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유럽의 진공 펌프 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Vacuum Pump - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽 진공 펌프 시장 규모는 2025년에 22억 6,000만 달러로 평가되었고 2026년 24억 달러에서 2031년까지 32억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.05%를 나타낼 전망입니다.

Europe Vacuum Pump-Market-IMG1

본 보고서는 펌프의 유형(회전식 진공 펌프, 왕복식 진공 펌프 등), 진공도(저진공(10?³ Mbar 이상), 중진공(10?³-10?? Mbar), 고진공 및 초고진공(10?? Mbar 미만)),최종 사용자 산업(반도체 및 전자, 석유 및 가스/에너지, 기타), 구동/윤활 방식(오일 씰식 펌프, 드라이 펌프), 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 진공 펌프 시장 동향 및 인사이트

반도체 및 MEMS 팹의 확장이 급증

세계 반도체 생산량의 20%를 확보하려는 유럽의 노력이 전례 없는 진공 수요를 견인하고 있습니다. 세계파운드리(GlobalFoundries)는 드레스덴의 생산 능력을 연간 150만 장의 웨이퍼로 확대하기 위해 11억 유로(12억 달러)를 투자하고 있으며, 한편,인피니온은 50억 유로(54억 달러)를 투입한 ‘스마트 파워 팹’을 2026년에 가동할 예정입니다. 두 시설 모두 최첨단 노드를 위해 10??mbar의 기본 압력을 규정하고 있습니다. 넥스페리아의 SiC/GaN 시설과 같은 새로운 와이드 밴드갭 제조 라인에서는 입자 관리의 허용 오차가 더욱 엄격해지면서 터보 분자 펌프의 보급률이 높아지고 있습니다. 그 결과, 유럽의 진공 펌프 시장은 펌프와 오염 제거 및 상태 모니터링 모듈을 통합한, 유량이 높고 오염이 없는 시스템을 중심으로 재편되고 있습니다.

클린 공정에서의 드라이(오일 프리) 펌프로의 전환

EU 규정 2024/573에 따라 장쇄 PFAS 윤활유가 단계적으로 폐지되고 회수 의무가 부과됨에 따라, 오일 씰식 펌프에서 드라이 펌프로의 전환이 가속화되고 있습니다. 드라이 스크류, 클로, 스크롤 기술은 증기로 인한 오염을 줄이고 폐기 비용을 절감합니다. 이는 더욱 엄격해진 위험 분석 감사에 직면한 제약 및 식품 가공 업체들에게 중요한 판매 포인트입니다. Pfeiffer Vacuum과 같은 OEM 제조업체들은 익숙한 유지보수 주기를 유지하면서 PFAS 노출 위험을 제거하는 ‘DuoVane’ 오일 프리 로터리 설계를 통해 이에 대응하고 있습니다. 규정 준수 기한이 다가옴에 따라, 유럽 진공 펌프 시장의 참여 기업들은 개조 서비스 및 예측 유지보수 구독을 통해 수익 창출을 도모하고 있습니다.

첨단 드라이/터보 펌프의 고액 설비 투자(CAPEX)

터보 분자 펌프는 자기 베어링 및 위치 제어의 복잡성을 반영하여 오일 씰 방식의 로터리 유닛보다 3-5배의 비용이 듭니다. PFAS 프리 씰은 부품 원가를 15-25% 상승시키기 때문에 투자 회수 기간이 장기화되는 중소기업에서의 도입이 주춤하고 있습니다. 반도체 업계에서는 이러한 비용 증가를 흡수하고 있지만, 비용에 민감한 패키징, 플라스틱, 목공 분야의 각 생산 라인에서는 업그레이드가 미뤄지고 있어, 유럽 진공 펌프 시장에서 하이엔드 모델의 단기적인 보급은 제한적인 상황입니다.

부문 분석

2025년, 로터리 베인 방식은 매출의 31.45%를 차지하며 유럽 진공 펌프 시장에서 가장 큰 점유율을 확립했습니다. 이 친숙한 구조는 10-1-10-3 mbar의 진공도면 충분한 포장, 자재관리 및 일반 산업용도로 이용되고 있습니다. 반면, 반도체 제조 공장, 양자 컴퓨팅 연구소, 표면 과학용 장비 등에서는 초고진공이 요구되므로, 터보 분자 펌프는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.42%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 파이퍼(Pfeiffer)사의 ‘DuoVane’과 같은 하이브리드 로터리 스크류 방식은 포트 간 호환성을 유지하면서 오일 프리 운전을 실현하여 전환 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다.

동적 배기 기술 분야에서는 터보 펌프, 확산 펌프, 이젝터 기술이 10-7mbar 미만의 틈새 시장을 커버하고 있어 고가 정책이 정당화되고 있습니다. 포획식 펌프(게터 및 크라이오 펌프)는 중력파 관측소 및 냉원자 시스템을 위해 측정 범위를 10-1°mbar까지 확장합니다. 전문적인 요구 사항이 증가함에 따라, 유럽 진공 펌프 시장에서 동적 펌프 및 포집식 펌프 부문은 출하량은 적지만, 2030년 이후에는 금액 기준으로 로터리식 펌프의 매출을 능가할 것으로 예측됩니다.

2025년에는 식품 포장 및 열 성형 라인을 주축으로, 저진공 용도가 매출의 45.30%를 차지했습니다. 중진공 용도(코팅, 분석 기기, 기존 반도체 제조 공정)는 10-3-10-7 mbar 범위에 이르며, 백킹 펌프로 루츠 블로어 및 다단식 드라이 스크류가 통합되어 있습니다. 한편, 첨단 로직 노드, EUV 리소그래피, MBE 시스템의 확대에 따라 고진공 및 초고진공 부문은 연평균 성장률(CAGR) 8.35%로 성장하고 있습니다.

양자 컴퓨팅 프로토타입의 경우, 현재 10?¹ mbar의 연속적인 환경이 요구되고 있어, 베이킹이 가능한 챔버와 아웃가스 발생이 적은 펌프 소재가 필요합니다. 따라서 유럽의 초고진공 서비스 시장 규모는 유럽연구위원회(ERC)의 프로그램과 연동하여 확대되고 있는 반면, 고진공 시장의 성장은 12nm 이하의 AI 칩 생산량과 병행하여 진행되고 있습니다. 이에 대응하여 각 공정 장비 제조업체들은 전단 진공에서 터보 단으로 캐스케이드 연결이 가능한 모듈식 펌프 랙을 제공함으로써 설치 면적을 축소하고 유지보수를 간소화하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the europe vacuum pump market size was valued at USD 2.26 billion in 2025 and estimated to grow from USD 2.4 billion in 2026 to reach USD 3.22 billion by 2031, at a CAGR of 6.05% during the forecast period (2026-2031).

Europe Vacuum Pump - Market - IMG1

This report is Segmented by Pump Type (Rotary Vacuum Pumps, Reciprocating Vacuum Pumps, and More), Vacuum Level (Rough Vacuum (>=10-3 Mbar), Medium Vacuum (10-3 - 10-7 Mbar), High and Ultra-High Vacuum (<10-7 Mbar)), End-User Industry (Semiconductor and Electronics, Oil and Gas / Energy, and More), Drive/Lubrication (Oil-Sealed Pumps, Dry Pumps), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Vacuum Pump Market Trends and Insights

Surge in Semiconductor and MEMS Fab Expansions

Europe's push to secure 20% of global chip output drives unprecedented vacuum demand. GlobalFoundries is investing EUR 1.1 billion (USD 1.2 billion) to raise Dresden capacity to 1.5 million wafers annually, while Infineon's EUR 5 billion (USD 5.4 billion) Smart Power Fab comes online in 2026, each specifying 10-7 mbar base pressures for advanced nodes. New wide-band-gap lines such as Nexperia's SiC/GaN facility tighten particulate-control tolerances, lifting turbomolecular pump penetration. The Europe vacuum pump market therefore realigns around high-flow, contamination-free systems that bundle pumps with abatement and condition-monitoring modules.

Shift Toward Dry, Oil-Free Pumps in Clean Processes

EU Regulation 2024/573 phases out long-chain PFAS lubricants and imposes recovery mandates, accelerating the migration from oil-sealed to dry pumps. Dry screw, claw, and scroll technologies mitigate vapor contamination and lower disposal costs, a key selling point for pharmaceutical and food processors facing stricter hazard-analysis audits. OEMs such as Pfeiffer Vacuum respond with DuoVane oil-free rotary designs that retain familiar maintenance intervals while eliminating PFAS exposure risks. As compliance windows close, Europe vacuum pump market participants monetize retrofit services and predictive-maintenance subscriptions.

High CAPEX of Advanced Dry/Turbo Pumps

Turbomolecular pumps cost 3-5 times more than oil-sealed rotary units, reflecting magnetic-bearing and position-control complexity. PFAS-free seals add 15-25% to bill-of-materials, slowing adoption in SMEs with stretched payback horizons. Although semiconductors absorb these premiums, cost-sensitive packaging, plastics, and woodworking lines defer upgrades, limiting near-term penetration for high-end models in the Europe vacuum pump market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Pharma and Biotech Freeze-Drying Capacity Build-Out
  2. Hydrogen-Electrolyser Gigafactories Need High Vacuum
  3. Asian Import Price Pressure Squeezing Margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Rotary vane designs held 31.45% revenue in 2025, underpinning the largest slice of the Europe vacuum pump market. The familiar architecture serves packaging, material handling, and general industrial tasks where 10-1 to 10-3 mbar suffices. Yet turbomolecular units post a 7.42% CAGR through 2031 as fabs, quantum-computing labs, and surface-science tools impose ultra-high vacuum thresholds. Hybrid rotary-screw designs such as Pfeiffer's DuoVane promise oil-free operation while preserving port-to-port interchangeability, easing migration costs.

Within kinetic pumping, turbo, diffusion, and ejector technologies fill the <10-7 mbar niche, justifying premium price-points. Entrapment pumps-getter and cryo-extend the spectrum to 10-1° mbar for gravitational-wave observatories and cold-atom systems. As specialist requirements proliferate, the Europe vacuum pump market size for kinetic and entrapment categories is projected to outgrow rotary sales by value after 2030, even though volumetric shipments remain lower.

Rough-vacuum duties represented 45.30% revenue in 2025, anchored by food packaging and thermoforming lines. Medium vacuum applications-coatings, analytical instruments, legacy semiconductor steps-span 10-3 to 10-7 mbar and integrate roots-blowers or multistage dry screws as backing pumps. High and ultra-high segments, however, are growing at an 8.35% CAGR as advanced logic nodes, EUV lithography, and MBE systems scale.

Quantum-computing prototypes now specify continuous 10-1° mbar environments, necessitating bakeable chambers and low-outgassing pump materials. The Europe vacuum pump market size for ultra-high vacuum services thus expands alongside European Research Council programs, while high-vacuum growth parallels AI chip volumes at 12 nm and below. Process toolmakers respond by offering modular pump racks that cascade from fore-vacuum to turbo stages, compressing footprint and simplifying service.

Complete Report Scope:

  • By Pump Type
    • Rotary Vacuum Pumps
      • Rotary Vane Pumps
      • Screw and Claw Pumps
      • Roots Pumps
    • Reciprocating Vacuum Pumps
      • Diaphragm Pumps
      • Piston Pumps
    • Kinetic Vacuum Pumps
      • Ejector Pumps
      • Turbomolecular Pumps
      • Diffusion Pumps
    • Dynamic Pumps
      • Liquid Ring Pumps
      • Side Channel Pumps
    • Specialised / Entrapment Pumps
      • Getter Pumps
      • Cryogenic Pumps
  • By Vacuum Level
    • Rough Vacuum (>=10-3 mbar)
    • Medium Vacuum (10-3 - 10-7 mbar)
    • High and Ultra-High Vacuum (<10-7 mbar)
  • By End-user Industry
    • Semiconductor and Electronics
    • Oil and Gas / Energy
    • Chemical and Petrochemical
    • Pharmaceutical and Biotechnology
    • Food and Beverage Packaging
    • Power Generation
    • Wood, Paper and Pulp
    • Other Manufacturing (Automotive, Aerospace, etc.)
  • By Drive / Lubrication
    • Oil-Sealed Pumps
    • Dry (Oil-free) Pumps
      • Dry Scroll Pumps
      • Dry Screw Pumps
      • Dry Claw Pumps
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Atlas Copco AB
  2. Edwards Vacuum
  3. Flowserve Corporation
  4. Busch Group
  5. Pfeiffer Vacuum GmbH
  6. ULVAC Inc.
  7. Becker Pumps
  8. Tsurumi Manufacturing Co. Ltd
  9. Ingersoll Rand
  10. Gardner Denver
  11. Leybold GmbH
  12. Elmo Rietschle
  13. Ebara Corporation
  14. Kinney Vacuum
  15. Italvacuum
  16. Chart Industries (Cryogenic)
  17. Demaco (Cryogenic)
  18. Becker Pumps
  19. Oerlikon Leybold Vacuum
  20. Edwards Vacuum

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in semiconductor and MEMS fab expansions
    • 4.2.2 Shift toward dry, oil-free pumps in clean processes
    • 4.2.3 Pharma and biotech freeze-drying capacity build-out
    • 4.2.4 Hydrogen-electrolyser gigafactories need high vacuum
    • 4.2.5 EU battery gigafactory scale-up ("Fit-for-55")
    • 4.2.6 Quantum-computing labs requiring UHV chambers
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High CAPEX of advanced dry/turbo pumps
    • 4.3.2 Asian import price pressure squeezing margins
    • 4.3.3 Shortage of certified vacuum-systems technicians
    • 4.3.4 PFAS lubricant regulations raising compliance cost
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Pump Type
    • 5.1.1 Rotary Vacuum Pumps
      • 5.1.1.1 Rotary Vane Pumps
      • 5.1.1.2 Screw and Claw Pumps
      • 5.1.1.3 Roots Pumps
    • 5.1.2 Reciprocating Vacuum Pumps
      • 5.1.2.1 Diaphragm Pumps
      • 5.1.2.2 Piston Pumps
    • 5.1.3 Kinetic Vacuum Pumps
      • 5.1.3.1 Ejector Pumps
      • 5.1.3.2 Turbomolecular Pumps
      • 5.1.3.3 Diffusion Pumps
    • 5.1.4 Dynamic Pumps
      • 5.1.4.1 Liquid Ring Pumps
      • 5.1.4.2 Side Channel Pumps
    • 5.1.5 Specialised / Entrapment Pumps
      • 5.1.5.1 Getter Pumps
      • 5.1.5.2 Cryogenic Pumps
  • 5.2 By Vacuum Level
    • 5.2.1 Rough Vacuum (>=10-3 mbar)
    • 5.2.2 Medium Vacuum (10-3 - 10-7 mbar)
    • 5.2.3 High and Ultra-High Vacuum (<10-7 mbar)
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Semiconductor and Electronics
    • 5.3.2 Oil and Gas / Energy
    • 5.3.3 Chemical and Petrochemical
    • 5.3.4 Pharmaceutical and Biotechnology
    • 5.3.5 Food and Beverage Packaging
    • 5.3.6 Power Generation
    • 5.3.7 Wood, Paper and Pulp
    • 5.3.8 Other Manufacturing (Automotive, Aerospace, etc.)
  • 5.4 By Drive / Lubrication
    • 5.4.1 Oil-Sealed Pumps
    • 5.4.2 Dry (Oil-free) Pumps
      • 5.4.2.1 Dry Scroll Pumps
      • 5.4.2.2 Dry Screw Pumps
      • 5.4.2.3 Dry Claw Pumps
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Netherlands
    • 5.5.7 Russia
    • 5.5.8 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Atlas Copco AB
    • 6.4.2 Edwards Vacuum
    • 6.4.3 Flowserve Corporation
    • 6.4.4 Busch Group
    • 6.4.5 Pfeiffer Vacuum GmbH
    • 6.4.6 ULVAC Inc.
    • 6.4.7 Becker Pumps
    • 6.4.8 Tsurumi Manufacturing Co. Ltd
    • 6.4.9 Ingersoll Rand
    • 6.4.10 Gardner Denver
    • 6.4.11 Leybold GmbH
    • 6.4.12 Elmo Rietschle
    • 6.4.13 Ebara Corporation
    • 6.4.14 Kinney Vacuum
    • 6.4.15 Italvacuum
    • 6.4.16 Chart Industries (Cryogenic)
    • 6.4.17 Demaco (Cryogenic)
    • 6.4.18 Becker Pumps
    • 6.4.19 Oerlikon Leybold Vacuum
    • 6.4.20 Edwards Vacuum

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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