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북미의 스마트홈 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Smart Homes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 북미의 스마트홈 시장 규모는 548억 3,000만 달러로 추정되며, 2025년 499억 9,000만 달러에서 2031년에는 869억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

또한 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 9.68%를 기록할 전망입니다.

North America Smart Homes-Market-IMG1

본 보고서는 기술별(블루투스, Wi-Fi, Zigbee 등), 제품 유형별(보안·감시 시스템, 조명 시스템 등), 최종 사용자별(단독 주택, 공동 주택 등), 유통 채널별(오프라인 소매, 온라인 소매 등), 그리고 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 입수 가능한 데이터를 바탕으로 금액(달러) 단위로 제시되어 있습니다.

북미 스마트 홈 시장 동향 및 인사이트

에너지 효율이 뛰어난 스마트 HVAC 제어 시스템의 도입 확대

현재 전력 회사는 수요 반응 프로그램에 스마트 온도 조절기를 통합하고 있으며, 퍼시픽 가스 앤 일렉트릭(Pacific Gas and Electric)은 2024년 이후 40만 대 이상의 기기를 등록했습니다. 거주 패턴을 학습하는 알고리즘을 통해 가정의 에너지 소비량이 10-15% 감소하고 있으며, -30°C까지 견딜 수 있는 내한 성능을 갖춘 한랭지용 히트 펌프가 고위도 지역의 잠재 시장을 개척하고 있습니다. ENERGY STAR 인증에 더해, 온도 조절기 1대당 최대 85달러의 리베이트가 제공됨에 따라 이러한 추세는 계속해서 강화되고 있습니다. 건설업자들은 강화된 건축 기준을 충족하기 위해 연결형 HVAC 시스템을 채택하고 있으며, 한편 임대 거주자들은 부동산 관리 회사의 일괄 구매를 통해 이를 이용할 수 있게 되었습니다. 이러한 요인들이 결합되어 HVAC 제어 시스템은 북미 스마트 홈 시장의 주요 성장 동력으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

주요 주에서 시행 중인 건축물 탈탄소화 의무 규정

캘리포니아주의 ‘2025년 에너지 코드’에서는 모든 신축 주택에 스마트 온도 조절기 설치를 의무화하고 있으며, 15개 주에서는 이미 더 엄격한 ‘2024년 국제 에너지 절약 코드’가 채택되었습니다. 캐나다는 ‘그린 빌딩 전략’에 따라 2050년까지 매년 건축 물량의 3%를 개보수하는 것을 목표로 하고 있으며, 2016년 이후 연방 정부의 자금 지원액은 200억 캐나다 달러(152억 달러)를 초과했습니다. 뉴욕주는 2030년까지 배출량을 40% 감축하는 것을 목표로 하고 있으며, 네트워크 연결형 조명 및 HVAC 시스템에 대한 지자체 보조금 제도를 추진하고 있습니다. 이러한 정책에 힘입어 스마트 기기는 단순한 선택적 업그레이드 대상이 아닌, 규제 준수를 위한 도구로서 장기적인 수요가 확고해졌으며, 북미의 스마트 홈 시장은 초기 보급 단계를 훨씬 넘어 지속될 것입니다.

초기 도입 및 개조에 드는 고비용

주택 전체를 자동화하는 데는 일반적으로 1만 5,000-2만 5,000달러의 비용이 듭니다. 여기에는 전문 업체에 지불하는 인건비로 2,000-5,000달러가 추가로 필요하며, 이와 별도로 배전반 업그레이드 비용으로 3,000-8,000달러가 추가로 들 수 있습니다. 소비자들은 스마트 기기를 저렴한 비연결형 제품과 비교하는 경향이 있지만, 그럴 때 전체 수명 주기 동안의 절약 효과를 간과하는 경우가 많습니다. 사후 설치의 복잡성은 프로토콜에 따라 다릅니다. Wi-Fi 기기는 플러그 앤 플레이 방식인 경향이 있지만, Zigbee나 Z-Wave의 경우 허브 설정 및 간섭 관리가 필요합니다. 캐나다 구매자들은 환율 변환 비용과 주요 도시 외 지역의 설치 업체 네트워크 부족 문제에도 직면하고 있지만, Greener Homes의 보조금 덕분에 이러한 부담의 일부는 경감되고 있습니다. 자금 조달 문제는 여전히 북미 스마트 홈 시장의 가장 큰 걸림돌로 남아 있습니다.

부문 분석

Wi-Fi는 가정 내 광대역 보급과 클라우드 직결 제어 경로 덕분에 2025년 북미 스마트 홈 시장에서 43.15%의 시장 점유율을 유지했습니다. 한편, Matter는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.05%를 기록하며, 단일 인증으로 해결되기를 원하는 벤더들의 추세를 흡수하고 있습니다. Thread의 저전력 메시 네트워크는 고밀도 센서 배치를 지원하는 반면, Zigbee는 풍부한 기기 라인업을 바탕으로 전문 설치 업체들로부터 여전히 지지를 받고 있습니다. 2.4GHz 대역의 혼잡에도 불구하고, Z-Wave의 서브-GHz 대역은 광범위한 통신이 필요한 대규모 주택을 위한 틈새 시장을 개척하고 있습니다. GSM과 RFID는 지방 지역 및 배터리가 필요 없는 용도를 목표로 하고 있어, 상호 운용성이 향상되더라도 프로토콜의 다양성이 유지될 것임을 보장합니다.

Wi-Fi 칩 비용의 지속적인 하락으로 진입 가격은 낮게 유지되고 판매량은 높은 수준을 유지하고 있지만, Matter의 개방형 표준으로서의 매력이 생태계 확장을 가속화하고 있습니다. 이 표준에 맞추어 펌웨어 로드맵을 조정하는 벤더들은 엔지니어링 오버헤드를 줄이고, 제품 출시 주기를 단축하며, 더 광범위한 판매 채널로의 확장을 실현하고 있습니다. 그 결과, 북미 스마트 홈 시장에서 신흥 프로토콜 시장 규모는 2031년까지 확대될 것이며, 결국 기존과 차세대 스택 간의 점유율이 균형을 이룰 것으로 예측됩니다.

보안 및 모니터링 시스템은 보험사의 할인 혜택과 전문 업체의 모니터링 서비스 패키지에 힘입어 2025년 매출의 32.35%를 차지했습니다. 그러나 스마트 온도 조절기 도입 의무화 및 시간대별 전기 요금 제도를 배경으로, 에너지 관리 솔루션은 연평균 성장률(CAGR) 12.74%를 기록하며 다른 모든 카테고리를 능가하는 성장세를 보이고 있습니다. LED 가격 하락이 지속되는 가운데, 화상 통화에 적합한 조광 가능한 전구가 재택근무자들 사이에서 인기를 끌면서 조명은 여전히 주류 위치를 유지하고 있습니다. 서늘한 기후 지역의 히트 펌프 보급으로 인해 HVAC 제어 시스템은 수혜를 보고 있지만, 엔터테인먼트 기기는 시장 포화 상태로 인해 성장이 정체되어 있습니다. 스마트 가전은 교체 주기가 길어 완만한 성장에 그치고 있지만, 고급 모델에서는 연결 기능이 표준 사양으로 자리 잡고 있습니다. 이를 종합해 보면, 카테고리별 성장세 변화는 북미 스마트 홈 시장에서 안전성을 중시하는 수요에서 효율성을 중시하는 수요로의 전환을 시사하고 있습니다.

에너지 관리 플랫폼에는 검증 가능한 kW시(kWh) 단위의 절전 효과를 가져오는 머신러닝 분석 기능이 점점 더 통합되고 있으며, 이를 통해 전력 회사 및 주 정부 프로그램으로부터 이중 인센티브를 활용할 수 있게 되었습니다. 투자 회수 기간이 3년 미만으로 단축됨에 따라 도입은 부유층 주택 소유자에서 일반 고객층으로 확대되고 있으며, 이는 해당 제품 카테고리가 북미의 스마트홈 시장 전체 규모를 끌어올리고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 북미 스마트홈 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2026-2031년 북미 스마트홈 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 스마트 HVAC 제어 시스템의 도입 확대는 어떤 요인에 의해 이루어지고 있나요?
  • 캘리포니아주에서 시행 중인 건축물 탈탄소화 의무 규정은 무엇인가요?
  • 스마트 홈 시장에서 Wi-Fi의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 스마트 온도 조절기 도입 의무화의 영향은 무엇인가요?
  • 스마트 홈 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.08

According to Mordor Intelligence, North America smart homes market size in 2026 is estimated at USD 54.83 billion, growing from 2025 value of USD 49.99 billion with 2031 projections showing USD 86.98 billion, growing at 9.68% CAGR over 2026-2031.

North America Smart Homes - Market - IMG1

This report is Segmented by Technology (Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, and More), Product Type (Security and Surveillance Systems, Lighting Systems, and More), End User (Single-Family Homes, Multi-Family Residential, and More), Distribution Channel (Offline Retail, Online Retail, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD), Based On Availability.

North America Smart Homes Market Trends and Insights

Rising Adoption of Energy-Efficient Smart HVAC Controls

Utilities now embed smart thermostats into demand-response portfolios, with Pacific Gas and Electric enrolling more than 400,000 devices since 2024. Algorithms that learn occupancy patterns cut household energy use by 10-15%, and cold-climate heat pumps rated to -30 °C open addressable markets in northern latitudes. ENERGY STAR certification, coupled with rebates up to USD 85 per thermostat, keeps momentum strong. Builders adopt connected HVAC systems to meet stretch-code requirements, while renters gain access through bulk purchases made by property managers. Together, these factors position HVAC controls as a prime growth engine for the North America smart homes market.

Mandatory Building Decarbonization Codes in Key States

California's 2025 Energy Code obligates smart thermostats in all new homes, and fifteen states have already adopted the stricter 2024 International Energy Conservation Code. Canada aims to retrofit 3% of its building stock annually until 2050 under its Green Buildings Strategy, with federal funding exceeding CAD 20 billion (USD 15.2 billion) since 2016. New York targets a 40% reduction in emissions by 2030, spurring municipal rebates for connected lighting and HVAC systems. These policies lock in long-term demand for smart devices as compliance tools rather than optional upgrades, sustaining the North America smart homes market well beyond initial adoption waves.

High Upfront Installation and Retrofit Costs

Whole-house automation typically costs USD 15,000-25,000, excluding the additional USD 2,000-5,000 for professional labor, while panel upgrades can add USD 3,000-8,000. Consumers often benchmark smart devices against cheaper non-connected alternatives, overlooking lifetime savings. Retrofit complexity fluctuates by protocol; Wi-Fi gear tends to be plug-and-play, whereas Zigbee and Z-Wave require hub configuration and interference management. Canadian buyers also contend with currency conversion costs and sparse installer networks outside major cities, although Greener Homes grants help mitigate some of the pain. The capital hurdle remains the single largest drag on the North America smart homes market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surge in Insurance Premium Discounts for Connected Devices
  2. Post-Pandemic Hybrid Work Culture Boosting Spend
  3. Data Privacy and Cybersecurity Concerns

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Wi-Fi retained a 43.15% market share in the 2025 North America smart homes market, thanks to ubiquitous household broadband and cloud-direct control pathways. Matter, however, posts a 13.05% CAGR to 2031, absorbing momentum from vendors seeking one-and-done certification. Thread's low-power mesh supports dense sensor deployments, while Zigbee remains favored by professional installers for its device catalog. Despite 2.4 GHz congestion, Z-Wave's sub-GHz spectrum carves out a niche for large homes requiring extended range. GSM and RFID target rural or battery-free applications, ensuring protocol pluralism persists even as interoperability improves.

Continued declines in Wi-Fi chip costs keep entry prices low, sustaining high lead volumes, but the open-standard allure of Matter accelerates ecosystem expansion. Vendors aligning firmware roadmaps to this standard reduce engineering overhead, quicken launch cycles, and unlock broader channel distribution. Consequently, the North America smart homes market size for emerging protocols is expected to increase through 2031, ultimately balancing the share between legacy and next-generation stacks.

Security and surveillance systems delivered 32.35% of 2025 revenue, bolstered by insurer discounts and professionally monitored packages. Yet energy-management solutions outpace all other categories with a 12.74% CAGR, anchored by smart-thermostat mandates and time-of-use utility tariffs. Lighting remains mainstream as LED prices continue to fall and video-call-friendly, tunable bulbs gain favor among remote workers. HVAC controls benefit from the proliferation of heat pumps in cold climates, while entertainment devices plateau amid saturation. Smart appliances are growing modestly due to long replacement cycles, although embedded connectivity is becoming the default on premium SKUs. Taken together, shifting category momentum signals an evolution from safety-centric demand to efficiency-centric demand inside the North America smart homes market.

Energy-management platforms increasingly integrate machine-learning analytics that deliver verifiable kilowatt-hour savings, unlocking double-dip incentives from utilities and state programs. As payback periods compress to sub-three-year horizons, adoption spreads beyond affluent homeowners into mainstream customer segments, raising the overall North America smart homes market size contributed by this product class.

Complete Report Scope:

  • By Technology
    • Bluetooth
    • Wi-Fi
    • ZigBee
    • Z-Wave
    • GSM / GPRS
    • RFID
    • EnOcean
    • Thread
    • Matter
  • By Product Type
    • Security and Surveillance Systems
    • Lighting Systems
    • HVAC Controls
    • Energy Management
    • Entertainment Controls
    • Smart Appliances
    • Smart Speakers
  • By End User
    • Single-family Homes
    • Multi-family Residential
    • Condominiums
    • Luxury Villas
  • By Distribution Channel
    • Offline Retail
    • Online Retail
    • Professional Installers
    • Utility Programs
    • Builder / Contractor Channels
  • By Country
    • United States
    • Canada
    • Mexico

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amazon.com Inc.
  2. Google LLC
  3. Apple Inc.
  4. Samsung Electronics Co. Ltd.
  5. Honeywell International Inc.
  6. Schneider Electric SE
  7. ABB Ltd.
  8. Siemens AG
  9. LG Electronics Inc.
  10. Johnson Controls International plc
  11. Resideo Technologies Inc.
  12. Vivint Smart Home Inc.
  13. ADT Inc.
  14. Ecobee Inc.
  15. TP-Link Technologies Co. Ltd.
  16. Netgear Inc.
  17. Comcast Corporation (Xfinity Home)
  18. Alarm.com Holdings Inc.
  19. Legrand SA
  20. Lutron Electronics Co. Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Technology Snapshot
    • 4.2.1 Technology Overview
    • 4.2.2 Protocols Used in Smart Home Systems
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Rising adoption of energy-efficient smart HVAC controls
    • 4.4.2 Mandatory building decarbonization codes in key North American states
    • 4.4.3 Surge in insurance premium discounts for connected home devices
    • 4.4.4 Post-pandemic hybrid work culture boosting home automation spend
    • 4.4.5 Utility-led demand response programs leveraging smart thermostats
    • 4.4.6 Rapid acceptance of Matter interoperability standard easing device integration
  • 4.5 Market Restraints
    • 4.5.1 High upfront installation and retrofit costs
    • 4.5.2 Data privacy and cybersecurity concerns
    • 4.5.3 Fragmented connectivity for legacy devices
    • 4.5.4 Saturation of early-adopter segment reducing price elasticity
  • 4.6 Industry Value Chain Analysis
  • 4.7 Regulatory Landscape
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Bluetooth
    • 5.1.2 Wi-Fi
    • 5.1.3 ZigBee
    • 5.1.4 Z-Wave
    • 5.1.5 GSM / GPRS
    • 5.1.6 RFID
    • 5.1.7 EnOcean
    • 5.1.8 Thread
    • 5.1.9 Matter
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Security and Surveillance Systems
    • 5.2.2 Lighting Systems
    • 5.2.3 HVAC Controls
    • 5.2.4 Energy Management
    • 5.2.5 Entertainment Controls
    • 5.2.6 Smart Appliances
    • 5.2.7 Smart Speakers
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Single-family Homes
    • 5.3.2 Multi-family Residential
    • 5.3.3 Condominiums
    • 5.3.4 Luxury Villas
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Offline Retail
    • 5.4.2 Online Retail
    • 5.4.3 Professional Installers
    • 5.4.4 Utility Programs
    • 5.4.5 Builder / Contractor Channels
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United States
    • 5.5.2 Canada
    • 5.5.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank / Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Amazon.com Inc.
    • 6.4.2 Google LLC
    • 6.4.3 Apple Inc.
    • 6.4.4 Samsung Electronics Co. Ltd.
    • 6.4.5 Honeywell International Inc.
    • 6.4.6 Schneider Electric SE
    • 6.4.7 ABB Ltd.
    • 6.4.8 Siemens AG
    • 6.4.9 LG Electronics Inc.
    • 6.4.10 Johnson Controls International plc
    • 6.4.11 Resideo Technologies Inc.
    • 6.4.12 Vivint Smart Home Inc.
    • 6.4.13 ADT Inc.
    • 6.4.14 Ecobee Inc.
    • 6.4.15 TP-Link Technologies Co. Ltd.
    • 6.4.16 Netgear Inc.
    • 6.4.17 Comcast Corporation (Xfinity Home)
    • 6.4.18 Alarm.com Holdings Inc.
    • 6.4.19 Legrand SA
    • 6.4.20 Lutron Electronics Co. Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need assessment
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