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미국의 진동 센서 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

US Vibration Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 미국의 진동 센서 시장 규모는 2025년에 18억 3,000만 달러로 평가되었고, 2026년 19억 1,000만 달러에서 2031년까지 23억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026년-2031년) CAGR은 4.28%를 기록할 전망입니다.

US Vibration Sensors-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(가속도계, 근접 프로브, 타코미터, 속도 센서, 기타), 센서 기술(유선, 무선),감지 재료·원리(압전식, MEMS, 자기변형식, 광섬유), 최종 사용자 산업(자동차, 항공우주 및 방위, 석유 및 가스, 금속 및 광업 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

미국의 진동 센서 시장 동향 및 인사이트

예지보수 프로그램에 대한 수요 증가

미국 제조업 전반에서 예상치 못한 가동 중단으로 인한 비용이 매년 500억 달러를 초과함에 따라, 시간 기반 유지보수 전략에서 상태 기반 유지보수 전략으로의 전환이 진행되고 있습니다. 현재 많은 공장에서는 베어링의 마모나 위치 편차를 조기에 감지하는 연속 진동 모니터링을 도입하고 있으며, 이를 통해 자산 수명을 최대 30% 연장하는 동시에 예비 부품 재고를 줄이고 있습니다. 스펙트럼 데이터에 머신러닝을 적용함으로써, 특히 상호 작용하는 기계가 설치된 시설에서 인간 분석가가 놓치기 쉬운 이상을 식별할 수 있게 됩니다. 이러한 도구를 활용하는 풍력 발전소 운영 사업자는 기어박스 고장을 예측함으로써 400만-500만 유로(430만-540만 달러)에 달하는 생산 손실을 방지하고 있습니다. 초기 도입의 성공에 힘입어 자동차, 금속, 식품 가공 분야의 각 현장에서 도입이 가속화되고 있습니다.

IIoT 지원 무선 진동 노드의 보급 확대

무선 모니터링을 통해 케이블 배선이 불필요해짐에 따라, 과거에는 접근이 불가능했던 자산도 모니터링 범위에 포함시킬 수 있게 되었습니다. LoRaWAN 네트워크는 15킬로미터 이상 떨어진 곳으로 데이터를 전송할 수 있어, 원격 환경 감지 분야에서 그 유효성이 입증되었습니다. 주변의 진동이나 열을 에너지원으로 하는 에너지 수확 장치를 통해 배터리 교체 수고를 덜 수 있어, 기존의 비용적 장벽이 해소되고 있습니다. 전 세계 위험 구역에서의 사용이 승인된 베이커 휴즈의 ‘Ranger Pro’ 센서는 기업 전체의 상태 모니터링을 목표로 하는 석유 및 가스 사업자들에게 모범 사례가 되고 있습니다. 도입 기간이 짧아 예정된 유지보수 기간 내에 완료되며, 신속한 투자 수익률(ROI) 산출을 가능하게 합니다.

기존 장비와의 통합에 관한 과제

많은 시설에서는 표준화된 센서 마운트나 통신 포트를 갖추지 않은 수십년전에 제조된 장비에 의존하고 있습니다. 기존 설비에 사후 개조를 하는 것은 새로운 자산에 센서를 설치하는 경우에 비해 3배에서 5배의 비용이 들 수 있습니다. 오래된 프레임의 공진 영향으로 인해 신호 정확도가 저하되며, 작업 시간을 늘리는 맞춤형 고정 장치가 필요합니다. 여러 세대에 걸친 독자적인 프로토콜에는 게이트웨이가 필요하며, 이로 인해 설비 투자(Capex)가 증가하고 사이버 보안 위험도 높아집니다. 아날로그 디바이스의 ‘Voyager4’ 플랫폼은 적응형 마운트와 노드 내 AI를 통해 이러한 과제를 해결하지만, 가격에 대한 민감성으로 인해 도입이 더딘 상황입니다.

부문 분석

가속도계는 2025년 출하 대수의 44.62%를 차지하며, 광범위한 주파수 대역에 걸친 그 범용성을 여실히 보여주고 있습니다. 속도 센서는 대형 회전 장비에서 저주파수 고장을 조기에 감지할 수 있어 7.43%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 다중 매개변수 장치는 가속도, 속도, 온도를 결합하여 설치를 간소화하고 총 소유 비용(TCO)을 절감합니다. 아날로그 디바이스는 이러한 패키지에 엣지 AI를 통합하여 노드에서 고장 분류를 가능하게 함으로써 네트워크 대역폭을 줄이고 있습니다. 수력 발전소 및 펄프·제지 공장에서 속도 센싱의 활용 확대는 미국의 진동 센서 시장의 매출 다각화를 뒷받침하고 있습니다.

두 번째 성장 요인은 타이어 및 기어박스 시험 분야의 확장에 있으며, 여기에서는 3축 가속도계가 복합적인 동적 하중을 추적합니다. 근접 프로브는 틈새 분야이긴 하지만, 비접촉식 터빈 용도에서는 여전히 필수적인 존재입니다. 타코미터는 가변 속도 구동 장치에서 주문 분석의 기준 장비로서 그 가치를 유지하고 있습니다. 플랜트의 디지털화가 진행됨에 따라, 자산 건전성 관리 플랫폼은 모든 제품 유형의 데이터를 수집하여 서비스 요금을 창출하고 있습니다. 이를 통해 하드웨어의 이익률이 향상되고, 미국의 진동 센서 시장에서 공급업체와 고객 간의 유대 관계가 강화되고 있습니다.

유선 디지털 시스템은 입증된 신뢰성과 기존 케이블 트레이 덕분에 2025년 매출의 60.72%를 차지했습니다. 그러나 배터리 수명과 무선 통신의 견고성이 향상됨에 따라 무선 노드는 연평균 8.78%의 성장률을 보이고 있습니다. LoRaWAN은 단일 게이트웨이로 킬로미터 단위의 통신 범위를 실현하여 분산형 태양광 발전소를 지원하고 있습니다. 가동 시간과 오염 관리가 최우선인 제약 업계의 클린룸에서는 유선과 무선을 결합한 하이브리드 아키텍처가 채택되고 있습니다. 에너지 수확은 유지보수상의 과제를 해결하며, 슬립 링이 비용과 복잡성을 가중시키는 회전 가마 등의 이용 사례를 확대되고 있습니다.

데이터 다이오드 기능과 AES-256 암호화를 통해, 과거 유선 구성이 선호되었던 사이버 보안상의 우려가 완화됩니다. FOTA(Firmware-over-Air)를 통한 업데이트로 운영자는 물리적 접근 없이도 취약점에 대한 패치를 적용할 수 있습니다. ISA100 및 IEC 62938에 기반한 표준화를 통해 벤더 간 상호 운용성이 촉진되어, 미국의 진동 센서 시장 생태계가 확대되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 미국의 진동 센서 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 미국 진동 센서 시장에서 예지보수 프로그램에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 무선 진동 노드의 보급 확대는 어떤 장점을 가지고 있나요?
  • 기존 장비와의 통합에 관한 과제는 무엇인가요?
  • 가속도계의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 속도 센서의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 무선 진동 센서의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.08

According to Mordor Intelligence, the United States vibration sensors market size was valued at USD 1.83 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.91 billion in 2026 to reach USD 2.36 billion by 2031, at a CAGR of 4.28% during the forecast period (2026-2031).

US Vibration Sensors - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Accelerometers, Proximity Probes, Tachometers, Velocity Sensors, Others), Sensor Technology (Wired, Wireless), Sensing Material/Principle (Piezoelectric, MEMS, Magnetostrictive, Fiber-Optic), End-User Industry (Automotive, Aerospace and Defense, Oil and Gas, Metals and Mining, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

US Vibration Sensors Market Trends and Insights

Rising Demand for Predictive-Maintenance Programs

Unplanned downtime costs exceed USD 50 billion each year across U.S. manufacturing, prompting a shift from time-based to condition-based maintenance strategies. Many plants now deploy continuous vibration monitoring that detects bearing wear and misalignment early, extending asset life by as much as 30% while cutting spare-parts inventory. Machine learning applied to spectral data identifies anomalies that human analysts can miss, especially in facilities with interacting machines. Wind-farm operators using these tools have avoided lost production valued at EUR 4-5 million (USD 4.3-5.4 million) by predicting gearbox failures. Early adoption success is accelerating broader rollouts across automotive, metals, and food-processing sites.

IIoT-Enabled Wireless Vibration Nodes Gaining Traction

Wireless monitoring eliminates cable routing and allows coverage of assets once considered unreachable. LoRaWAN networks transmit data more than 15 kilometers, proven in remote environmental sensing. Energy-harvesting devices powered by ambient vibration or heat remove battery-change labor, addressing previous cost barriers. Baker Hughes' Ranger Pro sensor, approved for global hazardous areas, provides a template for oil and gas operators pursuing enterprise-wide condition monitoring. Short deployment times fit scheduled maintenance windows, supporting rapid ROI calculations.

Integration Issues with Legacy Machinery

Many facilities rely on equipment built decades ago without standardized sensor mounts or communication ports. Retrofitting can cost three to five times more than installing sensors on new assets. Resonance effects in older frames complicate signal fidelity and demand custom fixtures that add labor hours. Multiple generations of proprietary protocols require gateways that increase capex and cybersecurity exposure. Analog Devices' Voyager4 platform offers adaptive mounting and on-node AI to counter these hurdles, though price sensitivity slows adoption.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Accelerating Adoption of MEMS-Based Low-Cost Accelerometers
  2. OSHA and API Compliance Pressures in Hazardous Industries
  3. Shortage of Intrinsically Safe Sensors for Class I/Div II Zones

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Accelerometers represented 44.62% of 2025 shipments, underlining their versatility across frequency ranges. Velocity sensors post the highest 7.43% CAGR as they capture low-frequency faults earlier in large rotating equipment. Multi-parameter devices combine acceleration, velocity, and temperature to simplify installation and reduce total cost of ownership. Analog Devices integrates edge AI in such packages, allowing on-node fault classification that trims network bandwidth. Growing use of velocity sensing in hydropower and pulp-and-paper plants supports revenue diversity within the United States vibration sensors market.

The second growth driver lies in expanding tire and gearbox testing where triaxial accelerometers track compound dynamic loads. Proximity probes, though niche, remain indispensable in non-contact turbine applications. Tachometers retain value as reference instruments for order analysis in variable-speed drives. As plants digitize, asset-health platforms ingest data from all product types, creating service fees that augment hardware margins and strengthen supplier-customer ties within the United States vibration sensors market.

Wired digital systems delivered 60.72% of 2025 revenue thanks to proven reliability and existing cable trays. However, wireless nodes grow 8.78% annually as battery life and radio resilience improve. LoRaWAN achieves kilometer-scale reach on single gateways, supporting distributed solar farms. Hybrid power-plus-wireless architectures appear in pharmaceutical cleanrooms where uptime and contamination control are paramount. Energy harvesting addresses maintenance pain points and expands use cases such as rotating kilns where slip rings add cost and complexity.

Data-diode features and AES-256 encryption mitigate cybersecurity concerns that once favored wired setups. Firmware-over-air updates let operators patch vulnerabilities without physical access. Standardization under ISA100 and IEC 62938 promotes interoperability across vendors, broadening the ecosystem for the United States vibration sensors market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Accelerometers
    • Proximity Probes
    • Tachometers
    • Velocity Sensors
    • Others
  • By Sensor Technology
    • Wired (Analog/Digital)
    • Wireless (BLE, LoRa, Wi-Fi)
  • By Sensing Material / Principle
    • Piezoelectric
    • MEMS (Capacitive/Piezoresistive)
    • Magnetostrictive
    • Fiber-Optic
  • By End-user Industry
    • Automotive
    • Aerospace and Defense
    • Oil and Gas
    • Metals and Mining
    • Power Generation
    • Healthcare
    • Consumer Electronics
    • Other End-user Industries

List of Companies Covered in this Report:

  1. Analog Devices Inc.
  2. Texas Instruments Incorporated
  3. Honeywell International Inc.
  4. Emerson Electric Co.
  5. Rockwell Automation Inc.
  6. SKF USA Inc.
  7. PCB Piezotronics (MTS Systems)
  8. TE Connectivity Ltd.
  9. Wilcoxon Sensing Technologies (Amphenol)
  10. Siemens Digital Industries USA
  11. STMicroelectronics Inc.
  12. Bosch Sensortec GmbH
  13. KCF Technologies Inc.
  14. Banner Engineering Corp.
  15. Fluke Corporation
  16. Baker Hughes (Bently Nevada)
  17. Meggitt PLC (Endevco)
  18. Omron Corporation
  19. National Instruments Corp.
  20. Hansford Sensors Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand for predictive-maintenance programs
    • 4.2.2 IIoT-enabled wireless vibration nodes gaining traction
    • 4.2.3 Accelerating adoption of MEMS-based low-cost accelerometers
    • 4.2.4 OSHA and API compliance pressures in hazardous industries
    • 4.2.5 Edge-AI analytics unlocking new value pools (under-reported)
    • 4.2.6 Vehicle electrification driving high-frequency vibration sensing (under-reported)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Integration issues with legacy machinery
    • 4.3.2 Shortage of intrinsically safe sensors for Class I/Div II zones
    • 4.3.3 Cyber-security risks from connected sensors (under-reported)
    • 4.3.4 Supply-chain volatility in piezo-ceramic materials (under-reported)
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape and Standards
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Threat of Substitutes
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUES)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Accelerometers
    • 5.1.2 Proximity Probes
    • 5.1.3 Tachometers
    • 5.1.4 Velocity Sensors
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Sensor Technology
    • 5.2.1 Wired (Analog/Digital)
    • 5.2.2 Wireless (BLE, LoRa, Wi-Fi)
  • 5.3 By Sensing Material / Principle
    • 5.3.1 Piezoelectric
    • 5.3.2 MEMS (Capacitive/Piezoresistive)
    • 5.3.3 Magnetostrictive
    • 5.3.4 Fiber-Optic
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Automotive
    • 5.4.2 Aerospace and Defense
    • 5.4.3 Oil and Gas
    • 5.4.4 Metals and Mining
    • 5.4.5 Power Generation
    • 5.4.6 Healthcare
    • 5.4.7 Consumer Electronics
    • 5.4.8 Other End-user Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Analog Devices Inc.
    • 6.4.2 Texas Instruments Incorporated
    • 6.4.3 Honeywell International Inc.
    • 6.4.4 Emerson Electric Co.
    • 6.4.5 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.6 SKF USA Inc.
    • 6.4.7 PCB Piezotronics (MTS Systems)
    • 6.4.8 TE Connectivity Ltd.
    • 6.4.9 Wilcoxon Sensing Technologies (Amphenol)
    • 6.4.10 Siemens Digital Industries USA
    • 6.4.11 STMicroelectronics Inc.
    • 6.4.12 Bosch Sensortec GmbH
    • 6.4.13 KCF Technologies Inc.
    • 6.4.14 Banner Engineering Corp.
    • 6.4.15 Fluke Corporation
    • 6.4.16 Baker Hughes (Bently Nevada)
    • 6.4.17 Meggitt PLC (Endevco)
    • 6.4.18 Omron Corporation
    • 6.4.19 National Instruments Corp.
    • 6.4.20 Hansford Sensors Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES and FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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