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유럽의 환기 설비 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Ventilation Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 환기 설비 시장 규모는 2025년 52억 8,000만 달러에서 2026년에는 55억 9,000만 달러로 확대하며, 2026-2031년에 CAGR 5.86%로 추이하며, 2031년까지 74억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Europe Ventilation Equipment-Market-IMG1

이 보고서는 설비 유형(급기·배기 환기 시스템, 밸런스형 HRV/ERV 유닛 등), 환기 방식(집중 덕트식 시스템 등), 기술(HRV, ERV 등),최종사용자 산업(주택 등), 용도(거실·침실, 습식 공간(주방, 욕실) 등) 및 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 환기 설비 시장의 동향 및 인사이트

EPBD에서 의무화한 에너지 효율 기준의 강화

개정된 EPBD에서는 2030년 이후 거의 제로 에너지 건축이 의무화되어 있으며, 설계자는 열회수 효율이 75% 이상인 기계 환기 시스템을 지정해야 합니다. 독일에서는 이 규정이 적극적으로 시행되고 있으며, 일부 주에서는 4세대 이상의 공동주택 프로젝트에 열회수 시스템 도입을 의무화하고 있습니다. 연간 3%의 성능 향상을 목표로 하는 리모델링 붐에 관한 규정에 따라 덕트 공사를 통한 대대적인 개조가 필요 없는 분산형 MVHR 유닛이 선호되고 있습니다. EN 15251 및 ISO 16814 준수는 규제 보고를 위해 에너지 절감 효과를 입증할 수 있는 밸런스형 HRV/ERV 기기의 보급을 촉진하고 있습니다. 그 결과, 유럽의 환기 설비 시장은 주거 및 상업 부문 모두에서 고효율 유닛으로 전환되고 있습니다.

포스트 코로나 시대의 직장 실내 공기질에 대한 관심

ECDC의 최신 지침에 따라 최소 환기량이 1인당 10 L/s로 상향 조정됨에 따라 기존 사무실에서는 환기 능력 향상이 요구되고 있습니다. SAP 및 지멘스(Siemens)와 같은 독일의 주요 기업은 재실 센서와 연동된 가변 풍량 시스템을 도입하고 있으며, 단순한 에너지 지표보다 실시간 공기질 데이터를 더 중요시하고 있습니다. 미세먼지, CO₂, 습도 수준을 보고하는 IoT 통합형 환기 시스템은 더 이상 고급 사양이 아니라 표준 사양으로 자리 잡고 있습니다. 분석 대시보드를 장비에 기본으로 탑재하는 공급업체가 우선적으로 선택됨에 따라 유럽 환기 설비 시장 전반에서 디지털화가 더욱 가속화되고 있습니다.

인증 설치 기술자 및 시운전 기술자 부족

이 분야에서는 약 4만 명의 자격을 갖춘 기술자가 부족하여, 이로 인해 프로젝트 공사 기간이 평균 8주 연장되고 설치 비용이 25-30% 상승하고 있습니다. 독일에서 그 부족 현상이 가장 심각하지만, 북유럽 전역에서 인력 부족이 나타나고 있습니다. 복잡한 열교환기(HRV)의 밸런스 조정 및 디지털 시운전에는 전문적인 기술이 필요하지만, 현재의 교육 체계로는 그 수요를 충족시킬 수 없습니다. 각 제조사는 플러그 앤 플레이 방식의 유닛이나 원격 시운전 앱에 대응하고 있지만, 이러한 제약이 여전히 유럽 환기 설비 시장의 성장을 억제하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 유럽 환기 설비 시장 규모 중 밸런스형 HRV/ERV 유닛이 46.25%를 차지했습니다. 이는 EPBD(에너지 성능 지침) 준수가 신축 및 리모델링 공사에서 해당 설비의 도입을 촉진했기 때문입니다. 레인지/쿠커 후드는 주방 리모델링 및 호텔·레스토랑 업계의 사업 확장에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 7.22%로 성장할 것으로 예측됩니다.

강력한 정책적 지원에 힘입어 HRV/ERV는 계속해서 제품 구성의 핵심을 차지할 것이며, 다이킨(Daikin)이 2024년에 로버트 히스(Robert Heath)를 인수함으로써 해당 기업의 포트폴리오에 기술적 깊이를 더하게 되었습니다. 데이터센터의 지향성 기류에는 여전히 단방향 팬이 필수적이며, 한편 급배기 시스템은 산업 분야의 수요를 지속적으로 지원하고 있습니다. 이러한 동향은 유럽 환기 설비 시장에서 에너지 회수 기술로의 가치 전환을 촉진하고 있습니다.

2025년, 집중 덕트식 시스템은 주로 신규 상업 시설에서 유럽 환기 설비 시장 규모의 55.15%를 차지했습니다. 하이브리드 혼합 모드 환기는 EN 16798 지침에 따라 건물 관리 소프트웨어가 자연 환기 모드와 기계 환기 모드를 최적화함으로써 연평균 성장률(CAGR) 6.88%로 확대될 전망입니다.

운영자들은 유연성을 중시하고 있으며, 하이브리드 솔루션은 기후가 온화한 계절에는 에너지 사용량을 줄이면서도 이용률이 높은 시기에도 실내 공기질(IAQ)을 유지합니다. 분산형 유닛은 덕트 설치가 현실적으로 어려운 역사적 건축물이나 공영 주택의 개보수 공사에서 보급이 확대되고 있습니다. 이러한 추세들이 맞물려 판매 채널의 수요가 다양화되고 있으며, 이는 유럽 환기 설비 시장의 지속적인 성장을 지원하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA

According to Mordor Intelligence, the Europe ventilation equipment market size is expected to grow from USD 5.28 billion in 2025 to USD 5.59 billion in 2026 and is forecast to reach USD 7.43 billion by 2031 at 5.86% CAGR over 2026-2031.

Europe Ventilation Equipment - Market - IMG1

This report is Segmented by Equipment Type (Supply/Exhaust Ventilation Systems, Balanced HRV/ERV Units, and More), Ventilation Mechanism (Centralised Ducted Systems, and More), Technology (HRV, ERV, and More), End-User Industry (Residential Buildings, and More), Application Area (Living and Sleeping Spaces, Wet Rooms, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Ventilation Equipment Market Trends and Insights

Tightening EPBD-Mandated Energy-Efficiency Standards

The revised EPBD requires nearly zero-energy buildings from 2030, obliging designers to specify mechanical ventilation with heat-recovery efficiencies >=75%. Germany enforces the rule aggressively, with federal states mandating heat-recovery systems in multifamily projects exceeding four units. Renovation-wave provisions that target a 3% annual performance gain favor decentralized MVHR units, which avoid intrusive ductwork modifications. Compliance with EN 15251 and ISO 16814 supports uptake of balanced HRV/ERV equipment capable of documenting energy savings for regulatory reporting. As a result, the European ventilation equipment market is pivoting toward high-efficiency units across both residential and commercial segments.

Post-COVID Focus on Indoor Air Quality in Workplaces

Updated ECDC guidance raises minimum ventilation rates to 10 L/s-person, prompting capacity upgrades in existing offices. Large German employers such as SAP and Siemens have added variable-air-volume systems connected to occupancy sensors, valuing real-time air-quality data over pure energy metrics. IoT-integrated ventilation that reports particulate, CO2, and humidity levels is becoming standard rather than premium. Suppliers that bundle analytics dashboards with equipment gain preference, reinforcing digitization across the European ventilation equipment market.

Shortage of Certified Installers and Commissioning Engineers

The sector lacks roughly 40,000 qualified technicians, extending project schedules by eight weeks on average and raising installed costs by 25-30%. Germany experiences the deepest gap, but shortages are visible across Northern Europe. Complex HRV balancing and digital commissioning require specialist skills that current training pipelines cannot supply. Manufacturers respond with plug-and-play units and remote-commissioning apps, yet the constraint continues to moderate growth in the European ventilation equipment market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Electrification Driving Heat-Recovery Ventilation Demand
  2. Rapid Retrofit Wave for Mould Mitigation in Social Housing
  3. Volatile Raw-Material Prices Inflating Fan/Motor Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Balanced HRV/ERV units accounted for 46.25% of the European ventilation equipment market size in 2025 as EPBD compliance drove adoption across construction and retrofit. Range/cooker hoods are projected to grow at a 7.22% CAGR, spurred by kitchen upgrades and expanding hospitality footprints.

Strong policy alignment means HRV/ERV will continue to anchor product mixes, with Daikin's 2024 purchase of Robert Heath adding technical depth to its portfolio. Unidirectional fans remain indispensable for directional airflow in data centers, while supply/exhaust systems sustain industrial demand. These trends reinforce value migration toward energy-recovery technologies within the European ventilation equipment market.

Centralized ducted systems captured a 55.15% share of the European ventilation equipment market size in 2025, mainly in new commercial builds. Hybrid mixed-mode ventilation is set to expand at a 6.88% CAGR as building-management software optimizes between natural and mechanical modes under EN 16798 guidelines.

Operators prioritize flexibility; hybrid solutions cut energy use in mild seasons yet uphold IAQ during high occupancy. Decentralized units thrive in historic or social-housing retrofits where ducts are impractical. Together, these patterns diversify channel demand and support the sustained expansion of the European ventilation equipment market.

Complete Report Scope:

  • By Equipment Type
    • Supply/Exhaust Ventilation Systems
    • Balanced HRV/ERV Units
    • Unidirectional Fans (Axial, Centrifugal, Roof)
    • Range/Cooker Hoods
  • By Ventilation Mechanism
    • Centralised Ducted Systems
    • Decentralised Room Units
    • Hybrid (Mixed-Mode) Solutions
  • By Technology
    • Heat-Recovery Ventilation (HRV)
    • Energy-Recovery Ventilation (ERV)
    • Positive-Input Ventilation (PIV)
    • Mechanical Extract Ventilation (MEV)
  • By End-User Industry
    • Residential Buildings
    • Commercial and Institutional Buildings
    • Industrial Facilities
    • Agriculture and Controlled-Environment
  • By Application Area
    • Living and Sleeping Spaces
    • Wet Rooms (Kitchens, Bathrooms)
    • Process/Clean-Room and Data Centres
    • Greenhouses and Livestock Housing
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Systemair AB
  2. Volution Group plc
  3. Aldes Aeraulique S.A.
  4. Daikin Industries Ltd.
  5. Swegon AB
  6. FlaktGroup Holding GmbH
  7. TROX GmbH
  8. Helios Ventilatoren GmbH + Co KG
  9. Zehnder Group AG
  10. Lindab International AB
  11. Soler and Palau Sistemas de Ventilacion S.L.U.
  12. Rosenberg Ventilatoren GmbH
  13. Blauberg Ventilatoren GmbH
  14. Nuaire Ltd.
  15. Dantherm Group A/S
  16. Brink Climate Systems B.V.
  17. Vostermans Ventilation B.V.
  18. KCVENTS Industrial Ventilation Co., Ltd.
  19. Vent-Axia Ltd.
  20. VENTS Joint-Stock Company
  21. Airbox Lufttechnik GmbH
  22. EXHAUSTO A/S

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Tightening EPBD-mandated energy-efficiency standards
    • 4.2.2 Rapid retrofit wave for mould-mitigation in social housing
    • 4.2.3 Post-COVID focus on indoor air quality (IAQ) in workplaces
    • 4.2.4 Electrification driving heat-recovery ventilation demand
    • 4.2.5 Shift to decentralised MVHR in renovation projects
    • 4.2.6 Growing data-centre cooling loads requiring precision ventilation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage of certified installers and commissioning engineers
    • 4.3.2 Volatile raw-material prices inflating fan/motor costs
    • 4.3.3 Building-fabric fire-safety rules limiting duct layouts
    • 4.3.4 Cross-draft risks in hybrid natural-mechanical designs
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Distribution Channel Analysis
  • 4.9 Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUES)

  • 5.1 By Equipment Type
    • 5.1.1 Supply/Exhaust Ventilation Systems
    • 5.1.2 Balanced HRV/ERV Units
    • 5.1.3 Unidirectional Fans (Axial, Centrifugal, Roof)
    • 5.1.4 Range/Cooker Hoods
  • 5.2 By Ventilation Mechanism
    • 5.2.1 Centralised Ducted Systems
    • 5.2.2 Decentralised Room Units
    • 5.2.3 Hybrid (Mixed-Mode) Solutions
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 Heat-Recovery Ventilation (HRV)
    • 5.3.2 Energy-Recovery Ventilation (ERV)
    • 5.3.3 Positive-Input Ventilation (PIV)
    • 5.3.4 Mechanical Extract Ventilation (MEV)
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Residential Buildings
    • 5.4.2 Commercial and Institutional Buildings
    • 5.4.3 Industrial Facilities
    • 5.4.4 Agriculture and Controlled-Environment
  • 5.5 By Application Area
    • 5.5.1 Living and Sleeping Spaces
    • 5.5.2 Wet Rooms (Kitchens, Bathrooms)
    • 5.5.3 Process/Clean-Room and Data Centres
    • 5.5.4 Greenhouses and Livestock Housing
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 Germany
    • 5.6.2 United Kingdom
    • 5.6.3 France
    • 5.6.4 Italy
    • 5.6.5 Spain
    • 5.6.6 Netherlands
    • 5.6.7 Belgium
    • 5.6.8 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Systemair AB
    • 6.4.2 Volution Group plc
    • 6.4.3 Aldes Aeraulique S.A.
    • 6.4.4 Daikin Industries Ltd.
    • 6.4.5 Swegon AB
    • 6.4.6 FlaktGroup Holding GmbH
    • 6.4.7 TROX GmbH
    • 6.4.8 Helios Ventilatoren GmbH + Co KG
    • 6.4.9 Zehnder Group AG
    • 6.4.10 Lindab International AB
    • 6.4.11 Soler and Palau Sistemas de Ventilacion S.L.U.
    • 6.4.12 Rosenberg Ventilatoren GmbH
    • 6.4.13 Blauberg Ventilatoren GmbH
    • 6.4.14 Nuaire Ltd.
    • 6.4.15 Dantherm Group A/S
    • 6.4.16 Brink Climate Systems B.V.
    • 6.4.17 Vostermans Ventilation B.V.
    • 6.4.18 KCVENTS Industrial Ventilation Co., Ltd.
    • 6.4.19 Vent-Axia Ltd.
    • 6.4.20 VENTS Joint-Stock Company
    • 6.4.21 Airbox Lufttechnik GmbH
    • 6.4.22 EXHAUSTO A/S

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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