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시장보고서
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배출 모니터링 시스템 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Emission Monitoring Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 배출 모니터링 시스템 시장 규모는 2025년에 34억 8,000만 달러로 평가되었고, 2026년에 37억 1,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 51억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR 6.68%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 시스템 유형별(CEMS 및 PEMS), 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 모니터링 기술별(추출법, 희석법, 인시추법), 최종 사용자 산업별(발전, 석유 및 가스 등), 지역별(북미, 남미, 유럽,아시아태평양, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.
유럽의 사업자들은 설비 투자를 억제하고, 설치 기간을 12주에서 4주로 단축하며, 규정 준수 보고를 신속하게 처리하기 위해 기존 연속 분석 장치에 예측형 배출 모니터링 모델을 통합하고 있습니다. 독일의 연방 대기오염 방지법에서는 분기별 교차 검증을 통해 모델의 정확도가 ±10% 이내임을 확인하면, 저배출 유닛에 대한 예측 기법이 승인됩니다. 네덜란드와 영국 역시 정유시설의 플레어에 대해 유사한 유연성을 인정하고 있으며, 이에 따른 배기통 하드웨어 예산을 40%-50% 절감하고 있습니다. 데이터 사이언스 팀이 성숙한 전력 회사는 연료 유량, 과잉 산소량, 화염 온도 등의 공정 변수를 활용하여 질소 산화물 및 이산화황을 실시간으로 산출하고 있으며, 분석 장치의 유지보수로 인한 예기치 않은 가동 중단 시간을 줄이고 있습니다. 소규모 플랜트는 통계 모델 유지 관리에 어려움을 겪고 있어, 소프트웨어, 교정 가스, 규제 보고를 패키지로 제공하는 벤더에게 서비스 제공 기회가 생기고 있습니다. 또한, 이 하이브리드 방식에서는 모델 계수의 업데이트가 하드웨어 교체가 아닌 소프트웨어를 통해 이루어지기 때문에 기술 업데이트 주기를 단축할 수도 있습니다.
EU-ETS 4단계에서는 2024년 배출 상한선 감축률이 4.3%로 상향 조정되었으며, 2025년에는 현물 가격이 톤당 80-100유로(90-113달러)에 달한 것으로 평가되었습니다. 연간 300만 tCO2를 배출하는 500 MW 석탄 화력 발전소의 경우,연간 배출권 비용이 2억 4,000만 유로(2억 7,200만 달러)에 달하므로, EN 14181에서 의무화한 ±2%의 측정 허용 오차는 현금 흐름에 직접적인 영향을 미칩니다. 사업자들은 정확도 기준을 충족하기 위해 가열식 추출 라인, 이중화된 분석 장치 및 자동 드리프트 진단 기능 개조를 진행하고 있습니다. 2026년 기한 전에 모니터링 계획 승인을 확보하려는 시설들의 서두름으로 인해, 2025년 신규 수주의 38%를 폴란드와 스페인 두 나라가 차지했습니다. EN 15267 인증 라이브러리를 완벽하게 갖춘 공급업체는 프리미엄 가격을 책정할 수 있지만, 지역 전력 회사들 사이에서는 기술자 부족 문제를 해결하기 위해 원격 교정을 요구하는 목소리가 높아지고 있습니다.
EN 15267에 기반한 현장 인증에서는 인증받은 엔지니어에 의한 다점 교정, 선형성 점검 및 상대 정확도 시험의 실시가 요구됩니다. TUV SUD는 2025년에 의뢰 건수가 40% 증가했으나, 엔지니어 배치 규모를 고작 12%만 확대할 수 있었기 때문에 독일, 폴란드,스페인에서의 평균 대기 시간이 8주에서 18주로 늘어났습니다. 소규모 사업자들은 업그레이드를 미루거나 수동 스택 시험에 의존하는 임시 허가를 받아들일 수밖에 없게 되어, 규제 당국의 실시간 가시성이 저하되고 있습니다. 이러한 인력 부족은 인증 서비스 가격의 급등을 초래하여, 대규모 유틸리티자들이 자체 자금을 투입해 기술자 연수 프로그램을 실시하도록 촉진하고 있지만, 인증까지 소요되는 리드타임이 짧아 단기간 내 해결이 어려워지고 있습니다.
2025년, 지속형 솔루션은 68.64%의 점유율을 유지했습니다. 이는 EU 배출권 거래 제도(EU-ETS), 미국의 대기 정화법, 중국의 초저배출 규제에 따라 수십 년에 걸쳐 체계화되어 온 요건에 힘입은 결과입니다. 예측 모델은 연평균 7.87%의 성장률을 기록하며, 보조 배기관에 분석 장치를 중복 설치하는 것을 피하고자 하는 사업자들의 관심을 끌고 있습니다. 예측 모델용 배출 모니터링 시스템 시장 규모는 2031년까지 12억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 디지털화가 진전된 전력 회사에서 해당 모델이 수행하는 역할을 반영한 것입니다. 독일과 미국의 조기 도입 기업들은 실시간 공정 변수를 활용하여 질소산화물을 추출식 측정값의 ±10% 이내의 정확도로 시뮬레이션하고 있으며, 규제 당국의 요건을 충족하면서도 하드웨어 예산을 거의 절반으로 줄이고 있습니다. 중동의 정유시설는 10년 전에 체결된 장기 임대 계약으로 인해 2028년부터 2030년까지 고정된 계약 기간에 묶여 있어 여전히 신중한 태도를 보이고 있지만, 사우디아라비아의 ‘국가 환경 전략’에 따른 규제 감독 하에 플레어 시스템에 대한 하이브리드 방식의 시범 프로젝트가 진행 중입니다.
북미에서는 복합 사이클 가스 터빈에서 사이클링 운전 중 예측 알고리즘을 활용하여, 추출식 분석 장치의 유지보수가 필요할 때 발생하는 가동 중단 시간을 피하고 있습니다. 아시아태평양의 전력 회사는 1차 보일러에는 연속 분석 장치를 유지하면서, 2차 유닛에는 예측 모델을 도입하는 이중 전략을 채택하고 있으며, 이는 중국의 석탄 화력 발전소를 위한 디지털 트윈 정책에 부합하는 것입니다. 신경망 모델링과 기업의 탄소 회계를 결합한 클라우드 벤더는 분기별 규제 보고를 간소화하기 위해 지지를 넓히고 있습니다. 예측 기술을 인정하는 관할 구역이 늘어남에 따라, 배출 모니터링 시스템 시장에서는 규제 조항이 하드웨어 도입을 의무화하는 규정에서 성능 기반의 정확도 기준으로 전환될 것으로 보입니다.
2025년 지출 중 하드웨어가 44.16%를 차지한 것으로 평가되었으며, 이는 가스 분석기, 유량계, 데이터 수집 장치의 도입 기반이 성숙해졌음을 반영합니다. 사업자들이 실시간 배기가스 데이터를 기업 자원 계획(ERP) 및 환경·사회·지배구조(ESG) 대시보드와 통합함에 따라, 소프트웨어 시장은 2031년까지 매년 8.27% 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년, 유럽의 한 전력 회사(15개 발전소 보유)는 60기의 배기 가스 스택에서 수집된 데이터를 클라우드 포털에 통합하고, 드리프트 경보 자동화를 통해 교정 작업을 25% 줄였습니다. 또한, 클라우드 플랫폼은 예측 유지보수의 기반이 되어, 센서의 오염으로 인해 정확도가 떨어지기 전에 기술자에게 알림을 보내 규정 준수 허용 범위를 확보하고 있습니다.
서비스(설치, 교정, 제3자 인증 및 다년간의 유지보수)는 나머지 수익을 차지하며, 누적 도입 대수에 의해 뒷받침되고 있습니다. 각 벤더는 소프트웨어 구독을 서비스 계약과 연계함으로써 하드웨어의 상품화로 인한 영향을 상쇄하고 있습니다. 가스 분석 장치, 특히 비분산형 적외선(NDIR) CO₂ 셀이나 화학 발광식 질소산화물 검출기는 여전히 수익의 기반을 이루고 있지만, 사업자들이 벤더 종속을 피하기 위해 OPC UA나 이더넷을 요구하는 가운데, 개방형 프로토콜을 지원하는 데이터 수집 하드웨어가 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 소프트웨어의 보급이 확대됨에 따라, 배출 모니터링 시스템 업계는 하드웨어 판매가 아닌 분석 기능을 기반으로 한 지속적 수익 모델로 전환되고 있습니다.
아시아태평양은 2025년에 매출의 36.17%를 차지한 것으로 평가되었으며, 중국의 석탄 발전 용량, 인도의 ‘국가 청정 공기 프로그램’ 전개, 그리고 동남아시아의 폐기물 에너지화 프로젝트가 성장의 견인차 역할을 했습니다. 이 지역의 초저배출 기준과 도시 고형 폐기물 관련 지침이라는 정책 조합이 하드웨어 교체 및 소프트웨어 업그레이드를 뒷받침하는 한편, 중국과 한국의 현지 제조업체들이 서유럽 공급업체들에 대해 가격 면에서 압박을 강화하고 있습니다. 아시아태평양의 배출량 모니터링 시스템 시장 규모는 추출식 측정법의 포화 상태를 현장형 레이저 측정법의 보급이 상쇄함에 따라 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다.
중동은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.19%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 사우디아라비아의 ‘국가 환경 전략’에서는 2027년까지 50MW를 초과하는 열입력에 대한 지속적인 모니터링을 의무화하고 있으며, 이에 따라 정유시설, 해수 담수화 플랜트, 가스 화력 발전소는 기존에 연례 검사에 의존하던 굴뚝에 분석 장치를 설치할 수밖에 없게 되었습니다. 아랍에미리트(UAE)는 연방 법령 제24-2022호를 제정하여 산업 사업자에게 연속 모니터링을 포함한 ‘가용 최상의 기술(BAT)’을 3년 이내에 도입할 것을 의무화했습니다. 정유시설의 개보수 및 석유화학 플랜트의 병목 현상 해소가 분석 장비와 서비스를 결합한 계약을 촉진하고 있으며, 이것이 해당 지역의 지출을 끌어올리고 있습니다.
유럽 시장은 여전히 규모가 크며, 규제 준수가 주요 동력이 되고 있어 독일, 폴란드, 스페인, 이탈리아가 설치 건수의 대부분을 차지하고 있습니다. EU 배출권 거래 제도(EU-ETS)의 규제 강화와 산업 배출 지침의 기준에 따라, ±2%의 정확도를 실현하는 분석 장비로의 교체가 촉진되고 있습니다. 북미에서는 미국에서 검증된 배출 감축에 대해 세액 공제가 적용되고, 캐나다의 배출량 기반 가격 제도가 더 많은 주로 확대됨에 따라 설비 개보수의 추세가 나타나고 있습니다. 남미에서는 브라질, 아르헨티나, 멕시코의 각 주 대기 환경 당국이 연속 모니터링을 도입함에 따라 선택적인 수요가 발생하고 있습니다. 한편, 아프리카에서는 다국적 기업의 공장이 수출 시장의 환경 기준을 준수하기 위해 노력하고 있는 남아프리카공화국, 나이지리아, 이집트에 활동이 집중되고 있습니다. 이러한 동향들이 맞물려 배출 모니터링 시스템 시장의 세계 다양성이 확보되고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the emission monitoring systems market size is projected to be USD 3.48 billion in 2025, USD 3.71 billion in 2026, and reach USD 5.12 billion by 2031, growing at a CAGR of 6.68% from 2026 to 2031.

This report is Segmented by System Type (CEMS, and PEMS), Component (Hardware, Software, and Services), Monitoring Technology (Extractive, Dilution, and In-Situ), End-User Industry (Power Generation, Oil and Gas, and More), and Geography (North America, South America, Europe, Asia Pacific, Middle East, Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
European operators overlay predictive emission monitoring models on existing continuous analyzers to curb capital spending, cut installation from 12 weeks to 4 weeks, and accelerate compliance reporting. Germany's Federal Immission Control Act endorses predictive methods for low-emission units once quarterly crosschecks confirm model accuracy within +-10%. The Netherlands and United Kingdom grant similar flexibility for refinery flares, trimming hardware budgets 40%-50% for ancillary stacks. Utilities with mature data-science teams exploit process variables such as fuel flow, excess oxygen, and flame temperature to calculate nitrogen oxides and sulfur dioxide in real time, reducing unscheduled downtime for analyzer maintenance. Smaller plants struggle to maintain the statistical models, prompting a services opportunity for vendors that bundle software, calibration gases, and regulatory reporting. The hybrid path also supports faster technology refresh cycles because model coefficients update in software rather than through hardware swaps.
EU-ETS Phase IV tightened the cap reduction factor to 4.3% in 2024, pushing spot prices to EUR 80-EUR 100 per metric ton (USD 90-USD 113) during 2025. A 500 MW coal plant emitting 3 million tCO2 per year faces EUR 240 million (USD 272 million) in annual allowance costs, so a +-2% measurement margin mandated by EN 14181 directly influences cash flow. Operators retrofit heated extractive lines, redundant analyzers, and automated drift diagnostics to meet the precision threshold. Poland and Spain alone represented 38% of new orders in 2025 as facilities rushed to secure monitoring-plan approvals before the 2026 deadline. Vendors with full EN 15267 certification libraries command premium pricing, although regional utilities increasingly demand remote calibration to overcome technician shortages.
Field certification under EN 15267 requires accredited engineers to perform multi-point calibration, linearity checks, and relative accuracy testing. TUV SUD logged a 40% rise in requests during 2025 yet expanded its engineer roster only 12%, lifting average wait times from 8 weeks to 18 weeks in Germany, Poland, and Spain. Smaller operators defer upgrades or accept provisional permits that rely on manual stack tests, eroding real-time visibility for regulators. The shortage sparks price inflation for certification services and encourages larger utilities to self-fund technician training programs, but accreditation lead times restrain quick fixes.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Continuous solutions retained a 68.64% share in 2025, anchored by decades of codified requirements under EU-ETS, the United States Clean Air Act, and China's ultra-low emission rules. Predictive models will register a 7.87% annual advance, capturing interest from operators keen to avoid analyzer duplication on ancillary stacks. The emission monitoring systems market size for predictive models is forecast to exceed USD 1.2 billion by 2031, reflecting their role in digitally mature utilities. Early adopters in Germany and the United States exploit real-time process variables to simulate nitrogen oxides within +-10% of extractive readings, satisfying regulators while shaving hardware budgets by nearly half. Middle Eastern refineries remain cautious because long-term leases signed a decade ago lock them into fixed continuous contracts until 2028-2030, but hybrid pilots on flare systems are underway with regulatory oversight from Saudi Arabia's National Environment Strategy.
In North America, combined-cycle gas turbines use predictive algorithms during cycling operation to avoid downtime when extractive analyzers require maintenance. Asia Pacific utilities adopt a split strategy, retaining continuous analyzers on primary boilers and deploying predictive models on secondary units to align with China's digital-twin policy for coal plants. Cloud vendors that combine neural-network modeling with enterprise carbon accounting gain traction because they simplify quarterly regulatory reporting. As more jurisdictions recognize predictive techniques, the emission monitoring systems market will likely see regulatory language shift from prescriptive hardware mandates to performance-based accuracy thresholds.
Hardware accounted for 44.16% of 2025 spending, reflecting a mature installed base of gas analyzers, flow meters, and data acquisition units. Software will grow 8.27% each year through 2031 as operators integrate real-time stack data with enterprise resource planning and environmental, social, and governance dashboards. A 15-plant European utility consolidated data from 60 stacks into a cloud portal in 2025, trimming calibration labor 25% by automating drift alerts. Cloud platforms also underpin predictive maintenance, notifying technicians before sensor fouling degrades accuracy, thereby protecting compliance margins.
Services (installation, calibration, third-party certification, and multi-year maintenance) capture the balance of revenue and ride the cumulative installed base. Vendors tie software subscriptions to service agreements, offsetting hardware commoditization. Gas analyzers remain the revenue cornerstone, especially nondispersive infrared CO2 cells and chemiluminescence nitrogen oxide detectors, yet open-protocol data acquisition hardware grows fastest as operators demand OPC UA and Ethernet to avoid vendor lock-in. As software penetration rises, the emission monitoring systems industry pivots toward recurring revenue models built on analytics rather than box sales.
Asia Pacific retained 36.17% of revenue in 2025, anchored by China's coal capacity, India's National Clean Air Programme rollouts, and Southeast Asian waste-to-energy projects. The region's policy mix of ultra-low emission standards and municipal-solid-waste directives sustains hardware replacement and software upgrades, while local fabricators in China and South Korea intensify price pressure on Western suppliers. The emission monitoring systems market size in Asia Pacific is forecast to climb steadily as in-situ laser uptake offsets extractive saturation.
The Middle East emerges as the fastest-growing region at an 8.19% CAGR through 2031. Saudi Arabia's National Environment Strategy mandates continuous monitoring for thermal inputs above 50 MW by 2027, compelling refineries, desalination plants, and gas-fired power stations to install analyzers on stacks that previously relied on annual tests. The United Arab Emirates enacted Federal Decree-Law 24-2022, giving industrial operators three years to adopt best available techniques, including continuous monitoring. Refinery upgrades and petrochemical debottlenecking drive bundled analyzer-plus-service contracts that elevate regional spend.
Europe remains large and compliance-driven, with Germany, Poland, Spain, and Italy accounting for most installations. Tightened EU-ETS rules and Industrial Emissions Directive standards encourage analyzer replacements that deliver +-2% accuracy. North America sees retrofit momentum as United States tax credits reward verified emission cuts, and Canada's Output-Based Pricing System expands to more provinces. South America adds selective demand in Brazil, Argentina, and Mexico as state-level air agencies adopt continuous monitoring, while Africa concentrates activity in South Africa, Nigeria, and Egypt where multinational plants align with export-market environmental norms. Collectively, these dynamics ensure global diversity in the emission monitoring systems market.