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유럽의 방위 물류 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Defense Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 방위 물류 시장 규모는 2026년에 322억 3,000만 달러로 추정되고 있어 예측 기간(2026-2031년)에서 CAGR 4.92%로 확대되어 2031년에는 409억 7,000만 달러에 이를 전망입니다.

Europe Defense Logistics-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형별(무기, 군 부대 지원 등), 물류 기능별(수송 (육상, 항공 등), 창고·유통, 부가가치 서비스), 최종 사용자별(육군, 해군, 공군 등), 국가별(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아,스페인, 폴란드 등)으로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 방위 물류 시장 동향 및 인사이트

EU 및 NATO의 공동 조달 체계 급증

‘유럽 방위 산업 전략’에서는 2030년까지 방위 조달액의 50%를 공동 조달로 하고, 그 중 60%를 유럽 공급업체로부터 조달한다는 구속력 있는 목표가 설정되어 있습니다. 수요를 통합함으로써 각국 국방부는 플랫폼 표준화를 도모하고, 조달 비용을 최대 20% 절감하며, 하류 물류 과정을 간소화할 수 있게 됩니다. 유럽방위청은 최근 5억 5,000만 유로(6억 4,200만 달러) 규모의 탄약 공동 조달을 중개하며, 협력적 구매를 통한 재정적 및 운영상의 시너지 효과를 입증했습니다. 이러한 프레임워크는 물류 사업자에게 유럽 전역에 걸친 사업 기반 구축을 촉진하고, 다국적 인가를 보유한 대형 계약업체를 우대하며, 각 군의 기술 훈련 효율화를 추진합니다. 여러 동맹국의 운용자를 대상으로 기술자 인증을 수행할 수 있는 공급업체는 추가 수익을 창출하고 장비 가동률을 향상시킬 수 있습니다.

유럽 각국 군의 디지털화된 공급망 플랫폼 가속화

유럽 각국 군은 수작업 추적을 실시간 재고 가시화로 대체하는 인공지능(AI) 기반 소프트웨어를 도입하고 있습니다. 나토(NATO)의 팔란티어(Palantir)사 ‘Maven Smart System’ 도입은 물류 지표와 전장 정보를 통합할 수 있는 데이터 중심의 의사결정 도구를 명확히 우선시하고 있음을 보여줍니다. 록히드 마틴사의 ‘Herc Fusion’과 같은 예측 유지보수 플랫폼은 시범 도입 부대에서 15%의 연료 절감과 3%의 임무 수행 능력 향상을 달성했습니다. 고급 분석을 통해 더 높은 임무 준비율을 입증할 수 있는 계약업체는 장기적인 성과 연계형 물류 계약을 수주하게 됩니다. 그러나 이러한 성공은 안전한 연결성, 공통 데이터 표준, 그리고 레거시 네트워크의 사이버 보안 강화에 달려 있습니다.

쉔겐 지역 외에서의 방위 물자 이동에 따른 파편화된 관세·부가가치세(VAT) 제도

관세 서류의 불일치와 부가가치세(VAT) 규정의 불일치로 인해, 특히 NATO 북동 회랑을 따라 국경을 넘는 장비 수송이 지연되고 있습니다. 유럽 집행위원회는 2024년에 방위 수송에 관한 면제 조치를 제안했으나, 회원국별 이행 상황은 제각각입니다. 탄약, 예비 부품 또는 연료 수송대가 국경에서 발이 묶이면, 이러한 지연은 즉각 대응 태세를 위협하게 됩니다. 통일된 전자 매니페스트, 간소화된 VAT 면제 조치 및 상호 인정 협정을 통해 물류 흐름이 원활해지면, 체선료를 수백만 단위로 절감할 수 있을 것입니다.

부문 분석

기술 지원 및 유지보수는 가장 빠르게 성장하는 서비스 분야로, 고도로 디지털화된 플랫폼에서 OEM 인증 기술자 및 전문 진단 도구가 요구됨에 따라 연평균 성장률(CAGR) 7.27%로 성장을 지속하고, 있습니다. F-35와 같은 최첨단 전투기 및 원격 무기 스테이션에는 독자적인 소프트웨어 업데이트, 안전한 데이터 전송, 그리고 극소수의 기업만이 제공할 수 있는 부품 수준의 수리가 필요합니다. 2025년 유럽 방위 물류 시장 점유율의 30.73%를 차지한 무장 서비스는 긴급 탄약 보충 수요로 인해 계속해서 혜택을 받고 있습니다. 군 지원 서비스는 지속적인 해외 파견 및 훈련 주기로 인해 안정적인 기초 수요를 유지하고 있습니다. 의료 지원, 소방·방호, 긴급 사이버 보안 지원이 포트폴리오를 보완하고 있으며, 이는 시장이 기존의 수송·유지보수 분야를 넘어 급속히 다각화되고 있음을 보여줍니다.

이러한 복잡성으로 인해 기술 지원에 재고 관리, 부품 유통, 훈련을 결합한 통합형 서비스를 제공하는 기업이 유리해집니다. 전 분야에 걸친 서비스 제공은 장기적인 수익원을 확보하는 동시에 각 부처의 전환 비용을 높입니다. 유럽 방위 물류 시장에서 기술 지원 시장 규모는 새로운 플랫폼이 순차적으로 운용에 들어가면서 꾸준히 확대될 것으로 예상되며, 예측 가능한 애프터마켓 업무량을 창출할 것입니다. 한편, 전환 기간 중에는 구형 플랫폼도 계속 운용되므로 병행하여 유지 관리상의 과제가 발생하고, 유지보수 사업자에게는 업무량이 더욱 증가하게 될 것입니다.

2025년에는 수송 부문이 기능별 수요의 69.78%를 차지하며, 신속하고 유연한 수송의 중요성이 계속해서 강조되고 있습니다. 육상 수송은 라스트 마일 배송을 가능하게 하고, 항공 수송은 시간적 제약이 엄격한 고부가가치 화물을 취급합니다. 그러나 군이 상업적인 재고 최적화 기법을 도입함에 따라 부가가치 서비스 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 8.38%로 확대될 것으로 예측됩니다. 키팅, 구성 관리, 데이터 분석을 통해 수주부터 납품까지의 리드타임이 단축되고 자산 가시성이 향상됩니다. 각국 국방부가 성과 연계형 물류 계약을 공식적으로 도입함에 따라, 유럽 방위 물류 시장 내 부가가치 서비스 시장 규모는 기존 예측치를 상회할 것으로 전망됩니다.

동부 전선에서 사전 배치 재고가 표준 관행으로 자리 잡음에 따라, 창고 보관 및 유통은 완만한 성장세를 유지하고 있습니다. 새로운 창고에는 자동 피킹, 콜드체인 보관, 그리고 기후 변화에 강한 설계가 도입되고 있습니다. 창고 보관과 실시간 추적, 자동 통관을 통합한 공급업체들은 높은 수익률을 달성하고 있습니다. 복합 운송, 고밀도 창고 보관, 디지털 수요 예측의 연계는 끊임없이 진화하는 유럽 방위 물류 시장에서 중요한 경쟁 우위로 작용하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 방위 물류 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 방위 물류 시장에서 가장 빠르게 성장하는 서비스 분야는 무엇인가요?
  • 유럽 방위 물류 시장에서 무장 서비스의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 유럽 각국 군의 디지털화된 공급망 플랫폼 도입 현황은 어떤가요?
  • 유럽 방위 물류 시장에서 부가가치 서비스의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽 방위 물류 시장에서 창고 보관 및 유통의 성장세는 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the Europe defense logistics market size is estimated at USD 32.23 billion in 2026, and is expected to reach USD 40.97 billion by 2031, at a CAGR of 4.92% during the forecast period (2026-2031).

Europe Defense Logistics - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Armament, Military Troops Support, and More), by Logistics Function (Transportation [Road, Air, and More], Warehousing & Distribution, Value-Added Services), by End User (Army, Navy, Air Force, and More), by Country (United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, Poland and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Defense Logistics Market Trends and Insights

Surge in EU and NATO Joint Procurement Frameworks

The European Defense Industrial Strategy sets a binding goal that 50% of defense purchases be collaborative by 2030, with 60% sourced from European suppliers. Pooling demand allows ministries to standardize platforms, cut acquisition costs by as much as 20%, and simplify downstream logistics. The European Defense Agency recently brokered a EUR 550 million (USD 642 million) joint ammunition purchase that demonstrated the financial and operational leverage of coordinated buying. These frameworks push logistics providers to develop pan-European footprints, favor large contractors with multi-national clearance, and streamline technical training across fleets. Suppliers able to certify technicians for multiple allied operators capture incremental revenue and boost equipment availability.

Acceleration of Digitized Supply-Chain Platforms Across European Forces

European militaries are fielding artificial-intelligence-enabled software that replaces manual tracking with real-time inventory visibility. NATO's order for Palantir's Maven Smart System shows a clear preference for data-centric decision tools capable of integrating logistics metrics with battlefield intelligence. Predictive maintenance platforms such as Lockheed Martin's Herc Fusion have achieved 15% fuel savings and a 3% mission capability jump on test fleets. Contractors that can demonstrate higher mission-ready rates through advanced analytics win long-term performance-based logistics contracts. However, success hinges on secure connectivity, common data standards, and the cyber-hardening of legacy networks.

Fragmented Customs and VAT Regimes Across Non-Schengen Defense Movements

Divergent customs documentation and inconsistent VAT rules delay cross-border equipment shipments, especially along NATO's northeast corridor. The European Commission proposed a defense-mobility waiver in 2024, but member-state implementation is uneven. Delays jeopardize readiness when ammunition, spare parts, or fuel convoys are held at borders. Unified electronic manifests, simplified VAT exemptions, and mutual-recognition agreements could unlock smoother flows and save millions in demurrage fees.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increased Outsourcing of Non-Core Logistics to European 3PL and 4PL Providers
  2. Increasing Security Concerns and Geopolitical Instability in the Region
  3. Aging European Military Transport Fleet Pressures MRO Budgets

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Technical support and maintenance represents the fastest-growing service line, recording a 7.27% CAGR as highly digital platforms demand OEM-certified technicians and specialized diagnostic tooling. Modern fighters such as the F-35 and remote-weapon stations require proprietary software updates, secure data transfer, and component-level repairs that only a handful of firms can deliver. Armament services, which held 30.73% of Europe's defense logistics market share in 2025, continue to benefit from urgent ammunition restocking. Military troops support retains a steady baseline demand due to ongoing overseas deployments and training cycles. Medical aid, firefighting protection, and emergent cybersecurity support round out the portfolio, signaling a market that is rapidly diversifying beyond traditional lift and sustain lines.

Complexity favors firms with integrated services that package technical support with inventory management, parts distribution, and training. Full-spectrum offerings lock in longer revenue streams and raise switching costs for ministries. The European defense logistics market size for technical support is projected to climb steadily as each new platform enters operational service, generating a predictable aftermarket workload. Meanwhile, legacy platforms will remain in service during transition, creating parallel sustainment challenges and additional volume for maintenance providers.

Transportation dominated with 69.78% of functional demand in 2025, underscoring the ongoing importance of fast, flexible lift. Road haulage provides last-mile reach while airlift handles time-critical, high-value cargo. However, value-added services are projected to expand at an 8.38% CAGR as forces embrace commercial inventory-optimization techniques. Kitting, configuration management, and data analytics drive down order-to-delivery times and improve asset visibility. The Europe defense logistics market size for value-added services is expected to surpass earlier forecasts as ministries formalize performance-based logistics contracts.

Warehousing and distribution maintain moderate growth as pre-positioned stocks become standard practice on the eastern flank. New depots incorporate automated picking, cold-chain storage, and climate-resilient design. Providers that integrate warehousing with real-time tracking and automated customs clearance attract premium margins. Coordination among multimodal transport, high-density warehousing, and digital demand forecasting forms a key competitive lever in the evolving Europe defense logistics market.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Armament
    • Military Troops Support
    • Technical Support & Maintenance
    • Medical Aid & Health Services
    • Fire-fighting Protection
    • Other Services
  • By Logistics Function
    • Transportation
      • Road
      • Air
      • Sea and Inland Waterways
      • Rail
    • Warehousing & Distribution
    • Value-added Services (Labelling, Kitting, Consulting)
  • By End User
    • Army
    • Navy
    • Air Force
    • Other
  • By Country
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Poland
    • Netherlands
    • Norway
    • Sweden
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. G.A.P. Vassilopoulos Group
  2. AKM Group-CZ
  3. LASO Transportes
  4. CMA CGM Group (including CEVA Logistics)
  5. DHL Group
  6. DSV A/S
  7. Kuehne + Nagel
  8. NYK Line (Including Yusen Logistics)
  9. Enwrap Logistics
  10. Jet Logistics
  11. Nora Global Logistics
  12. Advanced Road sro
  13. Transports Capelle
  14. GEODIS
  15. Embassy Freight GmbH
  16. Millog Group
  17. Prolog Group
  18. OMIDA Group
  19. Yeditepe Transportation
  20. DFDS A/S*

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in EU & NATO joint procurement frameworks
    • 4.2.2 Acceleration of digitised supply-chain platforms across European forces
    • 4.2.3 Increased outsourcing of non-core logistics to European 3PL/4PL providers
    • 4.2.4 Increasing security concerns and geopolitical instability in region
    • 4.2.5 Rapid military modernization programs
    • 4.2.6 Multinational defense collaborations and interoperability
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented customs & VAT regimes across non-Schengen defence movements
    • 4.3.2 Ageing European military transport fleet pressures MRO budgets
    • 4.3.3 Cyber-hardening gaps in legacy logistics IT
    • 4.3.4 Budget volatility and fiscal caps
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Armament
    • 5.1.2 Military Troops Support
    • 5.1.3 Technical Support & Maintenance
    • 5.1.4 Medical Aid & Health Services
    • 5.1.5 Fire-fighting Protection
    • 5.1.6 Other Services
  • 5.2 By Logistics Function
    • 5.2.1 Transportation
      • 5.2.1.1 Road
      • 5.2.1.2 Air
      • 5.2.1.3 Sea and Inland Waterways
      • 5.2.1.4 Rail
    • 5.2.2 Warehousing & Distribution
    • 5.2.3 Value-added Services (Labelling, Kitting, Consulting)
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Army
    • 5.3.2 Navy
    • 5.3.3 Air Force
    • 5.3.4 Other
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 United Kingdom
    • 5.4.2 Germany
    • 5.4.3 France
    • 5.4.4 Italy
    • 5.4.5 Spain
    • 5.4.6 Poland
    • 5.4.7 Netherlands
    • 5.4.8 Norway
    • 5.4.9 Sweden
    • 5.4.10 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 G.A.P. Vassilopoulos Group
    • 6.4.2 AKM Group-CZ
    • 6.4.3 LASO Transportes
    • 6.4.4 CMA CGM Group (including CEVA Logistics)
    • 6.4.5 DHL Group
    • 6.4.6 DSV A/S
    • 6.4.7 Kuehne + Nagel
    • 6.4.8 NYK Line (Including Yusen Logistics)
    • 6.4.9 Enwrap Logistics
    • 6.4.10 Jet Logistics
    • 6.4.11 Nora Global Logistics
    • 6.4.12 Advanced Road sro
    • 6.4.13 Transports Capelle
    • 6.4.14 GEODIS
    • 6.4.15 Embassy Freight GmbH
    • 6.4.16 Millog Group
    • 6.4.17 Prolog Group
    • 6.4.18 OMIDA Group
    • 6.4.19 Yeditepe Transportation
    • 6.4.20 DFDS A/S*

7 Market Opportunities & Future Outlook

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