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온실용 필름 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Greenhouse Film - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 온실용 필름 시장 규모는 2025년 72억 8,000만 달러에서 2026년에는 78억 4,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 7.72%로 성장을 지속하여, 2031년에는 113억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Greenhouse Film-Market-IMG1

본 보고서는 플라스틱 유형(저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 등), 두께(200 미만, 200 이하, 200 초과),용도(채소·과일, 화초·관상용 식물, 육묘·번식, 기타), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 온실용 필름 시장 동향 및 인사이트

신선 식품 공급망에서 수요 증가

소매업체와 외식업체는 도심 인근에 온실을 설치함으로써 공급의 지속성을 최우선으로 하고 있습니다. 입지를 가까이 함으로써 운송 비용을 절감하고 부패를 줄일 뿐만 아니라, 추적 가능성이 있는 농산물을 원하는 소비자의 기대에 부응할 수 있습니다. 라보뱅크에 따르면, 캐나다와 미국의 생산자들은 2024년에 채소용 온실 바닥 면적을 두 자릿수 성장률로 확대했습니다. 작물 수확량은 동등한 노지 재배에 비해 15-30% 더 높으며, 저장 기간 연장으로 인해 소매업체의 폐기물이 줄어든다는 장점이 생산자와 대형 식료품점 간의 장기 계약을 강화하고 있습니다.

온실 재배 면적의 확대

세계 보호재배 면적은 현재 130만 헥타르를 초과하며, 중국만으로도 총 면적의 60.4%를 차지하고 있습니다. 인도, 베트남, 모로코에서 비닐하우스 건설에 대한 정부 보조금 지원으로 소규모 농가의 도입 장벽이 낮아지고, 지역 식량 안보 프로그램이 촉진되고 있습니다. 온실 재배는 노지 재배에 비해 최대 90%의 절수 효과를 가져오며, 물 부족이 주곡 공급을 위협하고 있는 건조 지대인 아시아 및 중동 및 아프리카(MEA) 지역에서 매우 중요한 특징으로 작용하고 있습니다.

단명한 수명과 경질 유리 시트와의 비교

단층 LDPE 필름은 일반적으로 3-5년마다 교체가 필요하며, 가동 중단에 따른 인건비 및 폐기물 관리 비용이 발생합니다. 다층 공압출 성형 및 자외선 차단 첨가제의 도입으로 온대 지역에서는 수명이 7-10년으로 늘어났지만, 경질 폴리카보네이트나 유리 패널은 여전히 15-20년 동안 사용 가능합니다. 특히 우박 피해가 잦은 지역이나 자외선이 강한 지역에서는 사업자들이 초기 비용의 저렴함과 수명에 따른 교체 주기의 길이를 저울질하며 검토하고 있습니다. 이에 반해 시장에서는 인장 강도와 광확산성을 모두 향상시킨 더 두꺼운(200마이크론 이상) 필름이 등장하여 내구성 격차를 좁히고 있습니다.

부문 분석

저밀도 폴리에틸렌(LDPE)은 온실용 필름 시장의 기반이 되고 있으며, 2025년에는 시장 점유율의 42.68%를 차지할 것으로 예측됩니다. 전 세계 수지 생산 능력, 압출 성형의 용이성, 그리고 입증된 강인성 덕분에 LDPE는 수 헥타르 규모의 온실에서 가격 경쟁력을 유지하고 있습니다. LDPE 기반 온실 피복 필름 시장 규모는 개보수 주기와 발맞추어 확대될 것으로 예측되지만, 에틸렌 원자재에 기인한 비용의 불안정성으로 인해 가공업체의 이익률은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 기타 플라스틱 유형(주로 다층 EVA 공중합체, 폴리올레핀 블렌드, 나노 복합 라미네이트)는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.61%로 성장할 전망입니다. EVA는 투명성, 접착제와의 호환성, 탄력성이 뛰어나 더 두꺼운 코팅이 가능해 교체 빈도를 줄이면서도 스마트 필름용 센서 그리드 통합에도 대응할 수 있습니다. 그래핀 강화 EVA 라미네이트는 실험실 테스트에서 전도성을 한 자릿수 향상시켜, 필름 내 가열 및 데이터 전송 기능의 길을 열었습니다. 이러한 뛰어난 성능 덕분에 수명 연장 및 수확량 향상을 위해 비용을 아끼지 않는 고부가가치 특수 작물용 온실에서 채택이 확대되고 있습니다.

지역별 분석

2025년에 아시아태평양이 온실용 필름 시장에서 48.40%의 점유율을 차지하게 된 배경에는 중국의 200만 헥타르에 달하는 온실 면적과 경쟁력 있는 수지 생산 거점이 있습니다. 인도의 ‘Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana(총리 농업 관개 계획)’에 따른 정부 보조금 및 저리 융자 덕분에 노지 채소 재배에서 보호 재배로의 점진적인 전환이 촉진되고 있습니다. 일본과 한국에서는 고품질 농산물 기준을 충족하기 위해, 김서림 방지층과 적외선 차단층을 갖춘 고급 필름 수입에 중점을 두고 있습니다.

북미와 유럽은 규제가 엄격한 성숙한 시장을 형성하고 있으며, 재활용이 가능하고 재생 소재를 포함한 필름의 채택을 추진하고 있습니다. 소매업체들이 ‘지역산’ 조달 모델을 도입함에 따라, 2012년부터 2017년까지 미국 생산자들의 온실 농장 수는 19% 증가했으며, 이러한 추세는 소형 모듈식 온실 프로젝트를 통해 앞으로도 지속될 것으로 예측됩니다. 유럽의 사업자들은 높은 에너지 비용을 상쇄하기 위해 확산광 커버와 열병합 난방 시스템을 결합하여 도입하고 있으며, 두꺼운 다층 필름을 탄소 배출 감축 전략의 일환으로 자리매김하고 있습니다.

중동 및 아프리카는 연평균 성장률(CAGR) 8.42%가 예상됩니다. 일조량이 풍부한 걸프 연안 국가들에서는 적외선 반사 지붕과 태양광 발전 캐노피를 결합한 기후 제어형 온실에 보조금을 지급하고 있으며, 풍부한 햇빛을 활용하면서도 물 절약을 실현하고 있습니다. 동아프리카에서는 소말리아에 건설된 250동 이상의 채소 재배용 온실이 모듈식 설계가 어떻게 수입품을 대체하고, 일자리를 창출하며, 현지 가격을 안정시킬 수 있는지를 입증하고 있습니다. 남아프리카와 모로코에서는 높은 자외선 지수를 견디고 황변이 없는 UV 경화형 EVA 필름을 활용하여 수출 지향적인 베리류 생산을 추진하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 온실용 필름 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 온실용 필름 시장에서 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 온실 재배 면적의 주요 국가와 그 비율은 어떻게 되나요?
  • 온실용 필름의 수명은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 온실용 필름 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 온실용 필름 시장에서 기타 플라스틱 유형의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the greenhouse film market size is expected to grow from USD 7.28 billion in 2025 to USD 7.84 billion in 2026 and is forecast to reach USD 11.38 billion by 2031 at 7.72% CAGR over 2026-2031.

Greenhouse Film - Market - IMG1

This report is Segmented by Plastic Type (Low-Density Polyethylene (LDPE), Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE), and More), Thickness (Less Than 200, Equal To 200, Greater Than 200), Application (Vegetables and Fruits, Floriculture and Ornamentals, Nursery and Propagation, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Greenhouse Film Market Trends and Insights

Rising demand from fresh-produce supply chains

Retailers and food-service operators prioritize supply continuity by locating greenhouses closer to urban centers. Proximity curbs freight costs, trims spoilage, and supports consumer expectations for traceable produce. Rabobank notes that Canadian and U.S. growers expanded vegetable greenhouse floor space by double digits in 2024. Crop yields are 15-30% higher than comparable field production, and shelf-life gains cut retailer waste-benefits that reinforce long-term contracts between growers and major grocers.

Expansion of greenhouse-protected cultivation acreage

Global protected-cultivation surface now exceeds 1.3 million ha, with China alone holding 60.4% of total area. Government subsidies for plastic-house construction in India, Vietnam, and Morocco lower adoption barriers for small farmers and spur local food security programs. Greenhouses show up to 90% water-use savings over open-field cultivation, a critical feature in arid Asia and MEA regions where water scarcity threatens staple food supplies.

Short functional life versus rigid glazing sheets

Single-layer LDPE films typically demand replacement every 3-5 years, adding downtime labor and waste-management costs. Multilayer co-extrusion and UV-block additives now stretch service life to 7-10 years under temperate conditions, yet rigid polycarbonate or glass panels still last 15-20 years. Operators weigh lower up-front costs against higher lifetime replacement cycles, especially in hail-prone or high-UV regions. The market responds with thicker (>200 micron) films that combine tensile strength with improved light diffusion, narrowing the durability gap.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surge in controlled-environment agriculture investments
  2. Integration of luminescent spectral-shifting films
  3. Escalating plastic-waste regulations and ESG pressures

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Low-Density Polyethylene remains the cornerstone of the greenhouse film market, accounting for a 42.68% 2025 share. Global resin capacity, ease of extrusion, and proven toughness keep LDPE price-competitive for multi-hectare greenhouses. The greenhouse film market size for LDPE based covers is projected to advance in lockstep with refurbishment cycles, yet cost instability tied to ethylene feedstock leaves margins thin for processors. Other plastic types-chiefly multilayer EVA copolymers, polyolefin blends, and nanocomposite laminates-are on an 8.61% CAGR trajectory through 2031. EVA's higher clarity, adhesive compatibility, and elasticity enable thicker coatings that cut replacement frequency while accommodating smart-film sensor grids. Graphene-reinforced EVA laminates improved electrical conductivity by an order of magnitude in lab tests, opening routes to in-film heating or data transmission functions. This performance premium underpins broader adoption in high-value specialty crop houses willing to pay for longer life and greater yield gains.

Complete Report Scope:

  • By Plastic Type
    • Low-Density Polyethylene (LDPE)
    • Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)
    • Polyvinyl Chloride (PVC)
    • Other Plastic Types (Ethylene-Vinyl Acetate (EVA),High-Performance Multi-layer, etc.)
  • By Thickness (Micron)
    • Less than 200
    • Equal to 200
    • Greater than 200
  • By Application
    • Vegetables and Fruits
    • Floriculture and Ornamentals
    • Nursery and Propagation
    • Hemp and Other High-Value Crops
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN Countries
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • NORDIC Countries
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific's 48.40% greenhouse film market share in 2025 stems from China's 2 million ha greenhouse footprint and competitive resin production clusters. Government grants and low-interest loans under India's Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana support a gradual shift from open-field vegetables toward protected cultivation. Japan and South Korea emphasize high-end film imports with anti-fog and IR-blocking layers to meet premium produce standards.

North America and Europe form a mature, regulation-intensive bloc that champions recyclable and recycled-content films. U.S. growers added 19% more greenhouse farms between 2012 and 2017 as retailers embraced "grown-near-me" sourcing models, and the trend is expected to continue through compact modular greenhouse projects. European operators deploy diffused-light covers combined with cogeneration heating systems to offset high energy tariffs, positioning thick multilayer films as part of their carbon-reduction strategies.

The Middle East & Africa segment is set for an 8.42% CAGR. Solar-rich Gulf states subsidize climate-controlled houses that pair IR-reflective roofs with photovoltaic canopies, conserving water while leveraging abundant sunlight. In East Africa, over 250 vegetable houses erected in Somalia demonstrate how modular designs can displace imports, create jobs, and stabilize local prices. South Africa and Morocco pursue export-oriented berry production, relying on UV-curable EVA films that tolerate high ultraviolet indices without yellowing.

  1. Agripolyane
  2. Armando Alvarez Group
  3. Beijing Kingpeng International Hi-Tech Corporation
  4. Berry Global Inc.
  5. Charu Agroplast Pvt Ltd
  6. Essen Multipack Limited
  7. Exxon Mobil Corporation
  8. Ginegar
  9. SHOUMAN COMPANY
  10. Lumite, Inc.
  11. Plastika Kritis SA
  12. Polifilm
  13. RKW Group
  14. TCT (Thai Charoen Thong Karntor Co. Ltd)
  15. Trioworld

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand from fresh-produce supply chains
    • 4.2.2 Expansion of greenhouse-protected cultivation acreage
    • 4.2.3 Surge in controlled-environment agriculture investments
    • 4.2.4 Integration of luminescent spectral-shifting films
    • 4.2.5 Adoption of antiviral and antimicrobial PE film additives
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Short functional life versus rigid glazing sheets
    • 4.3.2 Escalating plastic-waste regulations and ESG pressures
    • 4.3.3 Volatile ethylene and EVA feedstock pricing
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Plastic Type
    • 5.1.1 Low-Density Polyethylene (LDPE)
    • 5.1.2 Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)
    • 5.1.3 Polyvinyl Chloride (PVC)
    • 5.1.4 Other Plastic Types (Ethylene-Vinyl Acetate (EVA),High-Performance Multi-layer, etc.)
  • 5.2 By Thickness (Micron)
    • 5.2.1 Less than 200
    • 5.2.2 Equal to 200
    • 5.2.3 Greater than 200
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Vegetables and Fruits
    • 5.3.2 Floriculture and Ornamentals
    • 5.3.3 Nursery and Propagation
    • 5.3.4 Hemp and Other High-Value Crops
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 ASEAN Countries
      • 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Russia
      • 5.4.3.7 NORDIC Countries
      • 5.4.3.8 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Agripolyane
    • 6.4.2 Armando Alvarez Group
    • 6.4.3 Beijing Kingpeng International Hi-Tech Corporation
    • 6.4.4 Berry Global Inc.
    • 6.4.5 Charu Agroplast Pvt Ltd
    • 6.4.6 Essen Multipack Limited
    • 6.4.7 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.8 Ginegar
    • 6.4.9 SHOUMAN COMPANY
    • 6.4.10 Lumite, Inc.
    • 6.4.11 Plastika Kritis SA
    • 6.4.12 Polifilm
    • 6.4.13 RKW Group
    • 6.4.14 TCT (Thai Charoen Thong Karntor Co. Ltd)
    • 6.4.15 Trioworld

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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