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남미의 호흡 모니터링 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Respiratory Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 남미의 호흡 모니터링 시장 규모는 2억 2,907만 달러로 추정되며, 2025년 2억 1,432만 달러에서 2031년에는 3억 1,956만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

또한 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 6.88%를 기록할 전망입니다.

South America Respiratory Monitoring-Market-IMG1

본 보고서는 기기 유형(스피로미터, 피크 유량계 등), 기술(기존 탁상형, 휴대형, 웨어러블형 등), 최종 사용자(병원·중환자실, 외래 진료소 등), 용도(COPD, 천식, 수면 무호흡증 등), 국가(브라질, 아르헨티나, 기타 남미 국가)별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

남미의 호흡 모니터링 시장 동향 및 인사이트

COPD 및 천식 유병률 증가

만성 호흡기 질환은 여전히 이 지역에서 가장 뿌리 깊은 건강 문제로 남아 있습니다. 상파울루에서는 40세 이상 성인의 15.8%가 COPD를 앓고 있으며, 아르헨티나, 브라질, 콜롬비아의 진단받은 환자 중 48.4%가 5년간의 추적 조사 기간 동안 적어도 한 번의 심각한 악화를 기록하여 재입원율과 의료비가 증가하고 있습니다. 콜롬비아 쿤디나마르카 주에서는 광업과 관련된 진폐증 유병률이 지하 근로자의 42.3%에 달하여, 지속적인 직업 건강 모니터링의 필요성이 더욱 대두되고 있습니다. 남미의 고령화 진행에 더해 도시 지역의 대기 오염까지 겹치면서, COPD 및 천식은 남미 호흡기 모니터링 시장의 주요 성장 요인으로 계속 자리매김할 것으로 확실시되고 있습니다.

재택 호흡기 모니터링의 확산

원격 모니터링은 코로나19 유행기에 처음으로 대규모로 도입된 후, 이후 표준 치료 경로로 자리 잡았습니다. 브라질 수면 의학회는 원격 PAP(양압 호흡 요법) 지침을 공식적으로 제정했으며, 이를 통해 기기 준수율이 향상되고 진료소의 부담이 경감되었습니다. ELSA-Brasil 코호트를 통해 검증된 재택 수면 검사는 높은 진단 일치율을 보였으며, 신뢰할 수 있는 결과를 얻기 위해 반드시 검사실 환경이 필요한 것은 아니라는 사실이 입증되었습니다. 칠레의 만성 호흡기 질환 재택 치료 시범 사업에서는 환자 만족도가 높고 삶의 질(QOL) 점수도 양호한 것으로 보고되어, 보험사 측의 신뢰가 높아졌습니다. 광대역 및 스마트폰의 보급이 확대됨에 따라, 임상의는 원격으로 치료 계획을 감독할 수 있게 되었으며, 이는 남미의 호흡기 모니터링 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

고급 장비의 높은 도입 비용

공립 병원이나 지방 진료소에서는 기본적인 폐기능 검사기 가격의 몇 배에 달하는 비용이 드는 AI 지원 플랫폼의 자금 조달에 어려움을 겪고 있습니다. 저렴한 맥박 산소 측정기는 임상적 타당성이 부족한 경우가 많으며, 반면 고성능 센서는 많은 시설에 여전히 부담스러운 가격으로, 이로 인해 기술 업데이트 주기가 지연되고 있습니다. 공급망 제약과 환율 변동이 추가적인 압박 요인으로 작용하여, 남미 호흡기 모니터링 시장의 당분간 보급률을 억제하고 있습니다.

부문 분석

스파이로미터는 여전히 폐 기능 평가의 기반이며, 2025년 매출의 32.70%를 차지하고 있습니다. 라틴아메리카 흉부 학회의 엄격한 지침에 따라 검사 프로토콜이 표준화되어 1차 및 2차 의료시설에서의 지속적인 구매가 보장되고 있습니다. 피크 유량계는 일상적인 자가 관리를 지원하는 한편, 전체 수면 다원 검사 시스템은 증가하는 수면장애 진료 수요에 대응하고 있습니다.

카프노그래프는 환기를 실시간으로 시각화하는 다중 매개변수 모니터에 통합됨에 따라 13.58%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 마시모(Masimo)나 Philips(Philips)와 같은 기업간의 제휴를 통해 중환자실(ICU) 및 수술실에서의 도입 대수가 증가하며, 네트워크화된 치료 모델이 강화되고 있습니다. 맥박 산소 측정기는 재택 치료 키트를 통해 계속해서 보급되고 있으며, 틈새 시장용 연구용 센서는 전문적인 처치에 대응하고 있습니다.

2025년 기준, 남미의 호흡 모니터링 시장에서 기존 탁상형 하드웨어가 34.05%의 점유율을 차지했습니다. 휴대용 기기는 외래 환자 선별 검사 시 휴대성을 높여주며, 무선 어댑터는 전자건강기록(EHR)으로의 데이터 업로드를 효율화하고 있습니다. 그러나 그 성장세는 연평균 성장률(CAGR) 16.02%를 기록하는 지능형 클라우드 연결 시스템 쪽으로 뚜렷이 기울고 있습니다. 스마트 마스크와 AI 기반 인공호흡기 알고리즘은 고주파수 데이터를 상태 악화 예측으로 변환하여 적시 개입을 가능하게 합니다. 펌웨어 업데이트, 분석 대시보드, 안전한 클라우드 스토리지를 결합한 공급업체들은 남미의 호흡 모니터링 시장에서 하드웨어 전문 경쟁사들을 계속해서 앞지르고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH

According to Mordor Intelligence, south american respiratory monitoring market size in 2026 is estimated at USD 229.07 million, growing from 2025 value of USD 214.32 million with 2031 projections showing USD 319.56 million, growing at 6.88% CAGR over 2026-2031.

South America Respiratory Monitoring - Market - IMG1

This report is Segmented by Device Type (Spirometers, Peak Flow Meters, and More), Technology (Conventional Table-Top, Hand-Held, Wearable, and More), End User (Hospitals & ICUs, Ambulatory Clinics, and More), Application (COPD, Asthma, Sleep Apnea, and More), and Country (Brazil, Argentina, and Rest of South America). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

South America Respiratory Monitoring Market Trends and Insights

Rising COPD and Asthma Prevalence

Chronic respiratory conditions remain the region's most persistent health challenge. COPD affects 15.8% of adults over 40 in Sao Paulo, and 48.4% of diagnosed patients across Argentina, Brazil, and Colombia recorded at least one severe exacerbation during a five-year follow-up, raising hospital readmission rates and costs. Mining-linked pneumoconiosis reaches 42.3% among underground workers in Cundinamarca, Colombia, reinforcing the need for continuous occupational monitoring. South America's demographic shift toward older age groups, compounded by urban pollution, ensures COPD and asthma remain primary growth engines for the South American respiratory monitoring market.

Increasing Adoption of Home-Based Respiratory Monitoring

Telemonitoring first scaled during COVID-19 and has since matured into a standard care pathway. The Brazilian Association of Sleep Medicine formalized tele-PAP guidelines that improved equipment adherence and lowered clinic load.Home sleep tests validated by the ELSA-Brasil cohort showed strong diagnostic concordance, proving that reliable results do not require lab settings. Chile's chronic respiratory home-care pilots reported higher patient satisfaction and better quality-of-life scores, bolstering payer confidence. With broadband and smartphone penetration climbing, clinicians can now supervise treatment plans remotely, fueling growth in the South American respiratory monitoring market.

High Capital Cost of Advanced Devices

State hospitals and rural clinics struggle to fund AI-ready platforms that cost multiples of basic spirometers. Cheaper pulse oximeters often lack clinical validation, while premium sensors remain out of reach for many facilities, delaying technology refresh cycles. Supply-chain constraints and currency volatility add further pressure, tempering immediate penetration rates inside the South American respiratory monitoring market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Shift Toward Wearable/Connected Devices
  2. Expansion of Tele-Pulmonology Reimbursement in South America
  3. Limited Reimbursement for Diagnostic Procedures

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Spirometers remain the cornerstone of pulmonary evaluation, accounting for 32.70% of 2025 revenues. Rigorous guidelines from the Latin American Thoracic Association standardize test protocols and secure ongoing purchases for primary and secondary care centers. Peak-flow meters support routine self-management, whereas full polysomnography systems address a growing sleep-disorder workload.

Capnographs post the fastest 13.58% CAGR thanks to integrations within multi-parameter monitors that visualize ventilation in real time. Partnerships such as Masimo and Philips expand installed bases in ICUs and surgical suites, reinforcing networked care models. Pulse oximetry continues to spread through home-care packs, while niche research sensors cater to specialized procedures.

Conventional table-top hardware held 34.05% of the South American respiratory monitoring market share in 2025. Hand-held devices add portability for outpatient screening, and wireless adapters streamline data uploads to electronic records. Yet the momentum clearly favors intelligent, cloud-connected systems, which exhibit a 16.02% CAGR. Smart masks and AI-driven ventilator algorithms convert high-frequency data into forecasts of decompensation, allowing timely intervention. Vendors that combine firmware updates, analytics dashboards, and secure cloud storage continue to outpace pure hardware rivals in the South American respiratory monitoring market.

Complete Report Scope:

  • By Device Type
    • Spirometers
    • Peak Flow Meters
    • Sleep Test/Polysomnography Devices
    • Gas Analyzers
    • Pulse Oximeters
    • Capnographs
    • Other Devices
  • By Technology
    • Conventional Table-top
    • Hand-held
    • Wearable / Patch-based
    • Wireless-enabled (Bluetooth/Wi-Fi)
    • AI-integrated & Cloud-connected
  • By End-user
    • Hospitals & ICUs
    • Ambulatory Surgical & Specialty Clinics
    • Sleep Laboratories & Diagnostic Centres
    • Home-Care Settings
    • Occupational Health & Industrial Sites
  • By Application
    • COPD
    • Asthma
    • Sleep Apnea
    • Pulmonary Fibrosis & ILD
    • Respiratory Infections (incl. COVID-19)
    • Others
  • By Country
    • Brazil
    • Argentina
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Medtronic
  2. Dragerwerk
  3. Koninklijke Philips
  4. Resmed
  5. GE HealthCare Technologies Inc.
  6. Nihon Kohden
  7. Beckton Dickinson
  8. Hamilton Medical
  9. Masimo
  10. Nonin Medical
  11. Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
  12. Fisher & Paykel Healthcare
  13. Smiths Group
  14. Vyaire Medical
  15. Hillrom / Baxter International Inc.
  16. Schiller
  17. WEINMANN Emergency Medical Technology
  18. LivaNova
  19. Aerogen Ltd.
  20. Nihon Kohden

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising COPD And Asthma Prevalence
    • 4.2.2 Increasing Adoption Of Home-Based Respiratory Monitoring
    • 4.2.3 Technological Shift Toward Wearable/Connected Devices
    • 4.2.4 Expansion Of Tele-Pulmonology Reimbursement In South America
    • 4.2.5 Stricter Occupational-Safety Norms In Mining And Agribusiness
    • 4.2.6 Government Programs For Early COPD Detection
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital Cost Of Advanced Devices
    • 4.3.2 Limited Reimbursement For Diagnostic Procedures
    • 4.3.3 Poor Last-Mile Logistics In Amazon And Andean Interiors
    • 4.3.4 Shortage Of Trained Pulmonary Technicians
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 Spirometers
    • 5.1.2 Peak Flow Meters
    • 5.1.3 Sleep Test/Polysomnography Devices
    • 5.1.4 Gas Analyzers
    • 5.1.5 Pulse Oximeters
    • 5.1.6 Capnographs
    • 5.1.7 Other Devices
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Conventional Table-top
    • 5.2.2 Hand-held
    • 5.2.3 Wearable / Patch-based
    • 5.2.4 Wireless-enabled (Bluetooth/Wi-Fi)
    • 5.2.5 AI-integrated & Cloud-connected
  • 5.3 By End-user
    • 5.3.1 Hospitals & ICUs
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical & Specialty Clinics
    • 5.3.3 Sleep Laboratories & Diagnostic Centres
    • 5.3.4 Home-Care Settings
    • 5.3.5 Occupational Health & Industrial Sites
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 COPD
    • 5.4.2 Asthma
    • 5.4.3 Sleep Apnea
    • 5.4.4 Pulmonary Fibrosis & ILD
    • 5.4.5 Respiratory Infections (incl. COVID-19)
    • 5.4.6 Others
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 Brazil
    • 5.5.2 Argentina
    • 5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Medtronic plc
    • 6.3.2 Dragerwerk AG & Co. KGaA
    • 6.3.3 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.4 ResMed Inc.
    • 6.3.5 GE HealthCare Technologies Inc.
    • 6.3.6 Nihon Kohden Corporation
    • 6.3.7 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.8 Hamilton Medical AG
    • 6.3.9 Masimo Corporation
    • 6.3.10 Nonin Medical Inc.
    • 6.3.11 Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
    • 6.3.12 Fisher & Paykel Healthcare Ltd.
    • 6.3.13 Smiths Medical (ICU Medical)
    • 6.3.14 Vyaire Medical Inc.
    • 6.3.15 Hillrom / Baxter International Inc.
    • 6.3.16 Schiller AG
    • 6.3.17 WEINMANN Emergency Medical Technology
    • 6.3.18 LivaNova PLC
    • 6.3.19 Aerogen Ltd.
    • 6.3.20 Nihon Kohden

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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