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정형외과용 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Orthopedic Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 정형외과용 기기 시장 규모는 2025년에 599억 7,000만 달러로 평가되며, 2026년 628억 9,000만 달러에서 2031년까지 788억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 4.64%에 달할 전망입니다.

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이 보고서는 제품 유형(인공관절 임플란트, 척추 임플란트, 외상 고정용 의료기기, 스포츠 의료용 의료기기, 기타), 기술(기존형 임플란트, 3D 프린팅을 통한 환자 맞춤형 임플란트, 기타), 최종사용자(병원, 외래 수술 센터, 전문 정형외과 클리닉, 기타),지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 정형외과용 기기 시장의 동향 및 인사이트

세계적인 고령화와 퇴행성 관절염 유병률

정형외과용 기기 시장은 인구 고령화라는 구조적 혜택을 받고 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 추정에 따르면 2030년까지 6명 중 1명이 60세 이상이 될 것이며, 2050년까지 그 수는 21억 명에 달할 것으로 예상됩니다. 퇴행성 관절염은 이미 5억 9,500만 명에게 영향을 미치고 있으며, 동아시아와 서유럽에서 가장 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 일본과 한국은 1인당 임플란트 수요가 가장 높은 반면, 보험 급여 상한선이 엄격하게 설정되어 있으며, 단계적인 제품 포트폴리오 구축이 요구되고 있습니다. 중국의 고령 인구는 1급 및 2급 도시에 집중되어 있으며, 이 지역에서는 사립 병원이 고가 제품을 판매하는 반면, 공공 입찰에서는 경제적인 국산 임플란트가 우선적으로 선정되고 있습니다. 두 판매 경로 모두에 대응할 수 있도록 생산 비용 구조를 유연하게 조정하는 기업은 자사 제품 간의 경쟁으로 인한 매출 감소를 억제하고, 이익률을 유지하고 있습니다.

로봇 수술 및 3D 프린팅 분야의 기술 발전

로봇 수술은 시범 프로그램 단계에서 벗어나 많은 대규모 의료 센터에서 필수 도입 요건으로 자리 잡았습니다. 2024년에는 지머 바이오메트(Zimmer Biomet)의 ‘ROSA Shoulder’와 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)의 ‘VELYS’ 플랫폼이 스트라이커(Stryker)의 ‘Mako’ 및 스미스앤네퓨(Smith & Nephew)의 ‘Cori’에 합류하면서, 적응증이 무릎 및 고관절에서 어깨 및 부분 치환술로 확대되었습니다. 병원들은 로봇과 임플란트의 번들 계약을 협상하고, 다년간의 판매 물량을 확보함으로써 통합된 생태계를 중심으로 정형외과용 기기 시장을 공고히 하고 있습니다. 한편, 3D 프린팅은 가이드에서 하중 지지형 임플란트로 발전했습니다. 3D Systems는 뼈의 침투를 촉진하는 격자 구조를 갖춘 티타늄 제 발목 관절 케이지의 승인을 획득했습니다. 분산형 적층 제조는 재고를 줄여주지만, 현지 프린팅 허브에서는 ISO 13485를 준수하는 품질관리가 요구됩니다.

높은 의료기기 비용과 보험 급여액의 격차

신흥 시장의 본인 부담률은 여전히 40%를 초과하고 있으며, 많은 계층에게 첨단 임플란트는 감당하기 어려운 상황입니다. 브라질의 공적 의료제도에서는 무릎 관절 임플란트 1건당 3,000 레알(약 600달러)만 환급되지만, 소매 가격은 1만-1만 5,000 레알(약 2,000-3,000달러)에 달합니다. 미국의 메디케어는 2025년에 인공 무릎 관절 전치환술에 대한 지급액을 2% 삭감할 예정이며, 그 영향력이 공동구매 조직으로 이동하고 있습니다. 각 제조사는 가격에 민감한 지역을 위해 기능을 단순화한 제품 라인을 출시하며 대응하고 있지만, 그레이 마켓으로의 유출이 유통 채널 간의 경쟁 위험을 초래하고 있습니다.

부문 분석

정형외과용 생물제제는 2031년 연평균 성장률(CAGR)이 10.22%로, 정형외과용 기기 시장 전체를 상회하는 속도로 성장하고 있으며, 척추 고정술 및 외상용 이식편 부문에서 성장세가 가속화되고 있습니다. 2025년 시점에도 관절 치환용 임플란트는 정형외과용 기기 시장 규모의 35.78%를 차지하며 여전히 가장 큰 점유율을 차지하고 있지만, 성숙한 지역에서의 수요가 정점에 달하고 가격 압박이 심화됨에 따라 그 성장세는 둔화되고 있습니다. 퇴행성 관절염의 유병률이 높기 때문에 무릎 관절 임플란트가 시장을 독점하고 있는 반면, 리버스형 인공 어깨 관절 시스템이 어깨 관절 부문에서 점유율을 확대하고 있습니다. 각 제조사들은 금속 대 금속 베어링에 대한 과거의 우려를 해소하기 위해 인공 고관절에서 세라믹 대 폴리에틸렌 베어링으로의 전환을 추진하고 있습니다. 발목 관절 치환술은 여전히 틈새 수술이지만, Paragon 28사의 ‘APEX 3D 케이지’와 같이 적층 제조 기술을 활용한 환자 맞춤형 구성품 덕분에 보급이 확대되고 있습니다.

외과의사들은 채취 부위의 합병증을 최소화하기 위해 탈회골기질와 합성 대체재를 조합하는 사례가 늘어나고 있으며, 이에 따라 정형외과용 생체제제의 보급이 가속화되고 있습니다. 외상 고정 부문은 아시아의 이륜차 사고와 북미의 스포츠 사고를 배경으로 꾸준한 수요 증가를 보이고 있지만, 병원 측은 범용 나사와 플레이트에 대해 적극적으로 가격 협상을 진행하고 있습니다. 척추 임플란트는 고정용 케이지와 가동성을 유지하는 추간판으로 분류되며, 일반적으로 젊은 환자들은 후자를 선택하는 경향이 있습니다. 스포츠 의료용 의료기기, 특히 생체흡수성 앵커는 액티브 에이징(Active Aging) 추세를 타고 있습니다. 이러한 변화들이 맞물리면서 정형외과용 기기의 시장 점유율은 바이오로직스나 고수익률의 연조직 솔루션으로 재분배되고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년에 전 세계 매출의 42.64%를 차지하며, 금액 기준으로 정형외과용 기기 시장에서 가장 큰 기여를 하는 지역으로 남아 있습니다. 메디케어가 2025년 인공 무릎 관절 전치환술에 대해 2%의 지급 삭감을 단행함에 따라 병원의 이익률이 압박을 받고, 외래 수술 센터(ASC)로의 전환이 가속화되는 한편, 공급업체와의 협상이 더욱 엄격해졌습니다. 캐나다의 단일 지불자 모델에서는 임플란트 가격에 상한선이 설정되어 대기 리스트이 길어지고 있는 반면, 멕시코에서는 의료비 부담 경감을 원하는 미국 환자들을 유치하기 위한 의료 관광 거점이 조성되고 있습니다.

유럽에서는 MDR(의료기기 규정)에 따른 병목 현상으로 신제품 출시가 지연되고 규정 준수 비용이 증가하고 있으며, 특히 유럽 최대 시장인 독일에서 그 영향이 두드러집니다. 영국의 국민보건서비스(NHS)는 결정적인 비용 대비 효과 데이터가 확보될 때까지 고가 로봇 수술 시스템의 도입을 제한하고 있습니다. 남유럽에서는 재정적 제약으로 인해 설비 투자 예산이 압박받고 있지만, 스페인과 이탈리아의 민간 보험사들은 보장 범위를 확대하고 있습니다. 동유럽에서는 합리적인 가격의 기존형 임플란트 도입이 요구되는 반면, 북유럽 국가들에서는 디지털 헬스 인프라에 대한 투자가 진행되어 관절 치환술 치료 과정에 원격 모니터링이 통합되고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 8.76%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이러한 성장의 원동력은 중국의 수량 기반 입찰, 인도의 중산층 확대, 인도 의약품 규제 당국(CDSCO)에 의한 규제 합리화입니다. 일본에서는 국내 임상 시험 요건이 엄격함에도 불구하고 고령화가 진행되는 인구 구조가 고관절 및 무릎 관절 치환술의 수요를 지원하고 있습니다. 한편, 호주 의약품 행정국(TGA)은 FDA 기준을 준수하고 있으며, 시험적 시장 출시의 거점 역할을 수행하고 있습니다. 한국에서는 공공 보조금이 AI를 활용한 수술 시범 사업에 투입되고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 진척도에 편차가 나타나고 있으며, 걸프협력회의(GCC) 회원국들은 세계 최고 수준의 정형외과 의료에 투자하고 있는 반면, 남아프리카공화국은 관민 간 역할 분담의 균형을 모색하고 있으며, 기타 중동 및 아프리카는 보험 환급 격차로 인해 제약을 받고 있습니다. 남미에서는 브라질이 수술 건수를 주도하고 있지만 비용 대비 효과라는 과제에 직면한 반면, 콜롬비아와 칠레는 높은 보험 보급률 덕분에 혜택을 보고 있습니다. 이러한 동향들이 맞물리면서, 정형외과용 기기의 시장 점유율은 인구가 많고 가치를 중시하는 구매자층으로 재분배되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트의 지원

자주 묻는 질문

  • 정형외과용 기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 정형외과용 기기 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 정형외과용 기기 시장에서 로봇 수술의 역할은 무엇인가요?
  • 정형외과용 기기 시장에서 보험 급여와 비용의 격차는 어떤가요?
  • 정형외과용 생물제제의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 정형외과용 기기 시장에서 아시아태평양 지역의 성장 전망은 어떤가요?
  • 정형외과용 기기 시장에서 북미 지역의 특징은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the orthopedic devices market size was valued at USD 59.97 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 62.89 billion in 2026 to reach USD 78.89 billion by 2031, at a CAGR of 4.64% during the forecast period (2026-2031).

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This report is Segmented by Product Type (Joint Replacement Implants, Spinal Implants, Trauma Fixation Devices, Sports Medicine Devices, and More), Technology (Conventional, 3-D Printed Patient-Specific Implants, and More), End User (Hospitals, ASC, Specialty Clinics, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, MEA, South America). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Orthopedic Devices Market Trends and Insights

Aging Global Population & Osteoarthritis Prevalence

The orthopedic devices market benefits structurally from demographic aging. The World Health Organization estimates that by 2030, 1 in 6 people will be 60 years or older, rising to 2.1 billion by 2050. Osteoarthritis already affects 595 million individuals and is increasing at the fastest rate in East Asia and Western Europe. Japan and South Korea post the steepest per-capita implant demand, yet keep reimbursement ceilings tight, prompting tiered product portfolios. China's elderly population concentrates in tier-1 and tier-2 cities, where private hospitals command premium pricing, while public tenders favor economical domestic implants. Companies that flex their production cost structures to match both channels limit cannibalization and preserve their margins.

Technological Advancement in Robotic Surgery & 3-D Printing

Robotics has shifted from pilot programs to a procurement prerequisite in many high-volume centers. Zimmer Biomet's ROSA Shoulder and Johnson & Johnson's VELYS platforms joined Stryker's Mako and Smith & Nephew's Cori in 2024, broadening indications from knees and hips to shoulders and partials. Hospitals negotiate bundled robot-implant contracts that lock in multiyear volume, anchoring the orthopedic devices market around integrated ecosystems. Meanwhile, 3-D printing progressed from guides to load-bearing implants; 3D Systems secured clearance for a titanium ankle cage with lattice structures that enhance bone ingrowth. Distributed additive manufacturing trims inventory yet requires ISO 13485-graded quality controls at local print hubs.

High Device Cost & Reimbursement Gaps

Out-of-pocket spending in emerging markets still exceeds 40%, making advanced implants unaffordable for a large population segment. Brazil's public system reimburses only BRL 3,000 (approximately USD 600) per knee implant, compared to retail prices of BRL 10,000-15,000 (approximately USD 2,000-3,000). U.S. Medicare reduced total knee arthroplasty payments by 2% in 2025, shifting leverage to group purchasing organizations. Manufacturers respond with stripped-down lines for price-sensitive regions, although gray-market diversion poses a risk to channel conflict.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Ambulatory Surgical Centers
  2. Cost-Effective Domestic Innovation via Asia Volume-Based Procurement
  3. Stringent Regulatory Approvals & Product Recalls

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Orthobiologics outpace the broader orthopedic devices market with a 10.22% CAGR through 2031, gaining traction in spinal fusion and trauma grafting. Joint replacement implants still accounted for the largest share of the orthopedic devices market size at 35.78% in 2025; however, their growth is moderating as mature geographies plateau and price pressure intensifies. Knee implants dominate the market due to the prevalence of osteoarthritis, while reverse total shoulder systems increase the share of the shoulder segment. Manufacturers are pivoting toward ceramic-on-polyethylene bearings in hips to address past concerns with metal-on-metal bearings. Ankle arthroplasty remains a niche procedure, but it is gaining traction thanks to additive-manufactured patient-specific components, such as Paragon 28's APEX 3D cage.

Surgeons increasingly pair demineralized bone matrix with synthetic substitutes to minimize harvest-site morbidity, thereby amplifying the penetration of orthobiologics. Trauma fixation, fuelled by motorcycle injuries in Asia and sports accidents in North America, adds steady volume, though hospitals bargain aggressively on commodity screws and plates. Spinal implants are categorized into fusion cages and motion-preserving discs, with younger patients generally opting for the latter. Sports-medicine devices, especially bioabsorbable anchors, are riding the trend of active aging. Collectively, these shifts redistribute the orthopedic devices market share toward biologics and high-margin soft-tissue solutions.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Joint Replacement Implants
      • Knee Implants
      • Hip Implants
      • Shoulder Implants
      • Ankle Implants
    • Spinal Implants
      • Fusion Devices
      • Non-fusion Devices
    • Trauma Fixation Devices
      • Plates & Screws
      • Intramedullary Nails
      • External Fixators
    • Sports Medicine Devices
      • Arthroscopy Devices
      • Soft-Tissue Repair Implants
    • Orthobiologics
      • Demineralized Bone Matrix
      • Synthetic Bone Substitutes
      • Stem-Cell Therapy Products
    • Other Product Type
  • By Technology
    • Conventional Implants
    • 3-D Printed Patient-specific Implants
    • Robotic-Assisted & Navigation Systems
    • Smart Sensor-Enabled Implants
    • AI-Driven Planning & Measurement Tools
  • By End User
    • Hospitals
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Specialty Orthopedic Clinics
    • Home & Rehabilitation Settings
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America generated 42.64% of the global revenue in 2025 and remains the most significant contributor to the orthopedic devices market in terms of value. Medicare's 2025 2% payment cut for total knee arthroplasty tightened hospital margins, prompting faster migration to ASCs and sharpening negotiations with suppliers. Canada's single-payer model caps implant prices and lengthens waitlists, while Mexico builds medical tourism hubs that lure U.S. patients seeking cost relief.

Europe is shaped by MDR bottlenecks that delay new launches and amplify compliance costs, particularly in Germany, the continent's largest market. The United Kingdom's National Health Service limits uptake of premium robotics pending conclusive cost-effectiveness data. Southern Europe's fiscal constraints hinder capital budgets, even as private insurers in Spain and Italy expand coverage. Eastern Europe is pressing for affordable conventional implants, whereas Nordic countries are investing in digital health infrastructure, integrating remote monitoring into joint-replacement pathways.

Asia Pacific is the fastest-growing geography, with an 8.76% CAGR through 2031, driven by China's volume-based tenders and India's expanding middle class, along with streamlining at the CDSCO. Japan's aging demographic sustains demand for hip and knee replacements despite stringent domestic trial requirements, while Australia's Therapeutic Goods Administration mirrors FDA standards, serving as a test launch pad. South Korea channels public grants into AI-guided surgery pilots. The Middle East and Africa register uneven progress, with Gulf Cooperation Council nations investing in world-class orthopedics, South Africa balancing a public-private split, and the remainder of the region constrained by reimbursement gaps. South America sees Brazil driving volume but battling affordability, whereas Colombia and Chile gain from insurance penetration. Together, these developments redistribute the orthopedic devices market share toward high-population, value-oriented buyers.

  1. Arthrex
  2. B. Braun Melsungen AG (Aesculap)
  3. Conmed
  4. Enovis (formerly DJO Global)
  5. Exactech
  6. Globus Medical (NuVasive Inc.)
  7. Integra LifeSciences
  8. Johnson & Johnson
  9. LimaCorporate
  10. Medtronic
  11. MicroPort Orthopedics
  12. Orthofix
  13. Ossur
  14. Paragon 28
  15. Seaspine
  16. Smiths Group
  17. Spineart
  18. Stryker
  19. Wright Medical Group
  20. Zimmer Biomet

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Aging Global Population & Osteoarthritis Prevalence
    • 4.2.2 Rising Sports Injuries & Trauma Incidents
    • 4.2.3 Technological Advancement in Robotic Surgery & 3-D Printing
    • 4.2.4 Expansion of Ambulatory Surgical Centers
    • 4.2.5 AI-Enabled Smart Implants & Data-Driven Alignment
    • 4.2.6 Cost-Effective Domestic Innovation Via Asia Volume-Based Procurement
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Device Cost & Reimbursement Gaps
    • 4.3.2 Stringent Regulatory Approvals & Product Recalls
    • 4.3.3 Critical Raw-Material Bottlenecks (Titanium, PEEK, Ceramics)
    • 4.3.4 Algorithmic Bias & Cyber-Risk Slowing AI-Device Clearances
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Joint Replacement Implants
      • 5.1.1.1 Knee Implants
      • 5.1.1.2 Hip Implants
      • 5.1.1.3 Shoulder Implants
      • 5.1.1.4 Ankle Implants
    • 5.1.2 Spinal Implants
      • 5.1.2.1 Fusion Devices
      • 5.1.2.2 Non-fusion Devices
    • 5.1.3 Trauma Fixation Devices
      • 5.1.3.1 Plates & Screws
      • 5.1.3.2 Intramedullary Nails
      • 5.1.3.3 External Fixators
    • 5.1.4 Sports Medicine Devices
      • 5.1.4.1 Arthroscopy Devices
      • 5.1.4.2 Soft-Tissue Repair Implants
    • 5.1.5 Orthobiologics
      • 5.1.5.1 Demineralized Bone Matrix
      • 5.1.5.2 Synthetic Bone Substitutes
      • 5.1.5.3 Stem-Cell Therapy Products
    • 5.1.6 Other Product Type
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Conventional Implants
    • 5.2.2 3-D Printed Patient-specific Implants
    • 5.2.3 Robotic-Assisted & Navigation Systems
    • 5.2.4 Smart Sensor-Enabled Implants
    • 5.2.5 AI-Driven Planning & Measurement Tools
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.3 Specialty Orthopedic Clinics
    • 5.3.4 Home & Rehabilitation Settings
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Arthrex Inc.
    • 6.3.2 B. Braun Melsungen AG (Aesculap)
    • 6.3.3 Conmed Corporation
    • 6.3.4 Enovis (formerly DJO Global)
    • 6.3.5 Exactech
    • 6.3.6 Globus Medical (NuVasive Inc.)
    • 6.3.7 Integra LifeSciences
    • 6.3.8 Johnson & Johnson (DePuy Synthes)
    • 6.3.9 LimaCorporate
    • 6.3.10 Medtronic
    • 6.3.11 MicroPort Orthopedics
    • 6.3.12 Orthofix Medical Inc.
    • 6.3.13 Ossur
    • 6.3.14 Paragon 28
    • 6.3.15 SeaSpine
    • 6.3.16 Smith & Nephew plc
    • 6.3.17 Spineart SA
    • 6.3.18 Stryker Corporation
    • 6.3.19 Wright Medical
    • 6.3.20 Zimmer Biomet Holdings Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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