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의료용품 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Medical Supplies - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 의료용품 시장 규모는 2025년에 1,802억 달러로 평가되었고 2026년 1,981억 7,000만 달러에서 2031년까지 3,187억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 9.97%를 나타낼 전망입니다.

Medical Supplies-시장-IMG1

본 보고서는 제품 유형(진단용 소모품, 수액·주사용 소모품, 기타), 용도(비뇨기과, 상처 관리, 방사선과, 호흡기과, 감염 관리, 기타), 최종 사용자(병원, 클리닉·진료소, 재택치료),지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 의료용품 시장 동향 및 인사이트

외래수술센터(ASC)의 급속한 성장

외래수술센터(ASC)에서는 현재 미국에서 연간 2,500만 건 이상의 수술이 이루어지고 있으며, 보험사가 승인하는 수술 목록이 확대됨에 따라 연간 3-4%의 성장률을 보이고 있습니다. ASC는 병원의 외래 진료 부문에 비해 40-60%의 비용 절감을 실현하기 때문에 각 공급업체들은 회전 시간을 단축하고 폐기물을 줄이는 일회용 키트의 재설계를 추진하고 있습니다. 2024년 8월에 발효되는 미국 식품의약국(FDA)의 ‘사전 결정 변경 관리 계획’에 관한 지침에 따라, 제조업체는 ASC의 워크플로우 요구 사항에 맞추어 의료기기를 보다 신속하게 개선할 수 있게 됩니다. 안전 기능이 내장된 저복잡도 일회용 제품으로의 포트폴리오 전환은 지속적인 수익을 끌어올리고, 의료용품 시장으로의 침투를 더욱 심화시킬 것입니다.

재택 간호 및 재택 병원 프로그램으로의 전환

‘재택 병원’ 모델은 미국에서 300개 이상의 의료 시스템에 도입되어 있으며, 입원 병동보다 높은 환자 만족도 점수를 유지하면서 25-30%의 비용 절감을 실현하고 있습니다. 의료용품에는 더 단순한 포장, 긴 유통 기한, 재택 간병인에게 적합한 직관적인 사용 설명서가 요구되고 있습니다. 각 공급업체는 공급 흐름이 끊기지 않도록 라스트 마일 물류 및 디지털 재주문 플랫폼에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 유럽, 호주, 일본에서 분산형 케어가 확대되는 가운데, 의료용품 시장은 재택 치료에서의 지속적인 소비에 힘입어 지속 가능한 성장 궤도에 올라섰습니다.

FDA·MDR에 따른 시판 후 모니터링 강화에 따른 리콜

2024년에는 클래스 I 리콜 건수가 35% 증가했으며, 그 대부분은 무균성 결함에 기인한 것이었습니다. 유럽에서는 MDR 감사를 통해 잠재적인 품질 문제가 드러나면서 시장에서의 회수가 촉발되고 있습니다. 제품 부족에 직면한 의료 제공업체는 대체 제품으로 전환하지만, 제조업체는 8-12% 증가한 규정 준수 비용을 부담하게 되어 의료용품 시장 전체의 이익률을 압박하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 수액 및 주사용 소모품은 의료용품 시장 규모의 23.12%를 차지하며, 모든 치료 단계에서 정맥 내 요법이 보편적으로 필요함을 여실히 보여주고 있습니다. 안전을 중시하여 설계된 바늘과 투약 오류를 억제하는 스마트 주입 펌프 덕분에 성장은 견조한 추세를 보이고 있습니다. 현재, 보험 적용 범위 확대에 힘입어 재택 수액 프로그램이 새로운 수요원이 되고 있으며, 각 공급업체들은 재택 치료용 의료기기와 일회용품을 세트로 판매하고 있습니다.

투석용 소모품은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.55%로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 당뇨병 및 고혈압 유병률 증가로 신장 질환 환자 수가 늘어나는 한편, 재택 복막투석에 대한 정책적 인센티브가 소형 백, 카세트, 멸균 커넥터에 대한 수요를 끌어올리고 있습니다. 감염률 감소와 자가 투여의 용이성을 입증할 수 있는 공급업체는 의료용품 시장 중에서도 특히 수익성이 높은 이 부문에서 시장 점유율을 확보할 수 있을 것으로 보입니다. 경쟁이 치열해지는 가운데, 고성능 고분자 막과 항균 코팅은 여전히 차별화의 중요한 요소로 남아 있습니다.

지역별 분석

2024년에도 북미는 여전히 가장 중요한 기여 지역으로 자리매김했습니다. 이는 확립된 보험 환급 제도와 최고 수준의 감염 방지 제품의 급속한 보급 덕분입니다. 예측 가능한 FDA 사용자 수수료 체계와 ISO 13485:2016 준수로 인해 국제 공급업체에 대한 규제 장벽이 낮아지고 있습니다. 캐나다에서는 ‘의료기기 단일 감사 프로그램(Medical Device Single Audit Program)’을 통해 의료기기 승인이 가속화되고 있는 반면, 멕시코의 민간 병원에서는 의료 관광에 대응하기 위해 고품질의 일회용 의료용품을 수입하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 지역 전체의 성장이 안정화되고, 의료용품 시장에서 높은 구매력이 유지되고 있습니다.

유럽의 성장 궤도는 더욱 안정적이며, MDR(의료기기 규정)의 문서화 비용과 PFAS 규제가 중소 공급업체에 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 독일은 확고한 제조거점을 바탕으로 수출액 1위를 차지하고 있으며, 영국은 브렉시트 이후 적합성 규정을 세계 표준에 맞추어 대서양을 가로지르는 제조업체에 듀얼 패스웨이(Dual Pathway)를 통한 시장 접근을 제공합니다. 남유럽 시장에서는 재정적 제약이 있음에도 불구하고, 구조 기금을 감염 예방 대책 강화에 투입하여 멸균 용품 및 호흡기용 일회용 제품 시장의 점진적인 확대를 확실히 하고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 11.45%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 중국에서는 수량 기준 조달로 인해 대량 생산품의 경우 비용 효율이 높은 국내 제조업체가 우대받는 반면, 3차 의료 기관에서는 수입된 고급 소모품이 여전히 선호되고 있습니다. 일본에서는 고령화 사회를 배경으로 상처 관리 용품 및 장루 관리 용품 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 한국에서는 의료기기에 의존하지 않는 데이터 수집을 가능하게 하기 위해 일회용 제품에 디지털 연결 기능이 탑재되고 있습니다. 인도에서는 ‘프라단 만트리 잔 아로기야 요자나(Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)’ 보험 제도를 확대하고 있어, 의료용품 시장의 제품을 활용한 중재 처치에 대한 접근성이 넓어지고 있습니다. 말레이시아, 태국, 베트남의 제조 클러스터는 수출 역량을 확대하고 있어 단일 국가에 대한 조달 의존도를 낮추고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 의료용품 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 외래수술센터(ASC)의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 재택 간호 모델의 효과는 무엇인가요?
  • 2024년 리콜 건수는 어떻게 변화했나요?
  • 2025년 수액 및 주사용 소모품의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 의료용품 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 의료용품 시장 성장에 영향을 미치는 요인은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측(달러)

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the medical supplies market size was valued at USD 180.2 billion in 2025 and estimated to grow from USD 198.17 billion in 2026 to reach USD 318.77 billion by 2031, at a CAGR of 9.97% during the forecast period (2026-2031).

Medical Supplies - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Diagnostic Supplies, Infusion & Injectable Supplies, and More), Application (Urology, Wound Care, Radiology, Respiratory, Infection Control, and More), End-User (Hospitals, Clinics/Physician Offices, Home-Care Settings), and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Medical Supplies Market Trends and Insights

Rapid Growth of Ambulatory Surgery Centers

Ambulatory surgery centers (ASCs) now handle more than 25 million U.S. procedures each year, growing 3-4% annually as payers widen approved procedure lists. ASCs deliver 40-60% cost savings over hospital outpatient departments, so suppliers are redesigning single-use kits that compress turnover times and cut waste. The Food and Drug Administration (FDA) guidance on Predetermined Change Control Plans, effective August 2024, lets manufacturers iterate devices faster to match ASC workflow needs. Portfolio shifts toward low-complexity disposables with embedded safety features boost recurring revenue and deepen penetration of the medical supplies market.

Shift to Home-Based Care & Hospital-at-Home Programs

Hospital-at-home models cover more than 300 U.S. health systems and deliver 25-30% cost reductions with higher patient-satisfaction scores than inpatient wards. Medical supplies must now feature simpler packaging, longer shelf life and intuitive instructions suited to residential caregivers. Suppliers are investing in last-mile logistics and digital reorder platforms to maintain uninterrupted supply streams. As decentralized care expands in Europe, Australia and Japan, the medical supplies market gains a durable growth avenue anchored in recurring home-therapy consumption.

Heightened FDA & MDR Post-Market Recalls

Class I recalls climbed 35% in 2024 and predominantly involved sterility lapses. In Europe, MDR audits expose latent quality issues and trigger market withdrawals. Providers facing shortages shift to substitute products, but manufacturers absorb 8-12% higher compliance costs that thin margins across the medical supplies market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Chronic-Care Patient Pool
  2. Rising PPE Replenishment Cycles Post-COVID
  3. Volatile Resin & Nitrile Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Infusion and injectable supplies contributed 23.12% of the medical supplies market size in 2025, underscoring the universal requirement for intravenous therapy across every care level. Growth is held steady by safety-engineered needles and smart infusion pumps that curb medication errors. Emerging volume now stems from home-infusion programs backed by reimbursement expansion, prompting vendors to bundle devices and disposables for at-home regimens.

Dialysis consumables deliver the swiftest rise with a 7.55% CAGR through 2031. Prevalence gains in diabetes and hypertension enlarge the renal patient pool, while policy incentives for home peritoneal dialysis push demand for compact bags, cassettes and sterile connectors. Suppliers that document reduced infection rates and easier self-administration can capture share in this premium slice of the medical supplies market. Advanced polymer membranes and antimicrobial coatings remain differentiation levers as competition intensifies.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Diagnostic Supplies
    • Infusion & Injectable Supplies
    • Intubation & Ventilation Supplies
    • Disinfectants
    • Personal Protective Equipment
    • Sterilization Consumables
    • Wound-Care Consumables
    • Dialysis Consumables
    • Radiology Consumables
    • Catheters
    • Other Product Types
  • By Application
    • Urology
    • Wound Care
    • Radiology
    • Respiratory
    • Infection Control
    • Cardiology
    • In-Vitro Diagnostics
    • Other Applications
  • By End-User
    • Hospitals
    • Clinics / Physician Offices
    • Home-Care Settings
    • Other End-Users
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America remained the most significant contributor in 2024, owing to entrenched reimbursement schemes and rapid uptake of best-in-class infection-control products. Predictable FDA user-fee structures and alignment with ISO 13485:2016 lower regulatory friction for international suppliers. Canada accelerates device approvals through its Medical Device Single Audit Program, while Mexican private hospitals import premium disposables to serve medical tourism. Together, these factors stabilize regional growth and sustain high purchasing power within the medical supplies market.

Europe's trajectory is steadier as MDR documentation expenses and PFAS restrictions weigh on smaller suppliers. Germany leads export value with its embedded manufacturing base, and the United Kingdom refines its post-Brexit conformity rules to mirror global standards, providing dual-pathway access for transatlantic producers. Southern European markets, despite fiscal constraints, channel structural funds into infection-prevention upgrades, securing incremental expansion for sterilization and respiratory disposables.

Asia Pacific delivers the fastest CAGR at 11.45% through 2031. China's volume-based procurement favors cost-efficient domestic producers for high-volume items, while preference remains for imported premium consumables in tertiary hospitals. Japan's aging society drives steady uptake of wound-care and ostomy supplies, and South Korea layers digital connectivity onto disposables to enable device-agnostic data capture. India scales its Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana insurance scheme, broadening access to interventional procedures that utilize medical supplies market offerings. Manufacturing clusters in Malaysia, Thailand and Vietnam expand export capacity, reducing dependence on single-country sourcing.

  1. Medtronic
  2. Cardinal Health
  3. Beckton Dickinson
  4. Johnson & Johnson
  5. B. Braun
  6. Boston Scientific
  7. Thermo Fisher Scientific
  8. Baxter
  9. 3M
  10. Smiths Group
  11. Abbott Laboratories
  12. Convatec Group
  13. Cook Group
  14. Stryker
  15. Hamilton Medical
  16. Terumo
  17. Fresenius
  18. Coloplast
  19. Molnlycke Health Care
  20. ICU Medical
  21. Avanos Medical
  22. Hollister

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Growth Of Ambulatory Surgery Centers
    • 4.2.2 Shift To Home-Based Care & Hospital-At-Home Programs
    • 4.2.3 Growing Chronic-Care Patient Pool
    • 4.2.4 Rising PPE Replenishment Cycles Post-COVID Stockpiles
    • 4.2.5 AI-Enabled Predictive Maintenance Lowering Device Downtime
    • 4.2.6 Circular-Economy Mandates Spurring Single-Use Device Re-Processing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Heightened FDA & MDR Post-Market Surveillance Recalls
    • 4.3.2 Volatile Resin & Nitrile Prices Squeezing Consumable Margins
    • 4.3.3 ESG Pressure Against Single-Use Plastics In Hospitals
    • 4.3.4 Tight Global Ethylene Oxide Sterilization Capacity
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Diagnostic Supplies
    • 5.1.2 Infusion & Injectable Supplies
    • 5.1.3 Intubation & Ventilation Supplies
    • 5.1.4 Disinfectants
    • 5.1.5 Personal Protective Equipment
    • 5.1.6 Sterilization Consumables
    • 5.1.7 Wound-Care Consumables
    • 5.1.8 Dialysis Consumables
    • 5.1.9 Radiology Consumables
    • 5.1.10 Catheters
    • 5.1.11 Other Product Types
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Urology
    • 5.2.2 Wound Care
    • 5.2.3 Radiology
    • 5.2.4 Respiratory
    • 5.2.5 Infection Control
    • 5.2.6 Cardiology
    • 5.2.7 In-Vitro Diagnostics
    • 5.2.8 Other Applications
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Clinics / Physician Offices
    • 5.3.3 Home-Care Settings
    • 5.3.4 Other End-Users
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Medtronic plc
    • 6.3.2 Cardinal Health
    • 6.3.3 Becton, Dickinson & Co.
    • 6.3.4 Johnson & Johnson
    • 6.3.5 B. Braun Melsungen
    • 6.3.6 Boston Scientific
    • 6.3.7 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.8 Baxter International
    • 6.3.9 3M Company
    • 6.3.10 Smith & Nephew
    • 6.3.11 Abbott Laboratories
    • 6.3.12 Convatec Group
    • 6.3.13 Cook Medical
    • 6.3.14 Stryker Corporation
    • 6.3.15 Hamilton Medical
    • 6.3.16 Terumo Corporation
    • 6.3.17 Fresenius Medical Care
    • 6.3.18 Coloplast
    • 6.3.19 Molnlycke Health Care
    • 6.3.20 ICU Medical
    • 6.3.21 Avanos Medical
    • 6.3.22 Hollister Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

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