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중동의 페인트 및 코팅 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle-East Paints And Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 중동의 페인트 및 코팅 시장 규모는 59억 8,000만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 57억 6,000만 달러에서 2031년에는 72억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 3.85%를 기록할 것으로 전망됩니다.

Middle-East Paints And Coatings-市場-IMG1

본 보고서에서는 산업을 수지 유형(아크릴, 알키드, 폴리우레탄, 에폭시, 폴리에스터, 기타 수지),기술(수성, 용제계, 분체 도장, UV 경화형 코팅), 최종 사용자 산업(건축, 자동차, 산업용 목재, 일반 산업, 운송, 기타 최종 사용자 산업), 지역(사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 오만, 이란, 기타)으로 분류하고 있습니다.

중동의 페인트 및 코팅 시장 동향 및 인사이트

관광 주도형 기가 프로젝트(사우디아라비아의 NEOM, 두바이의 엑스포시티)에 초점을 맞추었습니다.

사우디아라비아의 5,000억 달러 규모 NEOM 개발 프로젝트와 두바이의 27억 달러 규모 엑스포시티 확장 프로젝트로 인해, 지출의 초점이 경기 변동에 민감한 건설 부문에서 기후에 적응한 고품질 도료가 필요한 영구적인 인프라로 이동하고 있습니다. NEOM의 20만 명에 달하는 노동력을 통해 2차 주택 및 상업시설이 건설되면서 도료 사용량이 비약적으로 증가하는 한편, 상징적인 건축물에 대한 관심이 높아짐에 따라 폴리우레탄 및 자가 세척형 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 이러한 프로젝트를 통해 일시적인 전시 시설 및 접객 시설이 더 높은 부가가치를 지닌 유지보수 주기가 필요한 장기적인 자산 클래스로 전환되고 있습니다.

활기를 띠고 있는 상업·주거 건설 파이프라인

3조 9,000억 달러 규모의 중동·북아프리카(MENA) 지역 프로젝트 파이프라인 덕분에 향후 10년 동안 중동의 페인트 및 코팅 시장에 대한 안정적인 수요가 예상됩니다. 아랍에미리트의 5,900억 달러 투자 계획과 사우디아라비아의 1조 5,000억 달러 수주 잔고에는 내식성과 장식성을 겸비한 시스템을 필요로 하는 고부가가치 복합 용도 타워, 하류 에너지 플랜트, 물류 허브 등이 포함되어 있습니다. ADNOC의 7억 2,000만 디르함 규모의 현지 조달 계약 등 에너지 관련 계약으로 인해, 가혹하고 염분 농도가 높은 환경에서의 보호용 코팅 수요가 증가하고 있습니다.

원자재 가격 변동이 이익률을 압박

이산화티타늄 가격이 톤당 1,974달러 전후로 움직이고 있으며, 홍해에서의 운송 지연으로 인해 생산자들은 안전 재고를 늘리고, 운전 자금이 부족해지면서 원자재 헤지를 할 수밖에 없는 상황입니다. GCC 지역의 석유화학 산업 확대로 인해 장기적으로는 수지 공급이 완화될 것으로 예상되지만, 단기적인 가격 변동은 여전히 세계 에너지 시장과 밀접하게 연동되고 있습니다. 통합이나 조달 규모가 부족한 중소 지역 기업들은 가장 큰 타격을 받고 있으며, 자금력이 있는 경쟁사에 의해 인수되는 움직임이 가속화되고 있습니다.

부문별 분석

아크릴 수지는 저렴한 가격 덕분에 2025년에 시장 점유율의 34.00%를 차지했으나, 설계자들이 사막의 태양 아래에서 자외선 저항성과 긴 수명을 요구함에 따라 폴리우레탄은 2031년까지 4.18%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 에폭시 및 알키드계 도료는 석유 및 가스 산업 및 역사적 건축물 복원 공사에서 틈새 역할을 담당하고 있습니다. 소프트 머티리얼 복합재료에 관한 기술 혁신 연구소(Technology Innovation Institute)의 조사에 힘입어 하이브리드 화학에 대한 투자가 증가하면서, 아크릴의 비용 효율성과 폴리우레탄의 내구성을 결합한 차세대 혼합 재료의 등장을 예고하고 있습니다. 이에 따라 제조 거점도 확대되고 있으며, 내셔널 페인츠(National Paints)는 급성장하는 프리미엄 시장에 대응하기 위해 생산 능력을 2억 6,400만 리터로 늘리고 있습니다.

납기 준수를 중시하는 기가 프로젝트에서는 색상 일관성과 경화 시간을 저해하지 않으면서 폴리우레탄 생산 규모를 확대할 수 있는 공급업체가 높이 평가받고 있습니다. 공장 수가 증가함에 따라 지역 바이어들은 리드타임 단축 및 국내 기술 서비스 지원을 협상하고 있으며, 사우디아라비아와 아랍에미리트의 산업단지 내에 현지 연구소를 설치하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 중동 도료 및 코팅 시장 전체의 품질 기준이 높아지면서, 저사양 수입품에 대한 진입 장벽이 높아지고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동의 페인트 및 코팅 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중동의 페인트 및 코팅 시장에서 주요 수지 유형은 무엇인가요?
  • 사우디아라비아의 NEOM 프로젝트가 페인트 및 코팅 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 중동·북아프리카 지역의 건설 프로젝트 파이프라인은 어떻게 되나요?
  • 원자재 가격 변동이 중동의 페인트 및 코팅 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 폴리우레탄의 시장 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Middle East paints and Coatings Market size in 2026 is estimated at USD 5.98 billion, growing from 2025 value of USD 5.76 billion with 2031 projections showing USD 7.22 billion, growing at 3.85% CAGR over 2026-2031.

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This report Segments the Industry Into Resin Type (Acrylic, Alkyd, Polyurethane, Epoxy, Polyester, Other Resin Types), Technology (Water-Borne, Solvent-Borne, Powder Coating, and UV-Cured Coating), End-User Industry (Architectural, Automotive, Industrial Wood, General Industrial, Transportation, and Other End-User Industries), and Geography (Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, Iran, and More).

Middle-East Paints And Coatings Market Trends and Insights

Focus on tourism-led giga-projects (Saudi NEOM, Expo City Dubai)

Saudi Arabia's USD 500 billion NEOM development and Dubai's USD 2.7 billion Expo City extension project shift spending from cyclical construction toward permanent infrastructure that demands premium, climate-adapted coatings. NEOM's 200,000-strong workforce creates secondary residential and commercial builds that multiply coating volumes, while the focus on architectural icons shifts preferences toward polyurethane and self-cleaning products. These projects, therefore, convert temporary exhibition or hospitality structures into long-term asset classes that require higher-value maintenance cycles.

Booming commercial and residential construction pipeline

A USD 3.9 trillion MENA project pipeline ensures a predictable pull for the Middle East paints and coatings market across the decade. The UAE's USD 590 billion commitments and Saudi Arabia's USD 1.5 trillion backlog include high-value mixed-use towers, downstream energy plants, and logistics hubs that require both corrosion-resistant and decorative systems. Energy-linked contracts, such as ADNOC's AED 720 million local procurement award, increase protective-coating volume in harsh, salt-laden environments.

Raw-material price volatility pressures margins

Titanium dioxide hovering near USD 1,974 per metric ton and Red Sea shipping delays force producers to boost safety stocks, stretch working capital, and hedge feedstocks. While GCC petrochemical expansion is expected to ease long-term resin supply, short-term price swings still closely mirror global energy markets. Smaller regional firms, lacking integration or procurement scale, feel the squeeze hardest, hastening them as takeover targets for well-capitalized rivals.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Regulatory transformation toward low-VOC systems
  2. Localization incentives for regional paint production
  3. Compliance costs challenge solvent-based incumbents

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Acrylics controlled 34.00% of the market in 2025, thanks to their affordability; however, polyurethanes posted the fastest 4.18% CAGR through 2031, as specifiers seek UV resistance and a long lifecycle in desert sun. Epoxy and alkyd grades hold niche roles in oil-and-gas and heritage restoration work. Investment in hybrid chemistries, led by research from the Technology Innovation Institute on soft-material composites, hints at next-generation blends that merge the cost efficiency of acrylic with the robustness of polyurethane. Manufacturing footprints expand accordingly, with National Paints' lifting capacity to 264 million liters to serve premium growth pockets.

Deadline-driven giga-projects reward suppliers able to scale polyurethanes without sacrificing color consistency or cure time. As plant numbers increase, regional buyers negotiate shorter lead times and in-country technical service support, embedding local labs within Saudi and Emirati industrial zones. This dynamic raises the floor for quality across the Middle East paints and coatings market and deepens barriers to low-spec imports.

Complete Report Scope:

  • By Resin Type
    • Acrylic
    • Alkyd
    • Polyurethane
    • Epoxy
    • Polyester
    • Others (Silicone, Vinly, Fluoropolymer)
  • By Technology
    • Water-borne
    • Solvent-borne
    • Powder Coating
    • UV-cured Coating
  • By End-user Industry
    • Architectural
    • Automotive
    • Industrial Wood
    • Protective
    • Transportation
    • General Industrial
    • Packaging
  • By Geography
    • Saudi Arabia
    • United Arab Emirates
    • Qatar
    • Kuwait
    • Oman
    • Bahrain
    • Iran
    • Iraq
    • Rest of Middle East

List of Companies Covered in this Report:

  1. Akzo Nobel N.V.
  2. Asian Paints Berger
  3. Axalta Coating Systems
  4. Beckers Group
  5. Caparol Paints
  6. Hempel A/S
  7. Henkel AG & Co. KGaA
  8. Jazeera Paints
  9. Jotun
  10. Kaizen Paint Middle East FZCO
  11. National Paints Factories Co. Ltd
  12. Nippon Paint Factories Co. Ltd
  13. PPG Industries Inc.
  14. Ritver Paints & Coatings
  15. RPM International Inc.
  16. Sigma Paints
  17. Tambour
  18. Terraco UAE Ltd
  19. The Sherwin-Williams Company
  20. Thermalite Middle East

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Focus on tourism-led giga-projects (Saudi NEOM, Expo City Dubai)
    • 4.2.2 Booming commercial and residential construction pipeline
    • 4.2.3 Regulatory shift to low-VOC water-borne systems
    • 4.2.4 Localization incentives for regional paint production
    • 4.2.5 Rapid uptake of self-cleaning facade coatings for high-rise maintenance
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in petro-derived raw-material prices
    • 4.3.2 Stricter VOC and indoor-air-quality compliance costs
    • 4.3.3 Shortage of certified spray-application labour
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Resin Type
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Alkyd
    • 5.1.3 Polyurethane
    • 5.1.4 Epoxy
    • 5.1.5 Polyester
    • 5.1.6 Others (Silicone, Vinly, Fluoropolymer)
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Water-borne
    • 5.2.2 Solvent-borne
    • 5.2.3 Powder Coating
    • 5.2.4 UV-cured Coating
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Architectural
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Industrial Wood
    • 5.3.4 Protective
    • 5.3.5 Transportation
    • 5.3.6 General Industrial
    • 5.3.7 Packaging
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Saudi Arabia
    • 5.4.2 United Arab Emirates
    • 5.4.3 Qatar
    • 5.4.4 Kuwait
    • 5.4.5 Oman
    • 5.4.6 Bahrain
    • 5.4.7 Iran
    • 5.4.8 Iraq
    • 5.4.9 Rest of Middle East

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global overview, Market overview, Core Segments, Financials, Strategy, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
    • 6.4.2 Asian Paints Berger
    • 6.4.3 Axalta Coating Systems
    • 6.4.4 Beckers Group
    • 6.4.5 Caparol Paints
    • 6.4.6 Hempel A/S
    • 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.8 Jazeera Paints
    • 6.4.9 Jotun
    • 6.4.10 Kaizen Paint Middle East FZCO
    • 6.4.11 National Paints Factories Co. Ltd
    • 6.4.12 Nippon Paint Factories Co. Ltd
    • 6.4.13 PPG Industries Inc.
    • 6.4.14 Ritver Paints & Coatings
    • 6.4.15 RPM International Inc.
    • 6.4.16 Sigma Paints
    • 6.4.17 Tambour
    • 6.4.18 Terraco UAE Ltd
    • 6.4.19 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.20 Thermalite Middle East

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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