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유럽의 산업용 밸브 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Industrial Valves - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 산업용 밸브 시장 규모는 2026년에 90억 7,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 129억 4,000만 달러로 확대될 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR은 7.37%가 됩니다.

Europe Industrial Valves-Market-IMG1

본 보고서는 밸브 유형별(글로브, 볼, 버터플라이, 게이트 등), 작동 기술별(수동, 전동, 공압, 유압, 전기유압), 재질별(탄소강, 스테인리스 스틸 등), 최종 사용자 산업별(석유 및 가스, 전력 및 에너지, 화학제품 및 석유화학제품, 상하수도 등) 및 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 산업용 밸브 시장 동향 및 인사이트

2026년 이후 수소 및 CCUS 프로젝트 파이프라인 확대

IPCEI Hy2Infra 계획에 따라 지정된 32건의 수소 인프라 프로젝트를 통해 52억 유로(58억 8,000만 달러)의 국가 보조금이 지원되며, 2030년까지 100바르의 수소 사용에 견딜 수 있는 밸브 약 12만 개에 대한 수요가 창출될 전망입니다. 독일의 H2Global 경매 및 EU의 산업용 탄소 관리 전략에 따라 극저온 및 초임계 이산화탄소에 대한 설계 요건이 추가되었습니다. 현재 이러한 사양에 대해 인증을 받은 유럽 제조업체는 6곳에 불과합니다. 함부르크 및 빌헬름스하펜의 수입 터미널에서는 이미 영하 33°C에 대응하는 볼 밸브가 지정되어 있으며, 국경을 넘는 CO₂ 파이프라인에서는 탄산 부식에 내성이 있는 엘라스토머 씰 방식의 스로틀 밸브가 요구되고 있습니다. 무인 압축 스테이션에서는 페일세이프 기능이 탑재된 스프링 리턴식 전기유압 액추에이터가 선호되고 있으며, 유럽 산업용 밸브 시장 전반에서 그 채택이 가속화되고 있습니다.

누출 감지 및 누출 배출에 관한 의무적 기준

EN ISO 15848-1은 2024년 1월에 시행되어, 정유시설 및 화학 플랜트에 대해 2027년까지 약 40만 개의 구형 밸브를 교체하거나 개조할 것을 의무화했습니다. Flowserve사의 RedRaven 플랫폼을 통해 도입된 실시간 음향 모니터링은 배출량이 10ppm의 제한치를 초과하기 전에 운영자에게 경고를 발령하여, 건당 최대 50만 유로(56만 5,000달러)의 벌금을 피하는 데 도움이 됩니다. 공급업체들은 이에 대응하여 초기 비용을 15-25% 추가하는 대신, 수명 주기 전체의 인건비를 대폭 절감하는 라이브로드식 패킹 및 벨로우즈 씰식 보닛을 제공합니다. 특히 독일과 프랑스에서 규정 준수의 시급성이 대두됨에 따라, 유럽 산업용 밸브 시장 전반에서 인증된 설계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

현지화 규제로 인한 EPC 리드타임 연장

‘중요 원자재법’에 따라 2030년까지 니켈, 크롬, 몰리브덴의 40%를 국내에서 가공해야 할 의무가 부과됨에 따라, 제조업체들은 인건비와 에너지 비용이 상승하는 상황에서 파운드리을 국내로 되돌릴 수밖에 없는 실정입니다. 플로우서브(FlowServe)사가 4,500만 유로를 투자해 에센에서 진행한 확장으로 생산 능력은 강화되었지만, 스테인리스 및 니켈 합금 밸브의 납기 기간은 38주로 길어졌습니다. EU의 산림 파괴 규제에 따른 추적성 요건으로 인해 관리상 간접비가 증가하여, 유럽 산업용 밸브 시장의 중소 공급업체들은 어려운 상황에 몰리고 있습니다.

부문 분석

EN ISO 15848-1 규격을 준수하기 위해 사업자들이 수동식 역류 방지 기능을 추가함에 따라, 체크 밸브 시장 규모는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.88%로 확대될 것으로 예측됩니다. 볼 밸브는 천연가스 및 화학 산업에서 쿼터턴 방식의 편의성에 힘입어 2025년 시점에서 34.73%의 점유율을 유지했습니다. 게이트 밸브는 대구경 상수도망에서 주류를 이루고 있지만, 작동 속도가 느린 점이 자동화 전망을 저해하고 있습니다. 버터플라이 밸브는 얇은 웨이퍼 형태로 인해 지역 열 공급 시스템에서 선호되고 있습니다. 한편, 글로브 밸브는 정밀한 조정을 통해 높은 압력 손실을 상쇄할 수 있기 때문에 유량 제어 용도로 계속 사용되고 있습니다. 스윙 체크 밸브보다 폐쇄 속도가 빠른 패시브형 듀얼 플레이트 설계는 해상 풍력 발전의 냉각 루프에서 발생하는 워터 해머 현상을 억제합니다.

볼 밸브의 우위는 수소 및 해저 용도에서 필수적인 전동 및 전기유압식 액추에이터와의 호환성을 통해 더욱 공고해졌습니다. 최근의 금속 시트 모델은 10,000 사이클 이상에 걸쳐 수소 취성을 견딥니다. 버터플라이 밸브는 150°C의 온수 루프에서 수명을 연장하는 고온용 엘라스토머의 이점을 누리고 있습니다. 게이트 밸브는 교체 비용이 여전히 천문학적인 기존 시스템을 제외하고는 역풍에 직면하고 있지만, 특수 안전 밸브의 경우 수소 누출을 억제하기 위해 시트 공차 개선이 진행되고 있습니다.

전기로유압식 액추에이터는 연평균 성장률(CAGR) 7.93%를 나타낼 것으로 예측되며, 해상 풍력 발전, 원자력, 수소 압축 분야에서 페일세이프 스프링 리턴 기능과 높은 토크 밀도가 높이 평가받고 있습니다. 2025년에는 39.74%의 점유율을 차지할 것으로 예상되는 전동 액추에이터는 디지털 포지셔너와의 통합 및 예측 알고리즘의 활용을 통해 수요가 확대되고 있습니다. 수동 조작은 방폭 장비 도입 비용이 터무니없이 비싼 위험 구역에서 여전히 남아 있지만, 공압식 유닛은 기존의 공기 인프라를 갖춘 플랜트에서 계속 사용되고 있는 반면, 장기적인 에너지 효율 측면에서는 역풍을 맞고 있습니다.

Rotork사의 IQ3 전기유압식 설계는 중앙 집중형 유압 회로를 제거하여 부유식 플랫폼의 상부 구조물 중량을 30% 줄입니다. Auma사의 최신 전동 시리즈는 1kg당 토크를 40% 향상시켜 대형 버터플라이 밸브의 직접 구동을 가능하게 합니다. 프라운호퍼 연구소의 조사에 따르면, 공압식 액추에이터에서 전동식 액추에이터로의 전환을 통해 보조 동력을 8-12% 절감할 수 있으며, 이는 유럽 산업용 밸브 업계 전반의 개조를 가속화할 것으로 보입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 산업용 밸브 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 산업용 밸브 시장에서 수소 및 CCUS 프로젝트의 영향은 무엇인가요?
  • EN ISO 15848-1 규정의 주요 내용은 무엇인가요?
  • 유럽 산업용 밸브 시장에서 누출 감지 기술의 발전은 어떤가요?
  • EPC 리드타임 연장에 영향을 미치는 규제는 무엇인가요?
  • 전동 액추에이터의 시장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the Europe industrial valves market size reached USD 9.07 billion in 2026 and is projected to expand to USD 12.94 billion by 2031, translating into a 7.37% CAGR over the forecast period.

Europe Industrial Valves - Market - IMG1

This report is Segmented by Valve Type (Globe, Ball, Butterfly, Gate, and More), Actuation Technology (Manual, Electric, Pneumatic, Hydraulic, and Electro-Hydraulic), Material (Carbon Steel, Stainless Steel, and More), End-User Industry (Oil and Gas, Power and Energy, Chemicals and Petrochemicals, Water and Waste-Water, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Industrial Valves Market Trends and Insights

Expanding Hydrogen and CCUS Project Pipeline Post-2026

Thirty-two hydrogen infrastructure projects designated under the IPCEI Hy2Infra scheme unlock EUR 5.2 billion (USD 5.88 billion) in state aid, creating demand for roughly 120,000 valves rated to 100 bar hydrogen service by 2030. Germany's H2Global auctions and the EU Industrial Carbon Management Strategy add parallel requirements for cryogenic and supercritical-carbon-dioxide designs, specifications currently certified by only six European manufacturers. Import terminals in Hamburg and Wilhelmshaven already specify minus 33 °C ball valves, and cross-border CO2 pipelines now call for elastomer-sealed throttling valves resistant to carbonic-acid corrosion. Electro-hydraulic actuators with fail-safe spring return are favored for unmanned compression stations, accelerating adoption across the Europe industrial valves market.

Mandatory Leak-Detection and Fugitive-Emission Norms

EN ISO 15848-1 became enforceable in January 2024, compelling refineries and chemical plants to replace or retrofit roughly 400,000 legacy valves by 2027. Real-time acoustic monitoring, as deployed via Flowserve's RedRaven platform, alerts operators before emissions exceed 10 ppm limits, helping avoid fines of up to EUR 500,000 (USD 565,000) per incident. Suppliers have responded with live-loaded packing and bellows-sealed bonnets that add 15-25% to initial costs but slash lifetime labor. Compliance urgency, especially in Germany and France, is pushing demand for certified designs across the Europe industrial valves market.

Extended EPC Lead-Times from Localization Rules

The Critical Raw Materials Act obliges 40% domestic processing of nickel, chromium, and molybdenum by 2030, prompting manufacturers to re-shore foundries at higher labor and energy costs. Flowserve's EUR 45 million Essen expansion adds capacity but lengthens delivery cycles to 38 weeks for stainless and nickel-alloy valves. Traceability under the EU Deforestation Regulation inflates administrative overhead, squeezing smaller suppliers in the Europe industrial valves market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Digital Retrofit Programs for Brown-Field Assets
  2. Offshore Wind Balance-of-Plant Valve Demand
  3. Skilled Valve-Maintenance Labor Shortage

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Check valves are projected to rise at a 7.88% CAGR through 2031 as operators add passive back-flow prevention to meet EN ISO 15848-1 standards. Ball valves retained 34.73% share in 2025, supported by quarter-turn simplicity in natural-gas and chemical services. Gate valves dominate large-bore water networks, though slow actuation dampens automation prospects. Butterfly valves are preferred for district heating owing to slim wafer profiles, while globe valves continue in throttling duties where precise modulation offsets higher pressure drop. Passive dual-plate designs, closing faster than swing checks, curb water hammer in offshore wind cooling loops.

Ball-valve dominance is reinforced by compatibility with electric and electro-hydraulic actuators, crucial for hydrogen and subsea applications. Recent metal-seated models resist hydrogen embrittlement over 10,000 cycles. Butterfly valves benefit from high-temperature elastomers that boost service life in 150 °C hot-water loops. Gate valves face headwinds except in legacy systems where replacement costs remain prohibitive, whereas specialty safety valves undergo seat-tolerance upgrades to curb hydrogen leakage.

Electro-hydraulic actuators will post a 7.93% CAGR, favored for fail-safe spring return and high torque density in offshore wind, nuclear, and hydrogen compression. Electric actuation, with 39.74% share in 2025, thrives on digital positioner integration and predictive algorithms. Manual operation lingers in hazardous zones where explosion-proof gear is cost-prohibitive, while pneumatic units remain in plants with legacy air infrastructure but face long-term energy-efficiency headwinds.

Rotork's IQ3 electro-hydraulic design eliminates centralized hydraulic circuits, trimming topside weight 30% on floating platforms. Auma's latest electric series delivers 40% more torque per kilogram, enabling direct drive of large butterfly valves. Fraunhofer research indicates shifting from pneumatic to electric actuators can cut auxiliary power by 8-12%, speeding retrofits across the Europe industrial valves industry.

Complete Report Scope:

  • By Valve Type
    • Globe
    • Ball
    • Butterfly
    • Gate
    • Plug
    • Check
    • Safety / Relief
    • Other Valve Types
  • By Actuation Technology
    • Manual
    • Electric
    • Pneumatic
    • Hydraulic
    • Electro-hydraulic
  • By Material
    • Carbon Steel
    • Stainless Steel
    • Alloy and Cryogenic Alloys
    • Cast Iron and Ductile Iron
  • By End-user Industry
    • Oil and Gas
    • Power and Energy (incl. Nuclear and Renewables BOP)
    • Chemicals and Petrochemicals
    • Water and Waste-water
    • Food and Beverage
    • Pulp and Paper
    • Other End-user Industries
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Emerson Electric Co.
  2. Flowserve Corporation
  3. Schlumberger Ltd.
  4. Danfoss A/S
  5. Pentair plc
  6. Bray International, Inc.
  7. Alfa Laval AB
  8. Crane Company
  9. Eaton Corporation plc
  10. KITZ Corporation
  11. The Weir Group PLC
  12. Velan Inc.
  13. Metso Oyj
  14. Sirca International
  15. Spirax-Sarco Engineering plc
  16. SAMSON AG
  17. SMC Corporation
  18. Parker-Hannifin Corporation
  19. Leser GmbH and Co. KG
  20. Bohmer GmbH
  21. AVK Holding A/S
  22. AKO Armaturen and Separationstechnik GmbH
  23. KLINGER Fluid Control GmbH
  24. ITT Inc.
  25. Ari-Armaturen Albert Richter GmbH and Co. KG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expanding Hydrogen and CCUS Project Pipeline Post-2026
    • 4.2.2 Mandatory Leak-Detection and Fugitive-Emission Norms (EN ISO 15848-1)
    • 4.2.3 Digital Retrofit Programs for Brown-Field Flow Control Assets
    • 4.2.4 Offshore Wind Balance-of-Plant Valve Demand Surge
    • 4.2.5 Revival of European Petrochemical CAPEX (2027-2030)
    • 4.2.6 Rising District-Heating Upgrades in CEE and Nordics
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Extended EPC Lead-Times Owing to Supply-Chain Localization Rules
    • 4.3.2 Skilled Valve-Maintenance Labor Shortage in Europe
    • 4.3.3 Price Volatility in Nickel and Special Alloys
    • 4.3.4 Stringent End-User Cybersecurity Compliance Delaying Smart-Valve Rollouts
  • 4.4 Indusy Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Valve Type
    • 5.1.1 Globe
    • 5.1.2 Ball
    • 5.1.3 Butterfly
    • 5.1.4 Gate
    • 5.1.5 Plug
    • 5.1.6 Check
    • 5.1.7 Safety / Relief
    • 5.1.8 Other Valve Types
  • 5.2 By Actuation Technology
    • 5.2.1 Manual
    • 5.2.2 Electric
    • 5.2.3 Pneumatic
    • 5.2.4 Hydraulic
    • 5.2.5 Electro-hydraulic
  • 5.3 By Material
    • 5.3.1 Carbon Steel
    • 5.3.2 Stainless Steel
    • 5.3.3 Alloy and Cryogenic Alloys
    • 5.3.4 Cast Iron and Ductile Iron
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Oil and Gas
    • 5.4.2 Power and Energy (incl. Nuclear and Renewables BOP)
    • 5.4.3 Chemicals and Petrochemicals
    • 5.4.4 Water and Waste-water
    • 5.4.5 Food and Beverage
    • 5.4.6 Pulp and Paper
    • 5.4.7 Other End-user Industries
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Emerson Electric Co.
    • 6.4.2 Flowserve Corporation
    • 6.4.3 Schlumberger Ltd.
    • 6.4.4 Danfoss A/S
    • 6.4.5 Pentair plc
    • 6.4.6 Bray International, Inc.
    • 6.4.7 Alfa Laval AB
    • 6.4.8 Crane Company
    • 6.4.9 Eaton Corporation plc
    • 6.4.10 KITZ Corporation
    • 6.4.11 The Weir Group PLC
    • 6.4.12 Velan Inc.
    • 6.4.13 Metso Oyj
    • 6.4.14 Sirca International
    • 6.4.15 Spirax-Sarco Engineering plc
    • 6.4.16 SAMSON AG
    • 6.4.17 SMC Corporation
    • 6.4.18 Parker-Hannifin Corporation
    • 6.4.19 Leser GmbH and Co. KG
    • 6.4.20 Bohmer GmbH
    • 6.4.21 AVK Holding A/S
    • 6.4.22 AKO Armaturen and Separationstechnik GmbH
    • 6.4.23 KLINGER Fluid Control GmbH
    • 6.4.24 ITT Inc.
    • 6.4.25 Ari-Armaturen Albert Richter GmbH and Co. KG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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