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미국의 외래 재활 센터 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Outpatient Rehabilitation Centers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 미국의 외래 재활 센터 시장 규모는 2026년에 400억 2,000만 달러로 평가되었습니다. 예측 기간(2026-2031년) CAGR 6.61%로 확대되어 2031년에는 551억 1,000만 달러에 이를 전망입니다.

United States Outpatient Rehabilitation Centers-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형(물리치료, 작업치료, 언어청각치료, 호흡치료), 재활 대상 질환(근골격계 질환, 신경계 질환 등), 연령대(소아, 성인, 고령자), 지불 주체 유형(민간 보험 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측치는 금액(달러) 단위로 제시되어 있습니다.

미국의 외래 재활 센터 시장 동향 및 인사이트

고령화와 만성 근골격계 질환의 부담

65세 이상 인구는 2024년에 3.1% 증가하여 6,120만 명에 달했으며, 2040년까지는 7,800만 명에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 변화는 관절염, 만성 요통, 낙상으로 인한 부상 증가와 밀접한 관련이 있습니다. 관절염을 앓고 있는 성인은 5,320만 명, 만성 요통을 호소하는 성인은 39%에 달하며, 낙상으로 인한 응급실 방문은 연간 300만 건에 이릅니다. 이러한 상황을 감안하여 메디케어는 근거 기반의 낙상 예방 치료 비용을 보상하고 있으며, 재활에 1달러를 지출할 때마다 급성기 의료비를 3달러 절감할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 선벨트 지역의 각 주에서는 고령 인구 증가율이 가장 높은 반면, 진료소 밀도가 중앙값보다 낮기 때문에 피닉스나 탬파의 교외 지역에서는 대기 시간이 3주 이상에 달하고 있습니다. 고령 인구가 여러 가지 만성 질환을 앓게 됨에 따라, 미국의 외래 재활 센터 시장에서는 하나의 치료 계획 내에서 근력, 균형, 통증 관리에 중점을 둔 다중 모드 프로그램에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.

가치 중심의 외래 치료 모델로의 전환

2024년, 메디케어 어드밴티지 가입자 수는 3,380만 명에 달했으며, 이는 대상 수혜자의 54%에 해당합니다. 또한, 많은 플랜에서 정액제 한도를 초과하는 추가 물리치료 비용을 부담하게 되었습니다. 관절 치환술이나 심장 질환을 대상으로 한 종합적 지불 모델에서는 퇴원 후 90일 동안의 외래 치료 이용 횟수가 종량제 코호트에 비해 18% 증가했습니다. 이는 책임의료기구(ACO)와 실시간 결과 데이터를 공유할 수 있는 클리닉에 보상을 제공하는 구조로 되어 있습니다. 위험 분담에 능숙한 의료 제공업체들은 특히 캘리포니아주, 뉴욕주, 펜실베이니아주에서 우선 네트워크 지위를 확보해 나가고 있습니다. 이들 주에서는 가치 기반 계약을 통해 수익의 최대 15%가 기능적 결과 점수나 90일 재입원율 등의 품질 지표에 연동되어 있습니다. 따라서 미국의 외래 재활 센터 시장에서는 상호 운용 가능한 전자건강기록(EHR)을 갖추고, 치료의 경제적 수익을 정량화할 수 있는 분석 기능을 보유한 사업자가 우대받고 있습니다.

CMS 진료보수표에 따른 보상액 삭감

메디케어 의사 보수표에 따르면, 2024년에 핵심 평가 및 치료 운동 진료 코드에 대한 지급액이 3.37% 삭감되었고, 2025년에는 추가로 2.83% 삭감되어, 독립 클리닉의 이미 낮은 8-12%의 EBITDA 마진이 더욱 압박받았습니다. 대규모 민간 보험사와의 계약을 활용할 수 없는 지방 사업자들은 불균형한 압박에 직면해 있으며, 통합을 추진할지, 아니면 미국의 외래 재활 센터 시장에서 철수할지 선택의 기로에 서 있습니다. 전국 체인업체들은 수익 감소를 만회하기 위해 거점 규모 축소, 통원 시간 단축, 그룹 세션으로의 전환을 추진하고 있지만, 한편으로는 수년에 걸친 단계적 도입을 요구하는 로비 활동도 계속되고 있습니다.

부문별 분석

미국의 외래 재활 센터 시장에서 2025년 수익의 69.62%를 물리치료가 차지했지만, 원격 재활(원격 물리치료)은 2031년까지 연평균 10.52%의 성장이 예상됩니다. 작업 치료는 메디케어의 확대된 낙상 예방 급여를 활용하고 있으며, 언어 치료는 뇌졸중 후 실어증에 대한 수요 증가에 대응하고, 호흡 치료는 장기화되는 코로나19 사례를 배경으로 성장세를 보이고 있습니다. 하이브리드형 치료 모델은 일반적으로 진료소에서 시작하고 종료하는 것을 기본으로 하지만, 치료 기간 중 6-8회의 내원을 온라인으로 전환함으로써 시설 비용을 35% 절감하고 있습니다. 급여액의 격차는 개선되는 추세이지만, 메디케어는 대면 진료비의 95%를 지급하는 반면, 민간 보험에서는 최대 30%의 할인이 적용되기 때문에 적극적인 온라인 전환에는 여전히 과제가 남아 있습니다.

원격 재활의 지속적인 도입은 신입 졸업생에게 가상 진료 기술을 필수로 요구하는 2024년 역량 기준에 힘입고 있습니다. 그러나 상호 운용성의 격차와 보험사별 대응의 불일치로 인해, 환경 평가가 필요한 작업 치료나 대면 대응이 가장 적합한 언어 치료의 미묘한 뉘앙스를 파악해야 하는 분야에서는 대면 진료가 여전히 주류를 이루고 있습니다. 의료 제공업체들은 미국의 외래 재활 센터 시장 전체에서 수익성을 유지하기 위해 치료 방법의 조합 균형을 맞추고 있습니다.

2025년 전체 사례의 58.56%를 근골격계 질환이 차지했으며, 이는 5,320만 명의 관절염 환자, 만성 요통 유병률, 12만 건의 전십자인대(ACL) 재건술을 반영한 수치입니다. 신경 재활은 760만 명의 뇌졸중 생존자와 100만 명의 파킨슨병 환자가 장기적인 치료를 필요로 하고 있어, 2031년까지 9.24%의 성장이 예상됩니다. 심폐 재활 프로그램은 CMS에 의한 보험 적용 세션 수가 36회로 확대된 혜택을 받고 있으며, 수술 후 관리 프로그램은 조기 가동화를 장려하는 종합적 지불 제도 하에서 활기를 띠고 있습니다.

제약 유도 운동 요법(CIMT) 및 LSVT BIG 프로토콜의 경우 20-40회의 내원이 필요하며, 이로 인해 일반적인 정형외과 사례에 비해 사례당 수익이 향상됩니다. 메디케어 어드밴티지 플랜은 충실한 신경 재활 프로그램이 요양 시설 입소를 줄이고 장기적인 지출을 절감하기 때문에 그 비용을 부담하고 있습니다. 사업자들은 CMS 요금표에 따른 감액의 영향을 완화하기 위해 이러한 중증도 높은 분야로 사업을 다각화하고 있으며, 이를 통해 미국의 외래 재활 센터 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 미국의 외래 재활 센터 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • 고령화와 만성 근골격계 질환의 증가가 외래 재활 센터 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 가치 중심의 외래 치료 모델로의 전환이란 무엇인가요?
  • CMS 진료보수표에 따른 보상액 삭감이 외래 재활 센터에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 미국의 외래 재활 센터 시장에서 물리치료의 비중은 어떻게 되나요?
  • 원격 재활의 성장 전망은 어떤가요?
  • 신경 재활 분야의 성장 가능성은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the United States outpatient rehabilitation centers market size is estimated at USD 40.02 billion in 2026, and is expected to reach USD 55.11 billion by 2031, at a CAGR of 6.61% during the forecast period (2026-2031).

United States Outpatient Rehabilitation Centers - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Physical Therapy, Occupational Therapy, Speech & Language Therapy, Respiratory Therapy), Rehabilitation Condition (Musculoskeletal Disorders, Neurological Disorders, and More), Age Group (Pediatric, Adult, Geriatric), and Payer Type (Private Insurance, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United States Outpatient Rehabilitation Centers Market Trends and Insights

Aging Population & Chronic Musculoskeletal Burden

The 65-plus cohort climbed 3.1% to 61.2 million in 2024 and is projected to reach 78 million by 2040, a shift that dovetails with higher arthritis, chronic back pain, and fall-related injuries. Arthritis affects 53.2 million adults, chronic back pain is reported by 39% of adults, and falls result in 3 million emergency visits annually, prompting Medicare to reimburse evidence-based fall-prevention therapy that saves USD 3 in acute-care costs for every rehabilitation dollar spent. Sun Belt states show the steepest senior growth yet remain below median clinic density, stretching wait times beyond three weeks in suburban Phoenix and Tampa. As the geriatric population accumulates multiple chronic conditions, the United States outpatient rehabilitation centers market increasingly relies on multi-modal programs that target strength, balance, and pain management within one care plan.

Shift to Value-Based Outpatient Care Models

Medicare Advantage enrollment hit 33.8 million in 2024, or 54% of eligible beneficiaries, and many plans now pay for additional physical therapy visits beyond fee-for-service limits. Bundled payment models covering joint replacement and cardiac episodes delivered 18% more outpatient therapy visits in the first 90 days post-discharge than fee-for-service cohorts, rewarding clinics that can share real-time outcomes data with accountable care organizations. Providers adept at risk-sharing are securing preferred-network status, especially in California, New York, and Pennsylvania, where value-based contracts tie up to 15% of revenue to quality metrics such as functional-outcome scores and 90-day readmission rates. The United States outpatient rehabilitation centers market thus favors operators with interoperable EHRs and analytics that quantify therapy's economic returns.

CMS Fee-Schedule Reimbursement Cuts

The Medicare physician fee schedule reduced payment for core evaluation and therapeutic exercise codes by 3.37% in 2024 and a further 2.83% in 2025, slicing already thin 8-12% EBITDA margins for independent clinics. Rural operators, unable to leverage large commercial payer contracts, face disproportionate pressure and are either consolidating or exiting the United States outpatient rehabilitation centers market. National chains are downsizing footprints, shortening visit lengths, and shifting to group sessions to offset lost revenue while lobbying continues for multi-year phase-ins.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. AI-Driven Motion Tracking Boosts Adherence
  2. Hospital-at-Home Codes Enabling Hybrid Rehab
  3. Licensed Therapist Workforce Shortage

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Physical therapy held 69.62% of 2025 revenue in the United States outpatient rehabilitation centers market, while tele-rehab PT is growing at 10.52% annually through 2031. Occupational therapy leverages Medicare's expanded fall-prevention benefits, speech therapy meets rising post-stroke aphasia needs, and respiratory therapy gains traction from long-COVID cases. Hybrid care models typically start and finish in clinic but shift six to eight mid-episode visits online, cutting facility costs by 35%. Reimbursement parity is improving; Medicare pays 95% of in-person rates, but commercial discounts of up to 30% still challenge aggressive virtualization.

Continued tele-rehab adoption is supported by 2024 competency standards that make virtual-care skills mandatory for new graduates. Yet interoperability gaps and payer variability keep in-person visits dominant for occupational therapy that requires environmental assessments and for speech therapy nuances best captured face-to-face. Providers balance modality mix to sustain margins across the United States outpatient rehabilitation centers market size.

Musculoskeletal disorders accounted for 58.56% of 2025 cases, reflecting 53.2 million arthritis sufferers, chronic back pain prevalence, and 120,000 ACL repairs. Neurological rehabilitation is set to grow 9.24% through 2031 as 7.6 million stroke survivors and 1 million Parkinson's patients demand extended therapy. Cardiopulmonary programs benefit from CMS expansion to 36 covered sessions, and post-operative pathways thrive under bundled payments that reward early mobilization.

Constraint-induced movement therapy and LSVT BIG protocols require 20-40 visits, boosting revenue per episode versus routine orthopedic cases. Medicare Advantage plans accept the cost because robust neurological programs cut nursing-home placements, lowering long-term spend. Operators diversify into these higher-acuity lines to cushion CMS fee-schedule cuts, sustaining the United States outpatient rehabilitation centers market share.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Physical Therapy
    • Occupational Therapy
    • Speech & Language Therapy
    • Respiratory Therapy
  • By Rehabilitation Condition
    • Musculoskeletal Disorders
    • Neurological Disorders
    • Cardiopulmonary Conditions
    • Post-Operative Recovery
    • Sports & Orthopedic Injuries
  • By Age Group
    • Pediatric (0-17 yrs)
    • Adult (18-64 yrs)
    • Geriatric (65+ yrs)
  • By Payer Type
    • Private Insurance
    • Medicare
    • Medicaid
    • Workers' Compensation
    • Self-Pay / Out-of-Pocket

List of Companies Covered in this Report:

  1. AdventHealth Outpatient Rehab
  2. Athletico Physical Therapy
  3. ATI Physical Therapy
  4. Baylor Scott & White Rehab
  5. BenchMark PT (Upstream)
  6. Concentra
  7. CORA Health Services
  8. Encompass Health
  9. HCA Healthcare Outpatient Services
  10. Kindred Rehabilitation
  11. Mayo Clinic Outpatient Rehab
  12. Mercy Health Outpatient Rehab
  13. NovaCare Rehabilitation
  14. OrthoCarolina Rehab
  15. Pivot Physical Therapy
  16. PT Solutions
  17. Sanford Health Rehab
  18. Select Medical
  19. Shirley Ryan AbilityLab
  20. U.S. Physical Therapy Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Aging Population & Chronic Musculoskeletal Burden
    • 4.2.2 Shift To Value-Based Outpatient Care Models
    • 4.2.3 Rising Sports Injuries & Active-Lifestyle Demand
    • 4.2.4 Hospital-At-Home Codes Enabling Hybrid Rehab
    • 4.2.5 Employer-Sponsored Onsite Rehab Clinics
    • 4.2.6 AI-Driven Motion Tracking Boosts Adherence
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 CMS Fee-Schedule Reimbursement Cuts
    • 4.3.2 Licensed Therapist Workforce Shortage
    • 4.3.3 Rising Urban Clinic Real-Estate Costs
    • 4.3.4 Data-Privacy Friction For Sensor Monitoring
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Physical Therapy
    • 5.1.2 Occupational Therapy
    • 5.1.3 Speech & Language Therapy
    • 5.1.4 Respiratory Therapy
  • 5.2 By Rehabilitation Condition
    • 5.2.1 Musculoskeletal Disorders
    • 5.2.2 Neurological Disorders
    • 5.2.3 Cardiopulmonary Conditions
    • 5.2.4 Post-Operative Recovery
    • 5.2.5 Sports & Orthopedic Injuries
  • 5.3 By Age Group
    • 5.3.1 Pediatric (0-17 yrs)
    • 5.3.2 Adult (18-64 yrs)
    • 5.3.3 Geriatric (65+ yrs)
  • 5.4 By Payer Type
    • 5.4.1 Private Insurance
    • 5.4.2 Medicare
    • 5.4.3 Medicaid
    • 5.4.4 Workers' Compensation
    • 5.4.5 Self-Pay / Out-of-Pocket

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 AdventHealth Outpatient Rehab
    • 6.3.2 Athletico Physical Therapy
    • 6.3.3 ATI Physical Therapy
    • 6.3.4 Baylor Scott & White Rehab
    • 6.3.5 BenchMark PT (Upstream)
    • 6.3.6 Concentra
    • 6.3.7 CORA Health Services
    • 6.3.8 Encompass Health Corporation
    • 6.3.9 HCA Healthcare Outpatient Services
    • 6.3.10 Kindred Rehabilitation
    • 6.3.11 Mayo Clinic Outpatient Rehab
    • 6.3.12 Mercy Health Outpatient Rehab
    • 6.3.13 NovaCare Rehabilitation
    • 6.3.14 OrthoCarolina Rehab
    • 6.3.15 Pivot Physical Therapy
    • 6.3.16 PT Solutions
    • 6.3.17 Sanford Health Rehab
    • 6.3.18 Select Medical Corporation
    • 6.3.19 Shirley Ryan AbilityLab
    • 6.3.20 U.S. Physical Therapy Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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