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내시경 초음파 바늘 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Endoscopic Ultrasound Needles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 내시경 초음파 바늘 시장 규모는 2025년에 1억 6,208만 달러로 평가되었고, 2026년 1억 7,262만 달러에서 2031년까지 2억 3,649만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.50%를 나타낼 전망입니다.

Endoscopic Ultrasound Needles-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(흡인 바늘 및 생검 바늘), 바늘 게이지별(19G, 22G, 25G), 바늘 끝 형태별(랜싯, 프랜신, 포크 팁, 사이드 베벨), 용도별(췌장 병변 등), 재질별(스테인리스 스틸, 니티놀), 최종 사용자별(병원 등), 지역별(북미, 유럽 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

세계의 내시경 초음파 바늘 시장 동향 및 인사이트

위장암 및 췌장암의 부담 증가

2019년 이후, 젊은 연령층의 췌장암 진단 건수는 연평균 2.47% 증가하고 있으며, 확정적인 병기 분류를 위한 조직 채취에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 현재 대부분의 췌장 생검 의뢰에는 분자 프로파일링 프로토콜이 수반되고 있어, 이로 인해 종양 센터에서 EUS용 바늘의 일상적인 사용이 증가하고 있습니다. 필요한 검체량이 증가함에 따라 흡인 기구보다 생검 기구가 선호되고 있으며, 병원 측에서 고품질 디자인의 제품을 조달하는 추세가 확산되고 있습니다. 따라서 내시경 초음파 바늘 시장은 종양학계에서 대구경 조직 채취로 전환되는 추세에 힘입어 성장하고 있습니다. 아시아태평양에서는 각국의 암 대책 계획이 이러한 추세를 반영하고 있으며, 공립 병원 전반에 걸쳐 의료기기 도입이 가속화되고 있습니다.

저침습 진단 기법에 대한 선호도 증가

CMS는 2024년, EUS 유도 하의 세침 흡인 및 생검에 대한 보험 적용 범위를 확대하며, 개복 생검이나 복강경 생검에 비해 비용 대비 효과가 높다는 이 접근법의 유효성을 인정했습니다. 임상적 증거에 따르면, 과거에는 여러 차례의 외과적 시술이 필요했던 조직학적 확인이 EUS를 통한 단 한 번의 검사로 달성 가능하며, 이를 통해 마취 부담과 회복 시간을 단축할 수 있습니다. 외래수술센터(ASC)에서는 효율화된 외래 EUS 워크플로우를 도입함으로써 환자 만족도 향상과 수익성 개선이 보고되고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 조달 예산을 촉진하고, 내시경 초음파 바늘 시장의 단기적 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이에 따라 각 제조업체들은 외래 진료 환경에 적합한 소형 시스템 제공을 우선시하고 있습니다.

숙련된 내시경 초음파 시술자 부족

현직 소화기내과 의사 중 고도의 EUS를 시행할 수 있는 의사는 15% 미만이며, 도시 및 지방 의료기관 모두에서 1일당 검사 건수에 제한이 발생하고 있습니다. 수련에는 150-200건의 지도 하에 진행되는 증례가 필요하지만, 전문의 수가 적은 병원에게는 큰 장벽이 되고 있습니다. 아시아태평양의 의료 시스템에서는 시술자 양성 속도를 능가하는 속도로 새로운 암 센터가 건설되고 있어, 장비에 대한 보조금이 있음에도 불구하고 단기적인 도입 대수에는 상한선이 생기고 있습니다. 민간 교육 제휴 및 원격 지도 프로그램을 통해 기술 격차 해소를 도모하고 있지만, 이러한 인력 부족은 내시경 초음파 바늘 시장에 있어 장기적인 제약 요인으로 남아 있습니다.

부문 분석

2025년, 생검 바늘은 내시경 초음파 바늘 시장에서 57.84%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 종양 전문의들이 종합적인 분자 프로파일링을 가능하게 하는 완전한 조직 코어를 원하고 있음을 반영합니다. 암 센터 간에 맞춤형 의료 프로토콜이 표준화됨에 따라, 생검 바늘의 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 8.29%로, 흡인 기구를 능가하는 성장세를 보이고 있습니다. 내시경 초음파 바늘 시장은 이러한 구조적 변화의 혜택을 받고 있으며, 생검 기기는 전년 대비 안정적인 판매량 증가를 보이는 한편, 고가 대를 유지하고 있습니다.

흡인 바늘은 특히 분자 검사실을 이용할 수 없는 지역 의료 현장에서 신속한 현장 세포 진단을 수행하는 데 있어 여전히 그 가치를 유지하고 있습니다. 그러나 췌장, 담도, 기관지 암 치료에서 조직 채취 요건이 확대됨에 따라, 세포 진단 전용 기기에는 점차 성장의 한계가 나타나고 있습니다. 유서 깊은 각 벤더들은 FDA의 510(k) 승인 절차를 활용하여, 규제 준수를 유지하면서 진단 정확도를 높이기 위한 단계적인 개선을 전개하고 있습니다.

2025년에는 22G 게이지의 기여도가 28.22%로 가장 높았으며, 핵심 판매량과 관리 가능한 출혈 위험 간의 균형을 유지했습니다. 한편, 25G 카테고리는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.41%를 나타낼 것으로 예측되며, 최소 침습이 최우선으로 고려되는 섬세한 췌장 및 소아 사례에서 채택이 확대되고 있습니다. 25G 솔루션을 위한 내시경 초음파 바늘 시장 규모는 니티놀 합금을 통해 벽 두께를 얇게 하면서도 내강의 무결성을 유지할 수 있기 때문에 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다.

더 굵은 19G 제품은 학술 기관의 첨단 유전체 연구를 뒷받침하고 있지만, 성장 속도가 완만하여 여전히 틈새 시장에 머물러 있습니다. 게이지 선정은 각 직경의 인장 강도와 생체 적합성을 시험하는 FDA의 검증 프로토콜과 밀접한 관련이 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년에 전 세계 매출의 41.95%를 차지한 것으로 평가되었으며, 병원 및 외래 진료 모두에서 환급을 보장하는 CPT 코드 43238 및 43242에 힘입고 있습니다. 학술 네트워크를 통해 지속적으로 임상시험이 공급되고 있으며, 이는 AI 가이드에 의한 표적 위치 파악 및 니티놀 바늘의 조기 도입을 가속화하고 있습니다. 캐나다의 의료시설은 미국의 프로토콜을 따르는 반면, 멕시코의 의료 관광은 더 저렴한 수술을 원하는 미국의 무보험 환자들로부터 추가적인 수요를 창출하고 있습니다.

아시아태평양은 정부의 암 대책 노력, 전문의 양성 파이프라인 확대, 도시 지역 병원 확충에 힘입어 7.29%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 중국의 암 검진 계획에서는 각 성의 의료 센터 내 EUS(내시경 초음파 검사)실 구축에 자금이 투입되고 있는 반면, 일본에서는 고령화가 진행됨에 따라 환자 부담이 적은 진단법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도의 사립 병원에서는 해외 환자를 대상으로 프리미엄 EUS 서비스를 도입하여 내시경 초음파 검사용 바늘 시장 점유율을 확대되고 있습니다. 규제 체제가 다양하기 때문에 각 시장에 맞춘 승인이 필요하지만, 최근 중국 국가의약품감독관리국이 ISO 규격을 준수함에 따라 세계 브랜드 시장 진입이 용이해졌습니다.

유럽에서는 근거 기반 지침과 충분한 자금이 뒷받침되는 국민건강보험 제도를 바탕으로 꾸준한 성장이 나타나고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스가 도입을 주도하고 있으며, 대부분의 경우 고급 바늘과 AI 지원 영상 진단 시스템의 업그레이드를 병행하고 있습니다. 남유럽 국가들은 다소 뒤처져 있지만, EU 의료기기 규정의 조화를 통해 구매 결정 과정이 합리화되는 혜택을 누리고 있습니다. 대학병원 전체에서 시행되고 있는 실세계 데이터(REW) 프로그램은 성능에 대한 주장을 더욱 뒷받침하며, 새로운 설계에 대한 임상의들의 신뢰를 높이고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 내시경 초음파 바늘 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 내시경 초음파 바늘 시장에서 생검 바늘의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 내시경 초음파 바늘 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 내시경 초음파 바늘 시장에서 저침습 진단 기법의 선호도는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 내시경 초음파 시술자 부족 문제는 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 2025년 내시경 초음파 바늘 시장에서 22G 게이지의 기여도는 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 내시경 초음파 바늘 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the endoscopic ultrasound needles market size was valued at USD 162.08 million in 2025 and estimated to grow from USD 172.62 million in 2026 to reach USD 236.49 million by 2031, at a CAGR of 6.50% during the forecast period (2026-2031).

Endoscopic Ultrasound Needles - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Aspiration Needles and Biopsy Needles), Needle Gauge (19G, 22G, and 25G), Tip Design (Lancet, Franseen, Fork-Tip, and Side-Beveled), Application (Pancreatic Lesions, and More), Material (Stainless-Steel, Nitinol), End-User (Hospitals, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Endoscopic Ultrasound Needles Market Trends and Insights

Growing Burden of Gastrointestinal and Pancreatic Cancers

Early-onset pancreatic cancer diagnoses have risen 2.47% annually since 2019, increasing reliance on tissue sampling for definitive staging. Molecular profiling protocols now accompany most pancreatic biopsy requests, which boosts daily use of EUS needles in oncology centers. Higher sample-volume requirements favor biopsy rather than aspiration tools and reinforce hospital procurement of premium designs. The endoscopic ultrasound needles market, therefore, benefits from the oncology community's shift toward large-core tissue retrieval. In the Asia-Pacific region, national cancer plans mirror this trend, accelerating device adoption across public hospitals.

Rising Preference for Minimally Invasive Diagnostic Procedures

CMS broadened coverage for EUS-guided fine needle aspiration and biopsy in 2024, validating the approach as cost-effective compared with open or laparoscopic biopsies. Clinical evidence shows a single EUS pass can achieve histological confirmation that once required multiple surgical attempts, cutting anesthesia exposure and recovery time. Ambulatory surgical centers report higher patient satisfaction scores and stronger profit margins when using streamlined outpatient EUS workflows. These factors collectively stimulate procurement budgets, sustaining near-term growth in the Endoscopic Ultrasound Needles market. Manufacturers are therefore prioritizing compact systems tailored to outpatient settings.

Shortage of Skilled Endoscopic Ultrasound Operators

Fewer than 15% of practicing gastroenterologists perform advanced EUS, limiting daily capacity in both urban and rural centers. Training requires 150-200 mentored cases, a hurdle for hospitals with thin specialist rosters. Asia-Pacific health systems build new cancer institutes faster than they can train operators, which caps near-term installations despite equipment subsidies. Private teaching partnerships and tele-proctorship programs aim to narrow the skills gap, but the shortage remains a long-tail restraint on the Endoscopic Ultrasound Needles market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increasing Geriatric Population with Comorbidities
  2. Integration of AI-Guided Targeting Systems in EUS Platforms
  3. High Cost of Premium Biopsy Needles and Reusable Accessories

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Biopsy needles held a 57.84% market share of the endoscopic ultrasound needles market in 2025, reflecting oncologists' demand for intact core tissue that enables comprehensive molecular profiling. Their 8.29% CAGR through 2031 outpaces aspiration tools as personalized medicine protocols standardize across cancer centers. The endoscopic ultrasound needles market benefits from this structural shift, with biopsy instruments commanding premium pricing against stable year-on-year volume growth.

Aspiration needles retain their value for rapid on-site cytology, particularly in community settings without access to molecular labs. Yet the widening tissue requirements of pancreatic, biliary, and bronchial oncology place a growing ceiling on cytology-only devices. Established vendors leverage FDA 510(k) pathways to deploy iterative enhancements that maintain regulatory compliance while boosting diagnostic yield.

The 22 G gauge provided the largest contribution at 28.22% in 2025, balancing core volume with manageable bleeding risk. However the 25 G category shows a 7.41% CAGR through 2031, winning adoption for delicate pancreatic and pediatric cases where minimal trauma is paramount. Endoscopic Ultrasound Needles market size for 25 G solutions is projected to expand steadily as nitinol alloys allow thinner walls yet maintain lumen integrity.

Larger 19 G products support demanding genomic studies at academic centers, although slower growth keeps them niche. Gauge selection remains tightly linked to FDA validation protocols that test each diameter for tensile strength and biocompatibility.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Aspiration Needles
    • Biopsy Needles
  • By Needle Gauge
    • 19G
    • 22G
    • 25G
  • By Tip Design
    • Lancet
    • Franseen
    • Fork-Tip
    • Side-Beveled
  • By Application
    • Pancreatic Lesions
    • Gastrointestinal Wall Lesions
    • Bronchial / Mediastinal Lesions
    • Biliary Lesions
  • By Material
    • Stainless-Steel
    • Nitinol
  • By End-User
    • Hospitals
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Specialty Clinics
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America generated 41.95% of global revenue in 2025, buoyed by CPT codes 43238 and 43242 that secure reimbursement in both hospital and ambulatory settings. Academic networks funnel constant clinical trials, which accelerates early adoption of AI-guided targeting and nitinol needles. Canadian centers follow U.S. protocols, while Mexican medical tourism funnels additional volumes from uninsured U.S. patients seeking lower procedure costs.

Asia-Pacific records the fastest 7.29% CAGR, driven by government oncology initiatives, growing specialist training pipelines, and urban hospital expansion. China's cancer screening plan funds EUS suites in provincial centers, while Japan's aging demographics propel demand for gentler diagnostics. Private hospitals in India add premium EUS services for overseas patients, broadening the endoscopic ultrasound needles market footprint. Diverse regulatory regimes require tailored submissions, but recent alignment of China's National Medical Products Administration with ISO standards eases entry for global brands.

Europe exhibits steady growth anchored in evidence-based guidelines and well-funded universal healthcare. Germany, the United Kingdom, and France lead installations, often pairing high-end needles with AI-assisted imaging upgrades. Southern Europe trails slightly yet benefits from EU Medical Device Regulation harmonization, which streamlines purchasing decisions. Real-world evidence programs across university hospitals further validate performance claims, reinforcing clinician confidence in new designs.

  1. ACE Medical Devices
  2. Boston Scientific
  3. Conmed
  4. Cook Group
  5. Endo-Flex
  6. FUJIFILM
  7. GI Supply
  8. Hakko Co. Ltd
  9. Laborie Medical Technologies
  10. Lishen Scientific
  11. Medi-Globe
  12. Medtronic
  13. Micro-tech
  14. Olympus
  15. Pentax Medical (HOYA)
  16. Sono Scape Medical
  17. South-Pioneer Technology
  18. Steris Endoscopy
  19. Taewoong Medical Co.
  20. US Endoscopy

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope Of The Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Burden of Gastrointestinal and Pancreatic Cancers
    • 4.2.2 Rising Preference for Minimally Invasive Diagnostic Procedures
    • 4.2.3 Increasing Geriatric Population with Comorbidities
    • 4.2.4 Favorable Reimbursement Policies for Endoscopic Ultrasound Procedures
    • 4.2.5 Rapid Adoption of Franseen and Fork-Tip Fine Needle Biopsy Technology
    • 4.2.6 Integration of AI-Guided Targeting Systems in EUS Platforms
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage of Skilled Endoscopic Ultrasound Operators
    • 4.3.2 High Cost of Premium Biopsy Needles and Reusable Accessories
    • 4.3.3 Stringent Infection-Control Protocols Increasing Procedure Turnaround Time
    • 4.3.4 Competition from Emerging Non-Invasive Liquid Biopsy Technologies
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat Of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.7.4 Threat Of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity Of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Aspiration Needles
    • 5.1.2 Biopsy Needles
  • 5.2 By Needle Gauge
    • 5.2.1 19G
    • 5.2.2 22G
    • 5.2.3 25G
  • 5.3 By Tip Design
    • 5.3.1 Lancet
    • 5.3.2 Franseen
    • 5.3.3 Fork-Tip
    • 5.3.4 Side-Beveled
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Pancreatic Lesions
    • 5.4.2 Gastrointestinal Wall Lesions
    • 5.4.3 Bronchial / Mediastinal Lesions
    • 5.4.4 Biliary Lesions
  • 5.5 By Material
    • 5.5.1 Stainless-Steel
    • 5.5.2 Nitinol
  • 5.6 By End-User
    • 5.6.1 Hospitals
    • 5.6.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.6.3 Specialty Clinics
  • 5.7 Geography
    • 5.7.1 North America
      • 5.7.1.1 United States
      • 5.7.1.2 Canada
      • 5.7.1.3 Mexico
    • 5.7.2 Europe
      • 5.7.2.1 Germany
      • 5.7.2.2 United Kingdom
      • 5.7.2.3 France
      • 5.7.2.4 Italy
      • 5.7.2.5 Spain
      • 5.7.2.6 Rest of Europe
    • 5.7.3 Asia-Pacific
      • 5.7.3.1 China
      • 5.7.3.2 Japan
      • 5.7.3.3 India
      • 5.7.3.4 Australia
      • 5.7.3.5 South Korea
      • 5.7.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.7.4 Middle East & Africa
      • 5.7.4.1 GCC
      • 5.7.4.2 South Africa
      • 5.7.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.7.5 South America
      • 5.7.5.1 Brazil
      • 5.7.5.2 Argentina
      • 5.7.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 ACE Medical Devices Pvt. Ltd
    • 6.3.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.3 CONMED Corporation
    • 6.3.4 Cook Medical (Cook Group)
    • 6.3.5 ENDO-FLEX GmbH
    • 6.3.6 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.3.7 GI Supply
    • 6.3.8 Hakko Co. Ltd
    • 6.3.9 Laborie Medical Technologies
    • 6.3.10 Lishen Scientific
    • 6.3.11 Medi-Globe GmbH
    • 6.3.12 Medtronic Plc
    • 6.3.13 Micro-Tech Endoscopy
    • 6.3.14 Olympus Corporation
    • 6.3.15 Pentax Medical (HOYA)
    • 6.3.16 Sono Scape Medical
    • 6.3.17 South-Pioneer Technology
    • 6.3.18 Steris Endoscopy
    • 6.3.19 Taewoong Medical Co.
    • 6.3.20 US Endoscopy

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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