시장보고서
상품코드
2122297

전자 보안 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Electronic Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,426,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,102,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 8,793,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 11,837,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 전자 보안 시장 규모는 2025년 489억 7,000만 달러에서 2026년에는 521억 6,000만 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR 6.51%로 성장을 지속하여 2031년에는 714억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Electronic Security-市場-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(모니터링 보안 시스템, 경보 시스템,출입·제어 시스템, 기타), 서비스 유형별(설치·통합, 모니터링, 기타), 배포 방식별(On-Premise, 클라우드), 최종 사용자 산업별(정부, 운송, 산업, 호텔·관광, 소매, 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.

세계 전자 보안 시장 동향 및 인사이트

AI를 활용한 영상 분석 기술의 보급

AI 분석을 통해 카메라는 능동적인 센서로 변모하여 오경보를 95% 줄이는 동시에 소매업에서의 고객 동선 분석을 지원합니다. 엣지 추론 칩이 영상을 로컬에서 처리함으로써, 공항이나 발전소에서는 사업자가 몇 초 이내에 대응할 수 있게 됩니다. 벤더는 분석 라이선스를 통한 수익화를 모색하고 있으며, 통합업체는 알고리즘 훈련을 관리하기 위한 기술 향상에 주력하고 있습니다. 북미와 유럽의 얼리 어답터들에 의한 성능 벤치마크 검증이 전 세계적인 확산을 뒷받침하고 있습니다. 정확도 향상과 연산 비용 감소로 인해, 이러한 성장 요인은 중기적으로 강력한 모멘텀을 유지할 전망입니다.

아날로그 시스템에서 IP 기반 시스템으로의 전환

IP 네트워크를 통해 기업은 여러 거점을 원격으로 모니터링하고, 접근 제어를 통합하며, 클라우드 스토리지를 활용할 수 있게 됩니다. 구독 모델을 통해 지출이 설비 투자 예산에서 운영 예산으로 전환되면서 중소기업을 전자 보안 시장으로 끌어들이고 있습니다. 그러나 개방형 네트워크에 노출됨에 따라 암호화 및 세분화이 필수화되면서 설정의 복잡성이 증가하고 있습니다. 아시아태평양에서는 기존의 케이블 배선을 뛰어넘어 새로운 쇼핑몰과 산업 단지에 IP를 도입하고 있으며, 이것이 장기적인 성장의 기반이 되고 있습니다.

지역별로 상이한 규정 준수 기준

유럽의 NIS2 규정은 미국의 프레임워크와는 다른 관리 조치를 의무화하고 있어, 벤더들은 펌웨어 재설계나 추가 문서 제출을 강요받고 있습니다. 인증 비용이 상승하고 제품 출시가 지연됨에 따라 중소 공급업체들은 어려운 상황에 몰리고 있습니다. 다국적 기업들은 데이터 거주 요건을 충족하기 위해 병행하여 시스템을 구축해야 하므로 도입 비용이 증가하고, 전자 보안 시장의 확대가 둔화되고 있습니다.

부문 분석

모니터링 장비는 AI 지원 카메라와 경계선 침범 감지 분석 기능의 강점을 살려, 2025년에는 전자 보안 시장 규모의 41.38%를 차지했습니다. 접근 제어 제품은 생체 인식 리더기와 모바일 인증의 보급에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 7.05%로 성장하고 있습니다. 각 벤더사는 저조도 환경이나 가혹한 기상 조건에서도 감지 범위를 확대하기 위해 열화상 센서나 멀티 센서 유닛을 결합한 제품을 제공하고 있으며, 접근 로그와의 통합을 통해 포렌식 증거의 충실도도 높이고 있습니다. 엣지 처리를 통해 백홀 비용이 절감되어, 대역폭이 제한된 환경에서도 모니터링 기능의 유효성이 유지되고 있습니다.

카메라 내 AI 모듈의 보급으로 인해 행렬 관리나 산업 안전과 같은 인접한 이용 사례가 생겨나고 있습니다. 기업의 구매 담당자는 영상 피드와 ID 카드 이용 현황을 통합한 대시보드를 확인하고 있으며, 모니터링 시스템은 차세대 시설의 디지털 핵심으로 자리매김하고 있습니다. 하드웨어가 범용화됨에 따라 차별화의 초점은 소프트웨어 스택 및 사이버 보안 강화로 이동하고 있으며, 전자 보안 시장에서 통합형 솔루션의 가치가 높아지고 있습니다.

2025년에는 모니터링 서비스가 매출의 37.55%를 차지하며, 기업과 지방 자치 단체가 필수적이라고 여기는 상시 가동 모니터링 기능을 제공했습니다. 클라우드 모니터링의 연평균 성장률(CAGR) 7.18%는 관리자가 외부에서 경보를 확인할 수 있는 모바일 앱과 브라우저 기반 포털에 의해 주도되고 있습니다. 예지保全 알고리즘을 통해 장비 고장 발생 전에 현장 방문 일정이 수립되므로, 가동 중단 시간과 출장 대응이 감소합니다. 물리적 시스템이 기업 네트워크에 배치됨에 따라 규정 준수 및 사이버 보안 강화와 관련된 컨설팅 업무가 증가하고 있으며, 서비스 제공업체는 전략적 파트너로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.

구독형 비즈니스 모델은 정기적인 수익을 추구하는 투자자들을 끌어들이며, 지역 모니터링 센터의 인수를 촉진하고 있습니다. 또한, 가정용 DIY 패키지가 보급됨에 따라 전문 모니터링 서비스로의 업그레이드가 업셀링 수단이 되고 있으며, 전자 보안 시장은 상업시설의 범위를 넘어 확대되고 있습니다. 주요 사업자들은 정확한 경보를 우선적으로 처리하는 AI 트리아지 도구에 투자하고 있어, 카메라 대수가 급증하더라도 서비스 수준을 유지하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년 매출의 33.21%를 차지하며, 275억 달러 규모의 연방 정부 사이버 보안 지출과 TSA(미국 교통안전청)의 108억 달러 규모 첨단 검색 다년도 계획에 힘입어 성장하고 있습니다. AI의 조기 도입과 클라우드의 성숙한 보급으로 플랫폼 업그레이드가 가속화되고 있지만, 반도체 부족으로 인해 리드타임이 길어지고 있습니다. 주 정부의 보조금으로 학교 안전 대책 개보수가 촉진되어, 미국과 캐나다 전역에서 견실한 프로젝트 파이프라인이 유지되고 있습니다.

아시아태평양은 중국, 인도, 동남아시아의 스마트 시티 구상에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.12%로 성장하고 있습니다. 현지 제조업체들이 가성비 뛰어난 카메라를 공급하는 한편, 5G의 확산이 클라우드 모니터링 시범 사업을 뒷받침하고 있습니다. 정부의 경제 부양책에는 디지털 인프라에 대한 자금이 배정되어 있으며, 확대되는 중산층이 네트워크 연결형 초인종이나 인체 감지 센서를 적극적으로 도입하고 있습니다. 공급망과 관련된 지정학적 요인 및 수출 규제가 위험 요인으로 작용하고 있지만, 도시 지역의 인구 밀도 증가로 인해 상업용 건물 및 산업단지 전반에 걸쳐 지속적인 수요가 예상됩니다.

유럽의 전망은 견조한 추세를 보이고 있으며, NIS2 지침이 사이버-물리 융합에 대한 투자를 뒷받침하고 있습니다. 독일과 영국에서는 AI 영상 모니터링 및 생체 인식 게이트를 도입하여 철도 및 에너지 자산의 현대화가 진행되고 있으며, GDPR(EU 개인정보보호규정)에 따라 공급업체들은 개인정보 보호형 분석으로 방향을 전환하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 2026년까지 1,690억 달러 규모의 IT 지출이 예상되며, 스마트 지구 및 교통 회랑과 같은 메가 프로젝트에는 보안 대책이 포함되어 있습니다. 라틴아메리카에서는 숙련된 인력 부족을 보완하기 위해 클라우드 모니터링이 도입되고 있으나, 환율 변동으로 인해 수입 계획은 억제되고 있습니다. 이러한 지역별 동향이 맞물려 전자 보안 시장의 성장 궤도를 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 전자 보안 시장의 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • AI를 활용한 영상 분석 기술의 주요 이점은 무엇인가요?
  • IP 기반 시스템으로의 전환이 기업에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유럽의 전자 보안 시장에서의 규정 준수 기준은 어떤 특징이 있나요?
  • 모니터링 장비의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 전자 보안 시장 성장 요인은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 전자 보안 시장 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the electronic security market size is expected to grow from USD 48.97 billion in 2025 to USD 52.16 billion in 2026 and is forecast to reach USD 71.49 billion by 2031 at 6.51% CAGR over 2026-2031.

Electronic Security - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Surveillance Security System, Alarm System, Access and Control System, and More), Service Type (Installation and Integration, Monitoring, and More), Deployment Mode (On-Premise, and Cloud), End-User Vertical (Government, Transportation, Industrial, Hospitality, Retail Stores, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Electronic Security Market Trends and Insights

Proliferation of AI-Enabled Video Analytics

AI analytics turns cameras into proactive sensors that cut false alarms by 95% and support retail traffic insights. Edge inference chips process footage locally, letting operators act within seconds at airports and power plants. Vendors monetize analytics licenses, while integrators upskill to manage algorithm training. Early adopters in North America and Europe validate performance benchmarks that spur global rollouts. Rising accuracy and declining compute costs keep this driver potent through the medium term.

Migration from Analog to IP-Based Systems

IP networks let firms monitor multiple sites remotely, integrate access control, and tap cloud storage. Subscription models shift spending from capital to operating budgets, drawing small and medium enterprises into the electronic security market. However, open network exposure mandates encryption and segmentation that add set-up complexity. Asia Pacific leapfrogs legacy cabling, installing IP in new malls and industrial parks, anchoring long-term growth.

Fragmented Compliance Standards Across Regions

The European NIS2 rules mandate controls that differ from U.S. frameworks, forcing vendors to re-engineer firmware and file extra documentation. Certification costs climb and product launches slip, straining smaller suppliers. Multinationals juggle parallel system builds to satisfy data-residency clauses, raising deployment expenses and slowing electronic security market expansion.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Demand for Integrated Cloud-Driven Platforms
  2. Rise in Smart and Connected Infrastructure
  3. High Total Cost of Ownership for SMEs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Surveillance equipment captured 41.38% of electronic security market size in 2025 on the strength of AI-capable cameras and line-crossing analytics. Access and control products are climbing at a 7.05% CAGR, aided by biometric readers and mobile credentials. Vendors bundle thermal imaging and multi-sensor units to extend detection into low-light and harsh weather, while convergence with access logs enriches forensic evidence. Edge processing curtails backhaul costs, maintaining surveillance relevance even where bandwidth is scarce.

The proliferation of AI modules within cameras creates adjacent use cases such as queue management and industrial safety. Enterprise buyers view unified dashboards that marry video feeds with badge activity, positioning surveillance as the digital spine of next-generation facilities. As hardware commoditizes, differentiation shifts to software stacks and cybersecurity hardening, reinforcing the premium on integrated offerings within the electronic security market.

Monitoring services held 37.55% revenue in 2025, supplying always-on oversight that enterprises and local governments deem essential. Cloud monitoring's 7.18% CAGR rides mobile apps and browser-based portals that let managers verify alarms on the go. Predictive maintenance algorithms schedule field visits before device failure, cutting downtime and truck rolls. Consulting engagements around compliance and cyber fortification rise as physical systems sit on corporate networks, cementing service providers as strategic partners.

Subscription economics attract investors seeking annuity returns, prompting acquisitions of regional monitoring centers. As do-it-yourself residential packages proliferate, professional monitoring upgrades become an upsell lever, broadening the electronic security market beyond commercial complexes. Top operators invest in AI triage tools that prioritize genuine alerts, preserving service levels even as camera volumes surge.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Surveillance Security System
    • Alarm System
    • Access and Control System
    • Other Product Types
  • By Service Type
    • Installation and Integration
    • Monitoring
    • Maintenance and Support
    • Consulting
  • By Deployment Mode
    • On-Premise
    • Cloud
  • By End-user Vertical
    • Government
    • Transportation
    • Industrial
    • Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)
    • Hospitality
    • Retail Stores
    • Residential
    • Other End-user Verticals
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia and New Zealand
      • Rest of Asia Pacific
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Nigeria
      • Kenya
      • Rest of Africa

Geography Analysis

North America generated 33.21% of 2025 revenue, propelled by USD 27.5 billion in federal cybersecurity outlays and TSA's USD 10.8 billion multiyear plan for advanced screening. Early AI adoption and mature cloud acceptance speed platform upgrades, though semiconductor shortages elongate lead times. State grants encourage school safety retrofits, sustaining a robust project pipeline across the United States and Canada.

Asia Pacific is advancing at a 7.12% CAGR through 2031, bolstered by smart-city blueprints in China, India, and Southeast Asia. Local manufacturers supply cost-effective cameras, while 5G rollouts underpin cloud surveillance pilots. Government stimulus packages earmark funds for digital infrastructure, and a growing middle class embraces connected doorbells and motion sensors. Supply-chain geopolitics and export controls inject risk, yet rising urban density ensures recurring demand across commercial towers and industrial parks.

Europe's outlook remains steady as the NIS2 Directive drives cyber-physical convergence spending. Germany and the United Kingdom modernize rail and energy assets with AI video and biometric gates, while GDPR steers vendors toward privacy-preserving analytics. The Middle East and Africa allocate USD 169 billion in IT spend by 2026, with security layers woven into megaprojects like smart districts and transport corridors. Latin America adopts cloud monitoring to offset skilled-labor gaps, though currency volatility tempers import plans. Collectively, these regional dynamics sustain the electronic security market growth arc.

  1. Axis Communications AB
  2. Robert Bosch GmbH
  3. Honeywell International Inc.
  4. Johnson Controls International plc
  5. Checkpoint Systems Inc.
  6. Teledyne FLIR LLC
  7. ADT Inc.
  8. Siemens AG
  9. International Business Machines Corporation
  10. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
  11. MOBOTIX AG
  12. Allegion plc
  13. Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
  14. ASSA ABLOY AB
  15. Genetec Inc.
  16. Hanwha Vision Co., Ltd.
  17. Avigilon Corporation
  18. Aiphone Co., Ltd.
  19. Gallagher Group Limited
  20. Secom Co., Ltd.
  21. NAPCO Security Technologies, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Ecosystem Analysis
  • 4.3 Regulatory Landscape
  • 4.4 Technological Outlook
  • 4.5 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.6 Market Drivers
    • 4.6.1 Proliferation of AI-enabled Video Analytics
    • 4.6.2 Migration from Analog to IP-based Systems
    • 4.6.3 Demand for Integrated Cloud-driven Platforms
    • 4.6.4 Rise in Smart and Connected Infrastructure
    • 4.6.5 Increasing Physical-Cyber Convergence Needs
    • 4.6.6 Surge in Edge Computing for Real-Time Security
  • 4.7 Market Restraints
    • 4.7.1 Fragmented Compliance Standards across Regions
    • 4.7.2 High Total Cost of Ownership for SMEs
    • 4.7.3 Privacy Concerns around Facial Recognition
    • 4.7.4 Supply Chain Disruptions for Critical Components
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Surveillance Security System
    • 5.1.2 Alarm System
    • 5.1.3 Access and Control System
    • 5.1.4 Other Product Types
  • 5.2 By Service Type
    • 5.2.1 Installation and Integration
    • 5.2.2 Monitoring
    • 5.2.3 Maintenance and Support
    • 5.2.4 Consulting
  • 5.3 By Deployment Mode
    • 5.3.1 On-Premise
    • 5.3.2 Cloud
  • 5.4 By End-user Vertical
    • 5.4.1 Government
    • 5.4.2 Transportation
    • 5.4.3 Industrial
    • 5.4.4 Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)
    • 5.4.5 Hospitality
    • 5.4.6 Retail Stores
    • 5.4.7 Residential
    • 5.4.8 Other End-user Verticals
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 India
      • 5.5.4.3 Japan
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Australia and New Zealand
      • 5.5.4.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.5.5 Middle East
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.3 Turkey
      • 5.5.5.4 Rest of Middle East
    • 5.5.6 Africa
      • 5.5.6.1 South Africa
      • 5.5.6.2 Nigeria
      • 5.5.6.3 Kenya
      • 5.5.6.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Axis Communications AB
    • 6.4.2 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.3 Honeywell International Inc.
    • 6.4.4 Johnson Controls International plc
    • 6.4.5 Checkpoint Systems Inc.
    • 6.4.6 Teledyne FLIR LLC
    • 6.4.7 ADT Inc.
    • 6.4.8 Siemens AG
    • 6.4.9 International Business Machines Corporation
    • 6.4.10 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
    • 6.4.11 MOBOTIX AG
    • 6.4.12 Allegion plc
    • 6.4.13 Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
    • 6.4.14 ASSA ABLOY AB
    • 6.4.15 Genetec Inc.
    • 6.4.16 Hanwha Vision Co., Ltd.
    • 6.4.17 Avigilon Corporation
    • 6.4.18 Aiphone Co., Ltd.
    • 6.4.19 Gallagher Group Limited
    • 6.4.20 Secom Co., Ltd.
    • 6.4.21 NAPCO Security Technologies, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기