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인도의 종이 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 인도의 종이 포장 시장 규모는 227억 3,000만 달러로 추정되며, 2025년 190억 7,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 546억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.16%로 성장할 것으로 전망됩니다.

India Paper Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 재료 유형(크래프트지, 판지, 골판지, 기타), 제품 유형(연질 종이 포장, 경질 종이 포장), 포장 형태(1차 포장, 2차 포장, 3차 포장·운송용 포장), 최종 이용 산업(식품, 음료, 의료·의약품, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도 종이 포장 시장의 동향 및 인사이트

E-Commerce 주문 처리 수요의 가속화

인도에서는 2024년에 52억 건의 온라인 배송이 처리되어 전년의 38억 건에서 증가했습니다. 이에 따라 골판지 상자의 출하량이 증가했으며, 경량이자 고강도 등급의 채택이 촉진되고 있습니다. 주요 플랫폼 기업들은 치수를 표준화하고 빈 공간을 줄이는 자동 포장 라인을 도입했습니다. 퀵커머스 사업자들은 마이크로 풀필먼트 센터용으로 설계된 콤팩트한 골판지 형태를 선호하고 있습니다. 도시 지역의 디지털 결제 보급률은 87%에 달하여, 착불 배송용 봉투를 없애고 자재 사용량을 줄일 수 있게 되었습니다. 구독형 커머스 모델은 수요 예측을 가능하게 하여, 가공업체가 전용 라인을 확보하고 원자재 계약을 체결함으로써 생산량을 안정화할 수 있게 되었습니다.

FMCG 및 포장 식품의 판매량 확대

포장 식품 부문은 전국에서 12%, 대도시권에서 35%에 달하는 조직 소매의 확산에 힘입어 2024년에는 8.2%의 성장을 기록했습니다. 네슬레 인디아는 생산능력 확충에 260억 인도 루피(2억 9,280만 달러)를 투자하며 지속적인 소비 성장에 대한 확신을 보여주었습니다. 농촌 지역의 소득 지원 정책으로 인해 코팅지가 선호되는 소용량 포장으로 판매되는 브랜드 상품의 수요가 촉진되었습니다. 조직형 유제품 유통 채널의 연평균 12% 성장에 따라 콜드체인 물류용 단열 골판지 용기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 대형 식품 제조사와 포장 공급업체 간의 다년간 계약 관계를 강화하여, 인도 종이 포장 시장의 기본 수주량을 뒷받침하고 있습니다.

크래프트지 매입 가격 변동

2024년, 해상 운임 급등과 에너지 비용 변동으로 인해 크라프트지 현물 가격이 15-20% 변동하여, 헤지 능력이 없는 중소 골판지 제조업체의 이익률을 압박했습니다. 자체적으로 펄프를 생산하는 제지 공장은 위험 노출을 억제하고 있어, 수직 통합의 가치가 부각되었습니다. 가격의 불확실성으로 인해 투자 회수 모델이 유동적으로 변하면서 생산능력 확충이 지연되고, 안정적인 비용 곡선을 기대하는 브랜드 소유주와의 장기 계약 체결을 방해하고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 골판지는 E-Commerce 분야의 내구성 요건과 산업용 적재 수요에 힘입어 인도 종이 포장 시장에서 53.65%의 점유율을 유지했습니다. 한편, 코팅지는 방습 및 방유성이 필요한 고급 FMCG(일용소비재) 및 의약품 용도에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.95%를 기록할 것으로 예상됩니다. 인도 종이 포장 시장에서 판지의 시장 규모는 2025년 59억 달러에서 2031년까지 184억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 또한, 코팅지 제품은 특히 공공 식품 유통 채널에서 재활용 가능한 기재를 우선시하는 정부 조달 정책의 혜택을 받고 있습니다. ITC가 80억 루피(9,011만 달러) 규모의 배리어 코팅 라인에 투자한 것 등은 이러한 구조적인 호재를 반영한 것입니다.

첨단 다층 크라프트지 기술 혁신을 통해 파열 강도를 저하시키지 않으면서 시멘트 자루의 경량화를 실현하여, 폴리프로필렌 직물로부터 시장 점유율을 빼앗고 있습니다. FSC 인증의 보급에 따라 재생 섬유 함유량이 증가하고 있으며, 이는 브랜드가 스코프 3 탄소 배출량 감축을 달성하는 데 기여하고 있습니다. 재료의 다양화는 제지 제조업체를 크라프트지 가격 변동으로부터 보호하고, 특수 등급을 위한 인도 종이 포장 시장의 잠재적 시장을 확대하고 있습니다.

2025년에는 스낵, 과자, 퍼스널케어 제품용으로 최적화된 파우치, 향낭, 랩 덕분에 연질 구조가 인도 종이 포장 시장에서 53.74%의 점유율을 차지했습니다. 배리어 코팅을 통해 플라스틱이 없는 라미네이션이 가능해짐에 따라, 이 하위 카테고리는 연평균 성장률(CAGR) 21.55%를 기록하고 있습니다. 디지털 웹 프레스를 통해 마이크로 시장의 취향에 맞춘 그래픽 표현이 가능해지면서 수량 증가를 뒷받침하고 있습니다. 한편, 옴니채널 브랜드들이 매장 진열용과 자체 용기를 통한 배송용 디자인을 조화시키면서, 경질 접이식 상자 및 골판지 케이스 시장도 확대되고 있습니다.

경질 포장은 마이크로플루트 및 리솔람의 혁신 기술을 통해 섬유 사용량을 8-10% 줄이면서 인쇄 충실도를 높이는 이점이 있어, 화장품 및 전자기기 부문에서 더욱 널리 보급되고 있습니다. 의약품 일련번호 관리(시리얼라이제이션)에 대응하는 판지 생산 라인은 규제 준수에 필수적인 위조 방지 기능을 추가함으로써 경질 포장의 채택을 가속화하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트의 지원

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM

According to Mordor Intelligence, India paper packaging market size in 2026 is estimated at USD 22.73 billion, growing from 2025 value of USD 19.07 billion with 2031 projections showing USD 54.67 billion, growing at 19.16% CAGR over 2026-2031.

India Paper Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Kraft Paper, Paperboard, Corrugated Board, and More), Product Type (Flexible Paper Packaging, Rigid Paper Packaging), Packaging Format (Primary Packaging, Secondary Packaging, Tertiary/Transit Packaging), End-Use Industry (Food, Beverage, Healthcare and Pharmaceuticals, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Paper Packaging Market Trends and Insights

Accelerating E-commerce Fulfillment Demand

India processed 5.2 billion online shipments in 2024 compared with 3.8 billion a year earlier, boosting corrugated-box volumes and encouraging adoption of lightweight high-strength grades. Large platforms added automated packing lines that standardize dimensions and reduce empty space. Quick-commerce operators favor compact corrugated formats designed for micro-fulfillment centers. Digital payment penetration reached 87% in urban areas, allowing removal of cash-on-delivery inserts and lowering material usage. Subscription-commerce models provide predictable demand, enabling converters to dedicate lines and secure raw-material contracts, thereby stabilizing throughput.

FMCG and Packaged-Food Volume Expansion

The packaged-food sector grew 8.2% in 2024, supported by organized retail penetration of 12% nationally and 35% in metros. Nestle India allocated INR 2,600 crore (USD 29.28 crore ) for capacity upgrades, underscoring confidence in sustained consumption growth. Rural-income support schemes stimulated demand for branded goods sold in small pack sizes that favor coated paperboard. Growth in the organized dairy channel at 12% annually requires insulated corrugated containers for cold-chain logistics. These shifts reinforce multiyear contracting between food majors and packaging suppliers, anchoring baseline order volumes for the India paper packaging market.

Kraft-paper input-price volatility

Spot kraft prices fluctuated 15-20% in 2024 due to ocean-freight spikes and energy-cost swings, eroding SME corrugator margins that lack hedging capacity. Mills with captive pulping muted exposure, underscoring integration's value. Price uncertainty delays capacity upgrades as payback models become fluid, and it hampers long-term contracts with brand owners expecting stable cost curves.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Ban on Select Single-Use Plastics
  2. Rapid Adoption of Digital and On-Demand Printing
  3. Zero-duty ASEAN imports squeezing margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Corrugated board maintained 53.65% India paper packaging market share in 2025, driven by e-commerce durability requirements and industrial stacking needs. Yet coated paperboard registers a 20.95% CAGR to 2031, propelled by premium FMCG and pharmaceutical applications that demand moisture and grease barriers. India paper packaging market size for paperboard is projected to reach USD 18.47 billion by 2031, up from USD 5.9 billion in 2025. Coated variants also leverage government procurement favoring recyclable substrates, particularly in public food-distribution channels. Investments such as ITC's INR 800 crore (USD 9.011 crore) barrier-coating line reflect this structural tailwind.

Advanced multiwall kraft innovations cut weight in cement sacks without sacrificing burst strength, winning share from woven polypropylene. Recovered-fiber content rises alongside FSC certification uptake, helping brands achieve Scope-3 carbon reductions. Material diversification cushions mills against kraft price cycles and broadens the India paper packaging market addressable for specialized grades.

Flexible structures secured 53.74% India paper packaging market share during 2025 thanks to pouches, sachets, and wraps optimized for snack, confectionery, and personal-care items. The sub-category posts a 21.55% CAGR as barrier coatings allow plastic-free laminates. Digital web presses tune graphics to micro-market preferences, reinforcing volume gains. Meanwhile, rigid folding cartons and corrugated cases expand as omnichannel brands harmonize shelf-ready and ship-in-own-container designs.

Rigid formats benefit from micro-flute and litho-lam innovations that reduce fiber by 8-10% yet elevate print fidelity, deepening penetration in cosmetics and electronics. Cartonboard lines tailored for pharmaceutical serialization add tamper evidence crucial to regulatory compliance, accelerating rigid adoption.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Kraft Paper
    • Paperboard
    • Corrugated Board
    • Other Material Types
  • By Product Type
    • Flexible Paper Packaging
      • Pouches and Bags
      • Wraps and Films
      • Other Flexible Paper Packaging
    • Rigid Paper Packaging
      • Folding Carton
      • Corrugated Boxes
      • Other Rigid Paper Packaging
  • By Packaging Format
    • Primary Packaging
    • Secondary Packaging
    • Tertiary / Transit Packaging
  • By End-Use Industry
    • Food
    • Beverage
    • Healthcare and Pharmaceuticals
    • Personal Care and Cosmetics
    • Industrial and Electronic
    • Other End-Use Industries

List of Companies Covered in this Report:

  1. Smurfit WestRock
  2. ITC Ltd. - Paperboards and Specialty Papers Div.
  3. JK Paper Ltd.
  4. Parksons Packaging Ltd.
  5. TCPL Packaging Ltd.
  6. Horizon Packs Pvt. Ltd.
  7. Oji Holdings Corp. (Oji India Packaging Pvt. Ltd.)
  8. Astron Paper and Board Mill Ltd.
  9. Kapco Packaging Ltd.
  10. Chaitanya Packaging Pvt. Ltd.
  11. Trident Paper Box Industries Pvt. Ltd.
  12. TGI Packaging Pvt. Ltd.
  13. Packman Packaging Pvt. Ltd.
  14. Emami Paper Mills Ltd.
  15. Andhra Paper Ltd.
  16. Pakka Ltd.
  17. P.R. Packagings Ltd.
  18. Total Pack Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerating e-commerce fulfilment demand
    • 4.2.2 FMCG and packaged-food volume expansion
    • 4.2.3 Government ban on select single-use plastics
    • 4.2.4 Brand-owner switch to premium, lightweight board
    • 4.2.5 Rapid adoption of digital and on-demand printing
    • 4.2.6 Supply-chain traceability and smart-label adoption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Kraft-paper input-price volatility
    • 4.3.2 Zero-duty ASEAN imports squeezing margins
    • 4.3.3 Structural shortage of recovered fibre in India
    • 4.3.4 Excess domestic corrugator capacity and fragmentation
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.9 Pricing Analysis - Corrugated and Folding Carton
  • 4.10 India Paper Industry Statistics
    • 4.10.1 Current Capacity of Paper and Paperboard
    • 4.10.2 Production, Sales and Utilisation Rates
    • 4.10.3 Writing and Printing Paper Breakdown
    • 4.10.4 Paperboard and Packaging Paper Breakdown
    • 4.10.5 Specialty and MG Paper Overview

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Kraft Paper
    • 5.1.2 Paperboard
    • 5.1.3 Corrugated Board
    • 5.1.4 Other Material Types
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Flexible Paper Packaging
      • 5.2.1.1 Pouches and Bags
      • 5.2.1.2 Wraps and Films
      • 5.2.1.3 Other Flexible Paper Packaging
    • 5.2.2 Rigid Paper Packaging
      • 5.2.2.1 Folding Carton
      • 5.2.2.2 Corrugated Boxes
      • 5.2.2.3 Other Rigid Paper Packaging
  • 5.3 By Packaging Format
    • 5.3.1 Primary Packaging
    • 5.3.2 Secondary Packaging
    • 5.3.3 Tertiary / Transit Packaging
  • 5.4 By End-Use Industry
    • 5.4.1 Food
    • 5.4.2 Beverage
    • 5.4.3 Healthcare and Pharmaceuticals
    • 5.4.4 Personal Care and Cosmetics
    • 5.4.5 Industrial and Electronic
    • 5.4.6 Other End-Use Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Smurfit WestRock
    • 6.4.2 ITC Ltd. - Paperboards and Specialty Papers Div.
    • 6.4.3 JK Paper Ltd.
    • 6.4.4 Parksons Packaging Ltd.
    • 6.4.5 TCPL Packaging Ltd.
    • 6.4.6 Horizon Packs Pvt. Ltd.
    • 6.4.7 Oji Holdings Corp. (Oji India Packaging Pvt. Ltd.)
    • 6.4.8 Astron Paper and Board Mill Ltd.
    • 6.4.9 Kapco Packaging Ltd.
    • 6.4.10 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd.
    • 6.4.11 Trident Paper Box Industries Pvt. Ltd.
    • 6.4.12 TGI Packaging Pvt. Ltd.
    • 6.4.13 Packman Packaging Pvt. Ltd.
    • 6.4.14 Emami Paper Mills Ltd.
    • 6.4.15 Andhra Paper Ltd.
    • 6.4.16 Pakka Ltd.
    • 6.4.17 P.R. Packagings Ltd.
    • 6.4.18 Total Pack Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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