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체외수정(IVF)용 기기 및 소모품 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

IVF Devices And Consumables - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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체외수정(IVF)용 기기 및 소모품 시장 규모는 2025년에 38억 4,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 44억 8,000만 달러에서 2031년까지 96억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 16.55%를 나타낼 전망입니다.

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본 보고서는 유형(기기, 시약·배지, 부속품·일회용 제품), 기술(신선 배아 체외수정, 동결 배아 체외수정 등), 최종 사용자(불임 치료 클리닉, 병원 등),지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 체외수정(IVF)용 기기 및 소모품 시장 동향 및 인사이트

전 세계 불임 유병률 증가

세계보건기구(WHO)에 따르면, 6명 중 1명이 인생의 어느 시점에서 불임에 직면하고 있으며, 사회경제적으로 취약한 지역에서는 성병이나 산후 합병증으로 인해 이러한 부담이 더욱 심각해지고 있습니다. 절대적인 사례 수가 정체되어 있는 지역에서도 연령 조정 불임률은 계속 상승하고 있어, 보조생식기술에 대한 장기적인 수요가 유지되고 있습니다. 아시아태평양에서는 생활 습관에 기인한 다낭성 난소 증후군의 유병률이 높아짐에 따라 이차성 불임이 현저히 증가하고 있습니다. 자연 임신율이 감소하는 가운데, 클리닉에서는 증가하는 환자 수에 대응하기 위해 고처리량 세포질 내 정자 주입법(ICSI) 워크스테이션 및 타임랩스 인큐베이터에 대한 투자를 확대되고 있습니다. 이러한 상황이 체외수정(IVF)용 기기 및 소모품 시장의 예상 연평균 성장률(CAGR)의 상당 부분을 뒷받침하고 있습니다.

체외수정(IVF)용 기기 및 배지의 기술적 진보

실험실 자동화는 지난 20년 동안 가장 큰 효율성을 가져왔습니다. Conceivable Life Sciences사는 로봇 제어에 의한 ICSI 출산을 세계 최초로 실현하여, 완전 자동화된 공정 체인이 사람의 개입 없이 23가지 절차를 완료할 수 있음을 입증했습니다. AI를 활용한 배아 분류 시스템은 배수성 예측에서 70-80%의 정확도를 달성하고 있으며, 이를 통해 클리닉은 침습적인 생검을 줄이면서 착상률을 향상시킬 수 있게 되었습니다. 마이크로플루이딕스식 유리화 칩은 현재 86%의 난자 생존율을 달성하여 수동 방식보다 우수하며, 1주기당 비용 기준을 낮추고 있습니다. 연속 이미지 촬영 기능이 탑재된 인큐베이터에는 분석 대시보드가 통합되어 있어, 배아학자가 원격으로 발육 경과를 확인할 수 있습니다. 이러한 발전들이 결합되어 예측 연평균 성장률(CAGR)에 4퍼센트 포인트 이상의 상승 효과를 가져오고 있습니다.

높은 시술비 및 장비비

선진국 시장에서는 1주기 비용이 1만 5,000-3만 달러에 달하며, 많은 부부가 6만 달러를 초과할 수도 있는 여러 차례의 시도를 감수해야 하는 상황입니다. 공적 자금의 부족으로 치료 접근성이 더욱 어려워지고 있으며, 영국 국민보건서비스(NHS)의 지원은 2022년에 전체 치료비의 27%까지 감소했습니다. 전문 금융 기관의 대출 프로그램이 등장하고 있지만, 금리 프리미엄으로 인해 최종 비용이 불어나며, 상환 기간이 출산 후에도 장기간에 걸쳐 이어지게 됩니다. 타임랩스 인큐베이터나 통합형 미세 조작 시스템 등의 설비 장비는 가격이 6자리 중반에 달하기 때문에 중규모 클리닉에서의 도입이 주춤하고 있습니다. 의약품 가격 급등 또한 부담을 가중시켜 대상 환자층을 좁히고, 체외수정(IVF)용 기기 및 소모품 시장의 잠재적 판매량을 축소시키고 있습니다.

부문별 분석

기구는 2025년 매출의 35.10%를 차지하며, 배아학 실험실의 핵심으로서의 역할을 확고히 했습니다. 수요는 카메라가 내장된 인큐베이터, 서브마이크론 수준의 정밀도를 가진 마이크로 매니퓰레이터, 그리고 워크플로우를 표준화하고 조작자에 따른 편차를 줄여주는 자동 유리화 시스템에 집중되어 있습니다. 로봇식 ICSI 플랫폼은 정확도를 향상시키는 동시에 학습 곡선을 완화하여 신규 시장 진출기업이 신속하게 생산 능력을 구축할 수 있도록 뒷받침하고 있습니다. 이러한 자본 자산의 지속적인 사용은 교정 도구 및 일회용 칩의 애프터마켓 매출을 견조하게 끌어올려, 체외수정(IVF)용 기기 및 소모품 시장의 서비스 범위를 확대되고 있습니다. 클리닉에서는 자본 예산을 보험 환급 일정에 맞추어 조정하는 경우가 많으며, 이로 인해 수년에 걸친 갱신 주기가 형성되어 공급업체는 확신을 가지고 수요를 예측할 수 있습니다.

시약 및 배양 배지는 가장 빠르게 성장하는 제품군으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.25%로 확대되고 있습니다. 이러한 성장은 5일째 배반포 단계까지의 장기 배양 및 AI를 활용한 영상 진단과의 호환성에 최적화된 특수 제형에 기인합니다. 동결보존 배지의 경우, 삼투압 쇼크를 완화하는 비투과성 동결 보호제를 채택하여 많은 프로그램에서 해동 후 생존율을 90% 이상으로 높이고 있습니다. 정자 조제용 완충액에는 산화 스트레스 하에서 운동성을 높이는 항산화 첨가제가 채택되어 있어, 단일 정자 추적 알고리즘으로의 광범위한 전환을 뒷받침하고 있습니다. 환자의 난포액 프로파일을 모방한 맞춤형 배지는 도입 초기 단계에 있으며, 매출 증가 기회와 이익률 향상을 가져오고 있습니다. 그 결과, 소모품 공급업체들은 장비 교체 주기보다 빠른 속도로 지속적인 수익원을 확보하고 있으며, 이는 체외수정(IVF)용 기기 및 소모품 시장 전체의 성장 추세에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

지역별 분석

북미는 유리한 환급 제도, 높은 시술 건수, 그리고 자동화 스타트업 기업의 견실한 파이프라인 덕분에 2025년 매출의 42.80%를 차지했습니다. 2025년 7월 캘리포니아주에서 시행된 보험 적용 의무화로 인해, 대상 환자 수에 있어 큰 도약적인 변화가 예상됩니다. 보스턴, 휴스턴, 베이 에어리어의 클리닉에서는 로봇 보조 ICSI의 시범 도입이 진행되고 있으며, 이는 북미 전역의 구매 동향에 영향을 미치는 선도적인 도입 사례가 되고 있습니다. 재향군인 및 연방 공무원에게 체외수정 혜택을 확대하는 연방 정부의 조치로 인해 시술 비용 조달이 더욱 촉진되고 있으며, 장비 갱신 예산도 강화되고 있습니다. 그 결과, 클리닉당 설비 투자액은 세계 최고 수준을 유지하고 있으며, 이는 체외수정용 기기 및 소모품 시장에서 프리미엄 가격 책정의 기반이 되고 있습니다.

아시아태평양은 인구 동향의 변화, 가처분 소득 증가, 그리고 급속한 시설 확충에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 17.30%라는 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 인도에서는 매년 수십 개의 클리닉이 개설되는 한편, 중국의 지방 자치 단체는 전국적인 출산율 향상을 목적으로 지역 검사 기관에 보조금을 지급하고 있습니다. 말레이시아와 태국의 지역 거점은 치료, 숙박, 관광 서비스를 패키지로 제공하며, 유럽 및 미국의 비용보다 몇 분의 일 수준에 불과한 가격으로 제공함으로써 의료 관광 허브로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 이러한 허브들은 클래스 IIb 및 클래스 III 의료기기 수입에 크게 의존하고 있으며, 활기찬 유통 생태계를 뒷받침하고 있습니다. 도입이 꾸준히 진행됨에 따라 플렉서블 튜브 세트, 범용 보온 접시, 프로그래밍 가능한 냉동고에 대한 주문이 계속 증가하고 있으며, 체외수정(IVF)용 기기 및 소모품 시장에서 활동하는 공급업체의 수익원을 확대되고 있습니다.

유럽에서는 선진적인 연구 인프라와 조화로운 규제 체계에 힘입어 한 자릿수의 꾸준한 성장이 나타나고 있습니다. ‘체외진단 의료기기 규정(In Vitro Diagnostic Regulation)’에 따른 이행 기간 연장으로 인해 제조업체는 의료기기 인증 취득에 여유를 가지고 임할 수 있게 되었으며, 중요한 소모품공급 부족을 방지할 수 있게 되었습니다. 그러나 이 지역 일부에서는 공공 자금 삭감으로 인해, 특히 NHS(국민보건서비스)의 보장 범위가 축소된 영국에서 치료법의 보급이 둔화되고 있습니다. 남유럽 국가들은 해외 환자 유치를 통해 이를 보완하고 있으며, 국경을 넘는 환자 유입이 국내 자금 제약을 부분적으로 상쇄하고 있습니다. 이러한 동향들이 맞물려 다국적 공급업체에게는 지리적으로 분산된 수익원이 확보되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 체외수정(IVF)용 기기 및 소모품 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 체외수정(IVF)용 기기 및 소모품 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 체외수정(IVF) 시술의 높은 비용은 시장에 어떤 영향을 미치나요?
  • 체외수정(IVF)용 기기 및 소모품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품군은 무엇인가요?
  • 북미 지역의 체외수정(IVF)용 기기 및 소모품 시장의 특징은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 체외수정(IVF)용 기기 및 소모품 시장 성장 요인은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.31

According to Mordor Intelligence, the IVF devices and consumables market size was valued at USD 3.84 billion in 2025 and estimated to grow from USD 4.48 billion in 2026 to reach USD 9.62 billion by 2031, at a CAGR of 16.55% during the forecast period (2026-2031).

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This report is Segmented by Type (Instruments, Reagents & Media, and Accessories & Disposables), Technology (Fresh Embryo IVF, Frozen Embryo IVF, and More), End User (Fertility Clinics, Hospitals, and More), Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, The Middle East and Africa, and South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global IVF Devices And Consumables Market Trends and Insights

Rising Global Infertility Prevalence

The World Health Organization observes that 1 in 6 individuals face infertility at some point in life, a burden worsened by sexually transmitted infections and post-partum complications in low socio-demographic regions. Age-standardized infertility rates continue climbing even where absolute case counts stabilize, sustaining long-run demand for assisted reproduction. Asia-Pacific records notable growth in secondary infertility as lifestyle-related polycystic ovary syndrome gains prevalence. As natural conception declines, clinics invest in high-throughput intracytoplasmic sperm injection (ICSI) workstations and time-lapse incubators to meet rising caseloads. These conditions underpin a substantial portion of the expected CAGR in the IVF devices and consumables market.

Technological Advances in IVF Devices and Media

Laboratory automation marks the single largest efficiency leap in two decades. Conceivable Life Sciences achieved the first robot-controlled ICSI birth, demonstrating that a fully automated chain can complete 23 procedural steps without human intervention. AI-guided embryo classifiers reach 70-80% accuracy on ploidy prediction, letting clinics reduce invasive biopsies while improving implantation odds. Microfluidic vitrification chips now yield 86% oocyte survival, surpassing manual methods and lowering the per-cycle cost baseline. Continuous imaging incubators integrate analytics dashboards, allowing embryologists to review developmental trajectories remotely. These developments collectively add more than four percentage points to the forecast CAGR.

High Procedure and Device Costs

Single-cycle outlays range from USD 15,000-30,000 in developed markets, pushing many couples to attempt multiple rounds that can exceed USD 60,000. Public funding shortfalls worsen access; National Health Service support in the United Kingdom fell to 27% of treatments in 2022. Financing programs from specialist lenders emerge, yet interest rate premiums inflate the final expense, extending repayment well beyond the birth event. Capital equipment such as time-lapse incubators or integrated micromanipulation systems carry price tags in the mid-six-figure range, slowing adoption in mid-tier clinics. Rising medication prices compound the burden, narrowing the eligible patient pool and trimming potential unit volumes in the IVF devices and consumables market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expanding Insurance Coverage and Government Support
  2. Growth of Cross-Border Fertility Tourism
  3. Supply-Chain Constraints for Specialized Consumables

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Instruments generated 35.10% of 2025 revenue, confirming their role as the backbone of embryology laboratories. Demand concentrates on incubators with integrated cameras, micromanipulators capable of sub-micron accuracy, and automated vitrification systems that standardize workflows and reduce operator variability. Robotic ICSI platforms improve precision while lowering training curves, encouraging new entrants to build capacity quickly. Continuous usage of these capital assets also drives steady aftermarket sales for calibration tools and single-use tips, expanding the serviceable portion of the IVF devices and consumables market. Clinics frequently align capital budgets with reimbursement schedules, creating multiyear replacement cycles that suppliers can forecast with confidence.

Reagents and culture media form the fastest-growing line, advancing at an 18.25% CAGR through 2031. Growth stems from specialized formulations optimized for extended culture to day-5 blastocyst stage and for AI-assisted imaging compatibility. Cryopreservation media leverage non-permeating cryoprotectants that dampen osmotic shock, raising post-thaw survival above 90% in many programs. Sperm preparation buffers adopt antioxidant additives that enhance motility under oxidative stress, supporting the wider shift toward single-sperm tracking algorithms. Personalized media that mimic a patient's follicular fluid profile are in early rollout, offering incremental revenue opportunities and higher margins. As a result, consumables suppliers secure recurring income streams that outpace the slower capital replacement pace, tilting overall growth dynamics in the IVF devices and consumables market.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Instruments
      • Sperm Separation System
      • Incubator
      • Cryosystem
      • Other Instruments
    • Reagents & Media
      • Cryopreservation Media
      • Semen Processing Media
      • Other Reagents and Media
    • Accessories & Disposables
  • By Technology
    • Fresh Embryo IVF
    • Frozen Embryo IVF
    • Donor Egg IVF
    • Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)
    • PGT-Assisted IVF
  • By End User
    • Fertility Clinics
    • Hospitals
    • Surgical Centers
    • Clinical Research Institutes
    • Cryobanks & Genetic Labs
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America commanded 42.80% of 2025 revenue thanks to favorable reimbursement statutes, high procedural volumes, and a robust pipeline of automation startups. California's impending coverage mandate promises a meaningful step-change in addressable patients once enforcement begins in July 2025. Clinics in Boston, Houston, and the Bay Area pilot robot-assisted ICSI, creating lighthouse installations that influence purchasing trends across the continent. Federal initiatives that extend IVF benefits to veterans and federal employees expand procedural financing further and reinforce equipment refresh budgets. As a result, capital expenditure per clinic remains the highest globally, anchoring premium pricing within the IVF devices and consumables market.

Asia-Pacific delivers the fastest growth at 17.30% CAGR, spurred by shifting demographics, higher disposable incomes, and rapid capacity building. India opens dozens of clinics annually, while Chinese municipal governments subsidize local laboratories to raise national birth rates. Regional centers in Malaysia and Thailand position themselves as medical tourism hubs by offering bundled treatment, accommodation, and tourism services at a fraction of Western costs. These hubs rely heavily on imported class IIb and class III medical devices, supporting a vibrant distribution ecosystem. The progressive adoption curve sustains rising orders for flexible tubing sets, universal warming dishes, and programmable freezers, extending the revenue stream for suppliers active in the IVF devices and consumables market.

Europe posts steady single-digit growth, underpinned by advanced research infrastructure and harmonized regulatory frameworks. Extended transition timelines under the In Vitro Diagnostic Regulation give manufacturers more headroom to certify devices, preventing supply gaps in critical consumables. However, lower public funding in parts of the region dampens procedural uptake, especially in the United Kingdom where NHS coverage has fallen. Southern European countries compensate by courting international patients, driving cross-border flows that partially offset domestic funding constraints. Collectively, these dynamics ensure diversified geographic revenue sources for multinational vendors.

  1. Cook Group
  2. The Cooper Companies
  3. Esco Lifesciences
  4. FUJIFILM
  5. Genea Biomedx
  6. Hamilton Thorne
  7. Merck
  8. Nidacon International
  9. Thermo Fisher Scientific
  10. Vitrolife
  11. Memmert GmbH
  12. BioLife Solutions
  13. Oxford Gene Technology
  14. Cryo Bio System (IMV)
  15. IVFtech ApS
  16. Kitazato
  17. Eppendorf
  18. Rocket Medical
  19. Terumo
  20. Overture Life
  21. TMRW Life Sciences

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Global Infertility Prevalence
    • 4.2.2 Delayed Parenthood and Higher Maternal Age
    • 4.2.3 Technological Advancements in IVF Devices And Media
    • 4.2.4 Expanding Insurance Coverage and Government Support
    • 4.2.5 Growth of Cross-Border Fertility Tourism
    • 4.2.6 Increasing Success Rates Via AI and Genetic Screening
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Procedure and Device Costs
    • 4.3.2 Ethical and Regulatory Complexities
    • 4.3.3 Variable Success Rates and Emotional Burden
    • 4.3.4 Supply-Chain Constraints for Specialized Consumables
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat Of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.5.4 Threat Of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity Of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Instruments
      • 5.1.1.1 Sperm Separation System
      • 5.1.1.2 Incubator
      • 5.1.1.3 Cryosystem
      • 5.1.1.4 Other Instruments
    • 5.1.2 Reagents & Media
      • 5.1.2.1 Cryopreservation Media
      • 5.1.2.2 Semen Processing Media
      • 5.1.2.3 Other Reagents and Media
    • 5.1.3 Accessories & Disposables
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Fresh Embryo IVF
    • 5.2.2 Frozen Embryo IVF
    • 5.2.3 Donor Egg IVF
    • 5.2.4 Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)
    • 5.2.5 PGT-Assisted IVF
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Fertility Clinics
    • 5.3.2 Hospitals
    • 5.3.3 Surgical Centers
    • 5.3.4 Clinical Research Institutes
    • 5.3.5 Cryobanks & Genetic Labs
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Cook Group
    • 6.3.2 CooperSurgical
    • 6.3.3 Esco Medical
    • 6.3.4 FUJIFILM Holdings Corporation
    • 6.3.5 Genea Biomedx
    • 6.3.6 Hamilton Thorne Inc.
    • 6.3.7 Merck KGaA (EMD Serono)
    • 6.3.8 Nidacon International AB
    • 6.3.9 Thermo Fisher Scientific, Inc.
    • 6.3.10 Vitrolife AB
    • 6.3.11 Memmert GmbH
    • 6.3.12 BioLife Solutions
    • 6.3.13 Oxford Gene Technology
    • 6.3.14 Cryo Bio System (IMV)
    • 6.3.15 IVFtech ApS
    • 6.3.16 Kitazato Corporation
    • 6.3.17 Eppendorf AG
    • 6.3.18 Rocket Medical Plc
    • 6.3.19 Terumo BCT
    • 6.3.20 Overture Life
    • 6.3.21 TMRW Life Sciences

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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