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시장보고서
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해양 시추 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Offshore Drilling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 해양 시추 시장 규모는 2025년에 312억 2,000만 달러에 이르고, 2026년에는 328억 1,000만 달러로 확대되어 최종적으로는 CAGR 4.90%로 성장을 지속하여, 2031년까지 416억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
이는 복잡한 유정 및 수명이 긴 저류층에 대한 업스트림 부문의 투자가 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다.

본 보고서는 유정 유형(재래형 및 비재래형), 수심(얕은 바다, 깊은 바다, 초심해), 서비스(탐사·개발 시추, 생산·개량, 폐쇄·폐광, 해저 지원),및 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
아라비아만 국영 석유 회사들의 다년 계약 체결로 인해, 사우디아라비아의 감산으로 인한 현물 가격 변동이 있는 상황에서도 잭업 리그의 가동률은 90% 이상을 유지하고 있습니다. 2025년 5월, ADNOC이 2기의 고사양 유닛에 대해 11억 5,000만 달러 규모의 계약을 체결함에 따라 15년간의 용선 계약이 확정되었으며, 해당 계약업체의 리그 보유 대수는 140기를 넘어섰습니다. 이는 1억 2,600만 톤의 LNG 생산 확대 계획에 따른 카타르 에너지의 추가 용량 수요를 반영한 것입니다. 쉘 드릴링(Shelf Drilling)과 보어 드릴링(Bore Drilling)은 이러한 급증의 혜택을 누리고 있는 반면, 인도의 ONGC는 크리슈나-고다바리 분지에서 유사한 장기 모델을 추구하고 있습니다. 따라서 해양 시추 시장의 수주 잔고 전망은 개선되고 있지만, OPEC+의 할당량이 사우디아라비아의 활동을 제약할 경우 여전히 일시적인 공급 과잉이 발생할 가능성이 있습니다.
수심 7,500피트를 넘는 초심해에서 유전 발견으로 인해 상업적 손익분기점이 재정의되었으며, 페트로브라스, 엑슨모빌, 토탈에너지는 동적 위치 결정식 시추선의 활용에 적합한 수십억 배럴 규모의 유전 개발을 승인했습니다. 아타프-2와 세피아-2는 향후 10년 동안 트랜스오션과 노블의 수주 잔고를 뒷받침할 것이며, 에퀴노르의 바칼하우 유전은 2025년에 배럴당 35달러 미만의 손익분기점으로 첫 원유를 생산했습니다. 나미비아의 오렌지 분지는 초기 단계의 자본을 유치하고 있으며, 이는 해양 시추 시장이 향후 성장을 위해 개척 분지에 점점 더 의존하게 될 것임을 시사합니다.
해저 구역 및 중량물 운반선은 영국, 미국, 네덜란드의 풍력 발전 프로젝트로 전환되고 있어, 과거 해상 탄화수소 개발에 사용되던 자원 풀이 부족해지고 있습니다. 크레인 운전사와 해저 기술자의 인건비 프리미엄은 2024년부터 2025년까지 25-30% 상승하여 시추 계약업체의 영업이익률을 압박하고 있습니다.
2025년, 기존 방식의 유정은 해양 시추 시장 점유율의 90.33%를 차지하고 있으며, 이는 멕시코만, 북해 및 기타 해양 지역의 프로젝트 위험을 줄여주는 수십 년에 걸쳐 축적된 지질 데이터를 반영한 것입니다. 예측 가능한 지질 조건과 검증된 완공 기술 덕분에 사업자는 유망 지대를 신속하게 생산 우물로 전환하여 개발 주기를 단축하고, 현금 흐름 전망을 높게 유지할 수 있습니다. 그러나 육상에서 정교해진 수평 시추 및 수압 파쇄 기술이 얕은 해역으로 도입되면서, 이전에는 상업적 가치가 없습니다고 여겨졌던 타이트 저류층의 개발이 가능해짐에 따라, 비전통형 해양 유정은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.49%로 확대되고 있습니다. 롱 리치 및 멀티래터럴 설계를 통해 생산 사업자는 기존 플랫폼에서 새로운 생산층을 개척할 수 있어, 초기 투자를 절감하고 유전의 수명을 연장할 수 있습니다. 따라서, 이러한 개발과 관련된 비전통적 해양 시추 시장 규모는 전통적 시추의 발견률이 하락하고 임대 재고가 성숙해짐에 따라 신규 프로젝트 승인에서 점점 더 큰 비중을 차지하고 있습니다.
이러한 추세는 기존 자산이 인프라 측면에서 선점 우위를 차지하는 분지에서 가장 두드러지며, 이를 통해 운영사는 새로운 허브를 건설하지 않고도 장거리 스텝아웃 수평 유정을 시추할 수 있게 됩니다. BP의 소형 설비를 위한 ‘하나를 설계하고, 여러 개를 건설한다’는 모델은 단순화된 탑사이드, 표준화된 유정 트리, 그리고 공장식 시공이 손익분기점을 낮추고 공사 기간을 단축하는 좋은 예가 되고 있습니다. 운영사가 더 좁은 유정 간격과 자극 처리를 통한 저류층 부피 확대를 추구하는 가운데, 고정밀 로터리 스티어러블 시스템, 고출력 파쇄 설비, 실시간 유정 내 원격 측정 기술을 제공하는 계약업체들은 혜택을 볼 것으로 예측됩니다. 비전통적 프로그램의 경우, 1개 유전당 시추공 수가 많아지는 경향이 있어 서비스 수요가 증가하며, 기존의 탐사·평가 작업을 보완하는 지속적인 수요 흐름이 확립되고 있습니다. 그 결과, 해양 시추 시장은 고성능 시추선이 심해 광구 탐사에 주력하는 한편, 적응성이 높은 잭업식 시추선이나 플랫폼형 시추선이 연안 비전통 자원 채굴을 수행하는 이중 구조 모델로 전환되고 있습니다.
중동 및 아프리카는 31.09%의 점유율과 5.50%의 예측 연평균 성장률(CAGR)로 해양 시추 시장을 주도하고 있습니다. 카타르의 장기 LNG 관련 프로젝트, 사우디아라비아의 가스 개발, 그리고 나이지리아와 앙골라의 심해 광구 개발이 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다. 남미는 약 22%로 그 뒤를 잇고 있으며, 주로 브라질의 프레솔트층과 가이아나의 스타브록 블록이 시장을 주도하고 있습니다. 북미의 18% 점유율은 멕시코만이 중심을 이루고 있으며, 이 지역에서는 고압 기술을 통해 새로운 저류층 개발이 가능하지만, 셰일가스 투자 자금과의 경쟁이 발생하고 있습니다. 유럽의 점유율 15%는 노르웨이의 생산량이 뒷받침하고 있으나, 풍력 발전용 임대 부지에 우선권이 주어짐에 따라 탄화수소 채굴 가능 면적은 축소되고 있습니다. 아시아태평양의 14% 점유율은 중국의 보하이만, 인도의 KG 분지, 호주의 스카버러 가스 프로젝트를 반영하고 있으며, 이들 모두 기상 및 물류상의 과제가 있음에도 불구하고 지역별 시추 장비 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 지역별 동향이 맞물리면서, 해양 시추 시장에는 성숙한 프로젝트와 미개척 프로젝트가 균형 있게 혼재하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the offshore drilling market size reached USD 31.22 billion in 2025 and is projected to climb to USD 32.81 billion in 2026, eventually advancing to USD 41.68 billion by 2031 at a 4.90% CAGR, underscoring a steady upswing in upstream spending on complex wells and longer-life reservoirs.

This report is Segmented by Well Type (Conventional and Unconventional), Water Depth (Shallow Water, Deepwater, and Ultra-Deepwater), Service (Exploration and Development Drilling, Production/Workover, Plug and Abandonment, and Subsea Support), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and Middle East and Africa). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Multi-year contracts signed by national oil companies in the Arabian Gulf keep jack-up utilization above 90% even as Saudi production cuts introduce spot-rate volatility. ADNOC's USD 1.15 billion award for two high-specification units in May 2025, locked in fifteen-year charters and expanded the contractor's fleet past 140 rigs, mirroring QatarEnergy's requirement for additional capacity tied to a 126 million-tonnes LNG build-out. Shelf Drilling and Borr Drilling benefit from this surge, while India's ONGC pursues a similar long-term model in the Krishna-Godavari basin. The offshore drilling market, therefore, enjoys improved backlog visibility, though episodic oversupply remains possible whenever OPEC+ quotas constrain Saudi activity.
Ultra-deepwater finds exceeding 7,500 feet are redefining commercial breakevens, with Petrobras, ExxonMobil, and TotalEnergies sanctioning multi-billion-barrel fields that favor dynamic-positioning drillships. Atapu-2 and Sepia-2 anchor Transocean and Noble backlogs through the decade, while Equinor's Bacalhau delivered first oil at sub-USD 35/bbl breakevens in 2025. Namibia's Orange Basin attracts early-stage capital, indicating that the offshore drilling market will lean increasingly on frontier basins for future growth.
Seabed acreage and heavy-lift vessels are being redirected to UK, U.S., and Dutch wind projects, tightening resource pools that once served offshore hydrocarbon campaigns. Labor premiums for crane operators and subsea technicians climbed 25-30% between 2024 and 2025, squeezing operating margins for drilling contractors.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Conventional wells controlled 90.33% of the offshore drilling market share in 2025, reflecting decades of accumulated subsurface data that de-risk projects in the Gulf of Mexico, the North Sea, and offshore. Predictable geology and proven completion techniques let operators convert prospects quickly, keeping development cycles short and cash-flow visibility high. However, unconventional offshore wells are expanding at a 10.49% CAGR through 2031 as horizontal drilling and hydraulic-fracturing methods, refined onshore, migrate to shallow-water settings and unlock tight reservoirs previously viewed as non-commercial. Extended-reach and multilateral designs allow producers to tap new pay zones from existing platforms, trimming upfront capital and stretching field life. The unconventional offshore drilling market size associated with these developments, therefore, represents a growing slice of new-project sanctioning as conventional discovery rates wane and lease inventories mature.
Momentum is sharpest in basins where legacy assets offer infrastructure head starts, letting operators drill long-step-out laterals without building new hubs. BP's "design one and build many" template for compact facilities exemplifies how simplified topsides, standardized wellhead trees, and factory-style execution lower break-evens and shorten schedules. Contractors that supply precision rotary-steerable systems, high-horsepower frac spreads, and real-time downhole telemetry stand to benefit as operators seek tighter well spacing and higher stimulated reservoir volumes. Because unconventional programs often involve a higher well count per field, service intensity rises, anchoring a durable demand stream that augments traditional exploration and appraisal work. As a result, the offshore drilling market is transitioning toward a dual-track model in which high-spec rigs chase deepwater prospects while adaptable jackups and platform rigs exploit near-field unconventional targets.
The Middle East and Africa lead the offshore drilling market with a 31.09% share and a 5.50% forecast CAGR. Long-term LNG-linked projects in Qatar, gas development in Saudi Arabia, and deepwater prospects in Nigeria and Angola underpin expansion. South America follows at roughly 22%, driven mainly by Brazil's pre-salt and Guyana's Stabroek Block. North America's 18% share centers on the Gulf of Mexico, where high-pressure technology unlocks new reservoirs but competes with shale capital. Europe's 15% share is anchored by Norwegian output, but wind-lease priority narrows hydrocarbon acreage. Asia-Pacific's 14% stake reflects China's Bohai Bay, India's KG Basin, and Australia's Scarborough gas project, each sustaining localized rig demand despite weather and logistics hurdles. These regional dynamics collectively give the offshore drilling market a balanced mix of mature and frontier opportunities.