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시장보고서
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인도네시아의 크롤러식 토공 기계 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)Indonesia Crawler Earthmoving Machines - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 인도네시아의 크롤러식 토공 기계 시장 규모는 2025년에 11억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년 11억 7,000만 달러에서 2031년까지 14억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR 4.32%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 장비 유형별(굴삭기, 불도저, 그레이더, 덤프트럭 등), 구동 방식별(내연기관 등), 유통 채널별(직접 판매, 딜러·유통업체 네트워크), 최종 이용 산업별(건설업, 광업·채석업, 기타) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(대)으로 제시되어 있습니다.
누산타라는 막대한 예산을 배정하고 있으며, 최근 토공 공사에 대한 추가 예산 배정을 수반하는 새로운 단계가 시작되었습니다. 유료 도로 확장 계획 전체는 축소되고 있지만, 업계가 집중적인 메가 프로젝트로 전환되고 있기 때문에 좁은 현장에서의 지속적인 작업에 필수적인 대형 굴삭기 및 불도저에 대한 견조한 수요가 유지되고 있습니다. ‘300만 호 주택 계획’의 일환으로 추진되고 있는 메카르타의 야심 찬 주택 건설은 고층 주택 건설의 선구자로서, 심층 기초 공사에 적합한 크롤러식 중장비 수요를 더욱 확대시키고 있습니다. 자바 섬 가스 파이프라인의 완공은 대형 트렌치 굴삭기의 중요성을 부각시켰을 뿐만 아니라, 향후 예정된 마세라 LNG 프로젝트의 토목 공사 패키지에 대한 기준을 확립했습니다. 이러한 사업들이 맞물려 고속도로 건설비 감소를 상쇄하고, 대용량 크롤러식 중장비에 대한 안정적인 수주 파이프라인을 확보하고 있습니다.
발레 인도네시아는 거액을 넘는 자금 조달 확약을 확보했으며, CNGR도 막대한 자금 조달에 성공했습니다. 이는 전기차(EV) 공급망과 밀접하게 연결된 광업 사이클의 장기화를 여실히 보여주고 있습니다. RKAB의 생산 할당량이 하향 조정되었음에도 불구하고, 인도네시아는 니켈 생산량을 높은 수준으로 끌어올릴 태세를 갖추고 있습니다. 이를 달성하기 위해서는 가혹한 가동 주기에 대응할 수 있는 굴삭기를 활용하고, 덮개 토사를 적극적으로 제거해야 합니다. 정책 주도형 공급 규제로 인해 단기적인 변동이 발생하고 있지만, 하류 부문의 규제 요건과 수십억 달러 규모의 HPAL 프로젝트가 맞물려 예측 기간을 훨씬 뛰어넘는 견조한 기계 수요가 확보되고 있습니다.
중장비 판매는 석탄 및 니켈 가격 변동이 원인으로 보이는 감소 추세를 보였습니다. 경기 침체기에는 중소규모 도급업체들이 중장비 대출 상환에 어려움을 겪어, 크롤러식 중장비를 매각할 수밖에 없는 사례가 종종 나타납니다. 이러한 움직임은 중고 기계의 가치를 떨어뜨릴 뿐만 아니라 시장의 변동성을 여실히 드러내고 있습니다. 이에 반해 대형 광산 기업들은 다양한 광상 간 재배치가 가능한 범용성이 높은 굴삭기·불도저 조합을 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 그러나 이들 기업의 총 지출은 여전히 상품 가격 예측과 밀접하게 연결되어 있습니다. 한편, 각 OEM 업체들은 건설기계 렌탈 사업으로 전략적으로 다각화를 추진하고 있으며, 이러한 움직임으로 인해 수요가 수출 수익보다는 정부 예산에 연동되는 양상을 보이고 있습니다.
2025년에도 인도네시아의 크롤러식 토공 기계 시장 점유율의 53.82%를 굴삭기가 차지했습니다. 이는 니켈 광산의 표토 제거, 자바 섬 가스 파이프라인의 도랑 파기, 그리고 ‘300만 호 주택’ 프로젝트의 타워 건설에 필요한 기초 공사에 굴삭기가 사용되고 있기 때문입니다. 불도저는 푸드 에스테이트 프로젝트, IKN(신수도)의 토지 평탄화, 마세라 LNG 프로젝트 초기 단계의 토공 공사로 인해 높은 견인력을 요하는 기계에 대한 수요가 견인될 것으로 예상되어, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.76%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 불도저 시장의 성장은 대통령령 제110/2025호와 밀접한 관련이 있습니다. 이 명령은 탄소 할당량에 상한을 설정하고, 사업자에게 연료 소비량이 많은 스크레이퍼를 폐지하며, 1회 적재 주기당 최대 10%의 배출량을 감축할 수 있는 전기유압식 D8-D10급 기종으로의 전환을 촉진하고 있습니다.
각 OEM사의 혁신은 배출 가스 규제가 엄격한 도시 지역을 위한 전동 미니 굴삭기와, 광산 벤치 작업을 위한 원격 블레이드 제어 기능을 갖춘 고출력 도저에 중점을 두고 있습니다. 언더카리지 어셈블리에 대한 수입 관세로 인해, 프레임 및 트랙 그룹의 국내 제조에 있어 현지 생산의 경제성은 여전히 양호합니다. 렌탈 차량은 운송성과 폭넓은 작업 적응성을 모두 갖추고, 가동 중지 일수를 최소화할 수 있다는 점에서 30톤급 굴삭기에 편중되어 있습니다. 한편, 광산 기업들은 수명이 긴 광상에 따른 회수 기간의 장기화를 활용하여 70톤 이상의 모델을 전액 구매하고 있습니다. 이러한 양극화로 인해 인도네시아의 크롤러식 토공 기계 시장에서 중량 등급별로 단계적인 수요가 유지되고 있습니다.
2025년, 인도네시아의 크롤러식 토공 기계 시장에서 내연 기관은 잘 갖춰진 연료 공급망과 운전자가 익숙한 조작성 덕분에 86.43%의 점유율을 차지했습니다. Tier 3 및 Tier 4 잠정 기준 엔진이 여전히 주류를 이루고 있지만, 2022년 이후 탄소 가격 책정으로 인해 직접적인 운영 비용 부담이 발생하면서 대체 파워트레인에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 배터리식 전기 장비는 배출 규제가 엄격한 도시 지역의 20톤급 굴삭기를 주축으로 연평균 성장률(CAGR) 8.42%로 성장을 지속하고, 있습니다. 그러나 구동용 배터리 수입 관세를 둘러싼 불확실성으로 인해 초기 비용 부담이 커지고 있어, 일부 도급업체들은 정책이 명확해질 때까지 구매를 미루고 있습니다. 하이브리드 시스템은 충전 인프라 없이 15-20%의 연료 절감을 실현함으로써 중간적인 위치를 차지하고 있습니다.
국영 전력 회사는 교대 휴식 시간 동안 크롤러식 중장비에 전력을 공급하기 위해 누산타라에 시범적인 충전 야드를 건설할 계획이며, 이는 향후 확장 가능성을 시사합니다. 코마츠나 현대 등 각 OEM 업체들은 외딴 지역의 채굴 현장에서 충전으로 인한 가동 중단 시간을 줄이기 위해 교체 가능한 배터리 팩 도입을 제안하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 칼리만탄의 표토 제거와 같은 장기 주기 작업에서는 에너지 밀도가 높고 급유 속도가 빠르다는 이유로 여전히 디젤이 선호되고 있습니다. 따라서 인도네시아의 크롤러식 토공 기계 시장 규모는 2030년까지 내연기관(ICE)이 주류를 이어갈 것으로 예상되며, 전기화는 규제가 엄격한 도시 지역에서 먼저 진행될 것으로 전망됩니다.
According to Mordor Intelligence, the indonesian crawler earthmoving machines market size was valued at USD 1.12 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 1.17 billion in 2026 to reach USD 1.44 billion by 2031, at a CAGR of 4.32% over 2026-2031.

This report is Segmented by Equipment Type (Excavators, Bulldozers, Graders, Dump Trucks, and More), Propulsion (Internal-Combustion Engine, and More), Distribution Channel (Direct and Dealer and Distributor Network), End-Use Industry (Construction, Mining and Quarrying, and Others), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).
Nusantara has earmarked a significant budget, while a new phase recently commenced with additional allocations for earthworks . Despite a reduction in overall toll-road expansions, the industry's shift towards concentrated megaprojects has sustained a robust demand for large excavators and bulldozers, essential for continuous operation on compact sites. Meikarta's ambitious housing units under the 3 Million Homes Program, spearheading the vertical-housing initiative, further amplify demand for tracked equipment suited to deep foundation work. The completion of the Java gas pipeline underscored the importance of heavy trenching machines and established a benchmark for the upcoming civil packages of Masela LNG. Collectively, these ventures have counterbalanced a decline in highway expenditures, ensuring a steady order pipeline for high-capacity crawler equipment.
Vale Indonesia secured financing commitments exceeding significant amounts, while CNGR garnered substantial funding, highlighting a prolonged mining cycle intricately linked to EV supply chains. Even with a downward revision to the RKAB production quota, Indonesia is poised to boost its nickel output to a high level. Achieving this will necessitate aggressive overburden removal, utilizing excavators designed for heavy-duty cycles. While policy-driven supply discipline has injected short-term volatility, downstream mandates, coupled with multi-billion-dollar HPAL projects, ensure robust equipment demand extending well beyond the forecast horizon.
The heavy equipment sales declined, likely due to fluctuations in coal and nickel prices. During downturns, smaller contractors often struggle to service equipment loans, leading them to liquidate crawler assets. This action not only shrinks the pool of used-machine values but also highlights the market's volatility. In response, tier-one miners are increasingly opting for versatile excavator-dozer combinations, allowing them to redeploy across different ore bodies. However, their overall spending remains closely tied to commodity price forecasts. Meanwhile, OEMs are strategically diversifying into construction rentals, a move that aligns their demand more with government budgets than with export earnings.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Excavators still held 53.82% of Indonesia's crawler earthmoving machine market share in 2025 because they are used for overburden removal at nickel pits, trenching for the Java gas pipeline, and foundation work for the 3 Million Homes towers. Bulldozers are projected to post a 7.76% CAGR through 2031 as food-estate projects, IKN site grading, and early-stage Masela LNG earthworks drive demand for high-drawbar-pull machines. Dozer advances are tied to Presidential Regulation No. 110/2025, which caps carbon allocations and pushes operators to retire fuel-hungry scrapers in favor of electro-hydraulic D8- to D10-class units that lower emissions by up to 10% per load cycle.
OEM innovation centers on electric mini-excavators for emissions-sensitive urban pockets and high-horsepower dozers with remote blade control for mining benches. Import tariffs on undercarriage assemblies keep the economics of localization favorable for the domestic fabrication of frames and track groups. Rental fleets skew toward 30-ton excavators because they balance transportability with broad job applicability, minimizing idle days. Meanwhile, mining firms acquire 70-ton-and-above models outright, leveraging longer payback horizons associated with long-life ore bodies. This dichotomy sustains tiered demand across weight classes within the Indonesian crawler earthmoving machines market.
Internal-combustion engines held 86.43% share of the Indonesian crawler earthmoving machines market in 2025 due to mature fueling networks and familiarity among operators. Tier 3 and Tier 4 interim engines remain prevalent, though carbon pricing since 2022 has introduced direct operating-cost penalties, sharpening interest in alternative powertrains. Battery-electric units exhibit an 8.42% CAGR, led by 20-ton excavators inside emission-restricted urban zones. However, uncertainty around import duties on traction batteries hinders upfront affordability, leading some contractors to defer purchases until policy clarity emerges. Hybrid systems occupy the middle ground by offering 15-20% fuel savings without a charging infrastructure.
State-owned utilities plan to build pilot charging yards at Nusantara to service crawler equipment during shift breaks, signaling future scalability. OEMs such as Komatsu and Hyundai propose swappable battery packs to mitigate charging downtimes on remote mining benches. Even so, long-cycle jobs in Kalimantan's overburden removal still favor diesel due to its higher energy density and faster refueling speed. Therefore, the Indonesian crawler earthmoving machines market size is expected to remain ICE-heavy through 2030, with electrification proceeding first in regulated urban clusters.