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인도의 크레인 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Crane - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 크레인 시장 규모는 2025년에 14억 8,000만 달러로 평가되었고, 2026년 15억 8,000만 달러에서 2031년까지 21억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.70%를 나타낼 전망입니다.

India Crane-Market-IMG1

본 보고서는 기계 유형별(이동식 크레인, 고정식/타워 크레인 등), 용도별(건설, 광업·시추, 해양·오프쇼어 등), 적재 용량별(20톤 미만, 20-100톤, 기타), 붐 유형별(텔레스코픽 붐, 래티스 붐 등), 동력원별(디젤, 하이브리드, 완전 전기식)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 및 수량(대)으로 제시되어 있습니다.

인도의 크레인 시장 동향 및 인사이트

국가 인프라 계획(NIP)에 대한 투자 급증

1조 4,000억 달러 규모의 NIP는 고속도로, 항만, 공항, 도시 교통 프로젝트에 자금을 지원하고 있으며, 수작업보다 기계화된 건설을 우선시함으로써 연간 크레인 수요를 끌어올리고 있습니다. ‘바라트말라(Bharatmala)’에 따른 도로 공사와 ‘사가르말라(Sagarmala)’에 따른 항만 현대화는 건설 기계 총 판매 대수의 30-40%를 차지하고 있습니다. 시공사는 기한 내에 장비를 확보하기 위해 렌탈에 의존하고 있으며, 이것이 Sanghvi Movers사의 두 자릿수 차량 증강을 뒷받침하고 있습니다.

‘스마트 시티 미션’에 따른 주택 중심의 도시 재생

스마트 시티 미션에서는 200억 달러 이상이 8,000건의 진행 중인 프로젝트에 투입되고 있으며, 타워 크레인이나 소형 이동식 크레인에 적합한 도심 지역의 고밀도 리프팅 수요를 창출하고 있습니다. 타워 크레인 점유율이 65% 이상의 ACE사는 고층 빌딩 단지에 대응하기 위해 25톤급 플랫탑형 크레인 도입을 계획하고 있습니다. 지속가능성 관련 요건에 따라 배기가스와 소음을 줄이는 전기식 및 하이브리드식 크레인의 도입이 진행되고 있습니다. 프로젝트 관리 플랫폼에서는 IoT 지원 리프팅 솔루션이 요구되고 있으며, 텔레매틱스는 ‘선택 사항’에서 ‘필수 사항’으로 변화하고 있습니다.

인증된 크레인 운전사 및 리거의 부족

장비의 고도화가 숙련공 공급을 앞지르는 가운데, 인증된 인력의 부족이 크레인 군의 가동률을 제한하고 있습니다. 인프라 장비 기술 위원회(Infrastructure Equipment Skill Council)는 6개월에서 12개월 과정의 교육을 제공하고 있지만, 수요가 공급을 초과하고 있습니다. OEM이 운영하는 아카데미에서는 조작원을 양성하고 있지만, 고도의 풍력 리프트나 도시 지역에서의 리깅에 관한 전문 지식을 갖춘 인력은 여전히 부족하여 인력이 성장의 병목 현상이 되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 인도의 크레인 시장 규모 중 이동식 크레인 부문은 62.55%를 차지했습니다. 이는 도로, 항만, 산업 부지 등에서의 신속한 전개가 기여한 결과입니다. 시공업체들이 단축된 프로젝트 일정에 대응할 수 있는 범용성이 높은 적재 능력을 요구하고 있기 때문에 이 부문의 우위는 앞으로도 지속될 전망입니다. 고정식 크레인 및 타워 크레인 수요는 연평균 성장률(CAGR) 8.20%로 확대되고 있으며, 이는 안정적인 중량물 적재 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 고정식 타워 크레인은 ‘스마트 시티 미션’에 기반한 고층 주택 단지에서 여전히 없어서는 안 될 존재인 반면, 해양용 크레인은 비샤카파트남의 리프헬(Leupheld) 사가 제조한 LHM 550 트윈 유닛과 같은 전기식 항만 설비를 통해 틈새 시장을 개척하고 있습니다.

이동식 크레인 제조업체들은 전 지형 대응 기동성과 텔레매틱스를 중시한 설계를 통해 임대 수요의 매력을 높이고 있습니다. 크롤러 크레인 OEM 업체들은 긴 붐과 조립 시간을 단축하는 자가 조립 시스템을 갖춘 400-800톤급 모델에 주력하고 있습니다. 중요한 점으로, 크롤러 크레인은 고위험 범주에 분류되기 때문에 BIS(인도 규격국)의 심사가 더욱 엄격해지고 있으며, 인증 실적이 조달 기준 중 하나가 되고 있습니다. 렌탈 사업자들이 가동률 향상을 도모하는 가운데, 일반 공사용 이동식 크레인과 특수한 리프팅 작업용 크롤러 크레인을 아우르는 다양한 기종 구성이 경쟁상 필수 요건이 되고 있습니다. 그 결과, ACE는 이동식 크레인 사업에서 규모를 유지하고 있는 반면, SANY, 리프헬, 코벨코는 인도 크레인 시장을 겨냥해 현지 생산을 전개하며, 크롤러 크레인 시장의 기회를 노리고 있습니다.

건설 분야는 2025년 매출의 57.05%를 차지했으며, 인도 크레인 시장의 핵심으로서의 지위를 확립했습니다. 주택, 상업시설, 교통 회랑은 20-100톤급 이동식 크레인 및 타워 크레인에 이르는 안정적인 리프팅 수요를 뒷받침하고 있습니다. 한편, 에너지·유틸리티 분야는 구자라트주와 카르나타카주 전역에서 3MW급 풍력 터빈 설치를 지원하는 초중량급 크롤러 크레인을 통해 연평균 성장률(CAGR) 10.22%로 성장을 지속하고, 있습니다. 광업, 해양, 산업 제조 분야는 이들에 이어 두 번째로 큰 규모이지만, 특수한 치수나 환경 규제를 준수해야 하는 틈새 수요를 창출하고 있습니다.

건설 부문의 성장은 NIP(국가 인프라 계획) 프로젝트의 전개와 PPP(민관 협력) 시행의 기세에 계속해서 좌우될 것입니다. 한편, 재생에너지의 붐은 지리적으로 집중된 대용량 수요를 불러오고 있으며, 렌탈 사업자들은 순차적으로 사업을 전개할 수 있도록 풍력 발전 회랑 근처에 중장비를 집중 배치하고 있습니다. 크레인 OEM 업체들은 이에 대응하여, 원격지 간 이동 시간을 단축하는 신속 운송 시스템과 모듈식 카운터웨이트를 통합하고 있습니다. 발전소 개발업체들이 탄소 발자국 감축을 의무화함에 따라, 하이브리드 및 전기 구동 시스템은 일반 건설 분야보다 더 빨리 유틸리티 분야에 침투하고 있으며, 이는 인도 크레인 시장에 기술적 다양성을 가져오고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 크레인 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도의 크레인 시장에서 이동식 크레인의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 인도의 크레인 시장에서 고정식 크레인 및 타워 크인의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 인도의 크레인 시장에서 건설 분야의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 인도의 크레인 시장에서 인증된 크레인 운전사 및 리거의 부족은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 인도의 크레인 시장에서 스마트 시티 미션의 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액 : 달러, 수량 : 단위)

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the India crane market size was valued at USD 1.48 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.58 billion in 2026 to reach USD 2.18 billion by 2031, at a CAGR of 6.70% during the forecast period (2026-2031).

India Crane - Market - IMG1

This report is Segmented by Machine Type (Mobile Cranes, Fixed/Tower Cranes, and More), Application (Construction, Mining and Excavation, Marine and Offshore, and More), Lifting Capacity (Below 20 Tons, 20-100 Tons, and More), Boom Type (Telescopic Boom, Lattice Boom, and More), by Power Source (Diesel, Hybrid, Fully-Electric). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume in Units.

India Crane Market Trends and Insights

Surge in National Infrastructure Pipeline (NIP) Investments

The USD 1.4 trillion NIP funds highway, port, airport, and urban-transport projects, lifting annual crane demand by prioritizing mechanized construction over manual labor. Road works under Bharatmala and port upgrades via Sagarmala contribute 30-40% of all construction-equipment volumes. Contractors rely on rentals to ensure on-time availability, which underpins Sanghvi Movers' double-digit fleet additions.

Housing-Led Urban Revitalization Under Smart Cities Mission

The Smart Cities Mission funnels over USD 20 billion into 8,000 active projects, generating dense urban core lifting needs suited to tower cranes and compact mobiles . With over 65% tower-crane share, ACE plans 25-ton flattop launches to address high-rise clusters. Sustainability mandates push electric and hybrid cranes that cut emissions and noise. Project management platforms demand IoT-ready lifting solutions, turning telematics from optional to essential.

Shortage of Certified Crane Operators and Riggers

A shortfall in certified personnel limits fleet utilization as equipment sophistication outruns skill supply. The Infrastructure Equipment Skill Council offers 6- to 12-month courses, yet demand outstrips throughput. OEM-run academies train operators, but advanced wind-lift or metro-rigging expertise remains scarce, keeping labor a growth bottleneck.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. 24X7 Renewable-Energy Build-Out Driving Heavy-Lift Demand
  2. Automation Push: Telematics and Autonomous Cranes Pilots
  3. High Working-Capital Cycle for Small Rental Fleets

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The mobile-crane segment captured 62.55% of the India crane market size in 2025, thanks to fast deployment across road, port, and industrial sites. Its dominance persists as contractors demand versatile lifting that keeps pace with compressed project schedules. Fixed and Tower-crane demand, expanding at an 8.20% CAGR, mirrors growth in needing stable heavy-lift solutions. Fixed tower cranes remain staples in high-rise residential clusters under Smart Cities Mission, while marine cranes carve a niche through electric harbor installations such as Visakhapatnam's twin Liebherr LHM 550 units.

Mobile-crane manufacturers tailor designs around all-terrain mobility and telematics, deepening rental appeal. Crawler-crane OEMs focus on 400- to 800-ton models featuring long booms and self-assembly systems that cut erection time. Importantly, crawler units face stricter BIS scrutiny under high-risk categories, making certification history a procurement criterion. As rental fleets chase utilization, diversified inventories encompassing mobiles for general works and crawlers for specialist lifts become a competitive necessity. Consequently, ACE sustains scale in mobile lines, while SANY, Liebherr, and Kobelco target crawler opportunities with localized production aimed at the India crane market.

Construction retained 57.05% of 2025 revenue, positioning it as the backbone of the Indian crane market. Housing, commercial complexes, and transport corridors anchor steady lifting needs spanning 20- to 100-ton mobiles and tower cranes. Energy and utilities, however, post a 10.22% CAGR as super-heavy crawlers support 3 MW wind turbine erection across Gujarat and Karnataka. Mining, marine, and industrial manufacturing trail yet contribute niche demand requiring specialized dimensions or environmental compliance.

Construction-sector growth remains tied to NIP project rollouts and PPP execution momentum. Meanwhile, the renewable boom brings geographically concentrated but capacity-intensive requirements, prompting rental operators to cluster heavy gear near wind corridors for sequential deployment. Crane OEMs respond by integrating quick-transport systems and modular counterweights that shorten mobilization between remote sites. As power-plant developers mandate lower carbon footprints, hybrid and electric drives penetrate utility applications faster than general building, adding technological diversity to the Indian crane market.

Complete Report Scope:

  • By Machine Type
    • Mobile Cranes
    • Fixed / Tower Cranes
    • Marine & Port Cranes
  • By Application
    • Construction
    • Mining and Excavation
    • Marine and Offshore
    • Industrial Manufacturing
    • Energy and Utilities
  • By Lifting Capacity
    • Below 20 tons
    • 20 - 100 tons
    • 100 - 300 tons
    • Above 300 tons
  • By Boom Type
    • Telescopic Boom
    • Lattice Boom
    • Knuckle Boom
  • By Power Source
    • Diesel
    • Hybrid
    • Fully-Electric

List of Companies Covered in this Report:

  1. Action Construction Equipment (ACE)
  2. Konecranes India
  3. Liebherr India
  4. SANY India
  5. Escorts Kubota
  6. Kobelco Construction Equipment India
  7. Tata Hitachi Construction Machinery
  8. TIL Ltd
  9. Palfinger India
  10. Anupam Industries
  11. Zoomlion India
  12. XCMG India
  13. Tadano India
  14. Sennebogen India
  15. Manitowoc India
  16. Indo Farm Equipment

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge In National Infrastructure Pipeline (NIP) Investments
    • 4.2.2 Housing-Led Urban Revitalization Under Smart Cities Mission
    • 4.2.3 24x7 Renewable-Energy Build-Out Driving Heavy-Lift Demand
    • 4.2.4 Public Private Partnerships in Metro-Rail and RRTS Corridors
    • 4.2.5 Rental-First Procurement Models Among EPC Contractors
    • 4.2.6 Automation Push: Telematics and Autonomous Cranes Pilots
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage of Certified Crane Operators and Riggers
    • 4.3.2 Rupee Volatility Raising Imported Component Costs
    • 4.3.3 Fragmented Safety Regulations Across Indian States
    • 4.3.4 High Working-Capital Cycle for Small Rental Fleets
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value in USD and Volume in Units)

  • 5.1 By Machine Type
    • 5.1.1 Mobile Cranes
    • 5.1.2 Fixed / Tower Cranes
    • 5.1.3 Marine & Port Cranes
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Construction
    • 5.2.2 Mining and Excavation
    • 5.2.3 Marine and Offshore
    • 5.2.4 Industrial Manufacturing
    • 5.2.5 Energy and Utilities
  • 5.3 By Lifting Capacity
    • 5.3.1 Below 20 tons
    • 5.3.2 20 - 100 tons
    • 5.3.3 100 - 300 tons
    • 5.3.4 Above 300 tons
  • 5.4 By Boom Type
    • 5.4.1 Telescopic Boom
    • 5.4.2 Lattice Boom
    • 5.4.3 Knuckle Boom
  • 5.5 By Power Source
    • 5.5.1 Diesel
    • 5.5.2 Hybrid
    • 5.5.3 Fully-Electric

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Action Construction Equipment (ACE)
    • 6.4.2 Konecranes India
    • 6.4.3 Liebherr India
    • 6.4.4 SANY India
    • 6.4.5 Escorts Kubota
    • 6.4.6 Kobelco Construction Equipment India
    • 6.4.7 Tata Hitachi Construction Machinery
    • 6.4.8 TIL Ltd
    • 6.4.9 Palfinger India
    • 6.4.10 Anupam Industries
    • 6.4.11 Zoomlion India
    • 6.4.12 XCMG India
    • 6.4.13 Tadano India
    • 6.4.14 Sennebogen India
    • 6.4.15 Manitowoc India
    • 6.4.16 Indo Farm Equipment

7 Market Opportunities & Future Outlook

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