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산업용 고무 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Industrial Rubber - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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산업용 고무 시장 규모는 2025년 163억 3,000만 달러, 2026년 168억 8,000만 달러에서 2031년까지 203억 6,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 3.81%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

Industrial Rubber-Market-IMG1

본 보고서는 고무의 유형(천연고무, 합성고무 등), 가공 방법(압출 성형, 캘린더 가공 등), 용도(컨베이어 벨트, 트랜스미션 벨트 등), 최종 사용자 산업(자동차 및 운송 등), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 산업용 고무 시장 동향 및 인사이트

컨베이어 벨트 및 트랜스미션 벨트로서의 용도 확대

광업, 벌크 화물 취급 및 전자상거래 물류 분야에서는 3,150 N/mm 이상의 정격 강도를 가지며 60°C를 초과하는 주변 온도에서도 가동 가능한 스틸 코드가 내장된 고무 벨트로의 전환이 진행되고 있으며, 이는 아시아태평양 및 남미에서의 사양 업그레이드를 촉진하고 있습니다. 2024년 인도네시아에서 발생한 180만 톤의 니켈 생산량 급증으로 인해, 지하 화재 위험을 줄이기 위해 ISO 340을 준수하는 난연성 벨트에 대한 주문이 가속화되었습니다. 칠레의 530만 톤 구리 생산량을 배경으로 기존 컨베이어의 개보수가 진행되고 있으며, 저구름저항 벨트의 도입으로 구동 모터의 부하가 15% 감소했습니다. 전동 벨트도 진화하고 있으며, 고속 CNC 머시닝 센터나 자동 포장 라인에서는 면 캔버스 대신 아라미드 섬유 보강재가 채택되고 있습니다. 또한, RFID 태그가 내장되어 있어 작업자는 실시간 마모 데이터를 바탕으로 벨트를 교체할 수 있게 되어 총 소유 비용(TCO) 절감으로 이어지고 있습니다.

고압 호스에 대한 수요 증가

350 bar를 초과하는 정격의 유압 어셈블리는 장비가 더 높은 부하에서 가동됨에 따라 해양 석유, 해저 건설 및 이동식 유압 장비 분야에서 확대되고 있습니다. 파커 허니핀(Parker Hannifin)이 2024년에 출시한 787TC 호스는 SAE 100R13 및 EN 856 4SP를 준수하며, 420 bar의 작동 압력과 6:1의 안전 계수를 실현하고 있습니다. 2025년에 가동을 시작하는 중동의 크래커에서는 부식성 유체 이송용으로 불소 수지 라이닝 호스가 지정되어 있으며, 이 틈새 시장은 전체 유압 장비 시장보다 빠르게 성장하고 있습니다. 2025년에 하루 평균 98 bcf의 생산이 예상되는 북미 셰일 분지에서는 1만 회의 압력 사이클을 견딜 수 있는 호스가 요구되고 있으며, 신규 입찰에서 ISO 18752 준수 여부가 더욱 중요시되고 있습니다.

엄격한 환경 규제

EU의 2023년 미세 플라스틱 규제에 따라 인조 잔디 및 바닥재에 5mm 미만의 고무 과립 사용이 단계적으로 폐지되며, 제3자 기관의 시험 및 각국 당국에 서류 제출에 드는 비용으로 제품 1개당 5만-15만 유로의 추가 비용이 발생합니다. REACH 부속서 XVII에서는 8유형의 PAH(다환 방향족 탄화수소) 함유량을 1 mg/kg으로 제한하고 있어, 타이어 및 벨트 제조업체는 저방향족 공정 오일을 조달할 수밖에 없게 되었으며, 이에 따라 원자재비가 8-12% 증가했습니다. 중국의 2024년판 ‘녹색 제조’ 개정안에서는 2027년까지 고무 1톤당 VOC를 15% 감축할 것을 의무화하고 있어, 용제 회수 시스템에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 2025년에 검토 중인 미국 환경보호청(EPA)의 오존 농도 상한선 65 ppb 제안이 시행될 경우, 기준을 충족하지 못하는 지역에서는 사업장당 200만-500만 달러의 배출 저감 설비 비용이 필요할 수 있습니다.

부문별 분석

2025년, 합성고무는 산업용 고무 시장에서 71.12%의 점유율을 차지했습니다. SBR은 내마모성 호스 및 씰링재의 주력 소재로 자리매김했으며, 니트릴고무는 고급 연료 시스템 분야 수요를 확보했습니다. 한편, 재생 고무는 연평균 5.06%의 속도로 성장하고 있습니다. 이는 EU 지침이 2030년까지 재생 소재 사용 비율 25%를 추진하고 있으며, 중국의 확대 생산자 책임(EPR) 제도가 타이어 제조업체들에게 순환 경제 실현을 촉진하고 있기 때문입니다. Tyromer사와 Genan사는 폐타이어를 탈황 처리함으로써 버진 고무 특성의 70-80%를 회복시키고 있으며,재생 고무를 매트나 지붕 자재로 실용화할 수 있게 했으나, 자동차용 안전 부품에 대한 사용을 제한하는 ISO 1795 시험의 미비점으로 인해 여전히 제약을 받고 있습니다.

원료 가격 변동과 미세 플라스틱에 대한 엄격한 감시를 배경으로, 컴파운더 각사는 성능과 비용의 균형을 맞추기 위해 합성 고무, 천연 고무, 재생 고무를 혼합하고 있습니다. 불소계 및 실리콘계 엘라스토머는 틈새 시장이지만, 열안정성이 극히 중요한 반도체 클린룸, 항공우주용 연료 시스템, 의료기기 수요에 힘입어 산업용 고무 시장 전체를 상회하는 한 자릿수대의 성장률을 보이고 있습니다.

압출 성형은 프로파일, 호스, 웨더스트립에 폭넓게 적용될 수 있어 2025년 산업용 고무 시장 규모의 45.18%를 차지했습니다. 인라인 레올로지 센서가 장착된 이축 스크류 라인은 다이의 형상을 실시간으로 조정함으로써 셋업 시 손실을 30% 절감하고 있습니다. 성형 및 주조는 고정밀도가 요구되는 엔진 마운트 및 방진 장치에 계속해서 활용되고 있으며, 액상 실리콘 사출 성형은 FDA 21 CFR 177.2600 준수를 통해 의료 및 식품 접촉 용도에서의 점유율을 확대되고 있습니다.

2024년에 Stratasys사의 TPU 92A가 항공우주 인증을 획득함에 따라, 성장률 500%의 개스킷 및 씰을 주문형으로 제조할 수 있게 되어 적층 가공 시장은 4.20%의 성장을 이루고 있습니다. 미국 국방부 규격 MIL-STD-3049에 따라 현장 유지보수용 도면용 소재 인증이 가속화되면서 방위 분야 수요가 확대되고 있습니다. 컨베이어 벨트 커버나 지붕용 필름 소재에 필수적인 캘린더 가공에서는 엠보싱 가공과 라미네이팅 가공을 단일 공정으로 통합함으로써, 라인 속도와 재료 이용률 향상을 도모하고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 전 세계 산업용 고무 시장 수요의 59.09%를 차지하며, 1조 달러 규모의 ‘일대일로’ 인프라 회랑과인도의 자동차 제조용 생산 연계형 인센티브(PLI)에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.14%로 확대될 것으로 전망됩니다. 아세안(ASEAN) 국가에서는 기업들이 중국에 대한 공급망 다각화를 추진하는 가운데, 2024년에 승인된 고무 관련 프로젝트의 총액이 8억 9,000만 달러에 달했습니다. 한편, 일본 및 한국의 가공업체들은 자동차 업계에 대한 적시 납품을 실현하기 위해 디지털 트윈을 활용한 컴파운딩 라인을 도입하고 있습니다.

북미 시장 점유율은 하루 98 bcf의 셰일가스 생산과 1조 2,000억 미 달러 규모의 인프라 계획에 힘입어, 이에 따라 교량용 베어링, 지붕용 방수 시트, 고압 유압 호스에 대한 수요가 높은 수준을 유지하고 있습니다. 멕시코에서는 연간 350만 대의 자동차 생산에 따라 USMCA의 부가가치 기준을 충족하기 위해 고무 부품의 현지화가 진행되고 있으며, 과나후아토주와 푸에블라주의 압출 성형 클러스터로 투자가 유입되고 있습니다.

유럽의 소비 동향은 재생 소재 및 바이오 소재의 채택을 가속화하는 엄격한 REACH 규제를 반영하고 있는 반면, 독일의 첨단 컴파운드는 기계 제조업체(OEM)에 저VOC 부품을 공급하고 있습니다. 남미는 고부하용 벨트와 호스가 필요한 구리, 리튬, 철광석 채굴에 의존하고 있는 반면, 중동 및 아프리카는 ‘사우디 비전 2030’에 따른 건설 프로젝트와 남아프리카공화국의 광업 부문 현대화를 통해 성장하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 산업용 고무 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 고무의 주요 용도는 무엇인가요?
  • 고압 호스에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • EU의 환경 규제는 산업용 고무 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 산업용 고무 시장 전망은 어떤가요?
  • 합성고무의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 압출 성형의 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the industrial rubber market size is projected to expand from USD 16.33 billion in 2025 and USD 16.88 billion in 2026 to USD 20.36 billion by 2031, registering a CAGR of 3.81% between 2026 to 2031.

Industrial Rubber - Market - IMG1

This report is Segmented by Rubber Type (Natural Rubber, Synthetic Rubber, and More), Process (Extrusion, Calendaring, and More), Application (Conveyor Belts, Transmission Belts, and More), End-User Industry (Automotive and Transportation and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Industrial Rubber Market Trends and Insights

Increasing Application as Conveyor & Transmission Belts

Mining, bulk-handling, and e-commerce logistics are switching to steel-cord rubber belts rated above 3,150 N/mm and able to run at ambient temperatures beyond 60°C, spurring specification upgrades in Asia-Pacific and South America. Indonesia's 1.8 million-ton nickel surge in 2024 accelerated orders for flame-retardant belts compliant with ISO 340 to mitigate underground fire risk. Chile's 5.3 million-ton copper output retrofit legacy conveyors with low-rolling-resistance belts that cut drive-motor loads 15%. Transmission belts are also evolving, with aramid-fiber reinforcement replacing cotton canvas in high-speed CNC machining centers and automated packaging lines. Embedded RFID tags now allow operators to replace belts based on real-time wear data, lowering the total cost of ownership.

Growing Demand for High-Pressure Hoses

Hydraulic assemblies rated above 350 bar are expanding in offshore oil, subsea construction, and mobile hydraulics as equipment operates at higher loads. Parker Hannifin's 787TC hose, launched in 2024, delivers 420 bar working pressure and a 6:1 safety factor under SAE 100R13 and EN 856 4SP. Middle-East crackers commissioned in 2025 specify fluoropolymer-lined hoses for corrosive transfers, a niche growing faster than overall hydraulics. North America's shale basins, averaging 98 bcf/day in 2025, require hoses able to withstand 10,000 pressure cycles, reinforcing ISO 18752 compliance in new tenders.

Stringent Environmental Regulations

The EU's 2023 microplastics restriction phases out rubber granules <5 mm in turf and flooring, adding EUR 50,000-150,000 per product for third-party testing and dossiers to national authorities. REACH Annex XVII limits eight PAHs to 1 mg/kg, forcing tire and belt makers to source low-aromatic process oils and raising raw-material spend by 8-12%. China's 2024 Green Manufacturing update mandates a 15% VOC reduction per ton of rubber by 2027, driving investment in solvent-recovery systems. The U.S. EPA's proposed 65 ppb ozone cap under review in 2025 could require USD 2 million-5 million per site for abatement gear in non-attainment areas.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. EV-Led Boom in Lightweight Automotive Components
  2. Adoption of Industry 4.0 Smart Rubber-Compounding Lines
  3. Volatile Crude-Oil-Linked Feedstock Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Synthetic rubber commanded a 71.12% industrial rubber market share in 2025 as SBR remained the workhorse for abrasion-resistant hoses and seals, while nitrile captured premium fuel-system demand. Reclaimed rubber, however, is expanding 5.06% annually as EU directives push for 25% recycled content by 2030 and China's EPR scheme incentivizes tire makers to close loops. Tyromer and Genan devulcanize waste tires to recover 70-80% of virgin properties, making reclaimed viable for mats and roofing, but still constrained by ISO 1795 testing gaps that limit use in automotive safety parts.

Feedstock volatility and microplastics scrutiny are prompting compounders to blend synthetic, natural, and reclaimed grades for balanced performance and cost. Fluoro- and silicone-based elastomers, though niche, are outgrowing the broader industrial rubber market at mid-single-digit rates thanks to semiconductor cleanroom, aerospace fuel-system, and medical-device demand where thermal stability is paramount.

Extrusion represented 45.18% of the industrial rubber market size in 2025 because of its scalability for profiles, hoses, and weather-strips. Twin-screw lines with inline rheology sensors now cut setup waste by 30% by adapting die geometry in real time. Molding and casting continue to serve high-tolerance engine mounts and vibration isolators, with liquid silicone injection gaining medical and food-contact share under FDA 21 CFR 177.2600 compliance.

Additive manufacturing is advancing 4.20% as Stratasys TPU 92A gained aerospace certification in 2024, allowing on-demand fabrication of gaskets and seals with 500% elongation. The US Department of Defense standard MIL-STD-3049 accelerates material qualification for field maintenance prints, expanding defense demand. Calendaring, vital for conveyor-belt covers and roofing membranes, is integrating embossing and laminating in a single pass to raise line speed and material utilization.

Complete Report Scope:

  • By Rubber Type
    • Natural Rubber
    • Synthetic Rubber
    • Reclaimed Rubber
  • By Process
    • Extrusion
    • Molding and Casting
    • Calendaring
    • 3-D Printing / Additive Manufacturing
  • By Application
    • Conveyor Belts
    • Transmission Belts
    • Pressure Hoses
    • Other Application (Roofing, Tubes, Rolls, etc.)
  • By End-User Industry
    • Automotive and Transportation
    • Construction and Infrastructure
    • Mining and Metals
    • Industrial Machinery and Equipment
    • Chemical and Petrochemical
    • Aerospace and Defence
    • Electrical and Electronics
    • Other End-user Industries (Packaging Industry, etc.)
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Thailand
      • Indonesia
      • Vietnam
      • Malaysia
      • Philippines
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • NORDIC Countries
      • Turkey
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Colombia
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Qatar
      • South Africa
      • Nigeria
      • Egypt
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific held 59.09% of global industrial rubber market demand in 2025, expanding at a forecast 4.14% CAGR to 2031, supported by USD 1 trillion Belt and Road infrastructure corridors and India's Production-Linked Incentive for auto manufacturing. ASEAN states attracted USD 890 million in approved rubber projects in 2024 as firms diversify supply chains away from China, while Japanese and Korean processors deploy digital-twin compounding lines for just-in-time auto deliveries.

North America's share is anchored by 98 bcf/day shale gas production and a USD 1.2 trillion infrastructure program that keeps demand high for bridge bearings, roofing membranes, and high-pressure hydraulic hoses. Mexico's 3.5 million-vehicle output is localizing rubber components to meet USMCA value rules, drawing investment into extrusion clusters in Guanajuato and Puebla.

Europe's consumption reflects stringent REACH limits that accelerate reclaimed and bio-based uptake, while Germany's advanced compounds supply low-VOC parts to machinery OEMs. South America relies on copper, lithium, and iron-ore extraction that needs heavy-duty belts and hoses, whereas the Middle East and Africa grow through Saudi Vision 2030 construction and South Africa's mining-sector upgrades.

  1. Bando Chemical Industries, LTD.
  2. Bridgestone Industrial
  3. China Petrochemical Corporation (Sinopec)
  4. ContiTech Deutschland GmbH
  5. Denka Company Limited
  6. ENEOS Materials Corporation
  7. Parker Hannifin Corp
  8. SIBUR Holding PJSC
  9. Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
  10. The Goodyear Tire & Rubber Company
  11. THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.
  12. Trelleborg AB
  13. Trinseo
  14. TSRC
  15. UBE Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing application as conveyor & transmission belts
    • 4.2.2 Growing demand for high-pressure hoses
    • 4.2.3 EV-led boom in lightweight automotive components
    • 4.2.4 Infrastructure build-out in emerging economies
    • 4.2.5 Adoption of Industry 4.0 smart rubber-compounding lines
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent environmental regulations
    • 4.3.2 Volatile crude-oil-linked feedstock prices
    • 4.3.3 Rapid uptake of reclaimed rubber
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Rubber Type
    • 5.1.1 Natural Rubber
    • 5.1.2 Synthetic Rubber
    • 5.1.3 Reclaimed Rubber
  • 5.2 By Process
    • 5.2.1 Extrusion
    • 5.2.2 Molding and Casting
    • 5.2.3 Calendaring
    • 5.2.4 3-D Printing / Additive Manufacturing
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Conveyor Belts
    • 5.3.2 Transmission Belts
    • 5.3.3 Pressure Hoses
    • 5.3.4 Other Application (Roofing, Tubes, Rolls, etc.)
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Automotive and Transportation
    • 5.4.2 Construction and Infrastructure
    • 5.4.3 Mining and Metals
    • 5.4.4 Industrial Machinery and Equipment
    • 5.4.5 Chemical and Petrochemical
    • 5.4.6 Aerospace and Defence
    • 5.4.7 Electrical and Electronics
    • 5.4.8 Other End-user Industries (Packaging Industry, etc.)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Thailand
      • 5.5.1.6 Indonesia
      • 5.5.1.7 Vietnam
      • 5.5.1.8 Malaysia
      • 5.5.1.9 Philippines
      • 5.5.1.10 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 NORDIC Countries
      • 5.5.3.8 Turkey
      • 5.5.3.9 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Colombia
      • 5.5.4.4 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.3 Qatar
      • 5.5.5.4 South Africa
      • 5.5.5.5 Nigeria
      • 5.5.5.6 Egypt
      • 5.5.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Bando Chemical Industries, LTD.
    • 6.4.2 Bridgestone Industrial
    • 6.4.3 China Petrochemical Corporation (Sinopec)
    • 6.4.4 ContiTech Deutschland GmbH
    • 6.4.5 Denka Company Limited
    • 6.4.6 ENEOS Materials Corporation
    • 6.4.7 Parker Hannifin Corp
    • 6.4.8 SIBUR Holding PJSC
    • 6.4.9 Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
    • 6.4.10 The Goodyear Tire & Rubber Company
    • 6.4.11 THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.
    • 6.4.12 Trelleborg AB
    • 6.4.13 Trinseo
    • 6.4.14 TSRC
    • 6.4.15 UBE Corporation

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & unmet-needs assessment
  • 7.2 Introducing New Manufacturing Techniques to Reduce Hazardous Waste
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