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ANZ의 위치 기반 서비스 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

ANZ Location-based Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, ANZ 지역의 위치 기반 서비스 시장 규모는 2025년에 24억 7,000만 달러로 평가되었고 2026년 29억 3,000만 달러에서 2031년까지 68억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년)에서 CAGR은 18.46%를 나타낼 전망입니다.

ANZ Location-based Services-Market-IMG1

본 보고서는 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 장소(실내, 실외),용도(지도·내비게이션, 비즈니스 인텔리전스·분석, 위치 기반 광고, 소셜 네트워킹·엔터테인먼트, 기타 용도), 최종 사용자(운송 및 물류, IT 및 통신, 의료, 정부 기관 등)별로 분류되어 있습니다.

ANZ 위치 기반 서비스 시장 동향 및 인사이트

5G의 보급과 프라이빗 LTE의 전개가 실내 위치 측정 정확도를 향상시키고 있습니다.

뉴질랜드가 각 통신 사업자에게 3.5GHz 대역의 주파수 80 MHz를 할당하기로 결정함에 따라, 창고 및 터미널에서 센티미터 단위의 위치 측위에 필요한 밀도가 확보되었습니다. 오클랜드 공항에서는 Spark사의 프라이빗 5G를 활용하여, 분기별로 수작업으로 진행되던 재고 조사 대신 매일 밤 드론을 이용한 재고 감사가 이미 실시되고 있습니다. 호주에서는 실내 Wi-Fi용으로 6GHz 대역이 할당되어, UWB 태그를 더욱 보완함으로써 공장에 대역폭과 정밀도를 융합한 RF 툴킷이 제공되고 있습니다. 시스템 통합사업자의 보고에 따르면, UWB와 5G를 결합함으로써 기존의 Wi-Fi 단독 사용에 비해 실내 위치 정보의 오차를 70% 줄일 수 있다고 합니다. 각 벤더들은 현재 5G 스몰 셀과 RTLS 미들웨어를 패키지로 묶어 도입 기간을 몇 개월에서 며칠로 단축하고 있습니다. 더 많은 기업이 개념 증명(PoC)에서 본격적인 배포로 전환함에 따라, 설비 투자는 파일럿 프로젝트 예산에서 주류 IT 계획으로 이동하고 있습니다.

ANZ 지역 물류 업계의 차량 텔레매틱스 확대

유류 가격 변동과 만성적인 운전기사 부족으로 인해 차량 소유주들은 경로 계획, 유지보수, 규정 준수의 디지털화를 추진하고 있습니다. EROAD의 2025 회계연도 중간 매출은 세금 징수를 자동화하는 경차용 도로 이용 과금 모듈 수요에 힘입어 8% 증가한 9,590만 NZD를 기록했습니다. Transurban사가 멜버른의 CityLink에서 실시한 자율주행 트럭에 관한 조사에서는 실시간 도로 형상 데이터 덕분에 차선 유지 오류가 42% 감소한 것으로 나타나, 위치 정보의 안전상의 이점이 입증되었습니다. 뉴질랜드 경차의 도로 이용 요금(RUC)의 91%가 여전히 수작업으로 처리되고 있는 만큼, 텔레매틱스의 잠재 시장은 여전히 크며, ANZ 지역의 위치 기반 서비스 시장이 두 자릿수 성장할 것이라는 전망을 뒷받침하고 있습니다.

개인정보 관련 법규 강화(소비자 데이터 권리법, 뉴질랜드 개인정보 보호법)

명시적인 동의, 데이터 소유자 인증, 그리고 의무화된 삭제 절차로 인해 스타트업의 프로젝트 기간이 최대 12주까지 늘어났으며, 이에 따라 현금 소모율이 상승하고 있습니다. ACCC의 2024년 조사에 따르면, 호주인의 84%가 위치 정보 공유에 대해 세밀한 제어를 원하고 있으며, 이로 인해 기업들은 온보딩을 지연시키는 새로운 UX 흐름을 도입할 수밖에 없게 되었습니다. 현재 중규모 위치 정보 SaaS 제공업체의 규정 준수 관련 비용은 연간 매출의 평균 4%를 차지하고 있습니다. 대형 기존 기업들은 이 비용을 감당하고 있지만, 소규모 신규 진출기업들은 시장에서 철수하거나 사업 전환을 강요받을 가능성이 있어, ANZ(호주 및 뉴질랜드) 위치 기반 서비스 시장의 신규 진입세가 둔화될 우려가 있습니다.

부문 분석

기업들이 서브미터급 정확도에 필수적인 5G 지원 스몰 셀, UWB 앵커, 고밀도 BLE 비콘 도입을 서두른 결과, 2025년 매출 중 하드웨어가 45.10%를 차지했습니다. 산업 분야의 구매자들은 Wi-Fi RTT, UWB 및 도착각(AoA) BLE를 횡단하여 삼각 측위가 가능한 멀티모드 게이트웨이에 관심을 보였으며, 표준의 진화 속에서도 자산의 수명 주기를 연장할 수 있었습니다. Qorvo사의 채널 사운딩 칩 등 저전력 위치 측정에 최적화된 반도체에 대한 수요로 인해, 팹리스 공급업체들은 의료 및 창고 관리 분야에서 장기적인 설계 수주를 확보할 수 있었습니다. 대조적으로, Mapbox, Esri, GapMaps가 제공하는 클라우드 네이티브 소프트웨어 스택은 분석 기능에 대한 진입 장벽을 낮추어, GIS 전문가가 아닌 사용자도 막대한 초기 라이선스 비용을 들이지 않고도 고급 지오펜싱 및 등시선 API를 이용할 수 있게 했습니다.

기업들이 설계, 보정, 수명 주기 관리를 외부에 위탁함에 따라 서비스 부문은 연평균 성장률(CAGR) 23.55%로 확대되고 있습니다. 관리형 RTLS 구독에는 하드웨어 교체, 펌웨어 업데이트, 머신러닝 모델 재학습이 포함되어 있어 일회성 자본 지출(Capex)을 예측 가능한 운영 비용(OpEx)으로 전환하고 있습니다. movement사의 태양광 발전식 가축용 태그는 이러한 전환을 상징하는 사례입니다. 목장주는 연결 기능, 분석 기능, 배터리 교체가 한 세트로 구성된 SaaS(Software-as-a-Service) 요금을 지불함으로써 대규모 목장의 총 소유 비용(TCO)을 30% 절감할 수 있습니다. 규제 준수 체계가 점점 더 복잡해지는 가운데, 소비자 데이터 권리(Consumer Data Right) 감사 및 스펙트럼-에미션(Spectrum-Emissions) 규정 준수에 관한 컨설팅이 전문 통합 업체의 잠재 고객층을 확대되고 있습니다. 그 결과, 서비스 분야 지출이 예측 기간 중반에는 하드웨어 지출을 넘어설 전망이며, ANZ(호주 및 뉴질랜드) 위치 기반 서비스 시장의 밸류체인 변화가 더욱 가속화될 것입니다.

실외 위치 파악은 농업, 광업, 화물 텔레매틱스 분야의 확고한 이용 사례에 힘입어 2025년 지출의 59.85%를 차지하며 여전히 주력 분야로 남아 있습니다. SouthPAN의 확장 레이어는 육지와 바다를 합쳐 1,000만 km² 범위에서 센티미터 단위의 정확도를 보장하며, 가변 비료 시비 농업 및 운송 경로 자동화 분야에서 채택이 확대되고 있습니다. 그러나 그 기세는 실내로 이동하고 있습니다. 병원 내 자산 추적 및 픽-투-라이트(Pick-to-Light) 방식의 창고 시스템에 힘입어, 2024년에는 ANZ 지역으로의 UWB 태그 출하량이 2배로 증가했습니다.

실내 프로젝트는 사설 5G 네트워크의 성장과 6GHz 대역의 면허가 필요 없는 주파수 대역 조화를 도모하려는 규제 당국의 움직임을 반영하여, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 19.45%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 시드니의 로열 프린스 알프레드 병원에서 운영을 시작한 첫 해,블루투스-도착각(Bluetooth-AOA) 방식의 RTLS(실시간 위치 측정 시스템)를 통해 자산 위치 파악에 소요되는 평균 시간이 18분 단축되어, 1,500시간의 임상 시간을 환자 치료에 할애할 수 있게 되었습니다. Spark New Zealand의 엔드투엔드 실내 솔루션은 5G 코어 슬라이싱과 비콘, 카메라, RFID에 걸친 좌표를 표준화하는 위치 정보 미들웨어 브로커를 결합하고 있습니다. 이러한 다각적인 접근 방식을 통해 인프라 중복이 줄어들고, 중규모 시설에서도 매력적인 ROI를 실현함으로써 ANZ(호주 및 뉴질랜드)의 위치 기반 서비스 시장이 활성화되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • ANZ 지역의 위치 기반 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • ANZ 지역 물류 업계에서 차량 텔레매틱스의 확대는 어떤 배경이 있나요?
  • 개인정보 관련 법규 강화가 ANZ 지역의 위치 기반 서비스 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • ANZ 지역의 위치 기반 서비스 시장에서 하드웨어와 서비스의 비중은 어떻게 되나요?
  • 실내 위치 기반 서비스의 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • ANZ 지역의 위치 기반 서비스 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 세분화

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the ANZ location-based services market size was valued at USD 2.47 billion in 2025 and estimated to grow from USD 2.93 billion in 2026 to reach USD 6.83 billion by 2031, at a CAGR of 18.46% during the forecast period (2026-2031).

ANZ Location-based Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Component (Hardware, Software, and Services), Location (Indoor, and Outdoor), Application (Mapping and Navigation, Business Intelligence and Analytics, Location-Based Advertising, Social Networking and Entertainment, and Other Applications), and End-User (Transportation and Logistics, IT and Telecom, Healthcare, Government, and More).

ANZ Location-based Services Market Trends and Insights

Pervasive 5G and private-LTE roll-outs boosting indoor precision

New Zealand's decision to grant each operator 80 MHz of 3.5 GHz spectrum creates the density needed for centimeter-level positioning in warehouses and terminals; Spark's private 5G at Auckland Airport already supports drone-based inventory audits every night instead of quarterly manual counts . Australia's allocation of 6 GHz for indoor Wi-Fi further complements UWB tags, giving factories an RF toolkit that fuses bandwidth and accuracy. Integrators report that combining UWB with 5G reduces indoor location error by 70% compared with legacy Wi-Fi alone. Vendors now package 5G small-cells with RTLS middleware, shrinking deployment time from months to days. As more enterprises shift from proof-of-concept to production roll-outs, capital outlays move from pilot budgets into mainstream IT planning.

Expansion of fleet-telematics across ANZ logistics

Fuel-price volatility and a chronic driver shortage are persuading fleet owners to digitize route planning, maintenance and compliance. EROAD's FY25 interim revenue climbed to NZD 95.9 million, up 8%, driven by demand for light-vehicle road-user-charging modules that automate tax collection. Transurban's automated-truck study on Melbourne's CityLink showed that real-time road geometry reduces lane-keeping errors by 42%, illustrating location data's safety dividend. With 91% of New Zealand's light-vehicle RUC still processed manually, the addressable pool for telematics remains sizeable, reinforcing double-digit growth prospects for the ANZ Location-based Services market.

Heightened privacy legislation (Consumer Data Right, NZ Privacy Act)

Explicit consent, data-holder accreditation and mandatory deletion protocols are adding as much as 12 weeks to project timelines for start-ups, raising cash-burn rates. The ACCC's 2024 inquiry found that 84% of Australians want granular control over location sharing, prompting firms to embed new UX flows that slow onboarding . Compliance spending now averages 4% of annual revenue among mid-size location SaaS providers. Larger incumbents are weathering the cost, but smaller entrants may exit or pivot, trimming new-entrant momentum within the ANZ Location-based Services market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Retail push for hyper-local customer engagement / geomarketing
  2. Government open-data geospatial initiatives
  3. GNSS multipath errors in dense urban canyons

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware accounted for 45.10% of 2025 revenue as enterprises raced to install 5G-ready small cells, UWB anchors and dense BLE beacons essential for sub-meter precision. Industrial buyers gravitated toward multimode gateways able to triangulate across Wi-Fi RTT, UWB and angle-of-arrival BLE, thereby prolonging asset lifecycles amid evolving standards. Demand for semiconductors optimized for low-power positioning-such as Qorvo's channel-sounding chips-helped fabless suppliers secure long-term design wins in healthcare and warehousing. In contrast, cloud-native software stacks delivered by Mapbox, Esri and GapMaps lowered entry barriers for analytic functions, letting non-GIS specialists consume advanced geofencing and isochrone APIs without heavy upfront licensing.

The services line is accelerating at a 23.55% CAGR as enterprises outsource design, calibration and life-cycle management. Managed-RTLS subscriptions include hardware swaps, firmware updates and machine-learning model retraining, converting one-off capex into predictable opex. movement's solar-powered livestock tags exemplify this pivot: ranchers pay a software-as-a-service fee that bundles connectivity, analytics and battery replacement, reducing total cost of ownership by 30% in large cattle stations. As compliance frameworks grow more intricate, consulting around Consumer Data Right audits and Spectrum-Emissions compliance is inflating the addressable pool for specialist integrators. The resulting mix positions services to overtake hardware spending midway through the forecast period, reinforcing a value-chain shift inside the ANZ Location-based Services market.

Outdoor positioning remained the mainstay with 59.85% of spending in 2025, buoyed by well-entrenched agriculture, mining and freight telematics use cases. SouthPAN's augmentation layer promises centimeter-grade accuracy across 10 million km2 of land and sea, widening adoption in variable-rate agriculture and haul-road automation. Yet the momentum is tilting indoors; UWB tag shipments into ANZ doubled during 2024, driven by hospital asset tracking and pick-to-light warehouse systems.

Indoor projects are projected to log a 19.45% CAGR through 2031, reflecting private-5G network growth and regulators' moves to harmonize 6 GHz unlicensed spectrum. In the first operational year at Sydney's Royal Prince Alfred Hospital, a Bluetooth-Angle-of-Arrival RTLS shaved 18 minutes off average asset location time, releasing 1,500 clinical hours back to patient care. Spark New Zealand's end-to-end indoor stack pairs 5G core slicing with a location middleware broker that standardizes coordinates across beacons, cameras and RFID. This multifactor approach is reducing infrastructure duplication, making ROIs attractive even in mid-sized facilities and bolstering the ANZ Location-based Services market.

Complete Report Scope:

  • By Component
    • Hardware
    • Software
    • Services
  • By Location Type
    • Indoor
    • Outdoor
  • By Application
    • Mapping and Navigation
    • Business Intelligence and Analytics
    • Location-based Advertising
    • Social Networking and Entertainment
    • Other Applications
  • By End-user Vertical
    • Transportation and Logistics
    • IT and Telecom
    • Healthcare
    • Government
    • BFSI
    • Hospitality
    • Manufacturing
    • Other End-users

List of Companies Covered in this Report:

  1. Google LLC
  2. Microsoft Corporation
  3. Apple Inc.
  4. HERE Technologies (HERE Global B.V.)
  5. Cisco Systems, Inc.
  6. Uber Technologies, Inc.
  7. GapMaps Pty Ltd
  8. Esri Australia Pty Ltd
  9. TomTom International B.V.
  10. Telstra Group Limited
  11. Spark New Zealand Limited
  12. Singtel Optus Pty Limited
  13. TPG Telecom Limited
  14. EROAD Limited
  15. Trimble Inc.
  16. Nearmap Ltd
  17. Mapbox Inc.
  18. Ubisense Ltd
  19. BlueCats Pty Ltd
  20. Hexagon AB (HxGN)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Pervasive 5G and private-LTE roll-outs boosting indoor precision
    • 4.2.2 Expansion of fleet-telematics across ANZ logistics
    • 4.2.3 Retail push for hyper-local customer engagement/geomarketing
    • 4.2.4 Government open-data geospatial initiatives
    • 4.2.5 Mining and agri-digital twins requiring sub-meter accuracy (under-reported)
    • 4.2.6 Smart-hospital way-finding and asset tracking pilots (under-reported)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Heightened privacy legislation (Consumer Data Right, NZ Privacy Act)
    • 4.3.2 GNSS multipath errors in dense urban canyons
    • 4.3.3 Fragmented spectrum policy for indoor UWB/BLE (under-reported)
    • 4.3.4 Skills shortage in geo-AI model development (under-reported)
  • 4.4 Evaluation of Critical Regulatory Framework
  • 4.5 Value Chain Analysis
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Key Use Cases and Case Studies
  • 4.9 Impact on Macroeconomic Factors of the Market
  • 4.10 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Location Type
    • 5.2.1 Indoor
    • 5.2.2 Outdoor
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Mapping and Navigation
    • 5.3.2 Business Intelligence and Analytics
    • 5.3.3 Location-based Advertising
    • 5.3.4 Social Networking and Entertainment
    • 5.3.5 Other Applications
  • 5.4 By End-user Vertical
    • 5.4.1 Transportation and Logistics
    • 5.4.2 IT and Telecom
    • 5.4.3 Healthcare
    • 5.4.4 Government
    • 5.4.5 BFSI
    • 5.4.6 Hospitality
    • 5.4.7 Manufacturing
    • 5.4.8 Other End-users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Google LLC
    • 6.4.2 Microsoft Corporation
    • 6.4.3 Apple Inc.
    • 6.4.4 HERE Technologies (HERE Global B.V.)
    • 6.4.5 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.6 Uber Technologies, Inc.
    • 6.4.7 GapMaps Pty Ltd
    • 6.4.8 Esri Australia Pty Ltd
    • 6.4.9 TomTom International B.V.
    • 6.4.10 Telstra Group Limited
    • 6.4.11 Spark New Zealand Limited
    • 6.4.12 Singtel Optus Pty Limited
    • 6.4.13 TPG Telecom Limited
    • 6.4.14 EROAD Limited
    • 6.4.15 Trimble Inc.
    • 6.4.16 Nearmap Ltd
    • 6.4.17 Mapbox Inc.
    • 6.4.18 Ubisense Ltd
    • 6.4.19 BlueCats Pty Ltd
    • 6.4.20 Hexagon AB (HxGN)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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