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공기질 모니터링 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Air Quality Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 공기질 모니터링 시장 규모는 2025년에 57억 3,000만 달러로 평가되었고, 2026년 61억 5,000만 달러에서 2031년까지 87억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 7.35%를 나타낼 전망입니다.

Air Quality Monitoring-市場-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(실내 모니터, 실외 모니터), 샘플링 방법별(연속형, 기타), 구성 요소별(하드웨어, 기타), 기술별(가스 분석 장치, 기타), 오염 물질 매개변수별(미세먼지, 기타), 운영 방식별(고정 모니터링 스테이션, 기타), 최종 사용자 산업별(주거·상업용 건물, 기타), 지역별(아시아태평양, 기타)로 분류되어 있습니다.

세계의 공기질 모니터링 시장 동향 및 인사이트

아시아의 스마트 시티 계획에 따른 국가 차원의 저비용 센서 네트워크 구축

중국, 인도, 일본의 대규모 스마트 시티 예산을 통해, 기준 등급 관측소가 드문 탓에 발생하던 공간 데이터의 공백을 메우는 고밀도 센서 구축이 뒷받침되고 있습니다. 중국의 ‘맑은 하늘 보호 캠페인’은 현재 269개 도시를 포괄하고 있으며, 디지털 통합을 활용하여 자원을 대량으로 소비하는 지자체에서 PM2.5 농도를 줄이고 있습니다. 하이데라바드의 4km²에 달하는 49개 노드로 구성된 그리드는 기존 네트워크에서는 간과되었던 계절별 PM 패턴을 정밀한 데이터가 어떻게 밝혀내고 있는지를 보여줍니다. 일본의 연구진은 AI 알고리즘 ‘AIRTrans’를 위성 데이터에 적용하여 에어로졸의 광학적 두께 오차를 줄이는 동시에, 지역 규정 준수 프로그램의 지침으로 활용하고 있습니다. 대량 조달로 인해 센서 가격이 하락하여 도입이 가속화되는 한편, 정책 입안자들에게는 표적형 배출 규제를 지시할 수 있는 근거가 제공되고 있습니다.

EU 내 기업의 ESG 공시 의무화에 따른 스코프 3 보고용 실시간 대기 데이터의 필요성

현재 약 5만 개의 기업이 EU의 ‘기업 지속가능성 보고 지침’에 따라 상세한 배출량 보고서 제출이 의무화되어 있으며, 스코프 3 산정을 지원하기 위한 지속적인 대기 모니터링에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 은행들은 신용 평가에 대기질 리스크를 반영하는 유럽은행감독청(EBA)의 규정을 준수하고 있습니다. 캘리포니아주의 ‘기후 변화 기업 데이터 책임법’과 호주에서 도입 예정인 공시 위반에 대한 제재 조치는 전 세계적인 추세를 더욱 강화하고 있으며, 규정 준수 기한을 단축하는 동시에 온실가스 인벤토리와 직접 연동되는 자동 모니터링 네트워크에 대한 수요를 높이고 있습니다.

저비용 센서의 교정 드리프트 및 정확도 문제로 인한 대량 조달의 제한

실증 시험에 따르면, 머신러닝을 통한 재교정으로 NDIR CO2 센서의 정확도를 65% 향상시킬 수 있지만, 모델 간 편차는 여전히 크며, 온도나 습도의 변동으로 인해 미세먼지 측정값이 왜곡되는 사례도 여전히 나타나고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)이나 유럽의 AirSensEUR 프로젝트와 같은 기관들은 조화로운 교정 프로토콜 수립을 추진하고 있지만, 이러한 체계가 성숙해질 때까지는 도시 계획 담당자들이 구매 수량에 상한을 두거나 센서를 시범 운영 모드로만 유지하는 경우가 많습니다. 분위수 매핑 및 기타 통계적 보정은 비용과 복잡성을 증가시키기 때문에 예산에 민감한 지역에서는 단기적인 도입이 제한되고 있습니다.

부문 분석

2025년 매출의 62.40%는 실외 분석 장비가 차지했습니다. 이는 미국 EPA가 PM2.5 기준치를 9μg/m³로 하향 조정하는 등 연방 규제에 따라 24시간 체제의 규정 준수 점검이 의무화되었기 때문입니다. 연방 기준법(Federal Reference Method)을 준수하는 계측 장비를 갖춘 고정 관측소는 정부 네트워크 내 공기질 모니터링 시장 규모의 기반을 형성하고 있습니다. 이를 보완하는 것은 대학에서 개발한 드론을 포함한 이동형 플랫폼으로, 이들은 배기 가스의 성분을 3차원 프로파일로 샘플링합니다.

실내 모니터 시장은 가장 빠르게 성장하고 있으며, 팬데믹 이후의 환기 의무 및 건강 건축 인증에 대한 대응으로 인해 연평균 성장률(CAGR) 9.10%로 확대되고 있습니다. 휴대용 배지 및 실내 센서는 BLE, Wi-Fi 또는 LoRaWAN을 통해 연결되어 데이터를 BMS 대시보드로 스트리밍함으로써 HVAC의 실시간 조정이 가능하게 합니다. 온도, 상대 습도(RH), PM, TVOC, eCO2와 같은 기능을 하나의 보드에 통합함으로써 도입 장벽을 낮추고, 사무실, 교실, 의료시설 등에서의 보급을 촉진하고 있습니다.

연속 측정 시스템은 공기질 모니터링 시장 규모의 55.30%를 차지하고 있으며, 에틸렌옥사이드 CEMS에 관한 EPA 성능 사양 19 및 1분 간격의 자동 데이터 수집을 의무화하는 병행 NSPS 규제가 이를 주도하고 있습니다. 산업 사업자들은 자동 제로 조정 및 자가 교정 기능을 갖추고, 유지보수로 인한 가동 중지 시간을 줄여주는 레이저식 연속 분석기를 선호하고 있습니다.

연속 측정법은 고밀도 측정망에서 비용 면에서의 우위 덕분에 연평균 8.25%의 성장률을 기록하고 있습니다. 석유화학 플랜트 경계에 설치된 카트리지식 패시브 샘플러나,도시 지역의 가로등에 설치된 배터리 구동식 미니 스테이션은 24시간 365일 전력 공급이 불가능한 장소에서도 법적으로 타당한 스냅샷 데이터를 수집하며, 막대한 설비 투자 없이도 공간적 측정 범위를 확대되고 있습니다.

2025년에도 하드웨어 점유율은 49.40%를 유지했습니다. 규정 준수 프로젝트에서는 법적으로 정해진 불확실성 임계치를 충족하기 위해 여전히 화학 발광법이나 FDMS PM 모듈이 지정되고 있습니다.

연평균 성장률(CAGR) 9.55%의 성장이 예상되는 소프트웨어 및 클라우드 플랫폼은 AI를 활용한 교정, 예측, 규정 준수 대시보드를 통해 원시 데이터를 유용한 인사이트력으로 변환합니다. 아랍에미리트의 31개 관측소로 구성된 ‘국가 대기질 플랫폼’은 머신러닝 모델에 데이터를 공급하여 3일간의 대기 오염 발생을 예측하고, 교통 계획에 정보를 제공합니다. 또한, 멀티테넌트형 SaaS 아키텍처는 기업의 Scope 3 보고를 간소화하고 구독 유지율을 높이고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 매출의 37.50%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 8.55%로 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 이는 중국의 269개 도시에 이르는 ‘청천 그리드(Blue Sky Grid)’와 인도의 지역 단위 시범 사업을 통해 극히 국지적인 오염의 미세한 차이가 밝혀지고 있는 점이 뒷받침하고 있습니다. 일본의 AI를 활용한 위성 분석 기술은 이 지역의 기술적 성숙도를 더욱 높이고 있습니다. 제조거점의 확충으로 센서 단가가 하락하여 전 세계 공급망이 해당 지역으로 이동하는 요인이 되고 있을 뿐만 아니라, 정부가 단기간에 수천 개의 측정 노드를 구축하는 데에도 힘을 실어주고 있습니다.

중동은 스마트 시티의 거주성 목표를 위한 각국 정부의 이니셔티브에 힘입어 2030년까지 두 번째로 빠르게 성장하는 지역이 될 전망입니다. 아랍에미리트는 31곳의 AI 지원 관측소를 운영하고 있으며, 새로운 이동식 측정 장치에 5억 달러를 투자하고 있는 반면, 사우디아라비아는 7,000곳의 산업 시설에 지속적인 배출량 점검 장비를 도입하고 있습니다. 해상 조사 항해와 탄소 기반 센서의 연구 개발은 이 지역의 과학적 야망을 뒷받침하고 있습니다.

북미는 여전히 규제 주도형이며, 인구 35만 명을 초과하는 모든 대도시권에서 대기질 지수(AQI)의 일일 보고를 의무화하는 미국 환경보호청(EPA)의 개정된 PM2.5 기준이 그 기반이 되고 있습니다. 브리티시컬럼비아주에서 중대서양 연안 지역에 이르는 산불 연기의 발생은 지역 사회 내 센서 도입과 응급 서비스용 툴킷 구축을 촉진하고 있습니다. 유럽의 성장은 ESG 의무화와 초미세 입자 측정 기준을 도입하는 2024년 ‘대기질 지침’에 의해 형성되고 있습니다. 남미와 아프리카는 시범 사업에 대한 자금 조달에 성공했으나, 통신 및 전력 인프라 부족으로 인해 외딴 지역에 관측소를 구축하는 데 지연을 겪고 있습니다. 다만, 도시 지역에서는 LoRaWAN과 태양광 키트가 이러한 격차를 해소하는 움직임을 보이기 시작했습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 공기질 모니터링 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아시아태평양 지역의 공기질 모니터링 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 실외 분석 장비의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 실내 모니터 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 연속 측정 시스템의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 소프트웨어 및 클라우드 플랫폼의 성장률은 어떻게 되나요?
  • EU의 기업 지속가능성 보고 지침에 따른 대기 데이터의 필요성은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the air quality monitoring market size was valued at USD 5.73 billion in 2025 and estimated to grow from USD 6.15 billion in 2026 to reach USD 8.77 billion by 2031, at a CAGR of 7.35% during the forecast period (2026-2031).

Air Quality Monitoring - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Indoor Monitor and Outdoor Monitor), Sampling Method (Continuous and More), Component (Hardware and More), Technology (Gas Analysers and More), Pollutant Parameter (Particulate Pollutants and More), Deployment Mode (Fixed Monitoring Stations and More), End-User Industry (Residential and Commercial Buildings and More), and Geography (Asia-Pacific and More).

Global Air Quality Monitoring Market Trends and Insights

National-level roll-outs of low-cost sensor networks in Asian smart-city programs

Extensive smart-city budgets across China, India, and Japan are underwriting dense sensor deployments that fill spatial data gaps left by sparse reference-grade stations. China's Blue Sky Protection Campaign now covers 269 cities and leverages digital integration to cut PM2.5 levels in resource-heavy municipalities.Hyderabad's 49-node grid spanning 4 km2 illustrates how granular data surfaces seasonal PM patterns missed by legacy networks.Japanese researchers apply AI algorithms-AIRTrans-to satellite inputs, lowering aerosol optical thickness errors and guiding local compliance programs. Bulk procurement volumes push sensor prices down, accelerating adoption and giving policymakers evidence to direct targeted emission controls.

Corporate ESG disclosure mandates in EU requiring real-time ambient data for Scope 3 reporting

Roughly 50,000 companies must now file granular emissions accounts under the EU Corporate Sustainability Reporting Directive, spurring investments in continuous ambient monitoring to support Scope 3 calculations. Banks follow European Banking Authority rules that embed air quality risks into credit assessments. California's Climate Corporate Data Accountability Act and Australia's incoming disclosure penalties reinforce the global trend, compressing compliance timelines and lifting demand for automated monitoring networks that integrate directly with greenhouse gas inventories.

Calibration-drift & accuracy issues of low-cost sensors limiting bulk procurements

Field trials show that machine-learning recalibration can improve NDIR CO2 sensor accuracy by 65%, yet inter-model variability remains wide, and temperature or humidity swings still skew particulate readings. Agencies such as the US EPA and European AirSensEUR project are drafting harmonized calibration protocols, but until those frameworks mature, city planners often cap purchase volumes or keep sensors in pilot mode. Quantile mapping and other statistical corrections add cost and complexity, tempering near-term uptake in budget-sensitive regions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rise of wildfire smoke events in North America driving demand for distributed PM sensors
  2. Integration of AQ data into HVAC automation in commercial buildings post-COVID
  3. Delays in 5G/LPWAN roll-outs in rural Africa hindering remote-station connectivity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Outdoor analyzers delivered 62.40% of 2025 revenues as federal rules, including the US EPA's stricter PM2.5 limit of 9 µg/m3, imposed round-the-clock compliance checks. Fixed stations equipped with Federal Reference Method instruments form the air quality monitoring market size cornerstone for government networks. Complementing them are mobile platforms, including university-developed drones that sample plume constituents in three-dimensional profiles.

Indoor monitors are the fastest risers, expanding at 9.10% CAGR by catering to post-pandemic ventilation mandates and healthy-building certifications. Portable badges and room sensors connect over BLE, Wi-Fi, or LoRaWAN, streaming data into BMS dashboards for real-time HVAC adjustments. Feature integration-temperature, RH, PM, TVOC, and eCO2 in one board-cuts deployment friction and enhances uptake across offices, classrooms, and healthcare settings.

Continuous systems account for 55.30% of the air quality monitoring market size, championed by EPA Performance Specification 19 for ethylene oxide CEMS and parallel NSPS logic that require automatic data capture at one-minute intervals. Industrial operators prefer laser-based continuous analyzers that auto-zero and self-calibrate, cutting maintenance downtime.

Continuous methods grow 8.25% annually thanks to their cost advantage for dense grids. Cartridge-based passive samplers at petrochemical fence lines and battery-powered mini-stations on urban lampposts gather legally defensible snapshots where 24 X 7 power is infeasible, broadening spatial coverage without heavy capital outlays.

Hardware retained a 49.40% share in 2025. Compliance projects still specify chemiluminescence or FDMS PM modules to match statutory uncertainty thresholds.

Software and cloud platforms, projected to scale 9.55% CAGR, transform raw signals into insights through AI-enabled calibration, forecasting, and compliance dashboards. The UAE's 31-station National Air Quality Platform feeds a machine-learning model that predicts three-day episodes and informs traffic planning. Multitenant SaaS architectures also simplify enterprise Scope 3 reporting, driving subscription stickiness.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Indoor Monitors (Fixed/Stationary Indoor and Portable/Wearable Indoor)
    • Outdoor Monitors (Fixed/Stationary Outdoor and Portable/Mobile Outdoor)
  • By Sampling Method
    • Continuous
    • Manual
    • Intermittent/Passive
  • By Component
    • Hardware
    • Sensors
    • Samplers and Pumps
    • Data Loggers and Analysers
    • Software and Cloud Platforms
    • Services (Calibration, Maintenance, Data Subscriptions)
  • By Pollutant Parameter
    • Particulate Pollutants (PM1, PM2.5, PM10, UFP)
    • Gaseous Pollutants (NOx, SO?, O?, CO, VOCs)
    • Toxic Metals and Radionuclides (Pb, Hg, Radon)
    • Biological Pollutants (Pollen, Mould Spores, Bacteria)
  • By Technology
    • Gas Analysers (Chemiluminescence, NDIR, FID)
    • Particle Counters (Optical, Gravimetric, Beta-attenuation)
    • Spectroscopic and Laser-based Sensors (FTIR, UV-DOAS, LiDAR)
  • By Deployment Mode
    • Fixed Monitoring Stations
    • Portable Detectors
    • Wearable AQ Sensors
    • Drone-mounted and Mobile Platforms
  • By End-User Industry
    • Residential and Commercial Buildings
    • Industrial Facilities (Power Generation, Oil, Gas and Petrochemicals, Mining and Metallurgy, and Discrete and Process Manufacturing)
    • Government and Academic Research
    • Healthcare Facilities
    • Transportation and Smart Infrastructure (Airports, Tunnels, Smart-City Networks)
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Spain
      • Nordic Countries
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Malaysia
      • Thailand
      • Indonesia
      • Vietnam
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Colombia
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • United Arab Emirates
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Egypt
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific delivered 37.50% of 2025 revenue, and the fastest 8.55% CAGR through 2031, buoyed by China's 269-city Blue Sky grid and India's district-level pilots that reveal hyper-local pollution nuances. Japan's AI-powered satellite analytics further elevate regional technical sophistication. Manufacturing depth lowers per-unit sensor costs, tilting global supply chains toward the region and helping governments roll out thousands of nodes in compressed timeframes.

The Middle East is the second fastest growing region through 2030 due to sovereign commitments to smart-city livability targets. The UAE operates 31 AI-enabled stations and funds USD 500 million for new mobile units, while Saudi Arabia equips 7,000 industrial sites for continuous emissions checks. Offshore research cruises and carbon-based sensor R&D underscore regional scientific ambition.

North America remains regulation-driven, anchored by the EPA's updated PM2.5 standard that obliges daily Air Quality Index reporting in all metros above 350,000 residents. Wildfire smoke episodes spanning from British Columbia to the Mid-Atlantic catalyze community sensor deployments and emergency service toolkits. Europe's growth is shaped by ESG mandates and the 2024 Ambient Air Quality Directive that introduces ultrafine particle metrics. South America and Africa seize pilot funding yet face telecom and power gaps that slow remote-station rollout, though LoRaWAN and solar kits begin to close the divide in urban clusters.

  1. Thermo Fisher Scientific Inc.
  2. Teledyne Technologies Inc.
  3. Siemens AG
  4. Honeywell International Inc.
  5. Horiba Ltd.
  6. TSI Inc.
  7. Emerson Electric Co.
  8. 3M Company
  9. Merck KGaA
  10. Agilent Technologies Inc.
  11. Aeroqual Ltd.
  12. Vaisala Oyj
  13. ABB Ltd.
  14. Ametek Inc.
  15. ENVEA Group
  16. AlphaSense Ltd.
  17. Sensirion AG
  18. Bosch Sensortec GmbH
  19. Oizom Instruments Pvt Ltd.
  20. Kaiterra Inc.
  21. Breeze Technologies UG
  22. PurpleAir Inc.
  23. Ecotech Pty Ltd (ACOEM)
  24. Opsis AB
  25. FLIR Systems (Teledyne FLIR)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 National-level roll-outs of low-cost sensor networks in Asian smart-city programs
    • 4.2.2 Corporate ESG disclosure mandates in EU requiring real-time ambient data for Scope 3 reporting
    • 4.2.3 Rise of wildfire smoke events in North America driving demand for distributed PM sensors
    • 4.2.4 Integration of AQ data into HVAC automation in commercial buildings post-COVID
    • 4.2.5 Mandatory fence-line monitoring around US petrochemical clusters after EPA OOOOa rule
    • 4.2.6 Deployment of drone-based monitoring for methane & VOC detection in O&G assets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Calibration-drift & accuracy issues of low-cost sensors limiting bulk procurements
    • 4.3.2 Delays in 5G/LPWAN roll-outs in rural Africa hindering remote-station connectivity
    • 4.3.3 High maintenance cost of reference-grade analyzers for cash-strapped municipalities
    • 4.3.4 Complex multi-jurisdictional certification (EPA EQOA, EU CEN) slowing time-to-market
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porters Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products & Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Indoor Monitors (Fixed/Stationary Indoor and Portable/Wearable Indoor)
    • 5.1.2 Outdoor Monitors (Fixed/Stationary Outdoor and Portable/Mobile Outdoor)
  • 5.2 By Sampling Method
    • 5.2.1 Continuous
    • 5.2.2 Manual
    • 5.2.3 Intermittent/Passive
  • 5.3 By Component
    • 5.3.1 Hardware
    • 5.3.2 Sensors
    • 5.3.3 Samplers and Pumps
    • 5.3.4 Data Loggers and Analysers
    • 5.3.5 Software and Cloud Platforms
    • 5.3.6 Services (Calibration, Maintenance, Data Subscriptions)
  • 5.4 By Pollutant Parameter
    • 5.4.1 Particulate Pollutants (PM1, PM2.5, PM10, UFP)
    • 5.4.2 Gaseous Pollutants (NOx, SO?, O?, CO, VOCs)
    • 5.4.3 Toxic Metals and Radionuclides (Pb, Hg, Radon)
    • 5.4.4 Biological Pollutants (Pollen, Mould Spores, Bacteria)
  • 5.5 By Technology
    • 5.5.1 Gas Analysers (Chemiluminescence, NDIR, FID)
    • 5.5.2 Particle Counters (Optical, Gravimetric, Beta-attenuation)
    • 5.5.3 Spectroscopic and Laser-based Sensors (FTIR, UV-DOAS, LiDAR)
  • 5.6 By Deployment Mode
    • 5.6.1 Fixed Monitoring Stations
    • 5.6.2 Portable Detectors
    • 5.6.3 Wearable AQ Sensors
    • 5.6.4 Drone-mounted and Mobile Platforms
  • 5.7 By End-User Industry
    • 5.7.1 Residential and Commercial Buildings
    • 5.7.2 Industrial Facilities (Power Generation, Oil, Gas and Petrochemicals, Mining and Metallurgy, and Discrete and Process Manufacturing)
    • 5.7.3 Government and Academic Research
    • 5.7.4 Healthcare Facilities
    • 5.7.5 Transportation and Smart Infrastructure (Airports, Tunnels, Smart-City Networks)
  • 5.8 By Geography
    • 5.8.1 North America
      • 5.8.1.1 United States
      • 5.8.1.2 Canada
      • 5.8.1.3 Mexico
    • 5.8.2 Europe
      • 5.8.2.1 United Kingdom
      • 5.8.2.2 Germany
      • 5.8.2.3 France
      • 5.8.2.4 Spain
      • 5.8.2.5 Nordic Countries
      • 5.8.2.6 Russia
      • 5.8.2.7 Rest of Europe
    • 5.8.3 Asia-Pacific
      • 5.8.3.1 China
      • 5.8.3.2 India
      • 5.8.3.3 Japan
      • 5.8.3.4 South Korea
      • 5.8.3.5 Malaysia
      • 5.8.3.6 Thailand
      • 5.8.3.7 Indonesia
      • 5.8.3.8 Vietnam
      • 5.8.3.9 Australia
      • 5.8.3.10 Rest of Asia-Pacific
    • 5.8.4 South America
      • 5.8.4.1 Brazil
      • 5.8.4.2 Argentina
      • 5.8.4.3 Colombia
      • 5.8.4.4 Rest of South America
    • 5.8.5 Middle East and Africa
      • 5.8.5.1 United Arab Emirates
      • 5.8.5.2 Saudi Arabia
      • 5.8.5.3 South Africa
      • 5.8.5.4 Egypt
      • 5.8.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.4.2 Teledyne Technologies Inc.
    • 6.4.3 Siemens AG
    • 6.4.4 Honeywell International Inc.
    • 6.4.5 Horiba Ltd.
    • 6.4.6 TSI Inc.
    • 6.4.7 Emerson Electric Co.
    • 6.4.8 3M Company
    • 6.4.9 Merck KGaA
    • 6.4.10 Agilent Technologies Inc.
    • 6.4.11 Aeroqual Ltd.
    • 6.4.12 Vaisala Oyj
    • 6.4.13 ABB Ltd.
    • 6.4.14 Ametek Inc.
    • 6.4.15 ENVEA Group
    • 6.4.16 AlphaSense Ltd.
    • 6.4.17 Sensirion AG
    • 6.4.18 Bosch Sensortec GmbH
    • 6.4.19 Oizom Instruments Pvt Ltd.
    • 6.4.20 Kaiterra Inc.
    • 6.4.21 Breeze Technologies UG
    • 6.4.22 PurpleAir Inc.
    • 6.4.23 Ecotech Pty Ltd (ACOEM)
    • 6.4.24 Opsis AB
    • 6.4.25 FLIR Systems (Teledyne FLIR)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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