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이산화티타늄 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Titanium Dioxide - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 이산화티타늄 시장 규모는 2025년 360.16 킬로톤으로 평가되었습니다. 2026년에는 374.71 킬로톤으로 확대되어 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 4.04%로 성장을 지속하여, 2031년에는 456.66 킬로톤에 이를 것으로 예측됩니다.

Titanium Dioxide-市場-IMG1

본 보고서에서는 산업을 등급(루틸, 아나타제), 공정(염화물법, 황산염법),용도(페인트 및 코팅, 플라스틱, 제지 및 펄프, 화장품, 기타 용도), 최종 사용자 산업(건설, 자동차 및 운송 산업, 포장, 기타), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 기타)별로 분류하고 있습니다. 시장 전망은 수량(톤) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 이산화티타늄 시장 동향 및 인사이트

아시아태평양의 수성 건축용 도료 수요 급증

중국, 인도, 인도네시아에서 휘발성 유기 화합물(VOC) 규제가 강화됨에 따라 용제형 도료에서 수성 도료로의 전환이 가속화되고 있으며, 이는 해당 지역의 루틸계 안료 수요 증가를 견인하고 있습니다. 각 지역의 도료 제조업체들은 은폐력의 동등성을 실현하기 위해 분산 기술을 향상시키고 있으며, 이것이 이산화티타늄 시장의 지속적인 수량 성장을 뒷받침하고 있습니다. 인도와 인도네시아의 인프라 부양책이 수요를 더욱 끌어올리고 있는 한편, 현지에서의 염화물법을 통한 생산 능력이 공급의 안정성을 확보하고 있습니다. 배합 제조업체들은 저취화 및 보다 안전한 작업 환경을 중시하고 있으며, 이로 인해 시공업체들의 수용이 촉진되고 있습니다. 이러한 전환은 원료 가격 변동에도 불구하고 구조적인 호재로 작용하고 있습니다.

유럽 자동차용 플라스틱의 경량화 및 고광택화 전환

EU의 엄격한 차량 평균 이산화탄소 배출량 규제로 인해 경량화가 설계 전략의 핵심으로 자리 잡고 있습니다. 폴리프로필렌이나 폴리카보네이트로 제작된 트림에 이산화티타늄을 배합함으로써, 코팅된 금속 패널에 필적하는 고광택 표면을 구현하면서도 무게를 대폭 줄일 수 있어, 차량 중량을 10% 줄일 때마다 5-7%의 연비 향상을 달성하고 있습니다. 고급차 제조업체들은 TIOXIDE TR48 등의 발수성 등급을 채택하고 있습니다. 이 제품들은 높은 가공 온도에서도 광택을 잃지 않고 분산됩니다. 이러한 특수 등급에는 프리미엄 가격이 책정되어 있으며, 규제로 인한 대체 위험도 최소화되어 있어 이산화티타늄 시장은 수량 면뿐만 아니라 금액 면에서도 확대되고 있습니다.

EU의 이산화티타늄 ‘발암성 의심’ 분류가 표시 비용을 상승시키고 있다.

유럽 규정 2025/4에 따르면, 이산화티타늄을 1% 이상 함유한 분말 제제에 암 관련 경고 표시를 의무화하고 있습니다. 코팅, 플라스티졸, 인쇄 잉크 공급업체들은 배합 재검토, 새로운 포장 디자인, 법적 심사에 직면해 있으며, 규정 준수 비용이 급증하고 있습니다. 영국과 북미 규정의 차이는 전 세계적인 포트폴리오 관리를 복잡하게 만들고, 이중 표시 전략을 필요로 하고 있습니다. 소량 생산은 단가를 끌어올려 DIY 채널의 선택적 수요를 둔화시키고 있습니다. 유럽사법재판소는 2022년에 위험 표시를 무효로 판결했으나, 과학적 재평가를 거쳐 2025년에 판결이 번복되면서 이산화티타늄 시장의 불확실성이 더욱 커지고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 루틸계는 이산화티타늄 시장의 77.60%를 차지했습니다. 이는 높은 굴절률(2.7)과 뛰어난 내후성을 반영한 결과입니다. 이러한 우위는 장기적인 광택 유지가 필수적인 실외용 건축용 도료, 자동차용 탑코트, 폴리머 마스터배치 분야에서 확고하게 자리 잡고 있습니다. 광촉매 특성을 통합한 이중 기능 등급은 새로운 자가 세정 표면의 기회를 열어주고 있으며, 루틸 계열의 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다.

나머지 수요를 차지하는 아나타제는 의약품 첨가제 및 광촉매 건축자재 분야의 틈새 시장 성장에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 4.32%라는 더 빠른 속도로 확대되고 있습니다. 표면 개질된 아나타제 등급은 식품 접촉용지의 유통 기한을 연장할 뿐만 아니라, 고급 사무용지에서 높이 평가받는 독특한 푸르스름한 색조를 나타냅니다.

황산법은 저품위 일메나이트를 활용하고 설비 투자 규모를 최소화함으로써, 2025년에는 이산화티타늄 시장 규모의 64.30%를 차지했습니다. 그러나 규제 당국이 산성 황산계 폐액에 대한 모니터링을 강화하고 있어, 염화법에 의한 생산 능력은 연평균 성장률(CAGR) 4.53%로 확대되고 있습니다. 염화법 플랜트에서는 TiO2 함량이 높은 슬래그 또는 천연 루틸을 사용하여 주로 미량 불순물이 적은 루틸 안료를 생산하기 때문에 고급 코팅 및 마스터배치 부문에서 높은 가격 책정이 가능합니다. 케모어스(Chemours)에 따르면, 350-450°C에서 진행되는 독자적인 저온 염소화 공정을 통해 에너지 사용량을 30% 절감하고 수율을 향상시킬 수 있다고 합니다.

인도의 신흥 제조업체들은 유럽 및 미국공급업체와 동등한 품질을 실현하고, 변화하는 폐수 규제에 대응하기 위한 대책으로 염화법을 채택하고 있습니다. 북미와 유럽 전역에서 진행되고 있는 단계적인 병목 현상 해소 프로젝트는 신규 투자 없이 기존 염화법 설비에서 5-15%의 추가 생산량을 확보하는 것을 목적으로 하며, 트로녹스(Tronox)사의 보트렉(Bottlec) 공장처럼 지역적인 생산 능력 중단이 발생하더라도 공급 균형을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 따라서 공정에 기인한 비용 차이는 이산화티타늄 시장 경쟁에서 여전히 중요한 요소로 남아 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 이산화티타늄 시장의 34.70%를 차지하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.78%라는 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 중국 한 나라만으로도 전 세계 TiO2 생산 능력의 대부분을 차지하고 있으며, 수출과 건축 인프라 부문의 국내 수요 증가 사이에서 균형을 맞추고 있습니다. 안료 품질 향상 및 황산염 공정에 따른 폐수 배출 억제를 요구하는 정부 지침에 따라 생산자들은 염화 공정 기술로의 전환을 강요받고 있으며, 유럽 및 미국의 기준을 준수해 나가고 있습니다.

북미의 이산화티타늄 시장은 내구재, 항공우주용 도료, 포장용 필름에 의해 계속해서 견인되고 있습니다. 성숙한 환경 규제로 인해 염화법에 의한 생산이 선호되며, 기업의 ESG 노력이 저탄소 안료 제조 공정의 연구 개발을 촉진하고 있습니다. 유럽 시장은 ‘카테고리 2 발암성 물질’ 표시 의무와 중국산 수입품에 대한 확정적 반덤핑 관세라는 이중의 제약에 의해 형성되고 있습니다. 이러한 조치는 현지 생산 비용을 상승시키는 한편, 높은 가격 책정을 정당화하기 위한 프리미엄 등급 제품 개발을 촉진하고 있습니다.

중동 및 아프리카에서는 건설 부문의 메가 프로젝트를 원동력으로 새로운 잠재력이 부상하고 있습니다. 걸프협력회의(GCC)의 쿨 루프 규제와 관광 시설 증가로 인해 고알베도 도료의 채택이 촉진되고 있습니다. 국내 이산화티타늄 생산량은 여전히 극히 미미하여 수입 의존도가 높아지고, 운임 변동에 취약한 상황입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트의 지원

자주 묻는 질문

  • 이산화티타늄 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아시아태평양 지역의 이산화티타늄 시장 동향은 어떤가요?
  • 유럽에서 이산화티타늄의 발암성 의심 분류가 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 루틸계와 아나타제의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 이산화티타늄의 생산 공정은 어떤 방식으로 나뉘나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.08

According to Mordor Intelligence, the titanium dioxide market size is expected to grow from 360.16 kilotons in 2025 to 374.71 kilotons in 2026 and is forecast to reach 456.66 kilotons by 2031 at 4.04% CAGR over 2026-2031.

Titanium Dioxide - Market - IMG1

This report Segments the Industry by Grade (Rutile and Anatase), Process (Chloride and Sulfate) Application (Paints and Coatings, Plastics, Paper and Pulp, Cosmetics and Other Applications), End-User Industry (Construction, Automotive and Transportation, Packaging, and More) and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons)

Global Titanium Dioxide Market Trends and Insights

Surge in Demand for Waterborne Architectural Coatings in Asia-Pacific

Escalating volatile-organic-compound regulations across China, India and Indonesia are accelerating substitution of solvent systems by waterborne paints, driving incremental rutile pigment offtake in the region. Regional coating lines are upgrading dispersion technology to achieve hiding power parity, underpinning continuous volume growth for the titanium dioxide market. Infrastructure stimulus programs in India and Indonesia compound demand, while localized chloride-route capacity secures supply resilience. Formulators emphasize lower odor and safer worksite conditions, bolstering acceptance among contractors. The shift is adding a structural tailwind despite feedstock price swings.

Shift Toward Lightweight, High-Gloss Automotive Plastics in Europe

Stringent EU fleet-average carbon-dioxide limits have placed lightweighting at the center of design strategies. Incorporating titanium dioxide into polypropylene and polycarbonate trim delivers high-gloss surfaces that rival coated metal panels yet weigh markedly less, achieving a 5-7% fuel-efficiency gain per 10% vehicle weight reduction. Premium OEMs adopt hydrophobic grades such as TIOXIDE TR48, which disperse at high processing temperatures without loss of brightness. The titanium dioxide market gains not only in volume but in value because these specialty grades command premium pricing and carry minimal regulatory substitution risk.

EU Classification of TiO2 as Suspected Carcinogen Raising Labeling Costs

European Regulation 2025/4 mandates cancer warnings on powder formulations containing more than or equal to 1% titanium dioxide. Coating, plastisol, and printing-ink suppliers face reformulation, new packaging artwork, and legal reviews, inflating compliance costs. Divergent rules in the United Kingdom and North America complicate global portfolio management, requiring dual labeling strategies. Short-run manufacturing batches raise unit costs, dampening discretionary demand in DIY channels. Although the European Court annulled the hazard label in 2022, the ruling was reversed in 2025 after scientific reassessment, reinforcing uncertainty for the titanium dioxide market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth of Laminated Paperboard Packaging for E-Commerce Logistics
  2. Uptake of UV-Resistant Cool-Roof Coatings in Middle-East Construction
  3. Volatility in Ilmenite/Rutile Feedstock Prices Impacting Margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Rutile commanded 77.60% of the titanium dioxide market in 2025, reflecting its higher refractive index (2.7) and superior weatherability. This supremacy is entrenched in outdoor architectural coatings, automotive topcoats, and polymer masterbatches where long-term gloss retention is critical. Dual-function grades integrating photocatalytic traits are unlocking new self-cleaning surface opportunities, further entrenching the rutile's lead.

Anatase, accounting for the demand balance, is advancing at a faster 4.32% CAGR thanks to niche growth in pharmaceutical excipients and photocatalytic building materials. Surface-modified anatase grades extend shelf life in food-contact papers and offer distinct bluish undertones valued in premium office papers.

The sulfate route delivered 64.30% of the titanium dioxide market size in 2025 by leveraging lower-grade ilmenite and smaller capital footprints. Nevertheless, chloride-based capacity is expanding at 4.53% CAGR as regulators intensify scrutiny of acidic sulfate waste streams. Chloride plants use high-TiO2 slag or natural rutile and generate primarily rutile pigment with lower trace impurities, enabling higher pricing in premium coatings and masterbatch segments. Chemours reports that proprietary low-temperature chlorination at 350-450 °C can reduce energy use by 30% and improve yield.

Emerging producers in India are adopting chloride technology to achieve quality parity with Western suppliers and to hedge against evolving effluent norms. Incremental debottlenecking projects across North America and Europe aim to squeeze 5-15% extra output from existing chloride assets without greenfield spending, keeping supply balanced despite regional capacity closures such as Tronox's Botlek facility. Process-driven cost differentials, therefore, remain central to titanium dioxide market competitiveness.

Complete Report Scope:

  • By Grade
    • Rutile
    • Anatase
  • By Process
    • Chloride
    • Sulfate
  • By Application
    • Paints and Coatings
    • Plastics
    • Paper and Pulp
    • Cosmetics
    • Other Applications (Leather, Textiles, Rubber)
  • By End-user Industry
    • Construction
    • Automotive and Transportation
    • Packaging
    • Consumer Goods
    • Other End-user Industries
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Nordics
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • South Africa
      • Egypt
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific controls 34.70% of the titanium dioxide market and delivers the fastest 4.78% CAGR through 2031. China alone houses a major portion of global TiO2 capacity, balancing exports with rising domestic architectural and infrastructure demand. Government directives to upgrade pigment quality and curb sulfate-process effluent are pushing producers toward chloride technology, replicating Western standards.

North America's titanium dioxide market remains driven by durable goods, aerospace coatings, and packaging films. Mature environmental regulations favor chloride output, and corporate ESG commitments spur research and development into lower-carbon pigment pathways. Europe's market is shaped by dual constraints: Category 2 carcinogen labeling and definitive anti-dumping duties on Chinese imports. These measures elevate local production costs but also encourage premium-grade innovation to justify higher price points.

The Middle-East and Africa present emergent potential propelled by construction megaprojects. Cool-roof mandates in the Gulf Cooperation Council and rising tourism facilities spur high-albedo coating uptake. Domestic TiO2 production remains negligible, driving import dependency and exposure to freight fluctuations.

  1. Cinkarna Celje
  2. Evonik Industries AG
  3. Grupa Azoty S.A.
  4. Hangzhou Harmony Chemical Co.,Ltd
  5. INEOS
  6. ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
  7. Kemipex
  8. Kronos Worldwide, Inc.
  9. LB Group
  10. Precheza
  11. Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.
  12. TAYCA Co., Ltd.
  13. The Chemours Company
  14. Titanos
  15. Tronox Holdings Plc
  16. Venator Materials PLC
  17. Zhejiang TITAN Design& Engineering CO., Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Demand for Waterborne Architectural Coatings in Asia-Pacific Boosting Rutile TiO2 Pigment Consumption
    • 4.2.2 Shift Toward Lightweight, High-Gloss Automotive Plastics in Europe
    • 4.2.3 Growth of Laminated Paperboard Packaging for E-Commerce Logistics
    • 4.2.4 Uptake of UV-Resistant Cool-Roof Coatings in Middle-East Construction
    • 4.2.5 Localization of Chloride-Route TiO2 Capacity in India
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 EU Classification of TiO2 as Suspected Carcinogen Raising Labeling Costs
    • 4.3.2 Volatility in Ilmenite/Rutile Feedstock Prices Impacting Margins
    • 4.3.3 Competitive Pressure from Alternative White Pigments
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Trade Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.6.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Grade
    • 5.1.1 Rutile
    • 5.1.2 Anatase
  • 5.2 By Process
    • 5.2.1 Chloride
    • 5.2.2 Sulfate
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Paints and Coatings
    • 5.3.2 Plastics
    • 5.3.3 Paper and Pulp
    • 5.3.4 Cosmetics
    • 5.3.5 Other Applications (Leather, Textiles, Rubber)
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Construction
    • 5.4.2 Automotive and Transportation
    • 5.4.3 Packaging
    • 5.4.4 Consumer Goods
    • 5.4.5 Other End-user Industries
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 ASEAN
      • 5.5.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Nordics
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle-East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.3 South Africa
      • 5.5.5.4 Egypt
      • 5.5.5.5 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Cinkarna Celje
    • 6.4.2 Evonik Industries AG
    • 6.4.3 Grupa Azoty S.A.
    • 6.4.4 Hangzhou Harmony Chemical Co.,Ltd
    • 6.4.5 INEOS
    • 6.4.6 ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
    • 6.4.7 Kemipex
    • 6.4.8 Kronos Worldwide, Inc.
    • 6.4.9 LB Group
    • 6.4.10 Precheza
    • 6.4.11 Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.
    • 6.4.12 TAYCA Co., Ltd.
    • 6.4.13 The Chemours Company
    • 6.4.14 Titanos
    • 6.4.15 Tronox Holdings Plc
    • 6.4.16 Venator Materials PLC
    • 6.4.17 Zhejiang TITAN Design& Engineering CO., Ltd

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Increased Use of Ultrafine Titanium Dioxide in Cosmetics and Cool-Roofing
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