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시장보고서
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인도의 미용 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)India Aesthetic Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 따르면 인도의 미용 기기 시장 규모는 2025년에 7억 6,000만 달러, 2026년에 8억 7,000만 달러에 달하고, 2031년까지 17억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 CAGR 14.81%로 성장할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 기기 유형(에너지 기반 기기 [레이저, 고주파, IPL 및 광선, 초음파/HIFU], 비에너지 기반 기기 [진피 필러 및 주사제 등]), 용도(피부 재생·탄력 개선 등), 최종사용자(피부과 클리닉 등), 성별(여성, 남성), 연령대(18-34세 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
도시 지역 소비자들은 미용 성형을 단순한 허영심이 아닌 일상적인 건강 관리의 일환으로 인식하기 시작했으며, 이러한 인식의 변화는 유명인의 추천이나 소셜 미디어상의 정보를 통해 더욱 강화되고 있습니다. 인도는 현재 코 성형술 시술 건수에서 세계 2위, 지방 흡입술 시술 건수에서 세계 3위를 차지하고 있으며, 이에 따라 클리닉은 더 풍부한 시술 경험을 축적하고 있어 사회적 수용도가 더욱 높아지고 있습니다. 남성들의 여성형 유방 교정 및 모발 이식에 대한 수요가 증가하고 있어, 과거에는 여성 고객에게 치우쳐 있던 고객층의 성별 구성이 확대되고 있습니다. 2급 도시에서는 상담 건수가 급증하고 있지만, 인프라 격차로 인해 대도시권 이외의 지역에서는 시술 건수가 여전히 제한적입니다. 이에 대응하여 교육 기관들은 단기 집중 프로그램을 실시하고 있으며, 그 결과 소규모 도시권에 새로운 클리닉이 잇달아 생겨나고 있습니다.
인도의 1인당 가처분 소득은 2027년까지 연평균 14.6%의 성장률을 기록하며, 성형 수술을 받을 수 있는 소비자층이 확대되고 있습니다. 대도시권의 맞벌이 가구는 현재 자유재량 지출의 3-5%를 외모 관리에 쓰고 있으며, 미용·퍼스널케어 분야 전체는 2027년까지 300억 달러로 두 배로 늘어날 전망입니다. IT 서비스, 은행, 호스피탈리티 업계에서 직장 내 외모 관리 기준이 엄격해짐에 따라 미용 시술을 받는 연령이 앞당겨지고 있으며, 첫 시술 평균 연령은 40대 중반에서 30대 초반으로 낮아지고 있습니다. 클리닉에서는 입문용 서비스와 할부 요금제를 패키지로 제공함으로써 첫 이용 시의 진입 장벽을 낮추고, 소모품 수요를 유지하고 있습니다.
설비 투자 비용은 150만 루피에서 1.5카롤 인도 루피(18,000-18만 달러) 범위이며, 주요 대도시권 외의 단독 개원 클리닉에게는 장벽이 되고 있습니다. 2025년 5월 가격 데이터에 따르면, 피부 회춘 시술의 평균 비용은 2만 7,000-5만 5,000 인도 루피(325-660 달러)로, 이는 대다수 가구의 지출 능력을 훨씬 초과하는 수준입니다. 은행은 미용용 장비를 비필수 자산으로 간주하고 있어 대출 금리는 12-15%이며, 대출 기간은 최장 5년으로 제한되어 있어 이로 인해 클리닉의 운영 비용이 상승하고 있습니다. 인도 국가의약품가격관리국은 이러한 시술에 가격 상한선을 설정하지 않고 있어, 가격은 시장 원리에 맡겨져 있습니다. 그 결과, 인도의 미용 기기 시장은 여전히 상위 10% 소득층에 편중되어 있어 지방으로의 보급이 지연되고 있습니다.
2025년, 인도 미용 기기 시장에서 에너지 기반 시스템이 61.43%의 점유율을 차지했습니다. 비에너지 기반 제품(필러, 주사제, 마이크로더마브레이션 키트)의 경우, 시술 시간이 단 15-30분에 불과하고 회복 기간도 거의 없기 때문에 연간 16.67%의 성장이 예상됩니다. 마이크로더마브레이션 기기의 가격은 1-3 락(1,200-3,600달러)인 반면, 프랙셔널 CO2 레이저는 25-50 락(30,000-6만 달러)이므로 신규 클리닉의 경우 진입 장벽이 낮은 것으로 간주됩니다. 1급 도시에서는 인증된 주사 시술자의 수가 증가함에 따라 피부 필러에 대한 수요가 높아지고 있으며, 공급 측면에서는 갈더마(Galderma)와 애브비(AbbVie)의 히알루론산 브랜드가 주도적인 위치를 차지하고 있습니다.
에너지 계열 기기 중에서는 라디오파(RF) 기기의 확산이 가장 빠르게 진행되고 있으며, 염증 후 색소 침착의 위험 없이 피츠패트릭 분류 IV-V형 피부 타입을 치료할 수 있다는 점에서 지지를 받고 있습니다. InMode사의 ‘Morpheus8’은 RF와 마이크로니들링을 결합한 제품이며, BTL사의 ‘Exilis Ultra’는 RF와 초음파를 하나의 핸드피스에 통합했습니다. 고강도 집속 초음파(HIFU)는 비수술적 안면 리프팅으로 입지를 넓혀가고 있는 반면, 강렬한 펄스 라이트(IPL)는 8-15락(1만-1만 8,000달러)이라는 저가대 틈새시장을 차지하고 있습니다. 모든 에너지 기기는 CDSCO의 C급 규정을 충족해야 하며, 시장 진입까지의 리드타임이 최대 1년 연장되었지만, 기술 업그레이드로 인해 인도의 미용 기기 시장은 계속해서 활기를 띠고 있습니다.
제모는 2025년 시술 수익의 23.75%를 차지하며, 많은 클리닉에게 여전히 주요 진입 포인트로 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고, 바디 컨투어링 및 셀룰라이트 제거 시술은 연평균 성장률(CAGR) 17.01%로 확대될 전망이며, 이는 모든 용도 중 가장 빠른 성장세입니다. BTL사의 ‘Emsculpt NEO’는 임상시험에서 지방을 30% 감소시키고 근육을 25% 증가시키는 결과를 보여줌으로써, 비수술적 치료라는 선택지의 유효성을 입증하고 있습니다. CoolSculpting과 같은 크라이오리포라이시스(냉동 지방 분해) 브랜드는 부위당 80,000-150,000 인도 루피(960-1,800 달러)의 가격을 책정하고 있지만, 그럼에도 불구하고 외과적 지방 흡입술에 비해 약 절반 수준이라는 가격 경쟁력을 유지하고 있습니다.
프랙셔널 CO₂ 레이저나 에르븀 레이저를 이용한 피부 재생 치료는 40-60대 여드름 흉터 및 광노화 치료를 대상으로 하며, 시장 점유율 2위를 차지하고 있습니다. 캔델라(Candela)사의 PicoWay와 같은 피코초 레이저는 치료 주기를 3-4회로 단축시킵니다. 안면 주사 요법은 주요 도시에서 가장 빠르게 성장하고 있는 반면, 색소성 및 혈관성 병변 치료는 755 nm 및 1,064 nm 파장에서 선택성이 향상됨에 따라 혜택을 보고 있습니다. 이러한 변화들이 맞물려 시술 메뉴의 폭이 넓어지면서 인도의 미용 기기 시장이 확대되고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the India aesthetic devices market size is projected to be USD 0.76 billion in 2025, USD 0.87 billion in 2026, and reach USD 1.73 billion by 2031, growing at a CAGR of 14.81% from 2026 to 2031.

This report is Segmented by Device Type (Energy-Based Devices [Laser-Based, Radiofrequency, IPL & Light-Based, Ultrasound/HIFU] Non-Energy Devices [Dermal Fillers & Injectables, and More), Application (Skin Resurfacing & Tightening, and More), End User (Dermatology Clinics, and More), Gender (Female, Male), Age Group (18-34 Years, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Urban consumers view cosmetic enhancement as routine wellness rather than vanity, a perception shift amplified by celebrity endorsements and social-media narratives. India now ranks second in rhinoplasty volume and third in liposuction counts worldwide, giving clinics deeper case experience that feeds further acceptance. Male demand grows for gynecomastia correction and hair restoration, broadening the gender mix once skewed toward female clientele. Consultation numbers surge in tier-2 cities yet infrastructure gaps still limit procedural throughput outside metros. Training institutes respond by running short intensive programs, which in turn seed new clinics in smaller urban clusters.
India's per-capita disposable income is growing 14.6% annually through 2027, widening the pool of consumers who can afford elective aesthetic treatments. Dual-income households in metros now direct 3-5% of discretionary spend to personal grooming, and the broader beauty-and-personal-care sector is on track to double to USD 30 billion by 2027. Elevated workplace grooming norms in IT services, banking and hospitality are prompting earlier intervention, with the typical first procedure age slipping from the mid-40s to the early-30s. Clinics bundle entry-level services with installment plans, lowering the trial barrier and sustaining demand for consumables.
Capital equipment prices range from INR 15 lakh to INR 1.5 crore (USD 18,000-180,000), a hurdle for single-doctor clinics beyond major metros. May 2025 pricing data showed skin-rejuvenation sessions averaging INR 27,000-55,000 (USD 325-660), far above the spending power of most households. Banks treat aesthetic platforms as non-essential assets, so loans carry 12-15% interest with five-year ceilings, pushing up practice overhead. The National Pharmaceutical Pricing Authority does not cap these procedures, leaving prices to market forces. Consequently, the India aesthetic devices market still skews toward the top income decile, slowing rural penetration.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Energy-based systems captured 61.43% of the India aesthetic devices market share in 2025. Non-energy options-fillers, injectables and microdermabrasion kits-are projected to grow 16.67% a year because sessions last just 15-30 minutes and have little downtime. A microdermabrasion unit costs INR 1-3 lakh (USD 1,200-3,600), versus INR 25-50 lakh (USD 30,000-60,000) for a fractional CO2 laser, so new clinics find entry barriers lower. Dermal-filler demand rises as certified injectors multiply in tier-1 cities, while hyaluronic-acid brands from Galderma and AbbVie lead supply.
Radiofrequency devices are expanding fastest within the energy cohort, favored for treating Fitzpatrick IV-V skin without risking post-inflammatory hyperpigmentation. InMode's Morpheus8 marries RF with microneedling, and BTL's Exilis Ultra combines RF and ultrasound in a single handpiece. High-intensity focused ultrasound (HIFU) gains ground for non-surgical facelifts, whereas intense pulsed light (IPL) fills a lower-price niche at INR 8-15 lakh (USD 10,000-18,000). All energy units must clear CDSCO Class C rules, prolonging market-entry lead times by up to a year, yet technology upgrades continue to refresh the India aesthetic devices market.
Hair removal delivered 23.75% of 2025 application revenue and remains a core entry point for many clinics. Even so, body-contouring and cellulite-reduction procedures are set to expand at a 17.01% CAGR, the fastest among all uses. BTL's Emsculpt NEO produced 30% fat reduction and 25% muscle gain in trials, reinforcing a non-surgical alternative narrative. Cryolipolysis brands such as CoolSculpting price a single area at INR 80,000-150,000 (USD 960-1,800) but still undercut surgical liposuction by roughly half.
Skin resurfacing with fractional CO2 or erbium lasers forms the second-largest slice, treating acne scars and photoaging in the 40-60 age group. Picosecond lasers like Candela's PicoWay shorten treatment cycles to three or four sessions. Facial injectables grow fastest in metros, while pigmented- and vascular-lesion therapies benefit from improved selectivity at 755 nm and 1,064 nm wavelengths. Together these shifts broaden procedure menus and enlarge the India aesthetic devices market.