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펌프 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 펌프 시장 규모는 2026년에 708억 2,000만 달러로 추정되고 예측 기간(2026-2031년) CAGR 5.25%로 성장을 지속하여, 2031년까지 914억 7,000만 달러에 이를 전망입니다.

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본 보고서는 펌프 유형(원심식 및 용적식), 구동 기술(전기 모터, 디젤/가스 엔진,태양광/재생에너지, 자기 구동/씰리스), 설치 형태(지상 설치형, 수중 설치형, 수직 인라인형), 용도(상하수도, 발전, 광업 및 금속, 기타), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다.

세계의 펌프 시장 동향 및 인사이트

중동·북아프리카(MENA) 및 아시아태평양(APAC) 지역의 해수 담수화 프로젝트에 대한 설비 투자(CAPEX) 확대

사우디아라비아의 ‘국가 물 전략’에서는 2030년까지 역삼투(RO) 처리 능력 확충에 130억 달러를 투자할 방침을 제시하고 있어,염화물 응력 균열에 내성을 가진 2상 스테인리스 스틸으로 제작된 내부 부품을 갖춘 고압 원심 펌프에 대한 수요를 앞당겨 유발하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)의 아부다비 수력전력청은 2025년 3월, 타위라 RO-3 플랜트를 대상으로 11억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 각각 1,200 m³/h의 정격 용량을 가진 다단 원심 펌프 12대의 도입이 규정되어 있습니다. 인도의 ‘잘 지반 미션(Jal Jivan Mission)’은 2025-26 회계연도에 연안 해수 담수화 시범 사업에 6만 카롤 루피(72억 달러)를 배정하고,수명 주기 동안 펌프 비용을 최대 30% 절감하는 에너지 회수 장치의 채택을 의무화하고 있습니다. 중국의 ‘제14차 5개년 계획’에는 2027년까지 하루 290만 m³의 해수 담수화 능력을 추가하는 내용이 포함되어 있으며, 각 유틸리티자는 ISO 9001 및 API 610 규격에 따라 펌프 OEM 제조업체에 대한 사전 인증을 실시했습니다. 하루 10만 m³ 규모의 모듈당 8-12대의 급수 펌프와 이에 적합한 브라인 순환 장치가 필요하기 때문에 원심 펌프 제품의 단기 수주가 확대되고 있습니다.

유럽 및 북미의 엄격한 폐수 재이용 의무

개정된 EU의 ‘도시 폐수 처리 지침’에 따르면, 2030년 12월까지 인구 환산 1만 명을 초과하는 도시에서 3차 처리가 의무화되어 있으며,이로 인해 6,200곳의 시설이 1곳당 4-6대의 가변 주파수 구동 펌프를 추가로 도입하기 위한 개조를 해야 하는 상황에 놓여 있습니다. 캘리포니아주에서는 2023년 ‘물 회복력 포트폴리오’를 통해 2030년까지 재생수 사용률을 30%로 끌어올리겠다는 목표를 제시했으며, 막의 압력 손실을 보충하기 위한 부스터 펌프를 통합한 처리장 개보수에 28억 달러가 투입될 예정입니다. 미국에서 검토 중인 PFAS 규제로 인해 1만 2,000개의 공공 상수도 시스템은 입상 활성탄 처리 라인에 연결된 새로운 펌프 스테이지를 설치해야만 합니다. 상수도 유틸리티자들은 내식성 합금 및 IE3 이상의 모터 효율을 제공하는 OEM을 선호하고 있어, 단기적으로는 수주가 가속화될 전망입니다.

니켈 및 스테인리스 스틸 가격 변동이 BOM을 상승시켜

니켈 현물 가격은 2025년 1분기에 18% 상승한 후 연말까지 9% 하락했지만, 이로 인해 유럽 제철소의 듀플렉스 스테인리스 스틸 할증 가격은 7-11% 상승했습니다. 니켈 가격이 10% 변동하면 임펠러 및 케이싱 비용이 4-6% 상승하여 중견 OEM 제조업체의 설비 이익률이 150-200 베이시스 포인트 압박을 받게 됩니다. 플로우서브(Flowserve)는 장기 주기 수주에 에스컬레이션 조항을 마련해 두었음에도 불구하고, 2024년에 4,200만 달러 규모의 원자재 가격 급등으로 인한 역풍을 기록했습니다. 헤지 프로그램을 갖추지 않은 아시아의 중소 제조업체들은 염화물 농도가 높은 환경이나 사워 가스 환경에서 사용할 때 소재 대체가 제한적이기 때문에 이익률 악화가 더욱 심각해지고 있습니다. 입찰 유효 기간이 단축됨에 따라, 일부 도급업체들은 위험을 줄이기 위해 발주처에 자재 공급을 요구하고 있습니다.

부문별 분석

펌프 시장에서 2025년 매출의 56.97%를 원심식 설계가 차지했으며, 해수 담수화 모듈, 도시 인프라 업그레이드 및 HVAC 개조를 배경으로 연평균 성장률(CAGR)은 6.00%로 예측됩니다. 사우디아라비아의 라스 알 카일 시설만 해도 정격 유량 1,800 m3/h의 다단 원심 펌프 18대가 가동되고 있으며, 대유량·중양정의 용도에서 원심 펌프가 가진 규모의 경제성이 두드러집니다. 성숙한 공급망, ANSI B73.1 및 ISO 2858을 준수하는 표준화된 설치 면적, 그리고 광범위한 애프터서비스 네트워크 덕분에 용적식 펌프에 비해 수명 주기 비용을 20-30% 절감할 수 있습니다. 프로그레시브 캐비티 펌프, 다이어프램 펌프, 기어 펌프는 합쳐서 시장의 나머지 부분을 차지하고 있으며, 자흡 기능이나 전단에 민감한 유체의 취급이 필수적인 고점도 유체 및 정량 공급 용도에서 꾸준하지만 틈새적인 성장을 보이고 있습니다.

용적식 펌프는 제약, 유제품, 중유 이송 분야에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다. 미국 FDA가 2024년에 발표한 생물학적 제제의 연속 제조에 관한 지침에 따라, 시설에서는 교차 오염 위험을 배제하는 일회용 다이어프램 펌프로의 전환이 진행되고 있습니다. 캐나다 아사바스카 지역에서는 1만 cP의 원유를 양수할 수 있는 스크류 펌프가, 고점도 조건에서 정지해 버리는 원심 펌프를 대체하고 있습니다. 그러나 원심 펌프는 모듈식 설계, 낮은 자본 집약도, 현장 유지보수의 용이성 등의 장점 덕분에 물, 폐수 및 HVAC 분야의 펌프 시장 규모에서 계속해서 지배적인 위치를 유지할 것입니다.

2025년에는 설치 대수의 74.90%가 전동 모터로 구동되었으며, IE3 및 IE4 효율 기준에 따라 유럽과 북미 전역에서 개조가 가속화되어, 이 점유율의 하락은 극히 미미할 것으로 예측됩니다. 유도 전동기와 통합된 가변 주파수 드라이브는 펌프의 회전수를 실시간 수요에 맞추어 조정함으로써 에너지 소비를 20-30% 절감할 수 있습니다. 디젤 및 가스 엔진은 현재 주로 외딴 지역이나 비상 상황에서 사용되고 있습니다. 이는 56kW를 초과할 경우 Tier 4 Final 및 Stage V 배기가스 규제를 준수하기 위해 후처리 비용이 8,000-1만 5,000달러 추가되기 때문입니다.

한편, 태양광 발전 기반 구성은 2025년 총 출하 대수에서 차지하는 비중이 6.50%에 불과했지만, 연평균 성장률(CAGR) 9.30%로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 인도의 ‘PM-KUSUM’ 보조금 제도 덕분에 이미 180만 대의 시스템이 도입되었으며, 농가의 투자 회수 기간은 4년으로 단축되었습니다. 케냐, 에티오피아, 나이지리아에서는 모바일 머니를 활용한 ‘Pay-as-you-go’ 모델을 통해 자본 비용이 24-36개월에 분산되어, 소규모 농가에게 초기 비용이라는 장벽이 해소되었습니다. 고급 기종의 경우, 자기 구동식 씰리스 펌프가 생명과학 및 정밀 화학 공장에 채택되고 있으며, 누출이 전혀 없습니다는 장점이 정가가 40-50% 비싸다는 점을 상쇄하고 있습니다. 플로우서브(Flow Serve)사는 2024년에 이러한 장비의 수주가 12% 증가했다고 보고했습니다. 그 결과, 구동 기술의 분화가 명확해지고 있습니다. 도시 지역의 산업 분야에서는 계통 연계형 전기 모터가 확고한 입지를 다지고 있으며, 태양광 발전은 Off-grid 도입 면적을 확대하고 있고, 자기 구동형은 고부가가치의 무균 이송이라는 틈새 시장을 지키고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 펌프 시장 세계 매출의 53.27%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.90%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 인도의 ‘Jal Jeevan Mission’만 해도 250만-300만 대의 수중 시추 펌프에 더해, 고지대 저수용 부스터 80만 대가 필요한 것으로 파악됩니다. 한편, ‘PM-KUSUM’은 350만 명의 소규모 농가를 대상으로 태양광 발전 세트 도입을 지원하고 있습니다. 중국에서는 2027년까지 톈진, 칭다오, 다롄에서 하루 약 300만 m³의 해수 담수화 능력이 추가될 예정입니다. 동남아시아 제조업이 8.3%의 성장률로 확대됨에 따라, 베트남과 태국에서의 산업 공정용 수요가 촉진되고 있습니다.

유럽은 2025년 매출의 21.40%를 차지하며 연평균 성장률(CAGR) 4.70%로 확대되었습니다. ‘도시 하수 처리 지침’에 따른 3차 처리 시설 개보수는 6,200곳의 처리 시설에 영향을 미치고 있는 반면, 스웨덴과 덴마크 전역에서 진행 중인 지역 난방의 탈탄소화는 가변 속도 펌프로의 교체를 촉진하고 있습니다. 석탄 화력 발전소의 폐쇄로 인해 보일러 급수 펌프 교체 수요는 일부 감소할 것으로 보이지만, 템즈 워터(Thames Water)사의 55억 달러 규모 ‘타이드웨이 터널(Tideway Tunnel)’ 프로젝트에서는 2027년까지 36기의 대형 유닛이 필요할 전망입니다.

북미는 2025년 매출의 14.60%를 차지했으며, 4.90%의 성장이 전망됩니다. 심해 개발, 특히 쉘(Shell)사의 ‘웨일(Whale)’ 프로젝트와 BP사의 ‘매드 도그 2(Mad Dog 2)’ 프로젝트로 인해 수중 펌프 수주가 확실시되는 한편, 캘리포니아주의 재생수 이용 의무화로 인해 3차 처리 설비의 개보수가 촉진되고 있습니다. 캐나다의 중유 부문에서는 프로그레시브 캐비티 펌프가 활용되어, 열용 석탄 순환 수요의 감소를 상쇄하고 있습니다.

남미는 2025년 매출의 6.30%를 차지했으며, 브라질의 프레솔트 프로젝트와 칠레의 구리 광산 확장으로 인해 5.60%의 성장률을 기록했습니다. 중동 및 아프리카는 2025년 매출의 4.43%를 차지하며, 케냐, 에티오피아, 나이지리아의 해수 담수화 설비 투자 및 태양열 펌프 도입에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 6.10%로 다른 지역을 상회하는 성장이 예상됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 펌프 시장 규모는 어떻게 예상되나요?
  • 펌프 시장에서 원심식 설계의 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 펌프 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 펌프 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미의 펌프 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 펌프 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.08

According to Mordor Intelligence, the pumps market size is estimated at USD 70.82 billion in 2026, and is expected to reach USD 91.47 billion by 2031, at a CAGR of 5.25% during the forecast period (2026-2031).

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This report is Segmented by Pump Type (Centrifugal and Positive-Displacement), Drive Technology (Electric Motor, Diesel/Gas Engine, Solar/Renewable, and Magnetically-Driven/Sealless), Position (Surface, Submersible, and Vertical In-Line), Application (Water and Wastewater, Power Generation, Mining and Metals, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and Middle East and Africa).

Global Pumps Market Trends and Insights

Escalating CAPEX in Desalination Projects across MENA & APAC

Saudi Arabia's National Water Strategy directs USD 13 billion to reverse-osmosis capacity through 2030, pulling forward demand for high-pressure centrifugal units with duplex stainless-steel internals that resist chloride stress cracking. The UAE's Abu Dhabi Water and Electricity Authority awarded a USD 1.1 billion contract in March 2025 for the Taweelah RO-3 plant, which specifies 12 multistage centrifugal pumps rated at 1,200 m3/h each. India's Jal Jeevan Mission earmarked INR 60,000 crore (USD 7.2 billion) in 2025-26 for coastal desalination pilots, mandating energy-recovery devices that cut lifecycle pumping costs by up to 30%. China's 14th Five-Year Plan adds 2.9 million m3/day of desalination by 2027, with utilities pre-qualifying pump OEMs under ISO 9001 and API 610 standards. Each 100,000 m3/day module demands 8-12 feed pumps plus matching brine-circulation units, advancing near-term bookings for centrifugal lines.

Stringent Wastewater Reuse Mandates in Europe & North America

The EU's updated Urban Wastewater Treatment Directive obliges tertiary treatment for towns above 10,000 population equivalents by December 2030, prompting 6,200 facilities to retrofit 4-6 additional variable-frequency-drive pumps per site. In California, the 2023 Water Resilience Portfolio targets 30% recycled-water use by 2030, releasing USD 2.8 billion for treatment-plant upgrades that incorporate booster pumps to compensate for membrane pressure drops. Pending U.S. PFAS limits will force 12,000 public systems to install new pumping stages linked to granular activated carbon trains. Utilities favor OEMs offering corrosion-resistant alloys and IE3-plus motor efficiencies, accelerating order flow in the short term.

Volatility in Nickel & Stainless-Steel Prices Inflating BoM

Nickel spot prices rose 18% in Q1 2025 before easing 9% by year-end, pushing duplex stainless-steel surcharges up 7-11% at European mills. A 10% nickel move raises impeller and casing costs 4-6%, squeezing equipment margins 150-200 bp among mid-tier OEMs. Flowserve recorded a USD 42 million material-inflation headwind in 2024 despite escalation clauses on long-cycle orders. Smaller Asian fabricators lacking hedging programs face deeper margin erosion because material substitution is limited in chloride-rich or sour-gas services. Bid validity periods have shortened, and some contractors insist on owner-supplied materials to mitigate exposure.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Expansion of Shale & Deep-water O&G Projects in US Gulf & Brazil
  2. Surging District Cooling & Heating Installations in Nordics & Middle East
  3. Proliferation of Low-cost Chinese Manufacturers Compressing Margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Centrifugal designs accounted for 56.97% of 2025 revenue in the pump market and will register a 6.00% forecast CAGR on the back of desalination modules, municipal upgrades, and HVAC retrofits. The Ras Al Khair facility in Saudi Arabia alone operates 18 multistage centrifugal pumps rated at 1,800 m3/h, highlighting the scale advantage centrifugal frames command in high-flow, moderate-head duty. Their mature supply chain, standardized footprints under ANSI B73.1 and ISO 2858, and broad aftermarket network cut lifecycle costs 20-30% relative to positive-displacement alternatives. Progressive-cavity, diaphragm, and gear pumps together form the remainder of the market, finding steady but niche growth in viscous-fluid and metering applications where self-priming or shear-sensitive handling is non-negotiable.

Positive-displacement models retain firm footholds in pharmaceuticals, dairy, and heavy-oil transfer. The US FDA's 2024 guidance on continuous biologics manufacturing is pivoting facilities toward single-use diaphragm pumps that eliminate cross-contamination risk. In Canada's Athabasca region, screw pumps able to lift 10,000 cP crude are replacing centrifugal units that stall under high viscosity. However, centrifugal units will continue to dominate the pump market size for water, wastewater, and HVAC thanks to modular designs, lower capital intensity, and easier field maintenance.

Electric motors powered 74.90% of installations in 2025, a share expected to erode only modestly as IE3 and IE4 efficiency mandates accelerate retrofits across Europe and North America. Variable-frequency drives integrated with induction motors can slash energy draw 20-30% by matching pump speed to real-time demand. Diesel and gas engines now mainly serve remote or emergency settings because compliance with Tier 4 Final and Stage V exhaust limits adds USD 8,000-15,000 in after-treatment costs above 56 kW.

Meanwhile, solar-driven configurations, a slender 6.50% of 2025 volume, are scaling fastest at a 9.30% CAGR. India's PM-KUSUM subsidy has already deployed 1.8 million systems, shrinking farmer payback periods to four years. Pay-as-you-go models leveraging mobile money in Kenya, Ethiopia, and Nigeria distribute capital costs over 24-36 months, removing the upfront barrier for smallholders. At the premium end, magnetically driven sealless pumps serve life-science and fine-chemical plants where zero leakage outweighs 40-50% higher list prices; Flowserve logged a 12% jump in 2024 orders for such units. The drive-technology split consequently bifurcates: grid-tied electric motors hold entrenched positions in urban industry, solar expands off-grid acreage, and mag-drive variants protect high-value sterile-transfer niches.

Complete Report Scope:

  • By Pump Type
    • Centrifugal
    • Positive-Displacement
  • By Drive Technology
    • Electric Motor
    • Diesel/Gas Engine
    • Solar/Renewable
    • Magnetically-Driven/Sealless
  • By Position
    • Surface
    • Submersible
    • Vertical In-Line
  • By Application
    • Water and Wastewater
    • Chemical and Petrochemical
    • HVAC and Building Services
    • Oil and Gas (Upstream, Midstream, Downstream)
    • Food and Beverage
    • Mining and Metals
    • Power Generation (Thermal, Nuclear, Renewables)
    • Pharmaceuticals and Biotech
    • Others
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Spain
      • NORDIC Countries
      • Russia
      • Turkey
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Malaysia
      • Thailand
      • Indonesia
      • Vietnam
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Colombia
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • South Africa
      • Egypt
      • Nigeria
      • Qatar
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific commanded 53.27% of the 2025 global revenue in the pump market and is projected to grow at a 5.90% CAGR to 2031. India's Jal Jeevan Mission alone needs 2.5-3 million submersible borehole pumps plus 800,000 boosters for elevated storage, while PM-KUSUM underwrites solar sets for 3.5 million smallholders. China adds nearly 3 million m3/day of desalination by 2027 in Tianjin, Qingdao, and Dalian. Southeast Asian manufacturing growth at 8.3% is spurring industrial-process demand in Vietnam and Thailand.

Europe accounted for 21.40% of 2025 revenue and advances at a 4.70% CAGR. Tertiary-treatment retrofits under the Urban Wastewater Directive affect 6,200 plants, while decarbonizing district heating across Sweden and Denmark stimulates variable-speed pump upgrades. Coal retirements eliminate some boiler-feed replacements, yet Thames Water's USD 5.5 billion Tideway Tunnel requires 36 large units by 2027.

North America held 14.60% of 2025 turnover, forecast to expand at 4.90%. Deepwater development, notably Shell's Whale project and BP's Mad Dog 2, locks in submersible orders, while California's recycled-water mandate drives tertiary-treatment retrofits. Canada's heavy-oil segment relies on progressive-cavity pumps, balancing lost thermal-coal circulation demand.

South America delivered 6.30% of 2025 sales and grew at 5.60% on Brazil's pre-salt projects and Chilean copper mine expansions. Middle East and Africa, 4.43% of 2025 value, outpace at 6.10% CAGR thanks to desalination CAPEX and solar-pump rollouts in Kenya, Ethiopia, and Nigeria.

  1. Flowserve Corporation
  2. Grundfos Holding A/S
  3. KSB SE & Co. KGaA
  4. ITT Inc.
  5. Sulzer Ltd.
  6. Ebara Corporation
  7. Weir Group plc
  8. Xylem Inc.
  9. Wilo SE
  10. Pentair plc
  11. Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.
  12. Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.
  13. Baker Hughes Company
  14. Schlumberger Limited
  15. Celeros Flow Technology LLC
  16. Atlas Copco AB
  17. Kirloskar Brothers Ltd.
  18. Ruhrpumpen Group
  19. Desmi A/S
  20. Zoeller Pump Co.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating CAPEX in Desalination Projects across MENA & APAC
    • 4.2.2 Stringent Waste-water Reuse Mandates in Europe & North America
    • 4.2.3 Rapid Expansion of Shale & Deep-water O&G Projects in US Gulf & Brazil
    • 4.2.4 Surging District Cooling & Heating Installations in Nordics & Middle East
    • 4.2.5 Electrification of Agricultural Irrigation (Solar Pumps) in India & Africa
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in Nickel & Stainless-Steel Prices Inflating BoM
    • 4.3.2 Proliferation of Low-cost Chinese Manufacturers Compressing Margins
    • 4.3.3 Declining Thermal Power Pipeline in OECD Curtailing Circulation Pumps
    • 4.3.4 Long Municipal Replacement Cycles (15?20 yrs) Limiting Annual Sales
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Pump Type
    • 5.1.1 Centrifugal
    • 5.1.2 Positive-Displacement
  • 5.2 By Drive Technology
    • 5.2.1 Electric Motor
    • 5.2.2 Diesel/Gas Engine
    • 5.2.3 Solar/Renewable
    • 5.2.4 Magnetically-Driven/Sealless
  • 5.3 By Position
    • 5.3.1 Surface
    • 5.3.2 Submersible
    • 5.3.3 Vertical In-Line
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Water and Wastewater
    • 5.4.2 Chemical and Petrochemical
    • 5.4.3 HVAC and Building Services
    • 5.4.4 Oil and Gas (Upstream, Midstream, Downstream)
    • 5.4.5 Food and Beverage
    • 5.4.6 Mining and Metals
    • 5.4.7 Power Generation (Thermal, Nuclear, Renewables)
    • 5.4.8 Pharmaceuticals and Biotech
    • 5.4.9 Others
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 Germany
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Spain
      • 5.5.2.5 NORDIC Countries
      • 5.5.2.6 Russia
      • 5.5.2.7 Turkey
      • 5.5.2.8 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Malaysia
      • 5.5.3.6 Thailand
      • 5.5.3.7 Indonesia
      • 5.5.3.8 Vietnam
      • 5.5.3.9 Australia
      • 5.5.3.10 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Colombia
      • 5.5.4.4 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.3 South Africa
      • 5.5.5.4 Egypt
      • 5.5.5.5 Nigeria
      • 5.5.5.6 Qatar
      • 5.5.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Flowserve Corporation
    • 6.4.2 Grundfos Holding A/S
    • 6.4.3 KSB SE & Co. KGaA
    • 6.4.4 ITT Inc.
    • 6.4.5 Sulzer Ltd.
    • 6.4.6 Ebara Corporation
    • 6.4.7 Weir Group plc
    • 6.4.8 Xylem Inc.
    • 6.4.9 Wilo SE
    • 6.4.10 Pentair plc
    • 6.4.11 Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.
    • 6.4.12 Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.
    • 6.4.13 Baker Hughes Company
    • 6.4.14 Schlumberger Limited
    • 6.4.15 Celeros Flow Technology LLC
    • 6.4.16 Atlas Copco AB
    • 6.4.17 Kirloskar Brothers Ltd.
    • 6.4.18 Ruhrpumpen Group
    • 6.4.19 Desmi A/S
    • 6.4.20 Zoeller Pump Co.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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