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시장보고서
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종이컵 산업 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Paper Cups Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 종이컵 업계 시장 규모는 541만 톤으로 추정되고 있어 2025년 523만 톤으로부터 확대되어, 2031년에는 641만 톤에 이를 것으로 예측됩니다.
2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.45%로 성장할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 컵의 유형(뜨거운 음료용 종이컵, 차가운 음료용 종이컵 등), 벽 구조(단층, 이중층, 삼중층),용량(4-8온스, 9-12온스 등), 최종 사용자(퀵서비스 레스토랑, 커피 체인점, 자판기 사업자 등), 유통 채널(B2B 직접 계약 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(백만 톤) 기준으로 제시되어 있습니다.
모바일 라이프스타일로 인해 매일 테이크아웃 음료의 판매량이 증가하고 있으며, 종이컵은 이동 중에 휴대하기 쉬운 음료의 표준 용기로서 입지를 굳히고 있습니다. 도시 지역의 출퇴근자들은 대중교통 예절에 부합하고, 쏟아지기 어려운 용기를 원하고 있으며, 유연한 근무 방식의 보급으로 점심시간 커피 구매도 증가하고 있습니다. 미국의 음식 배달 시장은 2024년에 1조 2,200억 달러 규모에 달하며, 연평균 8.29%의 성장률을 보일 전망인데, 이는 디지털 플랫폼이 앱을 통한 주문을 어떻게 종이컵 소비 증가로 연결시키고 있는지를 여실히 보여줍니다. 동남아시아와 중동에서 계속 확장되고 있는 스페셜티 카페에서는 크레마를 손상시키지 않으면서 브랜드 로고를 선명하게 인쇄할 수 있는 프리미엄 사양의 종이컵이 도입되고 있습니다. 로열티 앱은 소액 구매를 촉진하여 새로운 방문객을 유치하지 않고도 패키지 소비량을 늘리고 있습니다. 그 결과 각 지역에서 종이컵 시장에 일관되고 빈번한 수요가 발생하고 있으며, 이는 소매업체가 추구하는 ‘마찰 없는 서비스’라는 목표와 부합합니다.
입법 당국은 일회용 플라스틱을 더 비싸고 제한된 선택지로 전환하고 있으며, 섬유 소재로의 체계적인 전환을 촉구하고 있습니다. 2024년 3월에 최종 확정된 EU의 ‘포장 및 포장 폐기물 규정’은 완전한 재활용 가능성을 의무화하고, 2030년까지 폐기물을 5% 감축한다는 목표를 설정하고 있습니다. 남호주주는 2024년 9월부터 플라스틱 음료 용기를 금지했으며, 수요는 즉시 섬유 컵으로 대체되었습니다. 스코틀랜드는 2025년 말까지 일회용 음료 컵 1개당 25펜스의 추가 요금을 부과할 방침이며, 소매업체에 재사용 가능한 순환형 시스템으로의 전환을 촉진하는 한편, 종이컵을 가장 저렴한 일회용 대체품으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 법적 조치로 인해 예측 가능한 대체 사이클이 형성되어, 가공업체들은 새로운 성형 라인에 대한 설비 투자를 합리화할 수 있게 됩니다.
많은 지자체에서는 컵의 섬유층을 코팅층에서 분리하기 위한 설비가 여전히 부족하여, 기술적으로는 재활용이 가능함에도 불구하고 수거된 컵의 상당수가 결국 매립지로 보내지고 있습니다. 개발도상국에서는 자원 회수를 위한 예산이 제한적이어서 종이컵 분리 수거 도입이 저해되고 있습니다. EU의 순환 경제 관련 규제로 인해 사용 후 제품의 처리 경로에 대한 감시가 강화되고 있으며, 기업 구매 담당자들은 계약을 체결하기 전에 해당 지역의 종이컵 회수 실적을 증명할 것을 요구하고 있습니다. 인프라가 이를 따라잡을 때까지 종이컵 업계는 평판상의 우려에 직면해 있으며, 그 결과 틈새 시장인 카페나 시설에서 재사용 가능한 컵을 시범 도입하는 쪽으로 수요가 이동할 가능성이 있습니다.
2025년 판매량의 44.92%를 뜨거운 음료용 컵이 차지하고 있으며, 이 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.24%로 확대될 것으로 예측됩니다. 종이컵 업계는 뛰어난 보온성과 브랜드 스토리를 전달하기 위한 선명한 컵 그래픽을 필요로 하는 스페셜티 커피숍의 전 세계적 급증으로 혜택을 보고 있습니다. 고품질 배리어 코팅과 이중벽 구조는 이 두 가지 요구 사항을 모두 충족시켜 체인점이 더 높은 가격 책정을 정당화할 수 있게 해줍니다. 차가운 음료용 컵은 아이스티, 탄산음료, 스무디와 같은 채널에서 점유율을 유지하고 있지만, 따뜻한 기후에서는 경량 PET 컵과의 경쟁이 여전히 지속되고 있어 성장이 둔화되고 있습니다. 콘형이나 특수 디자인의 컵은 대량 판매보다는 차별화가 중시되는 이벤트 케이터링의 틈새 시장을 차지하고 있습니다. 스타벅스가 미네랄 코팅으로 전환한 것은 핫 컵이 연구개발 투자와 이익률 확보의 핵심임을 여실히 보여줍니다. 콜드 컵의 혁신은 빨대 없는 뚜껑이나 섬유 잉크에 초점이 맞추어져 있지만, 단열성의 필요성이 낮기 때문에 단가는 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
핫컵 분야의 주도권은 지역의 기후 패턴과 음료 소비 습관에도 반영되어 있습니다. 북유럽과 북미에서는 서늘한 계절이 오래 지속되기 때문에 매일 뜨거운 음료에 대한 수요가 꾸준히 유지되고 있습니다. 아시아태평양의 대도시에서는 아이스 음료 수요가 증가하는 추세이지만, 따뜻한 차를 마시는 전통 덕분에 균형 잡힌 제품 구성을 뒷받침할 수 있는 충분한 기본 소비량이 유지되고 있습니다. 종이컵 업계는 뜨거운 음료와 차가운 음료 사양으로 전환이 가능한 모듈식 라미네이팅 라인을 제공함으로써 이에 대응하고 있으며, 이를 통해 연중 설비 가동률을 확보하고 있습니다. 전문 커피 로스터들은 공급업체에 최소 주문 수량 인하와 빈번한 아트워크 변경을 요구하고 있으며, 이는 선진적인 가공업체만이 대응할 수 있는 서비스 수준입니다. 이러한 고객 동향은 디자인, 성형, 물류를 일체화한 대규모 업체를 우대함으로써 시장의 세분화를 완화하고 있습니다.
2025년에는 이중벽 컵이 47.10%의 점유율을 차지하며, 뛰어난 촉감과 단열성으로 인해 선호되고 있습니다. 또한 체인 카페에서는 프리미엄 포지셔닝을 나타내는 촉각적 신호 역할도 하고 있습니다. 그러나 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.78%를 기록하며, 단일벽 디자인이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장 가속화는 가격에 민감한 시장에서 비용 절감 목표와, 성능을 저해하지 않으면서 얇은 벽을 구현할 수 있게 해주는 코팅 기술에 기인합니다. 미세한 공기층을 가진 수성 라이너 덕분에 단벽 컵은 충분한 내열성을 확보하고 있으며, 이를 통해 QSR 사업자는 고객의 기대에 부응하면서도 컵 벽의 층 수를 줄일 수 있게 되었습니다. 삼중벽 컵은 여전히 틈새 시장 제품으로 남아 있으며, 주로 뜨거운 수프를 제공하는 기업 구내식당 등에서 사용되고 있습니다.
전자상거래의 포장 정책 변화, 즉 운송 시 배출량을 줄이기 위해 경량 소포를 우선시하는 경향도 단층 구조 컵의 사용을 촉진하고 있습니다. 상자에 담긴 음료 키트를 발송하는 소비자 직접 판매 커피 로스터들은 엄격한 탄소 배출 계산 기준을 충족하기 위해 얇은 컵을 선호하고 있습니다. 공장 현장에서는 가공업체들이 단층 구조에 맞추어 성형 사이클을 재설계하고, 라인 속도를 향상시키고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이중벽 컵은 높은 수익률을 보이는 시장에서 일정한 입지를 유지하고 있습니다. 브랜드 가치가 높은 체인점에서는 두꺼운 컵의 촉감을 감각적 경험의 일부로 여기고 있습니다. 이처럼 종이컵 시장에서는 폭넓은 계층에 합리적인 가격을 제공하는 단벽형과, 수익성이 높은 주력 상품을 위한 이중벽형이라는 양극화된 제품 구성을 볼 수 있습니다.
아시아태평양은 2025년 세계 총 생산량의 39.10%를 차지하며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.55%를 나타낼 것으로 예측되는데, 이는 모든 지역 중 가장 높은 수치입니다. 중국의 제지 업계는 2024년에 국내 생산 능력을 10% 확대하여, 2025년 종이컵 가공에 필요한 충분한 원재료를 확보했습니다. 인도의 포장 시장은 2025년까지 2,048억 1,000만 달러에 달하며 연평균 성장률(CAGR) 26.7%로 확대될 것으로 예상되며, 이러한 규모 확대는 음식 배달 시장에서 종이컵에 대한 수요를 더욱 심화시키고 있습니다. 베트남의 포장 시장은 연평균 9.73%의 성장률을 보이고 있으며, 그 제조 경쟁력은 아세안 전역으로의 종이컵 수출을 뒷받침하고 있습니다. 가처분 소득 증가와 브랜드 카페 문화로의 전환이 지역 판매량을 지탱하고 있으며, 아시아태평양(APAC)은 종이컵 산업의 성장 핵심으로 자리 잡고 있습니다.
북미는 성숙하면서도 기술적으로 진보된 시장으로 자리매김하고 있습니다. 2025년 2월 미국 FDA가 최종 결정한 PFAS의 단계적 폐지는 수성 및 무기질 배리어 코팅의 채택을 촉진하고 있습니다. 조지아 퍼시픽(Georgia-Pacific)은 생산 유연성을 유지하고 지속가능성 목표를 준수하기 위해 2024년에 미국 내 7개 시설에 20억 달러를 투자했습니다. 현대적인 재활용 시스템과 기업의 ESG 보고를 통해 프리미엄 제품 제공이 촉진되고 있으며, 가공업체들은 단순한 가격 경쟁이 아닌 사용 후 인증을 놓고 경쟁하고 있습니다. 판매량 증가세는 완만하지만, 섬유 재질 뚜껑 등 부가가치 사양 덕분에 이익률은 높아지고 있습니다.
유럽은 ‘규제 우선’의 길을 걷고 있습니다. 2030년까지 재활용성을 의무화하는 규제로 인해 플라스틱 포장재에서 종이컵으로의 꾸준한 대체가 진행되고 있습니다. 후타마키사는 플라스틱을 사용하지 않는 부품에 대한 지역적 수요에 부응하기 위해 2024년 10월 북아일랜드에서 섬유 뚜껑의 생산 능력을 확대했습니다. 이 지역에서는 소비자들이 재사용 가능한 제품으로 전환하도록 장려하기 위해 1잔당 과금이나 세제 혜택이 도입되고 있지만, 그럼에도 불구하고 섬유 컵은 규제를 준수하는 일회용 대안으로 자리 잡고 있습니다. QSR(퀵서비스 레스토랑)의 확산에 힘입은 동유럽의 성장 지역이 서유럽의 성숙한 판매량을 상쇄하는 데 일조하고 있습니다.
중동 및 아프리카 및 남미는 신흥 기회 지역을 구성하고 있습니다. 인프라 격차와 경제 변동으로 인해 당분간 규모 확대는 제한되고 있지만, 음식 배달 앱과 국제적인 커피 체인점이 조기에 입지를 다지기 시작하고 있습니다. 가공업체들은 현지 제지 공장과 합작 투자를 통해 공급을 현지화함으로써 환율 위험과 수입 관세를 줄이고 있습니다. 종이컵 시장 규모에 대한 기여도는 여전히 미미하지만, 장기적인 인구 동향을 고려할 때 생산량이 점진적으로 증가할 것으로 예측됩니다.
According to Mordor Intelligence, paper cups industry market size in 2026 is estimated at 5.41 Million tonnes, growing from 2025 value of 5.23 Million tonnes with 2031 projections showing 6.41 Million tonnes, growing at 3.45% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Cup Type (Hot Paper Cups, Cold Paper Cups, and More), Wall Type (Single Wall, Double Wall, Triple Wall), Capacity (4-8 Oz, 9-12 Oz, and More), End User (Quick-Service Restaurants, Coffee Chains and Vending Operators, and More), Distribution Channel (Direct B2B Contracts, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Million Tonnes).
Mobile lifestyles are lifting daily takeaway beverage volumes, positioning paper cups as the default pack for transit-friendly drinks. Urban commuters seek spill-proof formats that fit public-transport etiquette, and flexible work patterns elevate mid-day coffee runs. The U.S. food-delivery market is on track to generate USD 1.22 trillion in 2024, growing at 8.29% annually, underscoring how digital platforms translate app orders into incremental cup lifts. Specialty cafes expanding in Southeast Asia and the Middle East are introducing premium cup specifications that keep crema intact and print branding crisp. Loyalty apps encourage micro-purchases, which compound packaging volumes without requiring new footfall. Across regions, the result is a consistent, high-frequency pull on the paper cups market that aligns with retailer ambitions for frictionless service.
Legislators are turning single-use plastics into a costlier, restricted option, forcing a systemic shift toward fiber formats. The EU Packaging and Packaging Waste Regulation finalized in March 2024 mandates full recyclability and sets a 5% waste-cut target by 2030. South Australia banned plastic beverage containers from September 2024, instantly channeling demand to fiber cup alternatives. Scotland intends to levy a 25-pence surcharge on each single-use beverage cup by end-2025, nudging retailers toward reusable loops while positioning paper cups as the least-cost single-use substitute. These legal levers create predictable replacement cycles that let converters rationalize capex in new forming lines.
Many municipal systems still lack the equipment to delaminate cup fiber from coatings, so collected cups often end in landfill despite technical recyclability. Developing economies face limited material-recovery budgets, hindering paper cup sorting adoption. EU circular-economy rules tighten scrutiny on end-of-life pathways, and corporate buyers now demand evidence of regional cup recovery before awarding contracts. Until infrastructure catches up, the paper cups industry contends with reputational questions that can shift volumes to reusable pilots in niche cafes and venues.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Hot cups represented 44.92% of 2025 volume, and the segment is projected to expand at a 5.24% CAGR through 2031. The paper cups industry benefits from a global surge in specialty coffee houses that require high heat retention and vivid on-cup graphics for brand storytelling. Premium barrier coatings and double-wall builds deliver both, letting chains justify higher ticket prices. Cold cups protect share in iced tea, soda, and smoothie channels, yet growth lags because competition from lightweight PET cups persists in warm climates. Cone and specialty designs occupy event catering niches where differentiation, not mass volume, rules. Starbucks' switch to mineral coatings underscores how hot cups anchor R&D investment and margin capture. Cold-cup innovation focuses on strawless lids and fiber inks, but without the thermal barrier imperative, unit values stay lower.
Hot-cup leadership also reflects regional weather patterns and beverage rituals. Northern Europe and North America experience extended cool seasons that sustain daily hot-drink demand. In APAC mega-cities, iced beverage upticks occur, but hot tea traditions keep baseline consumption high enough to support a balanced portfolio. The paper cups industry adapts by offering modular lamination lines that toggle between hot and cold specs, ensuring asset utilization year-round. Specialty roasters ask suppliers for smaller minimum order quantities with frequent artwork changeovers, a service level only advanced converters can accommodate. This client dynamic moderates fragmentation by favoring scale players that bundle design, forming, and logistics.
Double-wall cups held 47.10% share in 2025, preferred for superior hand comfort and heat insulation. They also serve as a tactile signal of premium positioning in chain cafes. Yet single-wall designs are forecast to grow fastest at 5.78% CAGR through 2031. This acceleration stems from cost-saving goals in price-sensitive markets and from coating technologies that allow thin walls without hurting performance. Aqueous liners with micro-air pockets give single-wall cups sufficient heat resistance, enabling QSR operators to downgrade wall count while meeting customer expectations. Triple-wall cups remain niche, used in industrial canteens where boiling-hot broths are common.
Shifts in e-commerce packaging policies-favoring lower-weight parcels to cut freight emissions-also help single-wall formats. Direct-to-consumer coffee roasters that ship boxed drink kits favor slim cups to fit tight carbon calculators. On factory floors, converters re-engineer forming cycles to align with single-wall geometry, increasing line speed. Still, double-wall cups keep a foothold in high-margin markets. Chains with strong brand equity treat the thicker feel as part of the sensory experience. The paper cups market thus offers a bifurcated product mix: single-wall for broad affordability and double-wall for revenue-rich flagships.
Asia-Pacific accounted for 39.10% of global tonnage in 2025 and is projected to grow at 6.55% CAGR to 2031, the highest among all regions. China's paper sector added 10% domestic capacity in 2024, ensuring ample substrate for cup converting in 2025. India's packaging market is expected to reach USD 204.81 billion by 2025, expanding at 26.7% CAGR, a scale that deepens end-market pull for cups in food delivery. Vietnam's packaging growth of 9.73% annually demonstrates manufacturing competitiveness that also feeds cup exports across ASEAN. Rising disposable incomes and a shift toward branded cafe culture underpin regional volume, making APAC the growth anchor of the paper cups industry.
North America remains a mature yet technologically progressive market. The PFAS phase-out finalized by the U.S. FDA in February 2025 is propelling adoption of aqueous and mineral barrier coatings. Georgia-Pacific invested USD 2 billion in seven U.S. facilities in 2024 to sustain production agility and comply with sustainability targets. Modern recycling systems and corporate ESG reporting encourage premium offerings, with converters competing on end-of-life certification rather than pure price. Unit growth is slower, but margins are stronger through value-added specs such as fiber lids.
Europe follows a regulation-first trajectory. Mandatory recyclability by 2030 ensures steady substitution away from plastic packaging to paper-based cups. Huhtamaki expanded fiber-lid capacity in Northern Ireland in October 2024 to meet regional demand for plastic-free components. The region adopts pay-per-cup or tax incentives to nudge consumers toward reusables but still positions fiber cups as the compliant single-use option. Eastern European growth pockets, driven by rising QSR penetration, help offset Western Europe's mature volumes.
The Middle East and Africa and South America constitute emerging opportunity zones. Infrastructure gaps and economic swings temper immediate scale, yet food-delivery apps and international coffee chains are planting early seeds. Converters form joint ventures with local paper mills to localize supply, mitigating currency risk and import tariffs. While their contribution to the paper cups market size is still modest, longer-term demographic trends suggest incremental tonnage upside.