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방사선 정보 시스템(RIS) : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Global Radiology Information Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 방사선 정보 시스템(RIS) 시장 규모는 14억 7,000만 달러로 추정되고 2025년 13억 6,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 21억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 8.18%를 나타낼 전망입니다.

Global Radiology Information Systems-Market-IMG1

본 보고서에서는 업계를 ‘유형별(통합형 방사선 정보 시스템, 독립형 방사선 정보 시스템)’, ‘도입 형태별(On-Premise, 클라우드 기반)’, ‘구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스)’, ‘최종 사용자별(진단 영상 센터, 외래수술센터(ASC) 등)’, 그리고 ‘지역별’로 분류하고 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.

세계의 방사선 정보 시스템(RIS) 시장 동향 및 인사이트

전 세계적으로 증가하는 만성 질환의 부담

암 발생률은 2045년까지 42% 증가할 것으로 예측되며, 이러한 추세는 영상 진단의 처리 능력과 정보 관리에 지속적인 압박을 가하고 있습니다. 병원 및 외래 진료 센터에서는 증가하는 검사 건수를 체계적으로 관리하고, 경과 관찰을 자동화하는 AI 지원 RIS 환경을 도입하고 있으며, 이를 통해 임상의가 미세한 질환의 진행을 조기에 감지할 수 있게 되었습니다. 미국 국립암연구소(NCI)가 2024년에 시작한 2만 4,000명의 참가자를 대상으로 한 다중 암 검출 스크리닝 네트워크는 확장 가능한 데이터 인프라가 필수적인 이유를 여실히 보여주고 있습니다. 현재 각 벤더사는 과거 영상에 숨겨진 위험 징후를 식별하는 고급 분석 기능을 통합하여, 가치 기반 보상 제도에 부합하는 맞춤형 감시 프로그램의 개선을 도모하고 있습니다.

전사적 디지털화와 전자건강기록(EHR)과의 긴밀한 연계

의료 시스템 경영진의 72%는 RIS와 EHR 통합을 핵심으로 한 디지털 전환 노력을 통해 워크플로우의 구체적인 개선이 나타났다고 보고하고 있습니다. 영상, 검사 의뢰, 검사 결과의 실시간 교환을 통해 중복된 데이터 입력이 줄어들고, 사무 처리상의 오류율이 감소합니다. Epic Systems는 2023년에 EHR 시장 점유율을 39.1%까지 확대했으며, 인포매틱스 통합을 강화하기 위해 100개 이상의 영상 진단 전용 AI 기능을 개발하고 있어, 플랫폼 선도 기업이 원활한 방사선과 모듈을 통해 어떻게 락인 효과를 창출하고 있는지를 보여주고 있습니다. RIS 벤더들은 전문 분야에 특화된 분석 기능을 통해 벤더별 차별화를 유지하면서도, 표준화된 FHIR API를 활용하여 이러한 생태계를 보완하고 있습니다.

영상 데이터에 대한 사이버 보안 보험료의 급등

의료 서비스 제공업체의 88%가 연간 최소 1회 이상 사이버 공격을 당하고 있으며, 영상 아카이브는 랜섬웨어의 주요 표적이 되고 있습니다. 2020년 버몬트 대학교 헬스 네트워크에서 발생한 정보 유출 사건은 6,300만 달러의 손실과 39일간의 시스템 중단을 초래하며, 부실한 보안 대책이 가져오는 숨겨진 비용을 여실히 드러냈습니다. 이에 보험사들은 보험료를 대폭 인상하여 총 소유 비용을 끌어올리고 있습니다. 클라우드 하이퍼스케일러 기업들은 제로 트러스트 기능과 관리형 감지 서비스를 묶어 제공함으로써 대응하고 있지만, 데이터 저장 위치에 관한 규제로 인해 일부 병원은 여전히 On-Premise 데이터센터에 묶여 있습니다.

부문별 분석

통합 플랫폼은 2025년 매출의 68.62%를 차지했으며, 이는 의료 시스템이 등록, 예약, 워크리스트, 청구 처리를 단일 공급업체에 위탁하는 것을 중시하고 있음을 보여줍니다. 이러한 규모의 경제로 인해 인터페이스 유지보수 부담이 줄어들고 거버넌스가 일원화됩니다. 독립형 솔루션은 연평균 성장률(CAGR) 9.21%로 성장하고 있습니다. 이는 전문 영상 진단센터나 원격 방사선 진단 네트워크가 엔터프라이즈 라이선싱에 따르는 간접비 없이 가볍고 클라우드 우선의 도구를 원하기 때문입니다. RIS 벤더들이 엔터프라이즈 고객을 확보하기 위해 고급 오케스트레이션 기능을 통합함에 따라, 벤더 간 통합이 가속화되고 있습니다.

Epic Systems는 2023년에 153개의 급성기 병원을 신규 고객으로 확보한 반면, Oracle Health는 AI를 활용한 사전 승인 기능을 도입하여 보험 청구 거절률을 낮췄습니다. 이러한 움직임은 분석 분야가 새로운 경쟁의 장이 되고 있음을 보여줍니다. 기동성이 뛰어난 기업들은 주류 EHR과 연동 가능한 모듈식 및 API 중심 설계로 대응하고 있으며, 과거 고객을 모놀리식 시스템 군에 묶어두었던 전환 장벽을 낮추고 있습니다.

CTO들이 오프사이트 데이터 저장 의무에 대해 여전히 경계심을 가지고 있기 때문에 On-Premise 도입은 64.88%로 여전히 주류를 이루고 있습니다. 그러나 CIO들이 유연한 확장성과 보안 아웃소싱을 우선시함에 따라, 클라우드 구독은 연평균 CAGR 9.34%로 성장을 지속하고 있습니다. 의료 서비스 제공업체들은 인프라 계약에 연간 평균 3,800만 달러를 지출하고 있지만, 할당된 용량의 44%만 활용하고 있어 현재 예산 범위 내에서 최적화의 여지가 있음을 보여줍니다.

코로나19 비상사태로 인해 직원들이 원격 데이터 열람으로 전환했을 때, 고정형 데이터센터의 취약성이 드러났습니다. 현재 의료 시스템에서는 수요 피크 시 과잉 부하를 클라우드로 분산시키는 하이브리드 모델을 채택하여 위험을 헤지하고 있습니다. GE 헬스케어와 아마존 웹 서비스(AWS)간의 제휴, 그리고 에픽(Epic)을 위한 마이크로소프트의 영상 진단 클라우드와 같은 전략적 제휴는 규정 준수 관리 기능과 지역별 데이터 저장소를 패키지화함으로써 이러한 전환을 가속화하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년 전 세계 매출의 49.11%를 차지했습니다. 이는 ‘21세기 치료법(21st Century Cures Act)’과 클라우드 시범 사업 및 AI 시험에 자금을 지원하는 견실한 벤처 자금에 힘입은 결과입니다. Sutter Health가 체결한 10억 달러 규모의 영상 진단 AI 파트너십은 이러한 투자 규모를 상징하는 사례입니다. 2024년 7월부터 시행된 24시간 이내 보고서 공개 의무로 인해 병원들은 기존의 RIS(영상 정보 시스템) 대기열을 전면적으로 재검토할 수밖에 없게 되었으며, 라이선스의 단계적 업그레이드가 촉진되었습니다.

아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 10.01%로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 일본의 디지털 전환(DX) 프로그램은 구조화된 영상 데이터에 대한 국가 품질 기준을 정하고 있으며, 병원 컨소시엄이 상호 운용 가능한 플랫폼으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 중국은 성(省) 수준의 클라우드 데이터센터에 막대한 공공 예산을 투입하고 있으며, 언어를 현지화하면서도 HL7 호환성을 유지하는 RIS에 대한 수요를 끌어올리고 있습니다. 인도의 원격의료 이니셔티브에는 농촌 지역 진단에 대한 인센티브 지급이 포함되어 있어, 저대역폭 환경에 적합한 웹 기반 RIS의 구매를 촉진하고 있습니다.

유럽의 규제 환경은 2025년 1월 ‘유럽 건강 데이터 공간(EHDS)’ 규정이 시행되면서 완전히 바뀌었습니다. 이 규정은 2029년까지 단계적으로 도입될 공통 데이터 사양을 규정하고 있으며, RIS 공급업체에 인증 획득을 위한 명확한 로드맵을 제시하고 있습니다. GE 헬스케어가 나필드 헬스와 체결한, 영국 내 31개 병원을 대상으로 하는 2억 4,900만 달러 규모의 AI 영상 진단 계약은 EHDS의 완전한 시행에 앞서 의료 제공업체들이 얼마나 미래 지향적인 인프라 구축을 추진하고 있는지를 보여줍니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 방사선 정보 시스템(RIS) 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 방사선 정보 시스템(RIS) 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 방사선 정보 시스템(RIS) 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • RIS와 EHR 통합의 중요성은 무엇인가요?
  • 영상 데이터에 대한 사이버 보안 보험료는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 2025년 방사선 정보 시스템(RIS) 시장에서 통합 플랫폼의 비중은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 방사선 정보 시스템(RIS) 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 방사선 정보 시스템(RIS) 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, radiology information system market size in 2026 is estimated at USD 1.47 billion, growing from 2025 value of USD 1.36 billion with 2031 projections showing USD 2.18 billion, growing at 8.18% CAGR over 2026-2031.

Global Radiology Information Systems - Market - IMG1

This report Segments the Industry Into by Type (Integrated Radiology Information System, Stand-Alone Radiology Information System), by Deployment Mode (On-Premise, Cloud-Based), by Component (Hardware, Software, Services), End User (Diagnostic Imaging Centers, Ambulatory Surgical Centers, and More), and Geography. The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Radiology Information Systems Market Trends and Insights

Escalating Global Burden of Chronic Diseases

Cancer incidence is forecast to climb 42% by 2045, a trend that places sustained pressure on imaging throughput and information management . Hospitals and outpatient centers are deploying AI-ready RIS environments that catalogue rising study volumes and automate longitudinal follow-up, ensuring clinicians detect subtle disease progression early. The National Cancer Institute's 2024 launch of a multi-cancer detection screening network covering 24,000 participants emphasizes why scalable data infrastructure is indispensable. Vendors now embed advanced analytics that flag risk cues hidden in prior images, improving personalized surveillance programs that align with value-based reimbursement.

Enterprise-wide Digitization and Tight Integration with Electronic Health Record

Seventy-two percent of health-system executives report tangible workflow gains from digital transformation initiatives that hinge on RIS-EHR convergence. Real-time image, order, and results exchange trims redundant data entry and lowers clerical error rates. Epic Systems grew to 39.1% EHR market share in 2023 and is building over 100 imaging-focused AI features to tighten informatics integration, illustrating how platform leaders create lock-in through seamless radiology modules. RIS suppliers complement these ecosystems with standardized FHIR APIs that preserve vendor differentiation through specialty-specific analytics.

Escalating Cybersecurity Insurance Premiums for Imaging Data

Eighty-eight percent of providers endure at least one cyberattack yearly, and imaging archives are prized ransomware targets. The 2020 breach at University of Vermont Health Network triggered USD 63 million in losses and 39 days of downtime, highlighting the hidden cost of inadequate security controls. Insurers respond with steep premiums that inflate total cost of ownership. Cloud hyperscalers counter by bundling zero-trust features and managed detection services, yet data-residency rules keep some hospitals tethered to local data centers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Emerging Interoperability Mandates Such as the US ONC Information-Blocking Rule and Planned EU Health Data Space
  2. Value-based-care Incentives Rewarding Radiology Throughput
  3. Large Upfront Licence Fees, Workflow Re-engineering Costs and Interface Work

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Integrated platforms commanded 68.62% of 2025 revenue, proof that health-systems value a single vendor for registration, scheduling, worklist, and billing. Their economies of scale reduce interface maintenance and centralize governance. Stand-alone solutions grow at 9.21% CAGR because specialty imaging centers and teleradiology networks crave lightweight, cloud-first tools without the overhead of enterprise licensing. Vendor consolidation is accelerating as RIS suppliers embed advanced orchestration to attract enterprise buyers.

Epic Systems added 153 acute hospitals in 2023, while Oracle Health introduced AI-powered prior authorization that trims denials. These moves show that analytics is the new battleground. Nimbler firms counter with modular, API-centric designs that plug into mainstream EHRs, reducing the switching friction that once locked customers into monolithic stacks.

On-premise installations still dominate at 64.88% because CTOs remain wary of off-site data storage mandates. Yet cloud subscriptions post 9.34% CAGR as CIOs prioritize elastic scaling and outsourced security. Providers spend USD 38 million per year on average for infrastructure contracts but only tap 44% of provisioned capacity, indicating headroom for optimization within the current spend envelope.

The COVID-19 emergency exposed vulnerabilities in fixed data centers when staff shifted to remote reading. Health-systems now hedge with hybrid models that burst excess load to the cloud during peak demand. Strategic alliances such as GE HealthCare with Amazon Web Services and Microsoft's imaging cloud for Epic accelerate this transition by packaging compliance controls and regional data stores.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Integrated RIS
    • Stand-alone RIS
  • By Deployment Mode
    • On-premise
    • Cloud-based / Web-hosted
  • By Component
    • Hardware
    • Software
    • Services
  • By End User
    • Hospitals & Health Systems
    • Diagnostic Imaging Centers
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Teleradiology Providers
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America delivered 49.11% of 2025 worldwide revenue, buoyed by the 21st Century Cures Act and robust venture funding that bankrolls cloud pilots and AI trials. Sutter Health's USD 1 billion imaging AI partnership typifies the investment scale. Mandatory 24-hour report release windows, enforced since July 2024, forced hospitals to overhaul legacy RIS queues, supporting incremental license upgrades.

Asia-Pacific is the fastest climber with a 10.01% CAGR. Japan's DX program sets national quality standards for structured image data, encouraging hospital consortia to migrate to interoperable platforms . China channels large public budgets into provincial cloud data centers, pushing demand for RIS that localize language yet maintain HL7 compatibility. India's telehealth initiatives, laced with incentive payments for rural diagnostics, stimulate purchases of web-based RIS that adapt to low-bandwidth settings.

Europe's regulatory landscape transformed in January 2025 when the European Health Data Space regulation took effect. The rule prescribes common data specifications that will be phased in through 2029, giving RIS vendors a defined roadmap for certification. GE HealthCare's USD 249 million AI imaging deal with Nuffield Health covering 31 UK hospitals signals how providers are future-proofing infrastructure ahead of full EHDS enforcement.

  1. Epic Systems
  2. Oracle Health (Cerner)
  3. GE Healthcare
  4. Siemens Healthineers
  5. Koninklijke Philips
  6. Sectra
  7. Agfa HealthCare
  8. Ram Soft
  9. FUJIFILM
  10. Change Healthcare
  11. INFINITT Healthcare
  12. Visage Imaging
  13. Allscripts
  14. Mckesson
  15. MedInformatix Inc.
  16. NextGen Healthcare
  17. Varian Medical Systems
  18. Konica Minolta Healthcare Americas
  19. Merative (Merge PACS)
  20. 3M

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating global burden of chronic diseases
    • 4.2.2 Enterprise-wide digitization and tight integration with electronic health record
    • 4.2.3 Emerging interoperability mandates such as the US ONC Information-Blocking Rule and planned EU Health Data Space
    • 4.2.4 Value-based-care incentives rewarding radiology throughput
    • 4.2.5 National cancer-screening expansions (e.g., low-dose CT)
    • 4.2.6 Rise of teleradiology service aggregators in Tier-2/3 hospitals
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Escalating cybersecurity insurance premiums for imaging data
    • 4.3.2 Large upfront licence fees, workflow re-engineering costs and interface work
    • 4.3.3 Radiologist staffing shortages limiting system utilisation
    • 4.3.4 Data-sovereignty rules complicating multi-country cloud roll-outs
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Integrated RIS
    • 5.1.2 Stand-alone RIS
  • 5.2 By Deployment Mode
    • 5.2.1 On-premise
    • 5.2.2 Cloud-based / Web-hosted
  • 5.3 By Component
    • 5.3.1 Hardware
    • 5.3.2 Software
    • 5.3.3 Services
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals & Health Systems
    • 5.4.2 Diagnostic Imaging Centers
    • 5.4.3 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.4.4 Teleradiology Providers
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Epic Systems Corporation
    • 6.3.2 Oracle Health (Cerner)
    • 6.3.3 GE HealthCare
    • 6.3.4 Siemens Healthineers
    • 6.3.5 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.6 Sectra AB
    • 6.3.7 Agfa HealthCare
    • 6.3.8 RamSoft Inc.
    • 6.3.9 Fujifilm Healthcare
    • 6.3.10 Change Healthcare
    • 6.3.11 INFINITT Healthcare
    • 6.3.12 Visage Imaging
    • 6.3.13 Allscripts Healthcare Solutions
    • 6.3.14 McKesson Corporation
    • 6.3.15 MedInformatix Inc.
    • 6.3.16 NextGen Healthcare
    • 6.3.17 Varian Medical Systems
    • 6.3.18 Konica Minolta Healthcare Americas
    • 6.3.19 Merative (Merge PACS)
    • 6.3.20 3M

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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