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ASEAN의 원격의료 서비스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

ASEAN Telehealth Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 ASEAN의 원격의료 서비스 시장 규모는 2025년에 28억 3,000만 달러로 평가되며, 2026년 34억 4,000만 달러에서 2031년까지 92억 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 21.72%에 달할 전망입니다.

ASEAN Telehealth Services-Market-IMG1

이 보고서는 서비스 유형(원격 환자 모니터링, 실시간 대화, 기타 서비스), 제공 형태(클라우드형, 웹형, 온프레미스형), 애플리케이션 유형(온라인 진료, 온라인 예약 등), 최종사용자(의료 제공자, 환자 등) 및 지역(싱가포르, 인도네시아, 베트남 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시됩니다.

아세안 원격의료 서비스 시장의 동향 및 인사이트

포스트 코로나 시대의 보험 급여 균등화 및 전자 처방전 관련 규제

통일된 지불 체계에 따라 원격의료는 대면 진료와 동등한 대우를 받게 되었습니다. 인도네시아 대통령령 제59/2024호는 보험에 대한 보편적 가입을 의무화하여, 오랫동안 지속되어 온 보험 급여 격차를 해소하고 있습니다. 태국 보건부도 이에 발맞추고 있으며, 베트남에서는 개정된 약사법에 따라 2025년 7월부터 소비자에게 직접 처방전을 조제할 수 있게 됩니다. 이러한 움직임은 만성질환의 경과 관찰을 지원할 뿐만 아니라, 일관된 지불 규칙 하에서 국경을 초월한 사업 확장의 기회를 제공하고 있습니다.

5G 및 광대역망 구축으로 화질과 가동 시간 향상

네트워크 업그레이드를 통해 기존의 대역폭 병목 현상이 해소되고 있습니다. 텔콤셀(Telkomsel)은 2025년 2월까지 자카르타 대도시권 전역에 1,400곳의 5G 기지국 설치를 완료하고, 평균 227 Mbps의 통신 속도를 실현하는 것을 목표로 하고 있습니다. 싱가포르의 하이브리드 5G 시험에서는 외과수술 수준인 10밀리초 미만의 지연 시간이 실현되었으며, 태국 도시 지역의 196 Mbps라는 통신 속도는 교외의 속도를 훨씬 능가함에도 불구하고 HD 동영상 재생을 안정적으로 유지하고 있습니다. 연결성이 향상됨에 따라 원격 수술 지도 및 지속적인 모니터링이 가능해집니다. 캄보디아 전역에 걸친 5G 승인은 이 기술이 Tier 1 시장을 넘어 확장되고 있음을 보여주며, 지금까지 충분한 서비스를 받지 못했던 농촌 지역 주민들에게 원격의료 플랫폼이 보급될 기회를 창출하고 있습니다.

규제 및 데이터 현지 저장 요건의 차이

인도네시아의 ‘개인정보보호법’에서는 데이터의 현지 호스팅을 의무화하고 있는 반면, 말레이시아의 2025년 PDPA 개정안에서는 대규모 의료 데이터 처리 사업자에게 데이터 보호 책임자 지정을 요구하고 있습니다. 베트남의 개인정보 보호 규제는 또다시 달라, 비용 증가와 지역별 사업 확장의 지연을 초래하는 멀티 인스턴스 아키텍처의 채택을 불가피하게 만들고 있습니다. 태국의 원격의료 규제에서는 라이선스 준수를 위해 환자의 소재지 확인이 의무화되어 있으며, 이동이 잦은 사람이나 국경을 넘어 의료 서비스를 받는 관광객에게 서비스를 제공하는 플랫폼에 기술적 장벽이 되고 있습니다. 이러한 파편화된 요건으로 인해 원격의료 기업은 지역 전체에서 규모의 경제를 활용하기보다는 시장별로 특화된 솔루션을 개발할 수밖에 없는 실정입니다.

부문 분석

2025년, 원격 환자 모니터링은 매출의 33.21%를 차지하며 아세안 원격의료 서비스 시장에서 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 웨어러블 생체 센서는 현재 생체 신호 측정 정확도가 99%에 달하며, 건강 상태 악화를 조기에 경고함으로써 재입원율을 25% 감소시키고 있습니다. Biofourmis가 2024년 1월에 발표한 재택 생태계는 단일 기기에서 통합형 케어 프로그램으로의 전환을 보여줍니다. 실시간 상호작용은 5G를 통해 지연 시간이 10밀리초 미만으로 단축된 혜택을 직접 누리고 있으며, 복잡한 원격 진단을 지원하고 있습니다.

소비자들이 화상 통화를 기본 첫 접점으로 받아들이면서, 아세안(ASEAN) 원격의료 서비스 시장의 실시간 대화 분야 시장 규모는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 23.11%로 확대될 전망입니다. 모니터링과 동기화된 진료를 결합함으로써 플랫폼에 대한 충성도(retention)가 높아지고 있으며, 성과 연계형 지불 모델을 추구하는 보험사들에게 매력적인 번들형 멤버십 제도가 탄생하고 있습니다.

병원 그룹이 데이터를 하이퍼스케일 제공업체로 이전함에 따라 2025년에는 클라우드 호스팅형 플랫폼의 점유율이 47.88%를 차지했습니다. IHH 헬스케어는 2024년 중반, 말레이시아와 싱가포르의 기록 데이터를 오라클 클라우드로 이전했습니다. 웹 기반 툴은 22.31%라는 견실한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있으며, 무거운 모바일 앱 대신 브라우저 접속에 의존하는 저대역폭 지역에서 인기를 끌고 있습니다.

동남아시아의 데이터센터 용량은 연간 최대 20%의 속도로 확대되고 있으며, 주요 기술 기업은 원격의료의 확장성을 지원하는 클라우드 인프라 강화에 수십억 단위의 투자를 하고 있습니다. 클라우드를 통해 소규모 진료소에서도 하드웨어에 대한 초기 투자 없이 AI 모듈을 활용할 수 있게 되었지만, 한편으로 법률에 따라 엄격한 데이터 주권이 의무화되어 있는 지역에서는 여전히 온프레미스형 시스템이 사용되고 있습니다. ‘아세안 디지털 마스터플랜 2025’에서는 지역 디지털 통합에 필수적인 요소로 클라우드 인프라 개발을 강조하고 있으며, 클라우드 기반 원격의료의 확대를 지원하는 정책 환경이 조성되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • ASEAN의 원격의료 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2025년 아세안 원격의료 서비스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 서비스는 무엇인가요?
  • 아세안 원격의료 서비스 시장의 실시간 대화 분야는 어떻게 성장할 것으로 예상되나요?
  • 2025년 클라우드 호스팅형 플랫폼의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아세안 원격의료 서비스 시장에서 데이터 현지 저장 요건은 어떻게 다르나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the ASEAN telehealth services market size was valued at USD 2.83 billion in 2025 and estimated to grow from USD 3.44 billion in 2026 to reach USD 9.2 billion by 2031, at a CAGR of 21.72% during the forecast period (2026-2031).

ASEAN Telehealth Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Remote Patient Monitoring, Real-Time Interactions, Other Services), Mode of Delivery (Cloud-Based, Web-Based, On-Premises), Application Type (e-Consultation, Online Appointment Booking, and More), End User (Providers, Patients, and More), and Geography (Singapore, Indonesia, Vietnam, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

ASEAN Telehealth Services Market Trends and Insights

Post-COVID Reimbursement Parity and E-Prescription Rules

Unified payment frameworks now place telemedicine on equal footing with in-person visits. Indonesia's Presidential Regulation 59/2024 mandates universal insurance participation, closing historic reimbursement gaps. Thailand's Ministry of Public Health has followed suit, while Vietnam's amended pharmacy law enables direct-to-consumer prescription fulfillment from July 2025. These moves support chronic-care monitoring and open cross-border scaling opportunities under consistent pay-rules.

5G and Broadband Roll-outs Boosting Video Quality and Uptime

Network upgrades eliminate historical bandwidth bottlenecks. Telkomsel aims to complete 1,400 5G base stations across Greater Jakarta by February 2025, posting 227 Mbps averages. Singapore's hybrid 5G trials deliver surgical-grade sub-10 ms latency, while Thailand's urban speeds of 196 Mbps dwarf outer-city rates yet still sustain HD video. Improved connectivity unlocks remote surgery guidance and continuous monitoring. Cambodia's nationwide 5G approval signals the technology's expansion beyond tier-1 markets, creating opportunities for telehealth platforms to penetrate previously underserved rural populations.

Fragmented Regulatory and Data-Residency Requirements

Indonesia's Personal Data Protection Law forces local data hosting, while Malaysia's 2025 PDPA amendments require data-protection officers for large health processors. Vietnam's privacy rules differ again, compelling multi-instance architecture that raises cost and slows regional scaling. Thailand's telemedicine regulations require patient location verification for licensing compliance, creating technical barriers for platforms serving mobile populations or cross-border medical tourists. These fragmented requirements force telehealth companies to develop market-specific solutions rather than leveraging economies of scale across the region.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Ageing Population and NCD Burden Raising Chronic-Care Demand
  2. Surge in Venture-Capital Funding And Insurer Partnerships
  3. Heightened Cybersecurity / PDPA Compliance Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Remote patient monitoring represented 33.21% revenue in 2025, the largest slice of the ASEAN telehealth services market. Wearable biosensors now deliver 99% vital-sign accuracy, enabling early deterioration alerts that cut readmissions by 25%. Biofourmis's January 2024 in-home ecosystem shows the shift from single-point devices to integrated care programs. Real-time interactions benefit directly from 5G latency drops below 10 ms, supporting complex remote diagnostics.

The ASEAN telehealth services market size for real-time interactions is poised to grow at a CAGR of 23.11% by 2031 as consumers accept video as default first touch. Platform stickiness rises when monitoring pairs with synchronous visits, creating bundled memberships attractive to insurers seeking outcome-based payment models.

Cloud-hosted platforms held 47.88% share in 2025 as hospital groups migrate data to hyperscale providers; IHH Healthcare moved Malaysia and Singapore records to Oracle Cloud in mid-2024. Web-based tools post a robust 22.31% CAGR, popular in low-bandwidth zones that rely on browser access rather than heavy mobile apps.

Southeast Asia's data center capacity is growing by up to 20% annually, with major technology companies committing billions to enhance cloud infrastructure that supports telehealth scalability. Cloud lets smaller clinics tap AI modules without capital hardware, while on-premises systems persist where legislation enforces strict data sovereignty. The ASEAN Digital Masterplan 2025 emphasizes cloud infrastructure development as essential for regional digital integration, creating supportive policy environments for cloud-based telehealth expansion.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Remote Patient Monitoring
    • Real-time Interactions
    • Other Services
  • By Mode of Delivery
    • Cloud-Based
    • Web-Based
    • On-Premises
  • By Application Type
    • e-Consultation
    • Online Appointment Booking
    • Tele-pharmacy / e-Prescription
    • Diagnostics and Fitness Monitors
  • By End User
    • Providers
    • Patients
    • Payers
    • Others
  • By Geography
    • Singapore
    • Indonesia
    • Vietnam
    • Thailand
    • Philippines
    • Malaysia
    • Rest of ASEAN

List of Companies Covered in this Report:

  1. Doctor Anywhere
  2. Halodoc
  3. Alodokter
  4. MyDoc
  5. Speedoc
  6. WhiteCoat
  7. Viettel Digital Health
  8. Doctor Raksa
  9. Good Doctor Technology / GrabHealth
  10. SeeYouDoc
  11. HealthNow
  12. KonsultaMD
  13. BookDoc
  14. Ooca
  15. mClinica
  16. Biofourmis
  17. Telkomsel Health
  18. Jio Health (Vietnam)
  19. Medifi
  20. Teleme Malaysia
  21. Med247
  22. Pulse by Prudential

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Post-COVID Reimbursement Parity and E-Prescription Rules
    • 4.2.2 5G and Broadband Roll-Outs Boosting Video Quality and Uptime
    • 4.2.3 Ageing Population and NCD Burden Raising Chronic-Care Demand
    • 4.2.4 Surge in Venture Capital Funding and Insurer Partnerships Across ASEAN
    • 4.2.5 Cross-Border Medical-Tourism "Virtual Second Opinions"
    • 4.2.6 AI-Based Mental-Health Triage Chatbots Proving ROI
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented Regulatory and Data-Residency Requirements
    • 4.3.2 Heightened Cybersecurity / PDPA Compliance Costs
    • 4.3.3 Inter-Country Physician-Licence Portability Gaps
    • 4.3.4 Low Public-Payer Reimbursement Outside Tier-1 Cities
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Remote Patient Monitoring
    • 5.1.2 Real-time Interactions
    • 5.1.3 Other Services
  • 5.2 By Mode of Delivery
    • 5.2.1 Cloud-Based
    • 5.2.2 Web-Based
    • 5.2.3 On-Premises
  • 5.3 By Application Type
    • 5.3.1 e-Consultation
    • 5.3.2 Online Appointment Booking
    • 5.3.3 Tele-pharmacy / e-Prescription
    • 5.3.4 Diagnostics and Fitness Monitors
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Providers
    • 5.4.2 Patients
    • 5.4.3 Payers
    • 5.4.4 Others
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Singapore
    • 5.5.2 Indonesia
    • 5.5.3 Vietnam
    • 5.5.4 Thailand
    • 5.5.5 Philippines
    • 5.5.6 Malaysia
    • 5.5.7 Rest of ASEAN

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Doctor Anywhere
    • 6.3.2 Halodoc
    • 6.3.3 Alodokter
    • 6.3.4 MyDoc
    • 6.3.5 Speedoc
    • 6.3.6 WhiteCoat
    • 6.3.7 Viettel Digital Health
    • 6.3.8 Doctor Raksa
    • 6.3.9 Good Doctor Technology / GrabHealth
    • 6.3.10 SeeYouDoc
    • 6.3.11 HealthNow
    • 6.3.12 KonsultaMD
    • 6.3.13 BookDoc
    • 6.3.14 Ooca
    • 6.3.15 mClinica
    • 6.3.16 Biofourmis
    • 6.3.17 Telkomsel Health
    • 6.3.18 Jio Health (Vietnam)
    • 6.3.19 Medifi
    • 6.3.20 Teleme Malaysia
    • 6.3.21 Med247
    • 6.3.22 Pulse by Prudential

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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