 통해 토트를 로봇 피킹 스테이션으로 이송하고 있으며, 단일 거점에서 40,000개의 SKU를 처리할 수 있게 되었습니다. 아마존은 7억 유로(8억 1,550만 달러)를 투자한 네트워크 확장을 통해 독일, 프랑스, 스페인 전역에 1,000대 이상의 이동형 로봇과 이를 보완하는 컨베이어 라인을 추가했습니다. 분산형 물류 센터의 보급으로 1제곱미터당 컨베이어 밀도가 높아지고 있으며, 자동 창고 시스템에 통합할 수 있는 모듈식 레이아웃이 선호되고 있습니다. 부가가치세(VAT) 규정의 간소화로 통관 절차가 효율화된 결과, 2024년 국경 간 전자상거래는 12% 성장했으며, EU 내 분류 허브의 처리 능력에 대한 수요가 증가했습니다.

서유럽 전역의 인건비 상승

2024년, 독일에서는 제조업 임금이 5.2%, 프랑스에서는 5.1%, 영국에서는 4.8% 상승하여 노동 집약적인 창고 업무의 이익률이 압박을 받았습니다. EU 최저임금 지침에 따라 임금 하한선이 중앙값의 60%로 설정됨에 따라, 수작업 팔레타이징에서 저렴한 노동력이 가졌던 경쟁력은 사라졌습니다. SSI Schaefer의 도입 사례에서는 컨베이어 자동화를 통해 인력을 30-50% 감축하고, 투자 회수 기간을 단축하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 부품을 ‘저스트-인-시퀀싱(Just-in-Sequence)’ 방식으로 이송하기 위해 천장 컨베이어를 개조하여 조립 사이클 시간을 15% 단축하는 동시에 반복성 스트레스 장애를 완화하고 있습니다. 북유럽 국가들에서는 노동력 부족이 심화되고 있으며, 스웨덴 제조업의 구인율은 2024년에 6.8%에 달했습니다. 이에 따라 한 명의 작업자가 단일 콘솔에서 모니터링할 수 있는 협업 로봇과 통합된 컨베이어에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

고급 시스템에는 막대한 초기 투자가 필요

비전 가이드 방식의 분류 기능을 갖춘 완전 자동 컨베이어의 비용은 1선형미터당 500-800달러인 반면, 반자동 벨트의 경우 150-250달러로, 이로 인해 남유럽 및 동유럽의 중소기업들이 도입을 주저하고 있습니다. 2,000제곱미터 규모의 풀필먼트 센터에는 약 1,200미터의 컨베이어가 필요하며, 스마트 플랫폼을 도입하는 데는 60만-96만 달러의 초기 비용이 듭니다. 리스 모델은 아직 발전 단계에 있으며, 2024년 프로젝트 중 영업 비용으로 자금을 조달한 비율은 고작 12%에 그치고 있어, 구매자의 대다수는 여전히 자본 예산을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 2024년 중반 유럽중앙은행(ECB)의 예금 금리가 3.25%로 상승함에 따라 자금 조달 비용이 증가했고, 특히 시간당 임금이 12-15달러 전후로 형성된 폴란드와 체코에서는 투자 회수 기간이 길어지고 있습니다. 지침 2023/1791에 따라 의무화된 에너지 효율 개선 공사로 인해 1미터당 50-100달러의 추가 비용이 발생하여, 프로젝트 총비용을 더욱 끌어올리고 있습니다.

부문 분석

2026년부터 2031년에 걸쳐 오버헤드 컨베이어 시장은 연평균 성장률(CAGR) 8.17%로 확대될 것으로 예측되며, 도장 공장이나 클린룸에서 바닥 면적 확보를 위한 경쟁이 치열해지는 가운데, 다른 모든 유형을 능가하는 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 벨트식 컨베이어는 2025년 매출의 38.96%를 차지하고 있으며, 불규칙한 형태의 화물을 평평한 면에서 부드럽게 이송하는 식품 가공 및 소포 분류 분야에서 두터운 지지를 받고 있습니다. 롤러 컨베이어는 정지 시 부품 손상을 방지하는 제로 프레스처 축적 방식을 통해 자동차 최종 조립을 지원하고 있습니다. 팔레트 컨베이어는 벌크 창고에서 1톤이 넘는 화물을 이송하며, 특수한 나선형이나 클라이밍형 설계는 메자닌 층 사이에서 제품을 승하강시킵니다. 인터롤의 플러그 앤 플레이 모듈은 설치 시간을 30% 단축하여, 전환 시 다운타임을 최소화해야 하는 운영자들에게 호평을 받고 있습니다.

유럽의 컨베이어 시장에서는 로봇 도장 셀과의 통합이 용이하고, ±2mm의 위치 결정 정밀도를 유지하여 균일한 도장과 오버스프레이 감소를 실현하는 오버헤드 설계에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 제약 업계에서는 미생물의 온상이 되는 바닥 지지부를 제거하고 클린룸의 검증 절차를 용이하게 하는 천장 설치형 트랙이 선호되고 있습니다. 여러 층을 오르내리는 특수한 나선형 유닛은 경사 벨트에 필요한 설치 면적의 3분의 1만 차지하므로, 창고 통로를 AGV 통행용으로 확보할 수 있습니다. 규정 2023/1230을 준수함에 따라,오버헤드 컨베이어 제조업체는 이중화된 안전 릴레이와 클라우드를 통해 접근 가능한 문서화를 추가해야 할 의무가 있으며, 설치당 8,000-1만 5,000달러의 추가 비용이 발생하지만, 미래의 사이버 보안에 대한 대비가 확보됩니다.

전자상거래 및 소매 분야는 2시간 이내 배송 목표가 도시 지역의 고밀도 마이크로 풀필먼트 센터 설립을 촉진함에 따라, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.95%를 기록할 전망입니다. 공항 부문은 2025년에 28.41%의 점유율을 유지했으며, 이는 브뤼셀과 취리히에서 수하물 시스템을 전면 개편(일일 최대 5만 개의 수하물 처리)한 데 힘입은 결과입니다. 자동차 업계의 전기차(EV) 공장에서는 배터리 팩과 파워 일렉트로닉스를 ‘저스트-인-시퀀싱(Just-in-Sequence)’ 방식으로 이송하기 위해 동기화된 컨베이어에 의존하고 있으며, 이를 통해 라인 측 재고를 줄이고 있습니다. 식품 제조업체들은 세척 시간을 단축하기 위해 EHEDG 인증을 받은 스테인리스 스틸 모듈형 벨트에 투자하고 있습니다.

유럽의 전자상거래(EC)용 컨베이어 시장 솔루션에서는 비전 가이드식 다이버터와 셔틀 보관 시스템과 연동된 토트식 루프를 결합하여 시속 2.5m에서 99.8%의 분류 정확도를 실현하고 있습니다. 독일 KNAPP 사의 시설에서는 210대의 셔틀과 1,800미터의 컨베이어를 통합하여 시간당 1만 2,000건의 주문 라인을 처리하고 있습니다. 제약 공장에서는 컨베이어에 자동 검사 기능을 통합하여, 분당 600유닛의 속도로 바이알의 충전량, 캡 조임 토크, 라벨 부착 위치를 검증하고 있습니다. 폴란드와 스페인의 광산 현장에서는 여전히 수 킬로미터에 달하는 경로를 따라 시간당 1,000톤 이상의 골재를 운반하는 헤비듀티 벨트가 선호되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 컨베이어 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 컨베이어 시장에서 당일 배송의 성장 추세는 어떤가요?
  • 서유럽의 인건비 상승이 컨베이어 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 고급 컨베이어 시스템의 초기 투자 비용은 어느 정도인가요?
  • 유럽의 오버헤드 컨베이어 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 전자상거래 및 소매 분야의 컨베이어 시장 성장 전망은 어떤가요?
  • 유럽의 주요 컨베이어 제조업체는 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Europe conveyors market size is expected to grow from USD 3.33 billion in 2025 to USD 3.53 billion in 2026 and is forecast to reach USD 4.71 billion by 2031 at 5.98% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Product Type (Belt, Roller, Pallet, and More), End-User Industry (Airport, E-Commerce and Retail, Automotive Manufacturing, and More), Load Type (Unit Load, and Bulk Load), Automation Level (Manual, Semi-Automated, and Fully Automated), Service (Installation, Preventive Maintenance, and Predictive Maintenance), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Conveyors Market Trends and Insights

Explosive Growth of Same-Day E-Commerce Fulfillment

Parcel volumes in the European Union increased 18% during 2024, pushing same-day delivery penetration in urban e-commerce to 22%. Retailers responded by opening micro-fulfillment centers within 15 kilometers of city centers, each fitted with high-speed sortation conveyors that handle 5,000-8,000 parcels per hour. Ocado's Smart Platform at Auchan's Polish facility routes totes via a grid of overhead conveyors to robotic pick stations, enabling 40,000 stock-keeping units to flow through a single site. Amazon's EUR 700 million (815.5 USD million) network expansion added more than 1,000 mobile robots and complementary conveyor lines across Germany, France, and Spain. The spread of decentralized fulfillment nodes is boosting conveyor density per square meter, favoring modular layouts that bolt onto automated storage and retrieval systems. Cross-border e-commerce grew 12% in 2024 after simplified VAT rules streamlined customs clearance, elevating throughput demands at EU sortation hubs.

Rising Labor Costs Across Western Europe

Manufacturing wages rose 5.2% in Germany, 5.1% in France, and 4.8% in the United Kingdom during 2024, compressing margins in labor-intensive warehousing. The EU minimum-wage directive set a floor at 60% of median pay, eliminating cheap-labor advantages for manual palletizing. SSI Schaefer installations demonstrate 30-50% headcount cuts after conveyor automation, improving return-on-investment timelines. Automotive producers retrofit overhead conveyors to move parts just-in-sequence, trimming assembly cycle times 15% and reducing repetitive-strain injuries. Labor shortages are acute in the Nordics, where Sweden's manufacturing vacancy rate reached 6.8% in 2024, driving demand for conveyors integrated with collaborative robots that one operator can oversee from a single console

High Up-Front Capital Expenditure for Advanced Systems

Fully automated conveyors with vision-guided sortation cost USD 500-800 per linear meter, versus USD 150-250 for semi-automated belts, deterring small and medium-sized enterprises in Southern and Eastern Europe. A 2,000 m2 fulfillment center needs roughly 1,200 meters of conveyor, translating to USD 600,000-960,000 upfront for smart platforms. Leasing models remain nascent; only 12% of 2024 projects were financed as operating expenses, so most buyers still fund through capital budgets. European Central Bank deposit rates at 3.25% in mid-2024 lifted financing costs, lengthening payback periods especially in Poland and the Czech Republic where wages hover at USD 12-15 per hour. Energy-efficiency retrofits mandated under Directive 2023/1791 add USD 50-100 per meter, further inflating project totals.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Automation Subsidies Under EU Recovery and Resilience Facility
  2. Shift Toward Predictive-Maintenance Contracts Powered by IIoT
  3. Rising Competition From Autonomous Mobile Robots

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Overhead conveyors are projected to expand at 8.17% CAGR between 2026 and 2031, outpacing all other variants as paint shops and cleanrooms fight for floor space. Belt units commanded 38.96% of 2025 revenue, underpinned by food processing and parcel sortation, where flat surfaces handle irregular packages gently. Roller lines support automotive final assembly with zero-pressure accumulation that prevents part damage during stoppages. Pallet conveyors move loads exceeding one ton in bulk warehouses, while specialty spiral or climbing designs elevate products between mezzanine levels. Interroll's plug-and-play modules cut installation time 30%, appealing to operators who must minimize downtime during changeovers.

Europe conveyors market demand for overhead designs is rising because they integrate easily with robotic paint-cells, maintaining +-2 mm positioning for uniform coats and less overspray. Pharmaceuticals favor ceiling-mounted tracks that eliminate floor supports harboring microbes, easing cleanroom validation. Specialty spiral units, climbing several floors, consume a third of the footprint required by inclined belts, freeing warehouse aisles for AGV traffic. Compliance with Regulation 2023/1230 obliges overhead makers to add redundant safety relays and cloud-accessible documentation, adding USD 8,000-15,000 per install but ensuring future cybersecurity readiness

E-commerce and retail lines will post a 8.95% CAGR through 2031 as two-hour delivery targets spur dense urban micro-fulfillment centers. Airports retained 28.41% share in 2025, underpinned by Brussels and Zurich baggage-system overhauls processing up to 50,000 bags daily. Automotive EV plants rely on synchronised conveyors to deliver battery packs and power electronics just-in-sequence, trimming line-side inventory. Food manufacturers invest in stainless-steel modular belts complying with EHEDG to cut wash-down time.

Europe conveyors market solutions for e-commerce couple vision-guided diverters achieving 99.8% sort accuracy at 2.5 m/s with tote-based loops tied to shuttle storage. KNAPP's German facility merges 210 shuttles and 1,800 meters of conveyors to fill 12,000 order lines per hour. Pharmaceutical plants integrate conveyors with automated inspection, verifying vial fill, cap torque, and label placement at 600 units per minute. Mining sites in Poland and Spain still favor heavy-duty belts moving over 1,000 t/h of aggregates along multi-kilometer routes.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Belt
    • Roller
    • Pallet
    • Overhead
    • Specialty (Spiral, Climbing, Sorting)
  • By End-User Industry
    • Airport
    • E-Commerce and Retail
    • Automotive Manufacturing
    • General Manufacturing
    • Food and Beverage
    • Pharmaceuticals
    • Mining and Bulk-Handling
  • By Load Type
    • Unit Load
    • Bulk Load
  • By Automation Level
    • Manual
    • Semi-Automated
    • Fully Automated / Smart Conveyors
  • By Service
    • Installation
    • Preventive Maintenance
    • Predictive / IIoT-Enabled Maintenance
  • By Country
    • Western Europe
      • United Kingdom
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Spain
    • Northern Europe
      • Nordics
      • Benelux
    • Eastern Europe
      • Poland
      • Czech Republic
      • Rest of Eastern Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Daifuku Co. Ltd.
  2. SSI Schaefer AG
  3. Mecalux S.A.
  4. Beumer Group GmbH and Co. KG
  5. KNAPP AG
  6. Swisslog AG (KUKA AG)
  7. Viastore Systems GmbH
  8. Kardex Holding AG
  9. Honeywell Intelligrated Inc.
  10. Interroll Holding AG
  11. Vanderlande Industries B.V.
  12. Bosch Rexroth AG
  13. Fives SAS
  14. Siemens Logistics GmbH
  15. FlexLink AB
  16. TGW Logistics Group GmbH
  17. Dematic GmbH
  18. Buhler Group
  19. Rulmeca Holding S.p.A.
  20. Jervis B. Webb Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Labor Costs Across Western Europe
    • 4.2.2 Explosive Growth of Same-Day E-Commerce Fulfilment
    • 4.2.3 Tightening EU Food-Safety Regulations Prompting Hygienic Conveyor Adoption
    • 4.2.4 Automation Subsidies Under EU Recovery and Resilience Facility
    • 4.2.5 Shift Toward Predictive-Maintenance Contracts Powered by IIoT
    • 4.2.6 Sustainability Mandates Driving Energy-Efficient Conveyor Retrofits
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Up-Front Capital Expenditure for Advanced Systems
    • 4.3.2 Shortage of Skilled Conveyor-Maintenance Technicians
    • 4.3.3 Fragmented EU Regulations Hindering Cross-Border Standardisation
    • 4.3.4 Rising Competition From Autonomous Mobile Robots
  • 4.4 Industry Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.8.5 Threat of Substitutes

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Belt
    • 5.1.2 Roller
    • 5.1.3 Pallet
    • 5.1.4 Overhead
    • 5.1.5 Specialty (Spiral, Climbing, Sorting)
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Airport
    • 5.2.2 E-Commerce and Retail
    • 5.2.3 Automotive Manufacturing
    • 5.2.4 General Manufacturing
    • 5.2.5 Food and Beverage
    • 5.2.6 Pharmaceuticals
    • 5.2.7 Mining and Bulk-Handling
  • 5.3 By Load Type
    • 5.3.1 Unit Load
    • 5.3.2 Bulk Load
  • 5.4 By Automation Level
    • 5.4.1 Manual
    • 5.4.2 Semi-Automated
    • 5.4.3 Fully Automated / Smart Conveyors
  • 5.5 By Service
    • 5.5.1 Installation
    • 5.5.2 Preventive Maintenance
    • 5.5.3 Predictive / IIoT-Enabled Maintenance
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 Western Europe
      • 5.6.1.1 United Kingdom
      • 5.6.1.2 France
      • 5.6.1.3 Germany
      • 5.6.1.4 Italy
      • 5.6.1.5 Spain
    • 5.6.2 Northern Europe
      • 5.6.2.1 Nordics
      • 5.6.2.2 Benelux
    • 5.6.3 Eastern Europe
      • 5.6.3.1 Poland
      • 5.6.3.2 Czech Republic
      • 5.6.3.3 Rest of Eastern Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Daifuku Co. Ltd.
    • 6.4.2 SSI Schaefer AG
    • 6.4.3 Mecalux S.A.
    • 6.4.4 Beumer Group GmbH and Co. KG
    • 6.4.5 KNAPP AG
    • 6.4.6 Swisslog AG (KUKA AG)
    • 6.4.7 Viastore Systems GmbH
    • 6.4.8 Kardex Holding AG
    • 6.4.9 Honeywell Intelligrated Inc.
    • 6.4.10 Interroll Holding AG
    • 6.4.11 Vanderlande Industries B.V.
    • 6.4.12 Bosch Rexroth AG
    • 6.4.13 Fives SAS
    • 6.4.14 Siemens Logistics GmbH
    • 6.4.15 FlexLink AB
    • 6.4.16 TGW Logistics Group GmbH
    • 6.4.17 Dematic GmbH
    • 6.4.18 Buhler Group
    • 6.4.19 Rulmeca Holding S.p.A.
    • 6.4.20 Jervis B. Webb Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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