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마이크로파이버 탈모 억제 코팅 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Microfiber-Shedding Suppression Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장은 2025년에 5억 3,823만 달러 규모로 평가되었습니다. 2026년 5억 7,564만 달러에서 2031년까지 8억 1,228만 달러에 이르면 달할 것으로 예측됩니다.

예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.13%가 될 것으로 전망됩니다.

Microfiber-Shedding Suppression Coatings-Market-IMG1

본 보고서는 코팅 유형(폴리머계 코팅 등), 섬유 기판(폴리에스터, 나일론, 아크릴 등), 배합 형태(수성 배합 등), 최종 이용 산업(의류 및 패션 등) 및 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장 동향 및 인사이트

측정 가능한 섬유 탈락 저감에 대한 브랜드 및 소매업체의 요구 증가

브랜드의 조달 사양은 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장의 주요 수요 요인으로 작용하고 있습니다. 이는 향후 규제 위험을 현재공급업체 계약에 반영하여, 규정 준수 책임을 방적 제조업체 측으로 이전하는 역할을 합니다. 일부 스포츠 및 아웃도어 브랜드는 정량화된 섬유 탈락 저감 요건을 공급업체 사양서에 포함하고 있으며, 이로 인해 법규가 발효되기 전에 코팅 채택이 요구될 가능성이 있습니다. 국제표준화기구(ISO) 4484-1 또는 미국섬유화학자·색채학자협회(AATCC) TM212 방법에 기반한 세탁 시험 데이터를 문서화한 공급업체는 우선 공급업체 선정 협의를 지원하고, 구매자의 감사를 위해 방적 공장에 증거를 제공할 수 있습니다. 나이키, 아디다스, H&M, 갭, 마크스 앤 스펜서가 지원하는 ‘마이크로파이버 컨소시엄’의 ‘2030 로드맵’에서는 측정 가능한 섬유 조각의 감축이 기본 요건으로 자리 잡고 있습니다. 이 요건으로 인해 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장의 섬유 마감 처리 의사 결정 과정에서 성능에 대한 문서화가 보다 직접적인 상업적 역할을 수행하게 될 것입니다.

수성 및 무용제 마감 화학 약품의 채택 확대

용제 기반 시스템에서 수성 및 무용제 화학 약품으로의 전환은 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장에서 배합 재검토(리포뮬레이션)의 기회를 창출하고 있습니다. 방적 제조업체는 이러한 재처방 주기에서 모든 도포 설비를 교체하지 않고도 기존 마감 레시피에 기능성 코팅을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 기존 운영 체제에서의 전환이 더욱 현실화됩니다. 2025년 2월, Archroma, Monforts 및 BW Converting은 TexCoat G4 디지털 스프레이 도포를 통해 기존 패드 가공 공정에 비해 물, 약제 및 에너지 사용량을 최대 50%까지 절감할 수 있었다고 보고했습니다. 2025년 검토 결과, 수성 폴리우레탄 분산액이 30회의 세탁 주기 후에도 90% 이상의 항균 성능을 유지하며, 자외선 차단 지수(UPF) 50 이상의 보호 효과를 달성한 것으로 밝혀졌습니다. 또한 정밀한 스프레이 코팅을 통해 코팅량의 과다를 억제하고, 기능성 의류에서 중요한 요건인 원단의 통기성을 유지할 수도 있습니다. ‘유해 화학 물질 배출 제로(ZDHC)’, Gateway 기준 준수 및 Bluesign 인증은 배출량이 감소된 것으로 검증된 마감용 화학 약품의 조달을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

전 세계 마이크로파이버 방출 시험 프로토콜의 조화 부족

국제표준화기구(ISO) 4484-1, 미국섬유화학자·염색가협회(AATCC) TM212 및 마이크로파이버 컨소시엄(The Microfibre Consortium)의 각 방법론에서는 조달 워크플로우 전반에 걸쳐 직접 비교할 수 없는 결과가 도출될 수 있습니다. 따라서 다국적 브랜드에 공급하는 방적 공장에서는 병행 시험 프로그램이나 추가적인 시험소 비용이 필요할 수 있습니다. 이러한 추가 검증 절차로 인해 방적 공장이 모든 고객에 대해 성능 주장을 확인하는 데 걸리는 기간이 길어지고, 상업적 출시가 지연될 우려가 있습니다. 유럽의 요구 사항에서는 국제표준화기구(ISO)의 조사 방법이 점점 더 많이 채택되는 반면, 북미 소매업체들은 계속해서 미국 섬유화학자 및 염색가 협회(ATCC)의 TM212를 인용할 가능성이 있습니다. 아시아 시장의 국내 기준은 지역을 넘나들며 사업을 전개하는 공급업체에게 추가적인 요건 층을 더하게 될 것입니다.

부문 분석

2025년, 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장에서 폴리머 기반 코팅은 42.18%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 위상은 광범위한 기질과의 호환성, 확립된 공급망, 그리고 다양한 시험 체계에서 입증된 세탁 내구성 결과에 의해 뒷받침됩니다. 폴리머 바인더 시스템은 섬유 구조나 직물 구조에 맞추어 맞춤 제작할 수 있으므로, 공급업체가 다양한 마감 요건을 충족하는 데 도움이 됩니다. 2025년에 발표된 연구에 따르면, 꼬임 계수 400의 Siro 컴팩트 방적에서는 보풀과 마이크로파이버 방출이 감소한 것으로 밝혀졌으며, 이는 기직물의 구조가 코팅 결과에 영향을 미칩니다는 것을 보여줍니다. 이러한 상황은 단일한 범용 마감 처리를 제공하는 것이 아니라, 섬유 구조에 맞추어 화학 성분을 조정할 수 있는 공급업체에게 유리하게 작용합니다.

바이오 코팅 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.03%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 바이오 유래 탄소에 대한 브랜드의 노력과 ‘유해 화학 물질 제로 배출(ZDHC)’ 기준과 관련된 사양이 바이오 유래 바인더에 대한 관심을 부추기고 있습니다. 이러한 시스템은 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장에서 사용되는 폴리머의 선택 폭을 넓히고 있습니다. 실리콘계 코팅은 촉감 및 발수성을 향상시킬 수 있기 때문에 고급 겉옷에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. ‘기타 코팅 유형’으로 분류되는 나노기술을 응용한 제품에 대한 연구 활동이 활발해지고 있지만, 상용화 단계는 아직 초기 단계에 머물러 있습니다.

2025년 기준, 섬유 기질별 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장 규모 중 폴리에스터가 47.24%를 차지했습니다. 또한, 폴리에스터 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.78%로 확대될 것으로 예측됩니다. 이 예측을 뒷받침하는 요인으로는 세계 섬유 생산에서 폴리에스터가 차지하는 큰 비중과 세탁 시 섬유가 벗겨질 위험이 꼽힙니다. 폴리에스터에 최적화된 공급업체들은 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장에서 비즈니스 기회를 포착하고 있지만, 이 분야의 경쟁은 치열해지고 있습니다. 이 부문에서는 의도된 원단의 특성을 변경하지 않으면서도 반복적인 세탁을 거치더라도 성능을 유지할 수 있는 코팅이 높이 평가됩니다.

나일론 소재의 액티브웨어 니트 원단은 세탁 시 대량의 섬유를 방출할 가능성이 있습니다. 따라서 나일론에 최적화된 배합은 활동적인 라이프스타일을 추구하는 브랜드에서 프리미엄 위치를 확립할 수 있을 것입니다. 아크릴은 실내 공기 중의 미세 플라스틱에 주목하는 홈웨어 브랜드에게 섬유 탈락과 관련하여 중요한 우려 사항이 되고 있습니다. 그 밖의 섬유 기재 카테고리에는 자동차용 및 여과용 텍스타일에 사용되는 폴리프로필렌과 폴리아미드·폴리에스터 혼방 섬유가 포함됩니다. 2025년에 개정된 OEKO-TEX 기준에서는 인증 대상 화학 물질에 대해 생분해성 증명이 요구되게 되었으며, 이에 따라 모든 기재 유형에서 바이오 유래 화학 물질에 대한 수요가 촉진되고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장의 34.37%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.68%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 지역은 대규모 염색 및 마감 능력과 함께 점점 더 엄격해지는 시험 요건을 모두 갖추고 있습니다. 중국에서는 2025년 4월 세탁법에 의한 섬유 탈락량 측정에 관한 GB/T 45513-2025가 공표되었으며, 2025년 11월에 시행되었습니다. 또한, 2025년 12월에는 드럼 부착법을 통한 섬유 탈락량 측정에 관한 FZ/T 01185-2025가 공표되었으며, 해당 규격은 2026년 7월에 시행되었습니다.

북미에서는 미국 브랜드의 조달 사양서가 섬유 공급망 내에서 검증된 섬유 탈락 저감에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 수요 환경은 미국 브랜드에 제품을 공급하는 방적 공장에서 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장을 지탱하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 섬유 및 디지털 제품 여권에 관한 정책 프레임워크가 유럽 시장을 뒷받침하고 있습니다. 유럽 집행위원회는 디지털 제품 여권 프레임워크 내에서 섬유를 우선 제품군으로 지정하고 있으며, 제품별 구체적인 요건은 위임 법령을 통해 마련될 예정입니다. 독일, 프랑스, 이탈리아가 유럽 시장의 중심적인 역할을 담당하고 있으며, 독일의 산업용 섬유 제조업체들은 성능 인증을 받은 시스템에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

남미, 중동 및 아프리카는 규모는 작은 지역 시장이지만, 타겟을 명확히 한 비즈니스 기회가 있습니다. 브라질과 아르헨티나가 남미 수요를 주도하고 있으며, 특히 섬유 기준을 충족하는 제품을 세계 바이어에게 공급하는 방적 공장에서 그 현상이 두드러집니다. 많은 코팅 공정은 대규모 설비 투자가 필요하지 않기 때문에 기존의 패딩 라인이나 배기 라인을 활용하여 도입 비용을 절감할 수 있습니다. 사우디아라비아는 ‘비전 2030’에 기반한 산업용 섬유 활동과, 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장을 위한 국제 인증을 받은 화학제품에 대한 관심을 통해 중동 및 아프리카 수요를 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장에서 폴리머 기반 코팅의 점유율은 얼마인가요?
  • 바이오 코팅 시장의 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 2025년 폴리에스터의 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 마이크로파이버 탈모 억제 코팅 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.10

According to Mordor Intelligence, the microfiber-Shedding suppression coatings market was valued at USD 538.23 million in 2025 and is estimated to grow from USD 575.64 million in 2026 to reach USD 812.28 million by 2031, at a CAGR of 7.13% during the forecast period (2026-2031).

Microfiber-Shedding Suppression Coatings - Market - IMG1

This report is Segmented by Coating Type (Polymer-Based Coatings, and More), Textile Substrate (Polyester, Nylon, Acrylic, and More), Formulation Basis (Waterborne Formulations, and More), End-Use Industry (Apparel and Fashion, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Microfiber-Shedding Suppression Coatings Market Trends and Insights

Growth in Brand and Retailer Requirements for Measurable Fiber-Shedding Reduction

Brand procurement specifications are a major demand factor for the microfiber-shedding suppression coatings market. They shift future regulatory risk into current supplier contracts and move compliance responsibility toward mills. Several sports and outdoor brands have incorporated quantified shedding-reduction requirements into supplier specifications, which can require coating adoption before legislation takes effect. Suppliers with documented wash-test data from International Organization for Standardization (ISO) 4484-1 or American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) TM212 methods can support preferred-supplier discussions and give mills evidence for buyer audits. The Microfibre Consortium's 2030 Roadmap, supported by Nike, Adidas, H&M, Gap, and Marks & Spencer, treats measurable fiber-fragment reduction as a baseline expectation. This requirement gives performance documentation a more direct commercial role in textile finishing decisions across the microfiber-shedding suppression coatings market.

Increasing Adoption of Waterborne and Solvent-Free Finishing Chemistries

The move from solvent-based systems to waterborne and solvent-free chemistry creates reformulation opportunities for the microfiber-shedding suppression coatings market. Mills can add functional coatings to existing finishing recipes during these reformulation cycles without replacing all application equipment, which makes the transition more practical for established operations. Archroma, Monforts, and BW Converting reported in February 2025 that TexCoat G4 digital spray application reduced water, chemistry, and energy use by up to 50% compared with traditional pad processes. A 2025 review found that waterborne polyurethane dispersions maintained antibacterial performance above 90% after 30 wash cycles and achieved Ultraviolet Protection Factor protection above 50. Precision spray application can also reduce over-application and help retain fabric breathability, a key requirement in performance apparel. Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), Gateway alignment, and Bluesign certification continue to guide sourcing toward verified lower-emission finishing chemistry.

Limited Harmonization of Global Microfiber-Shedding Test Protocols

International Organization for Standardization 4484-1, American Association of Textile Chemists and Colorists TM212, and The Microfibre Consortium method can produce results that are not directly comparable across procurement workflows. Mills supplying multinational brands may therefore need parallel testing programs and additional laboratory spending. The extra validation steps can extend the period before a mill confirms performance claims to every customer and can delay commercial deployment. European requirements may increasingly use International Organization for Standardization methodology, while North American retailers may continue to cite American Association of Textile Chemists and Colorists TM212. Domestic standards in Asian markets add another layer of requirements for suppliers operating across regions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Performance Textiles and Synthetic Fiber Consumption
  2. Emergence of Standardized Fiber-Fragment Testing as a Purchasing Metric
  3. Additional Formulation and Process Validation Costs for Textile Mills

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Polymer-based coatings held 42.18% of the microfiber-shedding suppression coatings market share in 2025. Their position reflected broad substrate compatibility, established supply chains, and wash-durability results across testing frameworks. Polymer binder systems can be customized for fiber structures and fabric constructions, which helps suppliers serve diverse finishing requirements. Research published in 2025 found that Siro compact spinning with a twist factor of 400 achieved low hairiness and microfiber release, showing that substrate construction affects coating outcomes. These conditions favor suppliers that can adapt chemistry to the textile construction rather than offer a single generic finish.

Bio-based coatings are projected to grow at a 9.03% CAGR through 2031. Brand commitments on biogenic carbon and specifications linked to the Zero Discharge of Hazardous Chemicals gateway support interest in bio-derived binders. These systems are extending the range of polymer options used in the microfiber-shedding suppression coatings market. Silicone-based coatings remain relevant for premium outerwear because they can support hand feel and water management. Nanotechnology-based products in the other coating types category are drawing research activity but remain at an earlier commercial stage.

Polyester accounted for 47.24% of the microfiber-shedding suppression coatings market size by textile substrate in 2025. Polyester is also forecast to expand at a 7.78% CAGR through 2031. Its large scale in global fiber production and fragmentation risk during laundering support both measures. Suppliers that optimize for polyester address the opportunity in the microfiber-shedding suppression coatings market, although this area also has high competitive density. The segment rewards coatings that maintain performance over repeated laundering without changing intended fabric properties.

Nylon activewear knits can release high levels of fiber during washing. Nylon-optimized formulations can therefore carry a premium position with active-lifestyle brands. Acrylic represents a relevant shedding concern for homeware brands focused on indoor air microplastics. The other textile substrates category includes polypropylene and polyamide-polyester blends used in automotive and filtration textiles. Updated 2025 OEKO-TEX criteria requiring evidence of biological degradability for certified chemicals support demand for bio-derived chemistry across substrate types.

Complete Report Scope:

  • By Coating Type
    • Polymer-Based Coatings
    • Silicone-Based Coatings
    • Bio-Based Coatings
    • Other Coating Types (Fluorine-Free Functional Coatings, Nanotechnology-Based Coatings, Other Specialty Coatings)
  • By Textile Substrate
    • Polyester
    • Nylon
    • Acrylic
    • Other Textile Substrates (Polypropylene, Polyamide-Polyester Blends, Other Synthetic Textile Substrates)
  • By Formulation Basis
    • Waterborne Formulations
    • Solventborne Formulations
    • Solvent-Free Formulations
    • Other Formulation Bases (Powder and Solid-Content Formulations, Hybrid Formulations)
  • By End-Use Industry
    • Apparel and Fashion
    • Home Textiles
    • Technical Textiles
    • Automotive Textiles
    • Other End-Use Industries (Industrial Textiles, Sportswear and Outdoor Products, Healthcare and Hygiene Textiles)
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific held 34.37% of the microfiber-shedding suppression coatings market share in 2025 and is forecast to grow at an 8.68% CAGR through 2031. The region combines large dyeing and finishing capacity with increasingly formal testing requirements. China published GB/T 45513-2025 for washing-based fiber-loss measurement in April 2025, and it took effect in November 2025. China also published FZ/T 01185-2025 for drum-adhesion fiber-loss determination in December 2025, and the standard took effect in July 2026.

In North America, U.S. brand sourcing specifications support demand for validated shedding reduction in textile supply chains. This demand environment supports the microfiber-shedding suppression coatings market among mills serving U.S. brands. The European Union policy framework for textiles and digital product passports supports Europe. The European Commission identifies textiles as a priority product group for the digital product passport framework, and product-specific requirements will be developed through delegated acts. Germany, France, and Italy anchor European value, while German technical textile producers support demand for performance-certified systems.

South America, and Middle-East and Africa are smaller regional markets with targeted opportunities. Brazil and Argentina lead South American demand, particularly where mills serve global buyers with textile standards. Existing padding and exhaust lines can lower adoption costs because many coatings do not require major capital equipment. Saudi Arabia supports Middle-East and Africa demand through Vision 2030 industrial textile activity and interest in internationally certified chemistry for the microfiber-shedding suppression coatings market.

  1. Archroma
  2. BASF
  3. CLARIANT
  4. Covestro
  5. Dow
  6. Elkem ASA
  7. Evonik Industries AG
  8. HeiQ Materials AG
  9. Huntsman International LLC
  10. Livinguard
  11. NICCA CHEMICAL CO.,LTD.
  12. Polygiene Group AB
  13. RUDOLF Holding SE & Co. KG
  14. Tanatex Chemicals B.V.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth in Brand and Retailer Requirements for Measurable Fiber-Shedding Reduction
    • 4.2.2 Increasing Adoption of Waterborne and Solvent-Free Finishing Chemistries
    • 4.2.3 Integration of Microfiber Control With Odor, Anti-Pilling, and Durability Benefits
    • 4.2.4 Expansion of Performance Textiles and Synthetic Fiber Consumption
    • 4.2.5 Lower-Cost Retrofit Potential Through Existing Padding and Exhaust Equipment
    • 4.2.6 Emergence of Standardized Fiber-Fragment Testing as a Purchasing Metric
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limited Harmonization of Global Microfiber-Shedding Test Protocols
    • 4.3.2 Additional Formulation and Process Validation Costs for Textile Mills
    • 4.3.3 Risk of Coating Degradation and Secondary Particle Release During Use
    • 4.3.4 Potential Trade-Offs Between Shedding Reduction, Hand Feel, Breathability, and Recyclability
  • 4.4 Value and Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Coating Type
    • 5.1.1 Polymer-Based Coatings
    • 5.1.2 Silicone-Based Coatings
    • 5.1.3 Bio-Based Coatings
    • 5.1.4 Other Coating Types (Fluorine-Free Functional Coatings, Nanotechnology-Based Coatings, Other Specialty Coatings)
  • 5.2 By Textile Substrate
    • 5.2.1 Polyester
    • 5.2.2 Nylon
    • 5.2.3 Acrylic
    • 5.2.4 Other Textile Substrates (Polypropylene, Polyamide-Polyester Blends, Other Synthetic Textile Substrates)
  • 5.3 By Formulation Basis
    • 5.3.1 Waterborne Formulations
    • 5.3.2 Solventborne Formulations
    • 5.3.3 Solvent-Free Formulations
    • 5.3.4 Other Formulation Bases (Powder and Solid-Content Formulations, Hybrid Formulations)
  • 5.4 By End-Use Industry
    • 5.4.1 Apparel and Fashion
    • 5.4.2 Home Textiles
    • 5.4.3 Technical Textiles
    • 5.4.4 Automotive Textiles
    • 5.4.5 Other End-Use Industries (Industrial Textiles, Sportswear and Outdoor Products, Healthcare and Hygiene Textiles)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle-East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Archroma
    • 6.4.2 BASF
    • 6.4.3 CLARIANT
    • 6.4.4 Covestro
    • 6.4.5 Dow
    • 6.4.6 Elkem ASA
    • 6.4.7 Evonik Industries AG
    • 6.4.8 HeiQ Materials AG
    • 6.4.9 Huntsman International LLC
    • 6.4.10 Livinguard
    • 6.4.11 NICCA CHEMICAL CO.,LTD.
    • 6.4.12 Polygiene Group AB
    • 6.4.13 RUDOLF Holding SE & Co. KG
    • 6.4.14 Tanatex Chemicals B.V.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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