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동물 바이오테크놀러지 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Global Animal Biotechnology - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 동물 바이오테크놀러지 시장 규모는 2025년 297억 3,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 319억 1,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 7.34%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 454억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Global Animal Biotechnology-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(생물학적 제제, 진단약 등), 용도별(질병 진단 등), 동물 종별(가축(소 등) 및 반려동물(개 등)), 최종 사용자별(연구소 등), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 동물 바이오테크놀러지 시장 동향 및 인사이트

CRISPR/Cas를 활용한 가축 유전자 편집 프로그램의 급증

FDA가 2025년에 PRRS 내성 돼지를 승인함에 따라 CRISPR 기술이 연구실에서 농장으로 전환되었음이 확고해졌으며, 돼지 질병으로 인한 반복적인 손실을 줄이고 항생제 사용량을 5% 절감하는 개념 증명의 길을 열었습니다. 관심은 더욱 확대되어, 인간 인슐린을 분비하는 유전자 변형 소를 통한 바이오의약품 단백질 생산 분야로도 미치고 있습니다. 이종 이식 실험을 위한 유전자 편집 장기는 동물 건강과 인간 의료의 경계를 더욱 모호하게 만들고 있습니다. 지역에 따라 규제는 다르지만, 규정 준수 예산을 확보한 대규모 개발 기업들은 선구자로서의 우위를 확립하며 동물 바이오테크놀러지 시장을 강화하고 있습니다.

AI를 활용한 정밀 육종 플랫폼의 확대

현재, 유전체 알고리즘은 젖소 및 육우의 배아 선별, 우유 생산량 최적화, 기후 변화에 대한 내성 등 형질의 선별을 주도하고 있습니다. 독자적인 데이터베이스를 활용함으로써 기존 기업과 신규 진출기업 간의 예측 정확도 격차는 더욱 확대되고 있습니다. 유전자 편집 툴킷과 결합함으로써 인공지능(AI)은 반복적인 선발에서 설계된 결과 달성에 이르기까지 육종 방식을 전환시키고 있습니다. 데이터 접근과 관련된 장벽이 기존 육종 업체들에게 유리한 위치를 제공할 가능성도 있지만, 데이터의 깊이를 균일화하기 위한 국경을 초월한 데이터 제휴가 형성되고 있어 동물 바이오테크놀러지 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

유전자 편집된 식용 가축에 대한 여론의 반대 고조

소비자 심리는 신중한 경향을 보이고 있으며, 특히 유럽에서 그 경향이 두드러집니다. 소매업체의 판매 금지 조치는 공식적인 규제보다 먼저 도입되고 있습니다. 조사에 따르면, 유전자 편집을 통해 항생제 의존도가 낮아지거나 동물 복지가 향상되는 경우에는 수용도가 높아지지만, 여전히 불신감이 남아 있습니다. 업계의 투명성 제고 캠페인은 신뢰를 회복하고, 나아가 동물 바이오테크놀러지 시장을 보호하는 것을 목표로 하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 생물학적 제제는 동물 바이오테크놀러지 시장 점유율의 34.02%를 차지했습니다. 투자자들의 관심은 연평균 성장률(CAGR) 8.78%로 가장 빠르게 성장하고 있는 분야인 생식 및 유전자 기술로 이동하고 있습니다. 이러한 급속한 성장은 개발 주기를 단축하고 백신 사업을 능가하는 수익성을 실현하는 유전자 편집 플랫폼의 부상을 반영합니다. 진단약 분야는 임상 현장을 위한 분자 도구를 통해 수익을 올리고 있는 반면, 기존 의약품은 항균제 규제 강화로 인한 압박에 직면해 있습니다. SEQUIVITY사의 RNA 입자와 보조제 조합과 같은 하이브리드 제품은 기존 제품 분류의 경계를 모호하게 만들고, 플랫폼의 깊이를 새로운 경쟁력 기준으로 높이고 있습니다.

2차적인 영향으로는 합성생물학을 통해 단백질을 연구하는 사료 첨가제 관련 벤처 기업 증가를 들 수 있습니다. 식물 발현을 통한 돼지 유래 효소에 대한 규제 당국의 승인은 비용 경쟁력 있는 영양 개선을 추구하는 대형 사료 제조업체들의 관심을 불러일으키고 있습니다. 바이오의약품은 매출액에서 여전히 큰 비중을 차지할 것으로 예상되지만, 동물 바이오테크놀러지 시장의 증분 매출액 중 유전자 솔루션이 과반수를 차지할 전망입니다.

2025년에는 예방 프로그램이 동물 바이오테크놀러지 시장 매출 점유율의 73.85%를 차지한 것으로 평가되었으며, 이는 백신의 유효성과 치료보다 예방을 우선시하는 생산자들의 경제적 이점 때문입니다. 한편, 질병 진단은 7.62%라는 견실한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 기존 매출 구도를 잠식하고 있습니다. 포인트 오브 케어(PoC) 기기는 검사 과정을 완결시켜, 중규모 농장에게 조기 발견이 경제적으로 합리적인 선택이 되도록 합니다. 유전자 편집 기술의 발전으로 제품화까지의 기간이 단축됨에 따라, 연구 개발(R&D) 분야의 용도도 혜택을 볼 것입니다. 민관 컨소시엄이 중개 연구를 지원함에 따라, 연구 기관에서 비롯된 동물 바이오테크놀러지 시장 규모는 더욱 확대될 가능성이 있습니다.

클라우드 연동형 진단 플랫폼의 보급은 네트워크 효과를 창출합니다. 데이터를 통해 모델의 정확도가 향상되고, 그 결과 백신 균주의 적합성이 더욱 정교해집니다. 이는 검출과 예방 사이의 선순환을 부각시키며, 동물 바이오테크놀러지 시장 전체의 회복력을 강화하는 것입니다.

지역별 분석

북미는 2025년 동물 바이오테크놀러지 시장의 37.10% 점유율을 유지했으며, 연평균 성장률(CAGR) 6.82%로 성장하고 있습니다. 과학 중심적인 규제 당국, 풍부한 벤처 자금, 그리고 통합된 수의사 네트워크가 기술의 원활한 보급을 촉진하고 있습니다. 유전자 편집 돼지와 초기 이종 이식 실험에 대한 FDA의 승인은 정책적 선례를 확립하고 있습니다. 미국의 수의학 서비스 지출은 660억 달러에 달하며, 2029년까지 700억 달러에 이를 것으로 예상되어, 첨단 바이오테크놀러지 기술 발전을 위한 지출 기반을 확대되고 있습니다.

아시아태평양은 7.92%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있으며, 단백질 수요의 급증, 반려동물 사육 수 증가, 그리고 적극적인 백신 보급을 배경으로 동물 바이오테크놀러지 시장에서의 점유율을 확대되고 있습니다. 중국에서는 생산자들이 가축 건강 관리의 적용률 향상을 목표로 하는 가운데, 동물용 백신 매출액이 연간 26% 증가했습니다. 규제 성숙도는 지역에 따라 차이가 있지만, 제조 능력과 비용 측면에서의 우위가 특허 보호가 이를 따라잡을 것이라는 전제 하에 새로운 생산 거점 형성을 뒷받침하고 있습니다.

유럽은 연평균 성장률(CAGR) 7.05%로 안정적인 추세를 보이고 있지만, 유전자 편집 기술에 대한 일반 대중의 회의적인 시각에 직면해 있습니다. 덴마크에서 독일에 이르기까지 강력한 바이오의약품 파이프라인과 연구 클러스터가 존재하기 때문에 이 지역은 여전히 중요한 위치를 유지하고 있습니다. 그러나 예방적 규제로 인해 획기적인 신제품의 출시가 먼저 북미에서 이루어질 가능성이 있으며, 그 결과 유럽이 동물 바이오테크놀러지 시장에서 이익을 얻는 시기가 늦어질 우려가 있습니다.

남미 및 중동 및 아프리카는 여전히 틈새 시장이지만, 수출 지향적인 축산 부문이 현대화되는 지역에서는 꾸준한 도입이 진행되고 있습니다. 인슐린을 생산하는 소에 대한 브라질의 실험은 이 지역의 혁신 가능성을 부각시키고 있는 반면, 걸프 국가들에서는 유제품의 다각화가 진행되는 가운데 낙타 건강 프로그램에 대한 자금 지원이 이루어지고 있습니다. 이러한 지역들은 세계 동물 바이오테크놀러지 시장에 깊이를 더하고 있지만, 현재로서는 시장 선두 순위에 변화를 가져올 정도는 아닙니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 동물 바이오테크놀러지 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 동물 바이오테크놀러지 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야는 무엇인가요?
  • 동물 바이오테크놀러지 시장에서 예방 프로그램의 매출 점유율은 어떻게 되나요?
  • CRISPR/Cas 기술의 동물 바이오테크놀러지 시장에서의 역할은 무엇인가요?
  • AI 기술이 동물 바이오테크놀러지 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유전자 편집된 식용 가축에 대한 소비자 반응은 어떤가요?
  • 북미 지역의 동물 바이오테크놀러지 시장 점유율과 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 동물 바이오테크놀러지 시장 성장 요인은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.07

According to Mordor Intelligence, the animal biotechnology market size is expected to grow from USD 29.73 billion in 2025 to USD 31.91 billion in 2026 and is forecast to reach USD 45.47 billion by 2031 at 7.34% CAGR over 2026-2031.

Global Animal Biotechnology - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Biologics, Diagnostics, and More), Application (Disease Diagnosis and More), Animal Type (Livestock Animals [Cattle and More] and Companion Animals [Dogs and More]), End-User (Laboratories and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Animal Biotechnology Market Trends and Insights

Surge in CRISPR/Cas-Based Gene-Edited Livestock Programs

The FDA's 2025 clearance for PRRS-resistant pigs cemented CRISPR's shift from lab to farm, carving a proof-of-concept path that cuts recurring swine disease losses and trims antibiotic use by 5%. Expanded interest spans biopharma protein production via transgenic cattle that secrete human insulin. Gene-edited organs for xenotransplant trials further blur the lines between animal health and human medicine. Regional rules differ, but scale developers with compliance budgets secure first-mover advantages that reinforce the animal biotechnology market.

Expansion of AI-Enabled Precision-Breeding Platforms

Genomic algorithms now guide embryo selection, milk-yield optimization, and climate-resilience traits in dairy and beef herds. Proprietary databases widen predictive gaps between incumbents and entrants. When coupled with gene-editing toolkits, artificial intelligence (AI) reorients breeding from iterative selection toward engineered outcomes. Data access hurdles may entrench existing breeders, yet cross-border data alliances are forming to level input depth, sustaining growth in the animal biotechnology market.

Heightened Public Opposition to Gene-Edited Food Animals

Consumer sentiment skews cautious, more so in Europe. Retail bans arrive faster than formal regulations. Surveys show higher acceptance when edits cut antibiotic reliance or boost welfare, yet distrust lingers. Industry transparency campaigns aim to rebuild confidence and thus protect the animal biotechnology market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising R&D Spending by Tier-1 Animal-Health Companies
  2. Growth in Point-of-Care Molecular Diagnostics for Zoonoses
  3. Complex, Fragmented Global Approval Pathways

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Biologics held 34.02% of the animal biotechnology market share in 2025. Investor attention is shifting to reproductive and genetic technologies, the fastest-rising group at a 8.78% CAGR. Their surge reflects gene-editing platforms that compress development cycles and lift return profiles beyond vaccine economics. Diagnostics lines profit from clinic-based molecular tools, whereas conventional drugs face pressure from tighter antimicrobial rules. Hybrid offerings, such as SEQUIVITY's RNA particle-plus-adjuvant combo, blur historical product labels and elevate platform depth as the new competitive yardstick.

Second-order effects include rising feed-additive ventures exploring synthetic biology proteins. Agency approvals for plant-expressed porcine enzymes spark curiosity from feed majors that seek cost-competitive nutrition gains. Expect biologics to retain top-line heft, yet genetic solutions will account for an outsized slice of incremental animal biotechnology market revenue.

Preventive programs anchored 73.85% of the animal biotechnology market revenue share in 2025, a testament to vaccine efficacy and producer economics that prefer prevention to cure. Disease diagnosis, however, records a brisk 7.62% CAGR and chips into traditional revenue mixes. Point-of-care devices close testing loops, making early detection financially rational for mid-size farms. R&D applications benefit when gene-editing advances shorten product timelines. The animal biotechnology market size attributable to research clients could climb further as public-private consortia back translational studies.

Uptake of cloud-linked diagnostic platforms creates network effects. Data improves model accuracy, which then refines vaccine strain matching, underscoring a virtuous circle between detection and prevention that strengthens overall animal biotechnology market resilience.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Biologics
    • Diagnostics
    • Drugs
    • Nutrition
    • Reproductive & Genetic
  • By Application
    • Disease Diagnosis
    • Preventive Care & Treatment
    • Research & Development
  • By Animal Type
    • Livestock Animals
      • Cattle
      • Swine
      • Poultry
      • Other Livestock Animals
    • Companion Animals
      • Dogs
      • Cats
      • Equine
      • Other Companion Animals
  • By End-User
    • Laboratories
    • Point-of-care testing
    • Veterinary Hospitals & Clinics
    • Other End-Users
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America retained 37.10% share of the animal biotechnology market in 2025 and is growing at 6.82% CAGR. A science-focused regulator, deep venture funding, and consolidated vet networks create smooth tech diffusion. FDA nods for gene-edited pigs and early xenotransplant trials set policy precedents. U.S. veterinary service outlays reached USD 66 billion and are on pace for USD 70 billion by 2029, widening the spending base for biotech upgrades.

Asia-Pacific logs the fastest 7.92% CAGR and enlarges its slice of the animal biotechnology market on the back of soaring protein demand, burgeoning pet ownership, and aggressive vaccine rollouts. China's animal-vaccine sales rose 26% annually as producers chase herd-health coverage. Regulatory maturity is uneven, but manufacturing capacity and cost advantages foster an emerging production hub, provided patent safeguards keep pace.

Europe appears steady with a 7.05% CAGR, yet wrestles with public skepticism toward genetic edits. Strong biologics pipelines and research clusters from Denmark to Germany keep the region relevant. However, precautionary rules could push breakthrough launches to North America first, delaying European benefit capture from the animal biotechnology market.

South America and Middle East & Africa remain niche but show consistent adoption where export-oriented livestock sectors modernize. Brazil's experiments with insulin-producing cows highlight regional innovation potential, while Gulf states fund camel health programs amid rising dairy diversification. These pockets add incremental depth to the global animal biotechnology market without yet altering leadership ranks.

  1. BioChek B.V.
  2. Bio-Rad Laboratories
  3. Boehringer Ingelheim
  4. Ceva Sante Animale S.A.
  5. Elanco
  6. Genus plc
  7. Heska
  8. IDEXX
  9. Indical Bioscience
  10. Innovative Diagnostics SAS (IDVet)
  11. Intervet
  12. Medgene
  13. Merck
  14. Phibro Animal Health
  15. Precigen, Inc.
  16. Randox Laboratories
  17. Recombinetics, Inc.
  18. Thermo Fisher Scientific
  19. Trans Ova Genetics, LC
  20. Vetoquinol
  21. Virbac S.A.
  22. Zoetis

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in CRISPR/Cas-Based Gene-Edited Livestock Programs
    • 4.2.2 Expansion of AI-Enabled Precision-Breeding Platforms
    • 4.2.3 Rising R&D Spending by Tier-1 Animal-Health Companies
    • 4.2.4 Growth in Point-of-Care Molecular Diagnostics for Zoonoses
    • 4.2.5 Demand for Thermostable Synthetic-Biology Vaccines
    • 4.2.6 Regulatory Fast-Track Incentives for Antibiotic Alternatives
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Heightened Public Opposition to Gene-Edited Food Animals
    • 4.3.2 Complex, Fragmented Global Approval Pathways
    • 4.3.3 High Bioreactor CAPEX in Emerging Markets
    • 4.3.4 Insurance Liability Risks for Transgenic Animal Leaks
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Biologics
    • 5.1.2 Diagnostics
    • 5.1.3 Drugs
    • 5.1.4 Nutrition
    • 5.1.5 Reproductive & Genetic
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Disease Diagnosis
    • 5.2.2 Preventive Care & Treatment
    • 5.2.3 Research & Development
  • 5.3 By Animal Type
    • 5.3.1 Livestock Animals
      • 5.3.1.1 Cattle
      • 5.3.1.2 Swine
      • 5.3.1.3 Poultry
      • 5.3.1.4 Other Livestock Animals
    • 5.3.2 Companion Animals
      • 5.3.2.1 Dogs
      • 5.3.2.2 Cats
      • 5.3.2.3 Equine
      • 5.3.2.4 Other Companion Animals
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Laboratories
    • 5.4.2 Point-of-care testing
    • 5.4.3 Veterinary Hospitals & Clinics
    • 5.4.4 Other End-Users
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Competitive Benchmarking
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 BioChek B.V.
    • 6.4.2 Bio-Rad Laboratories, Inc.
    • 6.4.3 Boehringer Ingelheim
    • 6.4.4 Ceva Sante Animale S.A.
    • 6.4.5 Elanco Animal Health Incorporated
    • 6.4.6 Genus plc
    • 6.4.7 Heska Corporation
    • 6.4.8 IDEXX Laboratories, Inc.
    • 6.4.9 INDICAL Bioscience GmbH
    • 6.4.10 Innovative Diagnostics SAS (IDVet)
    • 6.4.11 Intervet Inc.
    • 6.4.12 Medgene
    • 6.4.13 Merck & Co., Inc.
    • 6.4.14 Phibro Animal Health Corporation
    • 6.4.15 Precigen, Inc.
    • 6.4.16 Randox Laboratories Ltd.
    • 6.4.17 Recombinetics, Inc.
    • 6.4.18 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.4.19 Trans Ova Genetics, LC
    • 6.4.20 Vetoquinol S.A.
    • 6.4.21 Virbac S.A.
    • 6.4.22 Zoetis Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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