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2122019

원료의약품(API) : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Active Pharmaceutical Ingredients (API) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 원료의약품(API) 시장 규모는 2026년에 2,456억 7,000만 달러로 추정되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR 7.25%로 추이하며, 2031년에는 3,486억 1,000만 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

Active Pharmaceutical Ingredients(API)-Market-IMG1

이 보고서는 API의 유형(합성 API, 생물학적 API 등), 제조 모델(자체 생산/인하우스,외부 위탁/아웃소싱), 분자 크기(저분자, 고분자/바이오로직스), 치료 분야(종양학 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 의약품 유효 성분(API) 시장의 동향 및 인사이트

만성질환 치료제 수요 증가

비감염성 질환으로 인해 2025-2030년까지 전 세계 처방량이 22% 증가할 것으로 예측되며, 이에 따라 API의 기본 수요가 확대될 것으로 전망됩니다. 유럽의 도매업자들이 안전 재고를 미리 확보함에 따라 2025년 인도의 스타틴 및 메트포르민 API 수출량은 전년 대비 14% 증가했습니다. 2025년 체크포인트 억제제용 항암제 API의 일반 거래 가격은 킬로그램당 1만 2,000달러에 달해 2023년 수준의 거의 2배에 달했습니다. 이는 만성질환이 프리미엄 분자의 수요를 견인하고 있음을 여실히 보여줍니다. 예상되는 수요에 앞서 전용 발효 및 합성 라인이 추가되면서, 기존의 적시 생산(JIT) 방식에서 벗어나고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 규모는 크지만 불균일한 수요가 일반 원료 공급업체에 압박을 가하고 있는 반면, 특정 분야에 집중한 혁신 기업은 보다 견고한 가격 책정을 유지하고 있습니다.

생물제제 및 표적 치료제 파이프라인 확대

2025년 FDA 승인 건수 중 모노클로널 항체, 바이오시밀러, 항체-약물 접합체(ADC)가 43%를 차지하여 2020년의 31%에서 증가했습니다. 삼성바이오로직스는 바이오의약품에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 2025년 5월 25만 6,000리터 규모의 공장을 가동했습니다. 론자는 스위스와 미국에서 포유류 세포배양 생산 능력 확대에 12억 스위스 프랑을 투자하여 첨단 치료법을 위한 생산 규모를 확충했습니다. GLP-1 작용제를 위한 펩티드 원료의약품은 공급업체가 확대되었음에도 불구하고 여전히 공급 부족이 지속되고 있으며, 이는 당뇨병 및 비만 치료 분야에서 급속한 보급이 확대되고 있음을 반영합니다. 여러 지역에서 신청시 종종 18-24개월에 달하는 심사 기간의 장기화는 여전히 장벽으로 남아 있지만, 바이오시밀러의 동등성에 관한 규정이 발전함에 따라 점차 완화되고 있습니다.

전 세계 GMP 및 니트로소아민 관리 규정 준수 비용 상승

2024년부터 전면 시행되는 니트로소아민 검사 의무화로 인해 신청 서류 1건당 15만-30만 달러의 추가 비용이 발생했으며, 2024-2025년에 인도 및 중국의 시설에서 FDA로부터 483건의 지적을 받았습니다. EMA는 2025년 3월 기준치를 FDA와 일치시켜, 저비용으로 규제 차익을 얻을 여지를 없앴습니다. 중소규모 기업은 고분해능 질량분석기로 업그레이드하는 데 필요한 자금을 충분히 확보하지 못하는 경우가 많아, 이것이 업계 재편을 가속화하고 있습니다. 일반 원료 공급업체들은 새로운 비용을 가격에 전가하는 데 어려움을 겪고 있는 반면, 혁신적인 기업은 규정 준수 비용을 프로젝트 예산에 반영하고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 심혈관 및 대사 질환 치료용 저분자 제네릭 의약품을 주축으로 합성 API가 매출의 65.78%를 차지했습니다. 반면, 바이오의약품은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.22%를 기록할 전망이며, 이러한 추세에 따라 의약품 유효 성분(API) 시장에서 바이오의약품의 점유율은 3분의 1 가까이 확대될 것입니다. 2025년에는 항체-약물 접합체(ADC)의 페이로드 기술이 발전함에 따라 고활성 API 시장 규모가 8.1% 증가할 것으로 예상되며, 론자(Lonza)와 피라마르(Piramal)에서는 새로운 OEB-5 대응 설비 개발이 진행되고 있습니다.

개발 기업은 독점 기간의 장기화와 독자적인 작용 기전을 이유로 바이오의약품을 선호하고 있지만, 대규모 생산 능력은 여전히 소수의 기업에 집중되어 있으며, 평균 판매 가격이 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이에 반해, 합성 의약품 제조사들은 용매 폐기물을 줄이고 배치 생산의 환경 발자국을 축소하는 연속 흐름 공정 및 그린 케미스트리로의 전환을 추진하고 있습니다. 천연 유래 또는 식물 화학 유래 API와 같이 규모는 작지만 이미지가 중시되는 틈새 시장에서는 지속가능한 조달에 관한 인증이 구매 결정에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다.

2025년 매출 중 자사 공장이 51.73%를 차지했으나, 일반 위탁 제조업체는 더 빠른 성장이 예상되며, 2031년까지 의약품 유효 성분(API) 시장 점유율을 55% 이상으로 끌어올릴 전망입니다. WuXi AppTec의 API 매출이 연평균 19% 증가하고 있다는 사실은 이러한 변화를 여실히 보여주고 있으며, 생명공학 기업 고객들은 자본 지출을 피하기 위해 이 회사의 규제 관련 자료를 활용하고 있습니다.

통합형 제약 기업은 지적 재산권 관리를 위해 일부 자체 생산 라인을 유지하고 있지만, 고정비 및 설비 가동률 저하로 인해 자산 매각 및 하이브리드 계약이 촉진되고 있습니다. CDMO는 규정 준수 위험을 흡수하고 보다 신속한 규모 확대를 실현하는 한편, 실시간 분석 및 AI 설계 툴을 통해 배치별 엔지니어링 작업이 감소함에 따라 자사 공장과 비용 격차가 확대되고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년 의약품 유효 성분(API) 시장 매출의 39.64%를 차지했습니다. 이는 화이자 센터원(Pfizer CentreOne)의 확장 및 암 치료용 API의 개발 일정을 6-9개월 단축하는 FDA의 신속 승인 절차가 주도한 결과입니다. ‘인플레이션 억제법(Inflation Reduction Act)’의 세액 공제 제도는 API와 최종 제제의 생산 라인을 동일 거점으로 통합하는 것을 촉진하고 있으며,2025년 3월에 완료된 애브비(AbbVie)의 매사추세츠주내 15억 달러 규모의 생물제제 설비 업그레이드가 대표적인 사례입니다. 캐나다의 규제가 FDA와 조화를 이루고 있으며, 의약품 마스터 파일(DMF) 승인이 신속화되었으며, 이는 국내의 완만한 성장을 지원하고 있습니다. 한편, 멕시코에서는 레시팜(Recipharm)의 몬테레이 신공장을 통해 미국과의 근접성을 추구하는 유럽의 CDMO 기업을 유치하고 있습니다.

유럽에서는 15유형의 필수 API를 대상으로 한 ‘중요 의약품법(Critical Medicines Act)’의 시행으로 혜택을 볼 전망이지만, 높은 인건비가 사업 확장의 걸림돌이 되고 있습니다. 론자(Lonza)는 2025년까지 스위스 및 영국의 거점에 12억 스위스 프랑을 투자하여 포유류 세포 및 바이러스 벡터 생산에 주력하고 있습니다. 브렉시트 이후 MHRA(영국 의약품규제청)의 롤링 리뷰 규정에 따라 영국내 승인은 가속화되고 있지만, EMA(유럽의약품청) 기준에 대한 이중 준수가 국경을 넘어 공급하는 기업에게 비용 증가로 이어지고 있습니다. 프랑스, 이탈리아, 스페인은 리쇼어링 보조금을 활용하여 항생제 및 무균 주사제 생산 라인을 부활시킴으로써, 이전의 아시아로의 오프쇼어링을 상쇄하고 있습니다.

아시아태평양은 인도의 PLI(생산 연계형 인센티브) 지출과 중국의 제네릭 제품에서 고효능 항암제 중간체로 전환되는 추세에 힘입어 2031년까지 연평균 10.57%의 성장이 예상되며, 이는 각 지역 중 가장 높은 성장률입니다. 중국의 NMPA(국가의약품감독관리국)는 2024-2025년에 62건의 경고장을 발부하여 시설 업그레이드를 촉진한 한편, 일시적인 공급 차질도 초래했습니다. 일본은 계속해서 특수 API의 거점으로 자리 잡고 있으며, 후지필름 디오신스가 세포배양 능력을 확대하고 있는 반면, 한국의 삼성바이오로직스 공장은 해당국의 바이오시밀러 분야에서 주도적인 입지를 공고히 하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA

According to Mordor Intelligence, the active pharmaceutical ingredients market size is estimated at USD 245.67 billion in 2026, and is expected to reach USD 348.61 billion by 2031, at a CAGR of 7.25% during the forecast period (2026-2031).

Active Pharmaceutical Ingredients (API) - Market - IMG1

This report is Segmented by API Type (Synthetic APIs, Biological APIs, and More), Manufacturer Model (Captive/In-house, Merchant/Outsourced), Molecule Size (Small Molecule, Large Molecule/Biologics), Therapeutic Area (Oncology, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Active Pharmaceutical Ingredients (API) Market Trends and Insights

Escalating Chronic-Disease Drug Demand

Non-communicable diseases are forecast to increase global prescription volumes by 22% between 2025 and 2030, thereby amplifying baseline API requirements. Indian exports of statin and metformin APIs increased 14% year-over-year in 2025, as European wholesalers pre-built safety stocks. Oncology APIs for checkpoint inhibitors reached USD 12,000 per kilogram in merchant trade in 2025, nearly double the 2023 levels, highlighting the chronic-disease pull on premium molecules. Dedicated fermentation and synthesis lines are being added ahead of forecast demand, marking a departure from prior just-in-time practices. Sizable but uneven spending pressures commodity suppliers, yet innovators with a specialty focus sustain stronger pricing.

Biologics & Targeted-Therapy Pipeline Expansion

Monoclonal antibodies, biosimilars, and antibody-drug conjugates made up 43% of FDA approvals in 2025, up from 31% in 2020. Samsung Biologics brought a 256,000-liter plant online in May 2025 to meet the rising demand for biologics. Lonza invested CHF 1.2 billion in mammalian-cell capacity across Switzerland and the United States, improving scale for advanced modalities. Peptide APIs for GLP-1 agonists still face tightness despite supplier expansion, reflecting rapid uptake in diabetes and obesity therapy. Extended review timelines, often 18-24 months for multi-region filings, remain a gating factor but are gradually easing under evolving biosimilar comparability rules.

Rising Global GMP & Nitrosamine-Control Compliance Costs

Mandatory nitrosamine testing, fully enforced from 2024, adds USD 150,000-300,000 per dossier and triggered 483 FDA observations at Indian and Chinese sites between 2024 and 2025. EMA aligned thresholds with the FDA in March 2025, removing lower-cost regulatory arbitrage. Smaller firms often lack the funds for high-resolution mass spectrometry upgrades, which accelerates consolidation. Commodity suppliers struggle to pass through new costs, whereas innovators embed compliance expense into project budgets.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Outsourced Manufacturing Cost Advantages
  2. Continuous-Flow & Mini-Plant Technologies Gain Traction
  3. Generic-Price Compression Squeezing API Margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Synthetic APIs held 65.78% revenue in 2025, anchored by small-molecule generics for cardiovascular and metabolic therapy, while biologics are slated to post a 9.22% CAGR to 2031, a trend that will raise the biologics share of the active pharmaceutical ingredients market size to nearly one-third. Highly potent APIs increased by 8.1% in 2025 as antibody-drug conjugate payloads advanced, prompting the development of new OEB-5 suites at Lonza and Piramal.

Developers favor biologics for their extended exclusivity and differentiated mechanisms, but large-scale capacity remains concentrated in a handful of players, which keeps average sell prices high. Synthetic producers counter by moving toward continuous-flow and green-chemistry routes that cut solvent waste and shrink batch footprints. Sustainable-sourcing certifications are increasingly influencing purchasing decisions for natural or phytochemical APIs, a small yet image-sensitive niche.

Captive plants commanded 51.73% of 2025 revenue, but merchant producers are set to grow faster, lifting their slice of the active pharmaceutical ingredients market to more than 55% by 2031. WuXi AppTec's 19% annual API sales gain illustrates the pivot, with biotech clients leveraging its regulatory files to avoid capital outlays.

Integrated drug makers maintain select captive lines for intellectual property control, yet fixed costs and underutilization prompt asset sales or hybrid agreements. CDMOs absorb compliance risk and offer faster scale-up, while real-time analytics and AI design tools reduce per-batch engineering, widening the cost gap versus in-house plants.

Complete Report Scope:

  • By API Type
    • Synthetic APIs
    • Biological APIs
    • Highly-Potent APIs (HPAPIs)
    • Natural / Phytochemical APIs
  • By Manufacturer Model
    • Captive / In-house
    • Merchant / Outsourced
  • By Molecule Size
    • Small Molecule
    • Large Molecule / Biologics
  • By Therapeutic Area
    • Oncology
    • Cardiovascular
    • Infectious Diseases
    • Metabolic Disorders
    • CNS & Neurology
    • Other Therapeutic Area
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America captured 39.64% of the 2025 revenue in the active pharmaceutical ingredients market, driven by Pfizer CentreOne's expansions and the FDA's expedited pathways, which shave 6-9 months off oncology API timelines. The Inflation Reduction Act's credit structure encourages the co-location of API and finished-dosage lines, as evident in AbbVie's USD 1.5 billion biologics upgrade in Massachusetts, completed in March 2025. Canada's regulatory alignment with the FDA speeds Drug Master File approvals, supporting modest domestic growth, while Mexico attracts European CDMOs seeking U.S. proximity through new Monterrey capacity at Recipharm.

Europe will benefit from the forthcoming Critical Medicines Act aimed at 15 essential APIs, though high labor costs temper expansion. Lonza invested CHF 1.2 billion in Swiss and UK sites through 2025, with a focus on mammalian cell and viral vector production. Post-Brexit MHRA rolling-review rules accelerate UK approvals, but dual compliance with EMA standards raises costs for cross-border suppliers. France, Italy, and Spain collectively utilize reshoring grants to revive their antibiotic and sterile-injectable lines, thereby balancing earlier offshoring to Asia.

The Asia-Pacific region is forecast to grow at 10.57% through 2031, the fastest among regions, driven by India's PLI outlays and China's shift from commodity to high-potency oncology intermediates. China's NMPA issued 62 warning letters in 2024-2025, driving facility upgrades but also brief supply disruptions. Japan remains a specialty-API hub, with Fujifilm Diosynth expanding cell-culture capacity, while South Korea's Samsung Biologics plant cements the country's biosimilar prominence.

  1. Abbvie
  2. Aurobindo Pharma
  3. BASF
  4. Boehringer Ingelheim
  5. Cambrex
  6. Catalent
  7. Cipla
  8. Dr. Reddy's Laboratories
  9. GlaxoSmithKline
  10. Lonza Group
  11. Merck
  12. Novartis
  13. Pfizer CentreOne
  14. Piramal Group
  15. Recipharm
  16. Samsung Group
  17. Siegfried AG
  18. Sun Pharmaceuticals Industries
  19. Teva Pharmaceutical Industries
  20. WuXi App Tec

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating Chronic-Disease Drug Demand
    • 4.2.2 Biologics & Targeted-Therapy Pipeline Expansion
    • 4.2.3 Outsourced Manufacturing Cost Advantages
    • 4.2.4 Continuous-Flow & Mini-Plant Technologies Gain Traction
    • 4.2.5 Government PLI/On-Shoring Incentives Reshape Clusters
    • 4.2.6 AI-Enabled Retrosynthesis Cuts Development Cycles
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rising Global GMP & Nitrosamine-Control Compliance Costs
    • 4.3.2 Generic-Price Compression Squeezing API Margins
    • 4.3.3 Supply-Chain Opacity Fueling Quality-Risk Perception
    • 4.3.4 Complex Global Regulatory Harmonization for Biotech APIs
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By API Type
    • 5.1.1 Synthetic APIs
    • 5.1.2 Biological APIs
    • 5.1.3 Highly-Potent APIs (HPAPIs)
    • 5.1.4 Natural / Phytochemical APIs
  • 5.2 By Manufacturer Model
    • 5.2.1 Captive / In-house
    • 5.2.2 Merchant / Outsourced
  • 5.3 By Molecule Size
    • 5.3.1 Small Molecule
    • 5.3.2 Large Molecule / Biologics
  • 5.4 By Therapeutic Area
    • 5.4.1 Oncology
    • 5.4.2 Cardiovascular
    • 5.4.3 Infectious Diseases
    • 5.4.4 Metabolic Disorders
    • 5.4.5 CNS & Neurology
    • 5.4.6 Other Therapeutic Area
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East & Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 AbbVie Inc.
    • 6.4.2 Aurobindo Pharma
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Boehringer Ingelheim
    • 6.4.5 Cambrex Corporation
    • 6.4.6 Catalent Inc.
    • 6.4.7 Cipla
    • 6.4.8 Dr. Reddy's Laboratories
    • 6.4.9 GSK plc
    • 6.4.10 Lonza Group
    • 6.4.11 Merck KGaA
    • 6.4.12 Novartis International AG
    • 6.4.13 Pfizer CentreOne
    • 6.4.14 Piramal Pharma Solutions
    • 6.4.15 Recipharm AB
    • 6.4.16 Samsung Biologics
    • 6.4.17 Siegfried AG
    • 6.4.18 Sun Pharmaceutical Industries
    • 6.4.19 Teva Pharmaceutical Industries
    • 6.4.20 WuXi AppTec

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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