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독일의 맘모그래피 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Germany Mammography - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 독일의 맘모그래피 시장 규모는 1억 4,994만 달러로 추정되고 있어 2025년 1억 3,787만 달러에서 확대해, 2031년에는 2억 2,819만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.76%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Germany Mammography-시장-IMG1

본 보고서는 제품 유형(디지털 시스템, 유방 토모신테시스, 아날로그 시스템, 컴퓨터 지원 검출 소프트웨어), 최종 사용자(병원, 영상 센터, 기타), 기술(2D 풀필드 디지털, 3D DBT, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

독일 맘모그래피 시장 동향 및 인사이트

증가하는 유방암 부담

독일에서는 2022년에 7만 4,500건의 신규 유방암 사례가 기록되었으며, 이 질환은 독일 여성에게 가장 흔한 악성 종양입니다. 2024년에 국가 검진 프로그램의 대상 연령이 70-75세 여성으로 확대됨에 따라 대상자 수가 약 200만 명 증가하여, 도시와 지방 모두에서 맘모그래피 검사 수요가 증가하고 있습니다. 체계적인 검진 덕분에 정기 검진을 받는 참가자들의 사망률은 이미 최대 40%까지 감소했습니다. 그러나 검진 참여율은 여전히 51%에 그치고 있어, 각 업체들은 인식 제고 활동, 이동 검진차, AI를 활용한 위험도 계층화 도구를 활용하여 이 미개척된 거대 시장에 접근할 수 있습니다. 환자 중심의 디지털 예약 시스템이나 인식 제고 캠페인에 투자하는 병원 및 영상 진단센터는 이러한 잠재적 수요를 확보하기에 유리한 위치에 있습니다.

AI를 활용한 검진 프로그램의 전국적 확대

46만 3,094명의 여성을 대상으로 한 PRAIM 다기관 공동 연구에서는 AI 활용을 통해 재검사율을 높이지 않으면서도 검출률이 17.6% 향상된 것이 입증되었습니다. 2025년 현재, 전국에서 최소 12곳의 검진 시설이 일상 업무에 AI 기반 선별 진단을 도입하고 있어, 방사선과 의사는 품질 기준을 유지하면서 복잡한 영상 진단에 집중할 수 있게 되었습니다. 베를린에 본사를 둔 Vara는 현재 매월 8만 건 이상의 검사 데이터를 처리하고 있으며, 이는 AI 솔루션을 신속하게 확대할 수 있는 국내 역량을 입증하고 있습니다. 연방 방사선방호청의 규제적 지원은 더 젊은 연령층에 대한 AI 적용의 길을 더욱 열어주고 있으며, 도입 곡선이 현재 예측을 뛰어넘는 기세로 가파르게 상승할 가능성을 시사하고 있습니다. 따라서 AI와 하드웨어 업그레이드를 패키지로 제공하는 벤더는 병원과 외래 진료 센터 모두에 설득력 있는 토털 솔루션을 제안할 수 있게 되었습니다.

방사선 피폭량과 관련된 환자의 불안

최신 장비 덕분에 선조직에 대한 평균 피폭 선량은 1-10mGy로 감소했으나, 방사선 위험을 과대평가하고 있어 일부 여성들은 검진을 받는 것을 주저하고 있습니다. 특히 대학 교육을 받은 젊은 세대는 신중한 태도를 보이며, 상세한 피폭 선량 공개와 안전성 보장을 요구하고 있습니다. 각 벤더사는 저선량 프로토콜과 임상의가 진료 시 공유할 수 있는 피폭량 추적 대시보드를 제공함으로써 이러한 요구에 대응하고 있습니다. 위험과 이점에 대한 투명한 메시지를 바탕으로 한 인식 제고 캠페인은 인식의 격차를 해소하는 데 효과적인 것으로 입증되었으나, 그 추진력을 유지하기 위해서는 보험사 및 공중보건 기관의 지속적인 자금 지원이 필요합니다.

부문 분석

2025년에는 디지털 시스템이 매출액 6,221만 달러를 기여하며 독일 맘모그래피 시장 점유율의 45.12%를 차지하여, 필름·스크린 및 CR 플랫폼에서 디지털 시스템으로의 전면적인 전환이 두드러지게 나타났습니다. 유방 토모신테시스는 여전히 규모가 작은 카테고리이지만, 조직적 검진에 대한 보험 환급에서 DBT가 2D 맘모그래피과 동등하게 취급된다는 지침 덕분에 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.02%를 나타낼 것으로 예측됩니다. KHZG의 보조금이 전자의무기록과 직접 연동되는 IT 연결형 모달리티를 장려하고 있기 때문에 아날로그 시스템은 계속해서 단계적으로 폐지되고 있습니다.

각 제조업체는 현재 AI를 활용한 컴퓨터 보조 진단(CAD) 제품군을 하드웨어 판매에 번들로 제공하고 있으며, 이를 통해 거래 규모가 확대되는 동시에 경쟁 입찰에서 제품의 차별화를 꾀하고 있습니다. Siemens Healthineers의 ‘MAMMOMAT B.brilliant’(2024년 FDA 승인 획득)는 티타늄 조영 맘모그래피과 고밀도 유방의 시각화를 실현하는 광각 토모신테시스를 특징으로 합니다. 보험사가 민감도와 특이도가 높은 지표를 평가하게 됨에 따라, 의료 기관은 프리미엄 시스템에서 더 높은 투자 수익률(ROI)을 기대할 수 있게 되었습니다. 독일 맘모그래피 시장에서는 병원의 RIS-PACS 환경과 원활하게 통합되고, MDR 2017/745를 준수하며, KHZG 규정에 부합하는 사이버 보안 조치를 갖춘 플랫폼이 계속해서 지지를 받고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 독일 맘모그래피 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2031년 독일 맘모그래피 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2026년부터 2031년까지 독일 맘모그래피 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 얼마인가요?
  • 독일에서 유방암의 부담은 어떻게 증가하고 있나요?
  • AI를 활용한 검진 프로그램의 도입 현황은 어떤가요?
  • 디지털 시스템의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 유방 토모신테시스의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.01

According to Mordor Intelligence, Germany mammography market size in 2026 is estimated at USD 149.94 million, growing from 2025 value of USD 137.87 million with 2031 projections showing USD 228.19 million, growing at 8.76% CAGR over 2026-2031.

Germany Mammography - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Digital Systems, Breast Tomosynthesis, Analog Systems, Computer-Aided Detection Software), End User (Hospitals, Diagnostic Imaging Centres, Others), Technology (2-D Full-Field Digital, 3-D DBT, Others). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Germany Mammography Market Trends and Insights

Growing Burden of Breast Cancer

Germany recorded 74,500 new breast cancer cases in 2022, making the disease the most common malignancy among German women . The 2024 extension of the national screening program to women aged 70-75 enlarges the eligible cohort by about 2 million, intensifying demand for mammography appointments across both urban and rural regions. Organized screening has already delivered up to a 40% mortality reduction among regularly screened participants. Yet participation still hovers at 51%, leaving a sizeable untapped market that vendors can address through outreach, mobile units, and AI-powered risk stratification tools. Hospitals and imaging centres that invest in patient-centric digital scheduling and educational campaigns are well positioned to capture this latent demand.

National Roll-Out of AI-Enabled Screening Programs

The PRAIM multicenter study covering 463,094 women demonstrated that AI support increased detection rates by 17.6% without inflating recall rates. As of 2025, at least a dozen screening sites nationwide have embedded AI triage into routine workflow, freeing radiologists to focus on complex reads while maintaining quality benchmarks. Berlin-based Vara now processes more than 80,000 studies each month, underscoring domestic capability to scale AI solutions quickly. Regulatory backing from the Federal Office for Radiation Protection further paves the way for AI applications in younger age brackets, suggesting that adoption curves could steepen beyond current forecasts. Vendors bundling AI with hardware upgrades are therefore able to offer a compelling total-solution narrative to both hospitals and outpatient centres.

Radiation-Dose Related Patient Apprehension

Despite modern devices lowering mean glandular dose to between 1-10 mGy, over-estimation of radiation risk keeps some women from attending screening exams. Younger, university-educated cohorts are especially cautious, demanding detailed dose disclosures and safety assurances. Vendors are responding with low-dose protocols and dose-tracking dashboards that clinicians can share during consultations. Educational campaigns anchored in transparent risk-benefit messaging have proven effective in closing the perception gap, but they require sustained funding from insurers and public-health agencies to maintain momentum.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increased Reimbursement for Digital Breast Tomosynthesis
  2. Rapid Hospital Digitization Through KHZG Funding
  3. Venture-Backed German Fem-Tech Start-Ups Promoting Self-Referral
  4. Declining Private Insurance Coverage for Opportunistic Screening
  5. Shortage of Sub-Specialised Breast Radiologists in Tier-2 Cities

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Digital systems contributed USD 62.21 million to revenue in 2025 and captured 45.12% of the Germany mammography market share, underscoring the wholesale transition away from film-screen and CR platforms. Breast tomosynthesis, while still a smaller category, is projected to clock a 9.02% CAGR through 2031 thanks to guidelines that place DBT on par with 2-D mammography for organized screening reimbursement. Analog systems continue to phase out as KHZG grants encourage IT-connected modalities that feed directly into electronic health records.

Manufacturers now bundle AI computer-aided detection (CAD) suites with hardware sales, increasing deal sizes and differentiating offerings in competitive tenders. Siemens Healthineers' MAMMOMAT B.brilliant, cleared by the FDA in 2024, showcases titanium contrast-enhanced mammography and wide-angle tomosynthesis for dense-breast visualization. As payers reward better sensitivity and specificity metrics, providers see stronger ROI in premium systems. The Germany mammography market continues to favor platforms that integrate seamlessly with hospital RIS-PACS environments, comply with MDR 2017/745, and deliver cybersecurity measures aligned with KHZG rules.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Digital Systems
    • Breast Tomosynthesis
    • Analog Systems
    • Computer-Aided Detection (CAD) Software
  • By End User
    • Hospitals
    • Diagnostic Imaging Centres
    • Others
  • By Technology
    • 2-D Full-Field Digital
    • 3-D DBT
    • Others

List of Companies Covered in this Report:

  1. Siemens Healthineers
  2. Hologic
  3. GE Healthcare
  4. Koninklijke Philips
  5. Fujifilm Holdings Corp.
  6. Canon
  7. Carestream Health
  8. Planmed
  9. Metaltronica
  10. IMS Giotto S.p.A.
  11. Agfa-Gevaert
  12. Sectra
  13. Tridilogy GmbH (MammoCoach)
  14. ScreenPoint Medical B.V.
  15. iCAD Inc.
  16. NU MED GmbH
  17. SternMed
  18. SmartBreast (Germany) GmbH
  19. Micropos Medical AB
  20. Gamma Medic Systems GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Burden Of Breast Cancer
    • 4.2.2 National Roll-Out Of AI-Enabled Screening Programs
    • 4.2.3 Increased Reimbursement For Digital Breast Tomosynthesis
    • 4.2.4 Rapid Hospital Digitisation Through Krankenhauszukunftsgesetz Funding
    • 4.2.5 Venture-Backed German Fem-Tech Start-Ups Promoting Self-Referral
    • 4.2.6 Expansion Of Mobile Screening Vans In Rural Lander
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Radiation-Dose Related Patient Apprehension
    • 4.3.2 Declining Private Insurance Coverage For Opportunistic Screening
    • 4.3.3 Shortage Of Sub-Specialised Breast Radiologists In Tier-2 Cities
    • 4.3.4 High Capital Cost Vs. DR-Capable General X-Ray Alternatives
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Digital Systems
    • 5.1.2 Breast Tomosynthesis
    • 5.1.3 Analog Systems
    • 5.1.4 Computer-Aided Detection (CAD) Software
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Diagnostic Imaging Centres
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 2-D Full-Field Digital
    • 5.3.2 3-D DBT
    • 5.3.3 Others

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.2 Hologic Inc.
    • 6.3.3 GE HealthCare
    • 6.3.4 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.5 Fujifilm Holdings Corp.
    • 6.3.6 Canon Medical Systems Corp.
    • 6.3.7 Carestream Health Inc.
    • 6.3.8 Planmed Oy
    • 6.3.9 Metaltronica S.p.A.
    • 6.3.10 IMS Giotto S.p.A.
    • 6.3.11 Agfa-Gevaert N.V.
    • 6.3.12 Sectra AB
    • 6.3.13 Tridilogy GmbH (MammoCoach)
    • 6.3.14 ScreenPoint Medical B.V.
    • 6.3.15 iCAD Inc.
    • 6.3.16 NU MED GmbH
    • 6.3.17 SternMed GmbH
    • 6.3.18 SmartBreast (Germany) GmbH
    • 6.3.19 Micropos Medical AB
    • 6.3.20 Gamma Medic Systems GmbH

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & unmet-need assessment
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