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유럽의 서비스 로봇 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Service Robots - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 서비스 로봇 시장 규모는 2025년 140억 4,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 165억 5,000만 달러로 확대되어 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 17.84%로 성장을 지속하여, 2031년에는 376억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Europe Service Robots-市場-IMG1

본 보고서는 유형별(개인용 로봇, 전문용 로봇), 운영 환경별(항공, 육상, 기타), 구성 요소별(센서, 액추에이터, 기타), 최종 사용자 산업별(군 및 방위, 농업·건설 및 광업, 기타), 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

유럽의 서비스 로봇 시장 동향 및 인사이트

물류 및 식료품 주문 처리 분야의 급격한 인력 부족으로 인한 AMR 수요

전자상거래 처리량은 창고에서 확보 가능한 노동력을 지속적으로 초과하고 있으며, 이로 인해 제3자 물류 제공업체들은 자율 이동 로봇(AMR)을 적극적으로 도입해야 하는 상황에 처해 있습니다. DHL은 2030년까지 자사의 자재관리 자산의 30%를 로봇화할 것으로 전망하고 있으며, 이러한 견해는 토요타 자재관리 유럽(Toyota Material Handling Europe)도 지지하고 있습니다. 이 회사는 24시간 365일 가동은 더 이상 필수적이며, 인간에 의한 워크플로만으로는 경제적으로 비효율적임을 확인하고 있습니다. Movu Robotics와 같은 독일의 시스템 통합사업자들은 보관, 피킹, 팔레트 운반 각 모듈을 통합된 자동화 스택으로 묶어, 소매업체가 계절적인 인력 부족 시에도 주문에서 출하까지의 주기를 단축할 수 있도록 하는 다중 거점 계약을 잇달아 수주하고 있습니다. 로봇 리스나 RaaS(Robot-as-a-Service)와 같은 제도를 통해 중견 기업의 대차대조표상 리스크가 완화됨에 따라, 투자 의욕은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 그 결과, 유럽의 서비스 로봇 시장에서 자율형 로봇의 도입 기반은 구조적으로 높은 수준에서 정착되고 있습니다.

EU의 ‘Farm to Fork’ 보조금을 통한 농업용 로봇 도입 가속화

유럽연합 집행위원회가 추진하는 3,000만 유로(3,290만 달러) 규모의 ‘AgrifoodTEF’ 프로그램은 농업용 로봇 인증을 신속화하는 테스트베드 및 자문 서비스를 제공하며, 스페인, 프랑스, 네덜란드의 농장에서 해당 정책을 구체적인 자본 프로젝트로 연결하고 있습니다. 스페인의 포도원 경영자에 따르면, 전동 크롤러식 제초 로봇의 에너지 소비량은 1.42kWh/h로, 연료 구동 트랙터에 비해 경제적 실현 가능성이 입증되었습니다. 독일 로봇 협회는 경량 농지용 로봇이 트랙터를 대체할 경우, 토양 다짐 현상과 배출량이 측정 가능한 수준으로 감소할 것이라고 지적하며, 규제 당국과 투자자 모두에게 매력적인 환경적 부수적 이익을 창출하고 있습니다. 2027년까지 보조금이 보장됨에 따라 수주가 앞당겨지고, 제조업체의 수주 잔고 전망이 밝아지면서 유럽의 서비스 로봇 시장이 실외 용도로 중심을 옮기는 움직임을 뒷받침하고 있습니다.

안전 기준의 불일치로 인한 다국적 진출 지연

‘기계 지침’에서 새로운 ‘기계 규정’으로의 전환과 ‘AI법’의 동시 도입으로 인해 인증 관련 장벽이 복잡하게 얽혀 있습니다. 제조업체는 중복된 적합성 평가를 실시할 수밖에 없으며, 그 결과 개발 주기가 장기화되고 규정 준수 비용이 증가하고 있습니다. ISO 13482의 개정이 보류되어 있는 점도 추가적인 불확실성 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, TUV 인증의 병목 현상으로 인해 중소기업 시장 출시까지 소요되는 기간이 지연되고 있습니다. 2025년에는 EU 차원의 서비스 데스크가 설치되었지만, 그때까지의 불확실성이 범유럽적 로봇 플릿의 규모 확대에 대한 의지를 억제하고 있으며, 본래라면 강력한 성장 궤도에 올라 있어야 할 유럽의 서비스 로봇 시장의 기세를 둔화시키고 있습니다.

부문별 분석

업무용 로봇은 2025년 매출의 62.35%를 차지하며, 유럽의 서비스 로봇 시장의 경제적 버팀목으로서의 입지를 공고히 했습니다. 도입은 물류, 의료, 농업 분야에 집중되어 있으며, 이러한 부문에서는 인건비 절감과 가동 시간 향상에 따른 정량화 가능한 비용 절감 효과로 인해 단기간에 투자 회수가 가능합니다. 유럽의 서비스 로봇 시장에서 산업용 플랫폼 시장 규모는 3PL(제3자 물류) 기업 및 병원 체인의 차량 확대 계획에 발맞추어 성장할 것으로 예측됩니다. 이는 지출을 자본 지출(CapEx)에서 운영 비용(OpEx)으로 전환하는 RaaS(Robot as a Service) 계약에 의해 뒷받침되고 있습니다. KUKA의 소프트웨어 중심 접근 방식은 기존 기업들이 하드웨어에 부가가치 있는 분석 기능을 통합하고 있음을 보여주며, 이러한 추세는 기업 고객의 전환 비용을 높이고 있습니다.

개인용 로봇은 절대 금액으로는 여전히 소수이지만, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 19.21%를 나타낼 것으로 예측되는 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 재택 고령화 지원 보조금, 부품 가격 하락, 클라우드 연결성 향상으로 인해 일상적인 잡무와 사회적 교류를 담당하는 모바일 어시스턴트에 대해 경제적으로 유리한 환경이 조성되고 있습니다. 북유럽 국가들의 시범 프로그램 데이터에 따르면, 돌봄 로봇 도입을 통해 환자의 치료 성과를 저해하지 않으면서도 간병인의 방문 횟수를 12% 줄일 수 있으며, 국가 의료 예산의 재정적 부담을 경감할 수 있음이 확인되었습니다. 사회적 수용에 관한 연구가 진행됨에 따라, 유럽의 서비스 로봇 시장에서는 산업용 자동화의 속도가 아닌, 스마트폰의 보급 주기를 반영한 수요 곡선이 나타날 것으로 예측됩니다.

지상형 로봇은 2025년 매출의 70.25%를 차지했으며, 이는 규제 환경의 성숙도와 구조화된 실내 환경에서 입증된 투자 수익률(ROI)을 반영한 것입니다. 창고, 병원, 호텔은 AMR이 SLAM 내비게이션을 위험을 최소화하면서 활용할 수 있고, 예측 가능한 처리 능력 향상을 보장할 수 있는 통제된 환경을 제공합니다. 소매업체들이 기존 시설(브라운필드)을 자동화된 마이크로 풀필먼트 허브로 전환함에 따라, 지상형 배포와 관련된 유럽의 서비스 로봇 시장 규모는 계속해서 확대되고 있습니다.

한편, 공중 플랫폼은 인프라 점검 및 정밀 농업과 같은 이용 사례를 배경으로 연평균 성장률(CAGR) 20.97%로 성장을 지속하고 있습니다. BVLOS(시야 외 비행)에 대한 규제 완화 및 5G 독립형 네트워크의 구축으로 인해, 송전선, 파이프라인, 농지 상공에서 일상적인 무인 비행에 필요한 대역폭과 규제상의 명확성이 확보되고 있습니다. 독일의 유틸리티자는 드론을 활용한 점검을 통해 정전 관련 벌금이 15% 감소할 것으로 추산하고 있으며, 이는 TCO(총 소유 비용) 관점에서 매우 설득력 있는 사례가 되고 있습니다. 위험 기반 SORA 프레임워크가 회원국 간에 통일됨에 따라, 항공 부문의 처리량은 유럽의 서비스 로봇 시장에서 점점 더 중요한 비중을 차지하게 될 것으로 예측됩니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 서비스 로봇 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 서비스 로봇 시장에서 자율 이동 로봇(AMR)의 수요가 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • EU의 ‘Farm to Fork’ 보조금이 농업용 로봇 도입에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유럽의 서비스 로봇 시장에서 안전 기준의 불일치가 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 업무용 로봇의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 개인용 로봇의 성장 전망은 어떤가요?
  • 지상형 로봇의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 공중 플랫폼의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the Europe service robots market size is expected to grow from USD 14.04 billion in 2025 to USD 16.55 billion in 2026 and is forecast to reach USD 37.61 billion by 2031 at 17.84% CAGR over 2026-2031.

Europe Service Robots - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Personal Robots, Professional Robots), Operating Environment (Aerial, Land, and More), Components (Sensors, Actuators, and More), End-User Industry (Military and Defense, Agriculture, Construction and Mining, and More), and by Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Service Robots Market Trends and Insights

Rapid Labour-Shortage-Driven Demand for AMRs in Logistics & Grocery Fulfilment

E-commerce volumes continue to outpace available warehouse labor, pushing third-party logistics providers toward aggressive adoption of autonomous mobile robots. DHL expects 30% of its material-handling assets to be robotic by 2030, a position echoed by Toyota Material Handling Europe, which confirms that 24/7 uptime imperatives are no longer negotiable and human-only workflows are uneconomical. German integrators such as Movu Robotics are securing multi-site contracts that bundle storage, picking, and pallet transport modules into unified automation stacks, allowing retailers to compress order-to-ship cycles even during seasonal labor crunches. Investment appetite remains strong as robotics leasing and robots-as-a-service arrangements lower balance-sheet risk for mid-sized operators. The result is a structurally higher baseline for autonomous deployments in the Europe service robots market.

EU "Farm to Fork" Subsidies Accelerating Agri-Robot Adoption

The European Commission's EUR 30 million (USD 32.9 million) AgrifoodTEF program offers test beds and advisory services that speed certification for agricultural robots, translating policy into tangible capital projects on Spanish, French, and Dutch farms. Vineyard operators in Spain report energy use of 1.42 kWh/h for electric tracked weed-removal robots, proving economic viability against fuel-powered tractors. Germany's robotics association notes measurable drops in soil compaction and emissions when lightweight field robots replace tractors, creating an environmental co-benefit that appeals to regulators and investors alike. Subsidy certainty through 2027 has pulled orders forward, lifting visibility in manufacturer order books and reinforcing the Europe service robots market's pivot toward outdoor applications.

Fragmented Safety Standards Delaying Multi-Country Roll-Outs

The transition from the Machinery Directive to the new Machinery Regulation and the simultaneous introduction of the AI Act create a patchwork of certification hurdles. Manufacturers must perform redundant conformity assessments that lengthen development cycles and increase compliance costs. ISO 13482's pending revision adds another moving target, while TUV-certification bottlenecks slow time-to-market for SMEs. An EU-level Service Desk is planned for 2025, yet the interim uncertainty curbs the scale-up ambitions of pan-European fleets, tempering the otherwise strong trajectory of the Europe service robots market

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Hospital Infection-Control Protocols Boosting UV-C Disinfection Robots
  2. Ageing-in-Place Policies Spurring Elder-Care Companion Robots
  3. Persistent Public Scepticism Over Autonomous Systems in Heritage City Centres

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Professional robots generated 62.35% of 2025 revenue, confirming their status as the economic backbone of the Europe service robots market. Uptake is concentrated in logistics, healthcare, and agriculture, where quantifiable savings on labor and uptime deliver rapid payback. The Europe service robots market size for professional platforms is forecast to expand in sync with fleet expansion programs at 3PLs and hospital chains, supported by robots-as-a-service contracts that shift spending from CapEx to OpEx. Software-centric moves by KUKA underline how incumbents are wrapping value-added analytics around hardware, a trend that reinforces switching costs for enterprise clients.

Personal robots remain a minority in absolute dollars yet emerge as the fastest-growing slice at 19.21% CAGR through 2031. Aging-in-place subsidies, falling component prices, and cloud connectivity create favorable economics for mobile assistants that handle routine chores and social interaction. Pilot data from Nordic programs confirm that care-robot usage cuts caregiver visits by 12% without compromising patient outcomes, offering fiscal relief for national health budgets. As social-acceptance studies progress, the Europe service robots market will likely witness a demand curve that mirrors the smartphone diffusion cycle rather than industrial automation pacing.

Ground robots captured 70.25% of 2025 sales, reflecting regulatory maturity and proven ROI in structured indoor settings. Warehouses, hospitals, and hotels provide controlled environments where AMRs can leverage SLAM navigation with limited risk, ensuring predictable throughput gains. The Europe service robots market size associated with ground deployments continues to grow as retailers convert brownfield sites into automated micro-fulfilment hubs.

Aerial platforms, however, post a 20.97% CAGR on the back of infrastructure inspection and precision-agriculture use cases. BVLOS exemptions and the rollout of 5G standalone networks furnish the bandwidth and regulatory clarity needed for routine unmanned flights over power lines, pipelines, and crop fields. German utilities estimate that drone-based inspections cut outage-related penalties by 15%, creating a compelling TCO narrative. As risk-based SORA frameworks harmonize across member states, aerial volumes are expected to carve out an increasingly material share of the Europe service robots market.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Personal Robots
      • Domestic
      • Research & Education
      • Entertainment
    • Professional Robots
      • Field (Agriculture, Forestry)
      • Defense and Security
      • Medical and Healthcare
      • Logistics and Warehouse AMRs
      • Others
  • By Operating Environment
    • Aerial (UAV/Drone)
    • Ground / Land
    • Marine and Underwater
  • By Component
    • Sensors
    • Actuators
    • Control Systems and Edge AI
    • Software (Navigation, Vision, Fleet-Mgmt)
    • Power Systems (Batteries, Fuel-cells)
  • By End-User Industry
    • Military and Defense
    • Agriculture, Construction & Mining
    • Transportation and Logistics
    • Healthcare and Life-Sciences
    • Government and Municipal Services
    • Hospitality and Retail
    • Others
  • By Country
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Sweden
    • Denmark
    • Finland
    • Norway
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. KUKA AG
  2. iRobot Corporation
  3. SoftBank Robotics Group
  4. PAL Robotics
  5. Starship Technologies
  6. Amazon Robotics
  7. Northrop Grumman Corporation
  8. DJI
  9. Parrot SA
  10. Blue Ocean Robotics
  11. Boston Dynamics
  12. ANYbotics
  13. Lely Holding
  14. SeaRobotics Corporation
  15. GeckoSystems Corporation
  16. RedZone Robotics
  17. Dyson Ltd.
  18. Robotnik Automation
  19. Husqvarna Group
  20. Robobuilder Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid labour-shortage-driven demand for AMRs in logistics & grocery fulfilment
    • 4.2.2 EU Farm to Fork subsidies accelerating agri-robot adoption
    • 4.2.3 Hospital infection-control protocols boosting UV-C disinfection robots
    • 4.2.4 Ageing-in-place policies spurring elder-care companion robots
    • 4.2.5 Start-ups exploiting low-cost spatial-AI chips for micro-mobility delivery bots
    • 4.2.6 Pay-per-use RaaS models unlocking SME affordability
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented safety standards delaying multi-country roll-outs
    • 4.3.2 Persistent public scepticism over autonomous systems in heritage city centres
    • 4.3.3 Shortage of certified service-robot technicians
    • 4.3.4 Lithium-ion supply volatility inflating BoM costs
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porters Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Personal Robots
      • 5.1.1.1 Domestic
      • 5.1.1.2 Research & Education
      • 5.1.1.3 Entertainment
    • 5.1.2 Professional Robots
      • 5.1.2.1 Field (Agriculture, Forestry)
      • 5.1.2.2 Defense and Security
      • 5.1.2.3 Medical and Healthcare
      • 5.1.2.4 Logistics and Warehouse AMRs
      • 5.1.2.5 Others
  • 5.2 By Operating Environment
    • 5.2.1 Aerial (UAV/Drone)
    • 5.2.2 Ground / Land
    • 5.2.3 Marine and Underwater
  • 5.3 By Component
    • 5.3.1 Sensors
    • 5.3.2 Actuators
    • 5.3.3 Control Systems and Edge AI
    • 5.3.4 Software (Navigation, Vision, Fleet-Mgmt)
    • 5.3.5 Power Systems (Batteries, Fuel-cells)
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Military and Defense
    • 5.4.2 Agriculture, Construction & Mining
    • 5.4.3 Transportation and Logistics
    • 5.4.4 Healthcare and Life-Sciences
    • 5.4.5 Government and Municipal Services
    • 5.4.6 Hospitality and Retail
    • 5.4.7 Others
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United Kingdom
    • 5.5.2 Germany
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Netherlands
    • 5.5.7 Sweden
    • 5.5.8 Denmark
    • 5.5.9 Finland
    • 5.5.10 Norway
    • 5.5.11 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 KUKA AG
    • 6.4.2 iRobot Corporation
    • 6.4.3 SoftBank Robotics Group
    • 6.4.4 PAL Robotics
    • 6.4.5 Starship Technologies
    • 6.4.6 Amazon Robotics
    • 6.4.7 Northrop Grumman Corporation
    • 6.4.8 DJI
    • 6.4.9 Parrot SA
    • 6.4.10 Blue Ocean Robotics
    • 6.4.11 Boston Dynamics
    • 6.4.12 ANYbotics
    • 6.4.13 Lely Holding
    • 6.4.14 SeaRobotics Corporation
    • 6.4.15 GeckoSystems Corporation
    • 6.4.16 RedZone Robotics
    • 6.4.17 Dyson Ltd.
    • 6.4.18 Robotnik Automation
    • 6.4.19 Husqvarna Group
    • 6.4.20 Robobuilder Co. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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