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차량 인터콤 시스템 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Vehicle Intercom System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 차량 인터콤 시스템 시장 규모는 2025년에 15억 3,000만 달러로 평가되었고 2026년 16억 6,000만 달러에서 2031년까지 24억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 8.37%를 나타낼 전망입니다.

Vehicle Intercom System-Market-IMG1

본 보고서는 용도별(군용 차량, 긴급·공공 안전 차량, 상업용·산업용 트럭 등), 구성 요소 유형별(헤드셋 및 핸드셋, 승무원용·제어 스테이션 등), 유형별(유선 및 무선), 기술별(아날로그 및 디지털), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 차량 인터콤 시스템 시장 동향 및 인사이트

네트워크 중심 전쟁(NCW) 전술의 보급

미국 육군의 ‘Armored Formation Network On The Move’ 시범 프로젝트는 기동 중에 대용량 음성, 영상, 센서 데이터를 전송하는 ‘이동 노드’로서 차량이 기능하는 모습을 보여줍니다. 인터콤 시스템은 암호화, 서비스 품질(QoS), 실시간 데이터 융합을 지원하면서 위성, 지상, 메시 네트워크에 원활하게 연결되어야 합니다. NATO의 상호 운용성 지침은 공급업체에게 개방형 아키텍처와 공통 파형을 채택하도록 권장하고 있으며, 이로 인해 소프트웨어 정의 오디오 게이트웨이가 우위를 점하고 있습니다. 다중 도메인 작전이 확대됨에 따라 승무원들은 하드웨어 교체 없이도 음성, 데이터, AI 기반 분석을 동일한 인터페이스에서 전환할 수 있기를 기대하고 있으며, 이로 인해 확장 가능한 디지털 플랫폼에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 이러한 변화에 따라 동맹군이 새로운 전장 통신 교리를 표준화함에 따라, 차량 인터콤 시스템 시장은 꾸준한 업그레이드 주기를 유지하고 있습니다.

아시아태평양(APAC) 및 중동·북아프리카(MENA) 지역의 국방 현대화 예산 증가

일본의 2025년도 예산에서는 무인 플랫폼과 장거리 정밀 화력에 막대한 자금이 배정되어 있으며, 이 모두 견고한 탑재형 통신 시스템을 필요로 합니다. EDGE사와 탈레스(Thales)사의 무선기 제휴로 대표되는 UAE의 병행 프로그램은 지역 각국 정부가 자국 내 제조와 수입 기술을 융합하여 독자적인 지휘통제 능력을 구축하고 있음을 보여줍니다. 조달 일정은 보다 광범위한 부대 편성 계획과 연계되어 있으므로, 공급업체는 예측 가능한 수주 전망을 확보할 수 있습니다. 상용 기성품(COTS) 서브시스템은 군의 전자기 호환성(EMC) 및 사이버 보안 기준 인증을 획득하면 점차 수용되고 있어 통합 위험을 줄이고 있습니다. 그 결과, 장갑차, 병참 차량, 국경 경비 차량 등 각 차종에서 지속적인 개조 공사 및 신규 차량 계약이 차량 인터콤 시스템 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

희토류 전자 부품에 관한 공급망 위험

희토류 자석과 특수 반도체는 안전한 음성 모듈의 기반이 되고 있지만, 여전히 극소수의 중국 정제소에 공급이 집중되어 있습니다. 미국 국방부는 기존 비축량으로는 전시 수요를 감당할 수 없음을 인정하고 있으며, 원가 가산 계약은 급격한 가격 급등의 영향을 받기 쉬워지고 있습니다. 각 공급업체는 페라이트 소재나 국내 재활용 자원을 통한 대체를 검토하고 있지만, 군용 등급의 순도 요건으로 인해 신속한 해결이 어렵습니다. 장기간에 걸친 환경 시험을 거친 후, 인터콤 제조업체들은 단일 공급처에서 공급되는 전자 기판을 인증하는 경우가 많으며, 생산 거점을 이전할 경우 이 과정이 반복되어 납기가 지연됩니다. 이러한 병목 현상으로 인해, 본래라면 견조한 확대가 예상되던 차량 인터콤 시스템 시장의 성장이 둔화되고 있습니다.

부문 분석

2025년 매출의 대부분은 군용 차량이 차지하며, 차량 인터콤 시스템 시장의 54.12%를 차지하고 있습니다. 그러나 긴급 차량 및 공공 안전 차량은 11.23%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있어, 차기 주요 수익원으로 자리매김하고 있습니다. 많은 경찰, 소방, 구급차 차량에서는 100년 가까이 된 아날로그 무전기가 사용되고 있어, 멀티미디어를 통한 상황 인식을 지원하지 못할 뿐만 아니라 FirstNet과 같은 국가 광대역 프로그램이 정한 사이버 보안 요건도 충족하지 못하고 있습니다. 각 기관에서는 현재 고정식 콘솔을 LTE, 5G, 위성 백홀을 통합한 견고한 IP 네이티브형 인터콤 허브로 교체하고 있습니다.

바디캠과 고밀도 센서가 탑재된 웨어러블 기기의 보급 확대도 저지연 음성 경로 및 엣지 분석에 대한 수요를 자극하고 있습니다. 대조적으로, 국방 분야에서는 무인 지상 차량을 위한 보다 심층적인 네트워크 통합이 요구되고 있으며, 인간과 로봇 팀원을 조정하는 인터콤이 필요합니다. 상용 트럭 및 공항 지상 지원 틈새 시장은 안전 규제 강화에 따라 한 자릿수 중반의 성장률을 보이고 있지만, 차량 인터콤 시스템 시장 전체에서는 여전히 비교적 작은 비중을 차지하고 있습니다. 군사 분야의 업그레이드 주기가 계속해서 기본 매출을 지탱하는 한편, 2031년까지는 응급 서비스 분야가 가장 큰 증가세를 보일 것으로 전망됩니다.

2025년 매출액 중 승무원용 및 관제용 스테이션이 41.65%를 차지하고 있으며, 이는 장갑차, 물류 차량, 구조 차량에서 이러한 스테이션이 수행하는 핵심적인 역할을 반영한 것입니다. 그럼에도 불구하고, 승무원들이 시끄러운 차량 내부에서 케이블에 얽매이지 않는 이동성과 적응형 소음 제거 기능을 원함에 따라, 첨단 헤드셋 및 핸드셋 시장은 연평균 성장률(CAGR) 9.73%로 증가하고 있습니다. 무선 헤드셋이 기존의 스트랩형 토크백을 대체함에 따라, 차량 인터콤 시스템 시장에서 휴대용 오디오 기기 시장 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다.

능동형 보호 기능과 다중 채널을 갖춘 Honeywell의 ‘QUIETPRO QP400’은 청각 보호와 지휘 네트워크 접속을 결합한 차세대 웨어러블 기기의 대표적인 예입니다. 무선 게이트웨이 및 중앙 처리 장치와 같은 지원 하드웨어는 모듈식 플러그인으로 전환되고 있으며, 이는 마운트 형식을 표준화하는 미 육군의 SAVE 이니셔티브에 부합하는 것입니다. 소프트웨어 컨텐츠는 계속 증가하고 있으며, 공급업체는 물리적 설치가 완료된 후에도 기능 업그레이드를 통해 지속적인 수익원을 확보할 수 있습니다. 이러한 동향으로 인해 차량 인터콤 시스템 시장의 애프터마켓이 강화되고 있습니다.

지역별 분석

북미는 미 육군의 ‘지휘소 통합 인프라(Command Post Integrated Infrastructure)’ 프로그램과 캐나다의 NATO 참여 공약을 견인력으로 삼아 2025년 매출의 39.05%를 차지했습니다. 이 지역은 최첨단 AI 소음 저감 모듈과 사이버 보안 대책이 적용된 파형을 실용화하는 성숙한 방위 산업 기반을 자랑합니다. 해외 희토류 가공에 대한 공급망 의존도는 여전히 전략적 취약점으로 남아 있어, 이에 대응해 온쇼어링 노력이 진행되고 있습니다. 이로 인해 부품 조달 패턴은 변화할 가능성이 있으나, 지출 수준은 높은 상태를 유지할 전망입니다.

아시아태평양은 지역 내 각국 군이 지정학적 긴장에 대비하는 가운데 연평균 성장률(CAGR) 9.71%로 성장하고 있어, 가장 두드러진 성장세를 보이는 지역입니다. 일본의 ‘스탠드오프 능력’ 강화 노력과 호주의 3개국 안보 협정이 차세대 지휘통제 시스템에 대한 투자를 견인하고 있습니다. 국산화 의무는 기술 이전 계약을 촉진하고, 서유럽 공급업체들에게 합작 사업이라는 새로운 판로를 창출하고 있습니다. 중국의 현대화는 인근 국가들로 하여금 차량 프로그램을 가속화하도록 촉구하고 있으며, 간접적으로 한국, 인도, 동남아시아 전역의 차량 인터콤 시스템 시장을 뒷받침하고 있습니다.

유럽에서는 NATO의 표준화 하에 한 자릿수 중반대의 꾸준한 성장이 예상되며, 영국의 긴급 서비스 네트워크와 독일 연방군의 현대화가 조달 분야의 선례가 되고 있습니다. 동유럽 회원국들은 지역 안보 정세의 변화에 대응하기 위해 상호 운용 가능한 무전기의 신속한 배치를 우선시하고 있어, 수요의 지속성이 강조되고 있습니다. 중동의 걸프협력회의(GCC) 회원국들은 UAE와 탈레스(Thales)사가 공동으로 설립하여 현지 생산을 진행하는 소프트웨어 정의 무선(SDR) 공장에서 볼 수 있듯이, 엄선된 고가 제품의 구매를 계속하고 있습니다. 아프리카 시장은 여전히 발전 단계에 있지만, 평화유지 활동 및 국경 경비를 위한 자금 지원으로 인해 산발적인 수주가 발생하고 있으며, 이로 인해 차량 인터콤 시스템 시장의 지리적 분포가 다양성을 유지하고 있음을 보장하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 차량 인터콤 시스템 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 차량 인터콤 시스템 시장에서 군용 차량의 비중은 어떻게 되나요?
  • 긴급 차량 및 공공 안전 차량의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 차량 인터콤 시스템 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 차량 인터콤 시스템 시장에서 승무원용 및 관제용 스테이션의 비중은 얼마인가요?
  • 차량 인터콤 시스템 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the vehicle intercom system market size was valued at USD 1.53 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.66 billion in 2026 to reach USD 2.48 billion by 2031, at a CAGR of 8.37% during the forecast period (2026-2031).

Vehicle Intercom System - Market - IMG1

This report is Segmented by Application (Military Vehicles, Emergency and Public Safety Vehicles, Commercial and Industrial Trucks, and More), Component Type (Headsets and Handsets, Crew and Control Stations, and More), Type (Wired and Wireless), Technology (Analog and Digital), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Vehicle Intercom System Market Trends and Insights

Proliferation of Network-Centric Warfare Doctrines

The US Army's Armored Formation Network On The Move pilot shows how vehicles turn into rolling nodes that pass high-capacity voice, video, and sensor feeds during maneuvers. Intercom systems must connect seamlessly to satellite, terrestrial, and mesh networks while supporting encryption, quality of service, and real-time data fusion. NATO interoperability guidelines push vendors toward open architectures and common waveforms, which favors software-defined audio gateways. As multi-domain operations expand, crews expect the same interface to switch between voice, data, and AI-driven analytics without hardware swap-outs, accelerating demand for scalable digital platforms. This shift keeps the vehicle intercom system market on a steady upgrade cycle as allied forces standardize a new battlefield communications doctrine.

Rising Defense Modernization Budgets in APAC and MENA

Japan's FY 2025 budget earmarks sizable funds for unmanned platforms and long-range precision fires, each requiring resilient onboard communications. Parallel programs in the UAE, highlighted by the EDGE-Thales radio partnership, show regional governments blending local manufacturing with imported technology to build sovereign command-and-control capacity. Procurement timelines are tied to broader force-structure plans, giving suppliers predictable order books. Commercial off-the-shelf sub-systems are gaining acceptance when certified to military EMC and cyber standards, trimming integration risk. Consequently, the vehicle intercom system market benefits from recurring retrofit work and new-build vehicle contracts across armored, logistics, and border-patrol fleets.

Supply-Chain Exposure to Rare-Earth Electronic Components

Rare-earth magnets and specialty semiconductors underpin secure voice modules yet remain concentrated in a handful of Chinese refineries. The US Department of Defense admitted existing stockpiles cannot cover wartime demand, making cost-plus contracts vulnerable to sudden price spikes. Vendors explore substitution with ferrite materials or domestic recycling streams, but military-grade purity complicates quick fixes. After lengthy environmental testing, intercom producers often qualify single-source electronic boards; relocating production repeats the process and delays deliveries. This bottleneck tempers the otherwise robust expansion of the vehicle intercom system market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift from Analog to IP-Based Digital Intercoms
  2. Growing Demand for Wireless Crew-Mobility Solutions
  3. Electromagnetic-Interference Compliance Burden

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Military vehicles generated the bulk of 2025 revenues, accounting for 54.12% of the vehicle intercom system market. Emergency and public-safety vehicles, however, are tracking an 11.23% CAGR that positions them as the next major value pool. Many police, fire, and ambulance fleets run century-old analog radios that cannot support multimedia situational awareness or meet cyber mandates set by national broadband programs like FirstNet. Agencies now replace static consoles with ruggedized, IP-native intercom hubs that integrate LTE, 5G, and satellite backhauls.

The widening adoption of body-worn cameras and sensor-rich wearables also stimulates demand for low-latency voice paths and edge analytics. In contrast, the defense segment seeks deeper network integration for unmanned ground vehicles, necessitating intercoms orchestrating human and robotic teammates. Commercial truck and airport ground-support niches post mid-single-digit expansion as safety regulations tighten, yet they remain comparatively small slices of the vehicle intercom system market. Military upgrade cycles will continue to fund the baseline volume, while emergency services deliver the highest incremental growth through 2031.

Crew and control stations represented 41.65% of 2025 sales, reflecting their centrality within armored, logistics, and rescue vehicles. Nonetheless, advanced headsets and handsets rise at a 9.73% CAGR because crews demand untethered movement and adaptive noise cancellation inside loud cabins. The vehicle intercom system market size for portable audio devices is projected to expand steadily as wireless headsets replace traditional lanyard-based talk-backs.

Honeywell's QUIETPRO QP400, featuring active protection and multiple channels, typifies next-generation wearables that combine hearing protection with command-net access. Supporting hardware like radio gateways and central processors shift toward modular plug-ins, aligning with the US Army's SAVE initiative that standardizes mounting envelopes. Software content keeps rising, giving vendors a recurring revenue stream through capability upgrades even after the physical install is complete. These dynamics strengthen the aftermarket within the vehicle intercom system market.

Complete Report Scope:

  • By Application
    • Military Vehicles
    • Emergency and Public Safety Vehicles
    • Commercial and Industrial Trucks
    • Airport Ground-Support Equipment
    • Construction and Mining Equipment
  • By Component Type
    • Headsets and Handsets
    • Crew and Control Stations
    • Radio Interface/Gateway Units
    • Central Processing Units and Networking Hubs
    • Cables, Ancillaries and Software
  • By Type
    • Wired
    • Wireless
  • By Technology
    • Analog
    • Digital
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • United Arab Emirates
        • Saudi Arabia
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America generated 39.05% of 2025 revenues, anchored by the US Army's Command Post Integrated Infrastructure program and Canada's NATO commitments. The region boasts a mature defense industrial base that fields cutting-edge AI noise-reduction modules and cyber-secure waveforms. Supply-chain exposure to overseas rare-earth processing remains a strategic vulnerability, prompting on-shoring initiatives that may shift component sourcing patterns yet keep spending elevated.

Asia-Pacific is the fastest-growing region, rising at 9.71% CAGR as regional militaries hedge against geopolitical tension. Japan's standoff-capability push and Australia's trilateral security pact drive next-generation command-and-control investment. Indigenous production mandates encourage technology-transfer deals, creating joint-venture channels for Western suppliers. China's modernization spurs neighboring countries to accelerate vehicle programs, indirectly bolstering the vehicle intercom system market across South Korea, India, and Southeast Asia.

Europe delivers steady, mid-single-digit growth under NATO standardization, with the UK's Emergency Services Network and Germany's Bundeswehr upgrades setting procurement precedence. Eastern members prioritize rapid fielding of interoperable radios in response to regional security shifts, underscoring sustained demand. Gulf Cooperation Council states in the Middle East continue selective high-ticket buys, as seen in the UAE-Thales software-defined-radio plant that localizes production. Africa remains nascent, yet peacekeeping and border-security funds generate sporadic orders, ensuring the geographic footprint of the vehicle intercom system market remains diverse.

  1. Thales Group
  2. Chelton Limited
  3. L3Harris Technologies, Inc.
  4. Elbit Systems Ltd.
  5. David Clark Company
  6. INVISIO AB
  7. HM Electronics, Inc.
  8. Aselsan A.S.
  9. Leonardo DRS, Inc.
  10. Gentex Corporation
  11. SyTech Corporation
  12. WolfElec Ltd.
  13. TELDAT, S.A.U
  14. Communications-Applied Technology (C-AT)
  15. Setcom Corporation
  16. Axnes AS
  17. EID S.A
  18. General Dynamics Mission Systems, Inc. (General Dynamics Corporation)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Proliferation of network-centric warfare doctrines
    • 4.2.2 Rising defense modernization budgets in APAC and MENA
    • 4.2.3 Shift from analog to IP-based digital intercoms
    • 4.2.4 Growing demand for wireless crew-mobility solutions
    • 4.2.5 Need for low-SWaP intercoms for unmanned ground vehicles
    • 4.2.6 Adoption of AI-enabled noise-cancellation and voice analytics
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Supply-chain exposure to rare-earth electronic component
    • 4.3.2 Electromagnetic-interference compliance burden
    • 4.3.3 Cyber-hardening costs for IP intercoms in tactical networks
    • 4.3.4 Proprietary interface lock-in slowing multi-vendor integration
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Military Vehicles
    • 5.1.2 Emergency and Public Safety Vehicles
    • 5.1.3 Commercial and Industrial Trucks
    • 5.1.4 Airport Ground-Support Equipment
    • 5.1.5 Construction and Mining Equipment
  • 5.2 By Component Type
    • 5.2.1 Headsets and Handsets
    • 5.2.2 Crew and Control Stations
    • 5.2.3 Radio Interface/Gateway Units
    • 5.2.4 Central Processing Units and Networking Hubs
    • 5.2.5 Cables, Ancillaries and Software
  • 5.3 By Type
    • 5.3.1 Wired
    • 5.3.2 Wireless
  • 5.4 By Technology
    • 5.4.1 Analog
    • 5.4.2 Digital
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Russia
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.2 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.3 Turkey
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Thales Group
    • 6.4.2 Chelton Limited
    • 6.4.3 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.4.4 Elbit Systems Ltd.
    • 6.4.5 David Clark Company
    • 6.4.6 INVISIO AB
    • 6.4.7 HM Electronics, Inc.
    • 6.4.8 Aselsan A.S.
    • 6.4.9 Leonardo DRS, Inc.
    • 6.4.10 Gentex Corporation
    • 6.4.11 SyTech Corporation
    • 6.4.12 WolfElec Ltd.
    • 6.4.13 TELDAT, S.A.U
    • 6.4.14 Communications-Applied Technology (C-AT)
    • 6.4.15 Setcom Corporation
    • 6.4.16 Axnes AS
    • 6.4.17 EID S.A
    • 6.4.18 General Dynamics Mission Systems, Inc. (General Dynamics Corporation)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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