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시장보고서
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스페인의 포장 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Spain Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 스페인 포장 시장 규모는 2026년에 225억 8,000만 달러에 이르고, 2031년까지 277억 5,000만 달러로 확대한다고 예측되고 있어 예측 기간 중 연평균 복합 성장률(CAGR)은 4.21%가 될 전망입니다

본 보고서는 소재별(종이 및 판지, 플라스틱, 기타), 제품 유형별(종이 및 판지 제품, 플라스틱 제품, 기타), 포장 형태별(경질, 연질), 그리고 최종 사용자별(식품, 음료, 의약품 및 의료, 퍼스널케어 및 화장품, 산업·화학, 농업, 자동차, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
2025년 첫 7개월 동안, 농업·식품 부문은 120억 5,400만 유로의 무역 흑자를 기록했으며, 이는 국내 상품 수출 총액의 18.65%에 해당합니다. 이러한 수출 호조에 힘입어 골판지 운송 상자, 무균 카톤, 진공 스킨 필름에 대한 기초 수요가 확보되고 있습니다. EU 및 아시아 시장을 대상으로 하는 올리브 오일, 와인, 돼지고기는 ISPM 15 목재 포장 규정을 준수해야 하므로, 이에 따라 인증된 팔레트와 열처리된 골판지 시트의 채택이 확대되고 있습니다. 알리칸테에 위치한 스마핏 카파(Smarfit Kappa)사의 5,400만 유로(6,460만 달러) 규모의 백인박스(Bag-in-Box) 공장은 벌크 와인 유통에 맞추어 생산 능력을 확충하고 있습니다. 수출이 국내 소매 시장의 침체로부터 제지 공장을 보호하고 있기 때문에 가공업체들은 팔레트당 운송 비용을 절감할 수 있는 경량 고강도 라이너 보드로의 전환을 추진하고 있습니다. 그 결과, 스페인의 포장 시장은 개인 소비가 둔화되더라도 견고하고 통화 다각화된 수요 기반의 혜택을 누리고 있습니다.
소포 처리량은 2024년에 13억 300만 개에 달할 것으로 예상되며, 2025년에는 5.4% 더 증가할 것으로 전망되어 골판지 우편 봉투, 에어 쿠션 필름, 무단 개봉 방지 스티커에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 마드리드와 바르셀로나 주변에 위치한 아마존과 인디텍스의 물류 허브는 공급업체에 다음 날 납품을 요구하고 있으며, 이로 인해 지역 각지의 골판지 공장에서 자동화 설비 업데이트가 가속화되고 있습니다. 아마존 유럽이 도입한 몬디(Mondi)사의 재활용 가능한 종이 완충재가 포함된 메일러는 낙하 내구성을 저해하지 않으면서도 경량 종이 솔루션이 플라스틱 기포 완충재를 대체할 수 있음을 보여줍니다. 전자상거래의 급속한 성장으로 스페인 포장 시장에는 추가적인 수요가 유입되고 있으며, 디지털 인쇄, 최종 공정에서의 맞춤 제작, 반품이 가능한 포맷을 통합한 가공 업체들에게는 호재가 되고 있습니다.
2025년 10월 기준 펄프, 종이, 판지의 생산자물가지수는 팬데믹 이전 수준보다 8.5% 높은 상태를 유지하고 있으며,플라스틱 수지 가격은 2022년 중반 톤당 528유로(632달러)에서 1년 후 323유로(387달러)로 변동한 뒤, 톤당 400유로(479달러) 전후로 안정되었습니다. 이러한 변동은 장기 공급 계약을 저해할 뿐만 아니라, 헤지 수단이 제한적인 중소 가공업체들을 현금 흐름 곤란에 몰아넣고 있습니다. 인터내셔널 페이퍼(International Paper)사의 마드리드 공장에서는 CO2 배출량을 50% 감축하는 것을 목표로 한 바이오매스 보일러 프로젝트가 진행되고 있지만, 에너지는 여전히 불확실한 요소 중 하나입니다. 따라서 수요가 확대되고 있음에도 불구하고 원자재 가격 변동이 지속되고 있는 것이 스페인 포장 시장의 성장세를 둔화시키고 있습니다.
2025년, 플라스틱 포장은 스페인 포장 시장에서 54.54%의 점유율을 차지하며, 여기에는 플렉서블 필름, 병, 캡 등이 포함됩니다. 각 브랜드 소유 기업들이 세제 혜택을 요구하고 EU의 재활용 가능성에 관한 규제에 대비하는 가운데, 종이 및 판지는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.32%로 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 스페인의 종이 포장 시장 규모는 재활용 가능한 배리어 종이의 생산 능력을 확충하는 몬디(Mondi)사의 3,000만 유로(3,600만 달러) 규모의 사라고사 공장 개보수 등 투자의 혜택을 받고 있습니다. 금속은 무한히 재활용 가능한 특성으로 인해 통조림 식품 및 음료 분야에서 틈새 시장 지위를 유지하고 있습니다. 한편, 용기용 유리는 비드라라(Vidrala)사의 49%에 달하는 칼렛 사용률에 힘입어 고급 와인 및 증류주 수요의 호조를 타고 있습니다. 폴리에틸렌과 폴리프로필렌은 라이너나 전자레인지용 트레이의 주력 소재로서의 지위를 유지하고 있으나, 경량화 설계로 인해 세금 부담이 경감되고 있습니다. 폴리염화비닐과 폴리스티렌은 규제 압박으로 시장 점유율이 하락하며, 성형 섬유나 PET 대체 소재로 대체되고 있습니다.
2023년, 각 컨버터 기업들은 스페인의 제지 공장에 2억 8,800만 유로(3억 4,500만 달러)를 투자했으며, 그 중 4분의 1은 평량 감소와 재생 소재 함유율 향상을 도모하는 혁신에 투입되었습니다. 스마핏 웨스트록(Smarmfit-Westlock)사의 나바라 공장 제지 기계 개조를 통해 크라프트 라이너의 평량 유연성이 확대되고, 1톤당 에너지 소비량이 감소할 전망입니다. 금속 캔 공급업체들은 일회용 플라스틱 지침을 준수하는 PET 재질의 테더가 부착된 캡과 마찬가지로, 경량 엔드캡 및 테더가 부착된 탭의 채택을 추진하고 있습니다. 전반적으로, 세제상의 우대 조치와 순환 경제에 대한 노력 덕분에 플라스틱이 여전히 그 규모를 유지하고 있음에도 불구하고, 종이는 스페인 포장 시장의 성장 동력으로서 확고한 입지를 다지고 있습니다.
2025년, 스낵용 파우치, 냉동식품용 필름, 의약품용 라미네이트 등을 통해 유연성 플라스틱은 스페인 포장 시장 점유율의 36.92%를 차지했습니다. 그러나 패스트푸드점과 관광 산업의 회복을 배경으로 일회용 종이컵, 종이 그릇,종이 랩은 연평균 성장률(CAGR) 6.46%로 확대될 것으로 예측됩니다. 골판지 상자는 여전히 수량 면에서 1위를 차지하고 있습니다. 스페인에서는 2023년에 604만 9,000톤의 종이 및 판지가 생산되었으며, 그 3분의 2가 포장 산업에 공급되었습니다. 접이식 카톤은 화장품 및 과자류에 사용되고 있으며, 쿼드팩(Quadpack)사는 진열 시 어필력을 높이기 위한 PMMA 재질 용기용 사출 성형 설비에 200만 유로(240만 달러)를 투자했습니다.
PET 병과 폴리프로필렌 캡이 주류를 이루는 경질 플라스틱 분야에서는 과세 조치와 EU 지침을 모두 충족하기 위해 경량화와 끈이 달린 캡으로의 전환이 진행되고 있습니다. Plastipak 등의 PET 프리폼 제조업체는 현지 충전 업체에 공급하는 한편, Coveris는 분리하기 쉬운 종이 및 플라스틱 복합재를 선보이고 있습니다. Ball과 Crown이 공급하는 알루미늄 음료 캔은 수제 맥주와 에너지 드링크 수요를 배경으로, 100% 재활용 가능하다는 특징을 살려 성장을 이어가고 있습니다. 고급 와인 시장에서는 유리 용기가 여전히 확고한 입지를 유지하고 있으며, 비드라라(Vidrala)사의 새로운 컬러 팔레트가 차별화를 꾀하고 있습니다. 스페인 포장 시장에서 그물망 및 유연성 있는 플라스틱은 수량 기준으로는 여전히 1위를 유지하고 있지만, 상대적 성장률에서는 종이 식기가 1위를 차지하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the spain packaging market size reached USD 22.58 billion in 2026 and is projected to climb to USD 27.75 billion by 2031, translating into a 4.21% CAGR over the forecast period.

This report is Segmented by Material Type (Paper and Paperboard, Plastic, and More), Product Type (Paper and Paperboard Products, Plastic Products, and More), Packaging Format (Rigid, and Flexible), and End-User (Food, Beverage, Pharmaceuticals and Medical, Personal Care and Cosmetics, Industrial and Chemical, Agriculture, Automotive, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
The agri-food sector delivered a EUR 12.054 billion trade surplus in the first seven months of 2025, equal to 18.65% of national merchandise exports, and that export pull locks in baseline demand for corrugated shippers, aseptic cartons, and vacuum-skin films. Olive oil, wine, and pork bound for EU and Asian markets must comply with ISPM 15 wood-packaging rules, pushing adoption of certified pallets and heat-treated corrugated sheets. Smurfit Kappa's EUR 54 million (USD 64.6 million) bag-in-box plant in Alicante adds capacity tuned to bulk wine flows. Because exports shield mills from slow domestic retail, converters are upgrading to lightweight high-strength linerboard that trims freight costs per pallet. As a result, the Spain packaging market benefits from a resilient, currency-diversified demand base even when consumer spending eases.
Parcel traffic reached 1.303 billion in 2024 and should add another 5.4% in 2025, intensifying needs for corrugated mailers, air-cushion films, and tamper-evident seals. Amazon and Inditex fulfillment hubs around Madrid and Barcelona press suppliers for next-day lead times, which is accelerating automation upgrades among regional box plants. Mondi's recyclable paper-padded mailer, rolled out by Amazon Europe, illustrates how lightweight paper solutions can replace plastic bubble wrap without sacrificing drop resistance. The e-commerce boom funnels incremental volume into the Spain packaging market while rewarding converters that integrate digital printing, late-stage customization, and return-ready formats.
The producer price index for pulp, paper, and paperboard remained 8.5% above pre-pandemic levels in October 2025, and plastic resin swung from EUR 528 (USD 632) per tonne in mid-2022 to EUR 323 (USD 387) per tonne a year later, before stabilizing near EUR 400 (USD 479) per tonne. Such turbulence undermines long-term supply contracts and pushes small converters with limited hedging tools into cash-flow stress. Energy remains another wild card, despite biomass boiler projects at International Paper's Madrid mill designed to cut CO2 by 50%. Persistent raw-material volatility therefore subtracts momentum from the Spain packaging market even as demand grows.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Plastic packaging held 54.54% of the Spain packaging market in 2025, spanning flexible films, bottles, and closures. Paper and paperboard are forecast to post the fastest 5.32% CAGR through 2031 as brand owners seek tax relief and prepare for EU recyclability rules. The Spain packaging market size for paper grades benefits from investments such as Mondi's EUR 30 million (USD 36 million) Zaragoza upgrade that adds recyclable barrier papers. Metal retains a niche in canned foods and beverages thanks to infinite recyclability, while container glass rides premium wine and spirits demand, supported by Vidrala's 49% cullet rate. Polyethylene and polypropylene continue as workhorses for liners and microwaveable trays, though lightweight designs mitigate tax exposure. Polyvinyl chloride and polystyrene slide under regulatory pressure, replaced by molded fiber and PET alternatives.
Converters poured EUR 288 million (USD 345 million) into Spanish paper mills in 2023, with a quarter earmarked for innovation that lowers basis weights and boosts recycled content. Smurfit WestRock's Navarra machine rebuild will widen kraftliner grammage flexibility, reducing energy per tonne. Metal-can suppliers pursue lightweight ends and tethered tabs, mirroring PET tethered closures that comply with the Single-Use Plastics Directive. Overall, tax incentives and circular commitments slot paper firmly into the Spain packaging market growth engine, even as plastics maintain scale.
Flexible plastics captured 36.92% of the Spain packaging market share in 2025 through snack pouches, frozen-food films, and pharmaceutical laminates. Yet single-use paper cups, bowls, and wraps are expected to expand at a 6.46% CAGR on the back of quick-service restaurants and revived tourism. Corrugated boxes still command volume leadership; Spain produced 6.049 million tonnes of paper and cardboard in 2023, two-thirds of which fed the packaging chain. Folding cartons cater to cosmetics and confectionery; Quadpack invested EUR 2 million (USD 2.4 million) in injection capacity for PMMA jars that elevate shelf appeal.
Rigid plastics, dominated by PET bottles and polypropylene closures, pivot toward lightweighting and tethered caps to satisfy both taxation and EU directives. PET preform makers such as Plastipak supply local fillers, while Coveris rolls out easily separable paper-plastic laminates. Aluminum beverage cans, supplied by Ball and Crown, grow on the back of craft beer and energy drinks, taking advantage of their 100% recyclability. Glass remains entrenched in premium wine, with Vidrala's new color palette offering differentiation. Net, flexible plastics maintain primacy in Spain packaging market volume, but paper serviceware now leads relative growth.