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프랑스의 라이드 셰어링 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Ridesharing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스의 라이드 셰어링 시장 규모는 2025년에 26억 4,000만 달러로 평가되었고, 2026년 28억 8,000만 달러에서 2031년까지 44억 4,000만 달러에 이를 것으로 추정되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 9.05%를 기록할 전망입니다.

France Ridesharing-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형별(도시형 라이드헤일링, 마이크로 트랜짓·셔틀, 구독형 모빌리티 패키지 등), 차량 유형별(승용차, 이륜차, 밴 및 MPV 등), 최종 사용자별(개인 소비자, 기업·법인 고객), 결제 방법별(카드·전자 지갑, 현금, 구독 요금 청구)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스의 라이드 셰어링 시장 동향 및 인사이트

저배출 모빌리티에 대한 정부의 인센티브

프랑스는 카풀을 위한 그린 기금에 연간 5,000만 유로를 투입하고 있으며, 2030년까지 40만 대의 공공 충전기 설치를 의무화하고 있습니다. 보조금은 유럽에서 조립된 전기차로 한정됩니다. 제로 배출 기준을 충족하는 플랫폼의 차량군은 세금 공제와 조건을 충족하는 카풀 1회당 운전자에게 100유로의 보너스를 받을 수 있으며, 그 결과 2024년에는 BlaBlaCar의 등록 건수가 35% 급증했습니다. Uber가 BYD와 체결한 대량 구매 계약을 통해 유럽에서 조립된 차량을 할인된 가격에 확보함으로써 환경 보너스 수령 자격을 확보하고 있습니다. 파리 및 기타 10개 저배출 구역을 대상으로 하는 ‘크리트 에어(Crit&Air)의 디젤 차량 주행 금지 조치가 2025년 1월부터 시행됨에 따라, 사업자는 대상인 1만 8,000대의 차량을 교체하거나, 차량 1대당 연간 1만 유로의 벌금을 부과받게 됩니다. 그 결과, 규제를 준수하는 전기차 군과 기존 디젤 차량 간에 발생하는 비용 차이로 인해, 운전자 채용, 가격 책정의 유연성, 그리고 기업 계약 확보 측면에서 선점 우위가 더욱 강화될 것입니다.

도심 정체 요금 인상이 공유 모빌리티를 뒷받침

파리에서는 SUV 주차 요금을 시간당 18유로로 3배 인상하고, 페리페릭(순환도로)에 카셰어링 전용 차선을 도입했습니다. 이를 통해 1인 승차 통근 교통량이 15% 감소할 것으로 전망됩니다. 리옹에서는 프레스크르(Presqu’ile) 지역에 진입하는 비거주자의 차량에 대해 1일당 5유로의 요금을 부과했으나, 인증된 라이드 셰어링이나 카풀을 통한 이동은 면제되고 있습니다. 이러한 지방자치단체의 정책은 EU 대기질 지침에 부합하는 것이며, 자가용과 카셰어링의 운영 비용 간 경제적 격차를 좁히고 있습니다. 현재 파리 15구에서 샤를 드 골 공항까지 자가용으로 이동하는 데는 45유로가 들지만, 카셰어링의 경우 30유로입니다. 교통 혼잡 요금의 적용이 보르도와 니스까지 확대됨에 따라, 가격 탄력성으로 인해 수요는 계속해서 프랑스의 라이드 셰어링 시장으로 쏠리고 있습니다.

긱 워커에 대한 엄격한 근로 분류 규제

EU의 ‘플랫폼 노동 지침(2024/2831)’은 고용 관계에 관한 반증 가능한 추정치를 도입하고 있으며, 프랑스에서는 이미 운전자의 최저임금을 시간당 9유로(고용주의 사회보험료 부담분 포함)로 인상했습니다. 우버는 고용 분류 변경에 따른 잠재적 부채에 대비해 4,500만 유로를 계상했으며, 볼트는 법적 명확성이 확보될 때까지 파리에서 신규 운전기사 채용을 동결했습니다. 2025년 2월 프랑스 경쟁청(Autorite de la concurrence)의 견해는 단체 교섭의 틀에 의문을 제기함으로써 추가적인 불확실성을 야기했습니다. 20%-30%의 인건비 상승으로 인해 평균 요금이 12%-18% 상승할 가능성이 있어, 가격에 민감한 이용자 수요를 위축시키고 프랑스 라이드 셰어링 시장의 단기적인 성장 궤도를 둔화시킬 우려가 있습니다.

부문 분석

구독형 모빌리티 패키지는 연평균 성장률(CAGR) 10.05%로 성장하고 있으며, 이는 프랑스 라이드 셰어링 시장 전체를 상회하는 수치입니다. 도시 지역의 라이드헤일링 서비스는 2025년 기준 53.02%의 점유율을 유지하고 있으며, 이는 주로 파리, 리옹,마르세유에서의 높은 이용률에 힘입은 결과입니다. BlaBlaCar의 장거리 카풀은 전국적으로 시행되고 있는 100유로 운전자 보너스의 혜택을 지속적으로 누리고 있는 반면, 마이크로 트랜짓 셔틀은 툴루즈와 낭트의 교외 지역에서 교통 공백을 메우고 있습니다.

기업 수요가 이용량 분포를 재편하고 있습니다. 회사 차량 수당을 라이드 크레딧으로 대체하는 기업이 늘어나면서, 구독 플랜으로 안정적인 이용객을 유도하고 있습니다. 이에 따라 수익 사이클이 안정화되고, 사업자 측의 차량 리스 회사에 대한 협상력이 향상되고 있습니다. 대조적으로, 기존의 온디맨드 택시 부문은 면허 발급 상한 규제로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 라이드 셰어링와 철도·버스 티켓을 결합한 구독형 번들 상품은 대중교통 앱 내에서 지지를 넓혀가고 있으며, 프랑스의 라이드 셰어링 시장 서비스가 통근자들의 일상에 자리 잡아가고 있습니다.

2025년, 프랑스 라이드 셰어링 시장 점유율의 71.55%를 승용차가 차지했으나, ‘크리티에르(Crit&Air)’ 규제에 따른 구형 디젤 차량의 퇴출에 따라 전기차 예약은 연평균 성장률(CAGR) 9.98%로 가속화되고 있습니다. 이륜차의 점유율은 교통 체증이 가장 심할 때 급증하지만, 여전히 8%에 그쳐 틈새 시장으로 남아 있습니다. 밴과 MPV는 증가하는 공항 픽업 및 기업 셔틀 수요에 대응하고 있습니다.

전기차 리스 보조금, 안정적인 충전기 이용, 그리고 낮은 유지비로 인해 운전자들의 경제적 선택은 배터리 전기차(BEV) 쪽으로 기울고 있습니다. 한편, 수소 택시는 5분 만에 충전되는 장점을 활용해 가동률을 극대화하고 있습니다. 하지만 급속 충전망의 구축이 고르지 않아 파리 교외에서는 주행 거리에 대한 불안감이 커지고 있습니다. 따라서 차량 구성의 다양성은 앞으로도 지속될 전망이지만, 2031년에 이르기까지 프랑스 라이드 셰어링 시장 규모에서 전기차 부문이 차지하는 비중은 계속 확대될 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스의 라이드 셰어링 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 프랑스에서 저배출 모빌리티에 대한 정부의 인센티브는 무엇인가요?
  • 파리에서 도심 정체 요금 인상이 라이드 셰어링에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 프랑스의 긱 워커에 대한 근로 분류 규제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 프랑스 라이드 셰어링 시장에서 구독형 모빌리티 패키지의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 프랑스 라이드 셰어링 시장에서 승용차의 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the France ridesharing market size was valued at USD 2.64 billion in 2025 and estimated to grow from USD 2.88 billion in 2026 to reach USD 4.44 billion by 2031, at a CAGR of 9.05% during the forecast period (2026-2031).

France Ridesharing - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Urban Ride-Hailing, Micro-Transit Shuttle, Subscription-Based Mobility Packages, and More), Vehicle Type (Cars, Two-Wheelers, Vans and MPVs, and More), End User (Individual Consumers and Business and Corporate Clients), Payment Mode (Card and Wallet, Cash, and Subscription Invoicing). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Ridesharing Market Trends and Insights

Government incentives for low-emission mobility

France channels EUR 50 million a year into its carpooling green fund, mandates 400,000 public chargers by 2030, and ties subsidies to Europe-assembled EVs. Platform fleets that meet zero-emission thresholds receive tax credits and EUR 100 driver bonuses per qualified shared ride, resulting in a 35% surge in BlaBlaCar registrations in 2024. Uber's volume deal with BYD locks in discounted European-assembled vehicles, ensuring eligibility for the ecological bonus. Crit'Air diesel bans, covering Paris and 10 other low-emission zones, will take effect from January 2025, compelling operators to replace 18,000 affected vehicles or face EUR 10,000 penalties per unit annually. The resulting cost differential between compliant EV fleets and legacy diesel assets amplifies early-mover advantages in driver recruitment, pricing flexibility, and securing corporate contracts.

Rising urban congestion charges push shared mobility

Paris tripled SUV parking fees to EUR 18 per hour and introduced a peripherique car-sharing lane, which is expected to reduce single-occupancy commuter traffic by 15%. Lyon added a EUR 5 daily fee for non-resident cars entering its Presqu'ile, exempting certified ride-hailing and carpooling trips. These local policies align with the EU Ambient Air Quality Directive, narrowing the economic gap between the operating costs of private cars and shared rides. Consumers now spend EUR 45 on a private trip from Paris's 15th arrondissement to Charles de Gaulle versus EUR 30 for a shared ride. As congestion fees expand to Bordeaux and Nice, price elasticity continues to tilt demand toward the France ridesharing market.

Stringent labor classification regulations on gig workers

The EU Platform Work Directive 2024/2831 introduces a rebuttable presumption of employment, and France has already lifted the minimum driver wage to EUR 9.00 per hour plus employer social security contributions. Uber set aside EUR 45 million for potential reclassification liabilities, and Bolt froze new-driver onboarding in Paris pending legal clarity. The Autorite de la concurrence's February 2025 opinion added further uncertainty by questioning collective-bargaining frameworks. Labor cost inflation of 20%-30% could lift average fares 12%-18%, compressing demand among price-sensitive riders and dampening the France ridesharing market's near-term growth trajectory.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Widespread smartphone and 5G penetration
  2. Growing corporate adoption of mobility-as-a-service subscriptions
  3. Saturation in urban core markets limiting driver supply growth

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Subscription mobility packages are growing at a 10.05% CAGR, eclipsing the overall France ridesharing market. Urban ride-hailing services retained a 53.02% share in 2025, primarily driven by high utilization in Paris, Lyon, and Marseille. BlaBlaCar's long-distance carpooling continues to benefit from the national EUR 100 driver bonus, while micro-transit shuttles fill suburban gaps in Toulouse and Nantes.

Corporate demand reshapes volume distribution: firms replacing fleet allowances with ride credits pump steady traffic into subscription tiers, stabilizing revenue cycles and increasing operator bargaining power with vehicle lessors. In contrast, legacy on-demand taxi segments struggle under licensing caps. Subscription bundles that merge ride-hailing with rail and bus tickets are gaining traction inside public-transit apps, embedding France ridesharing market services into daily commuter routines.

Cars captured 71.55% of the France ridesharing market share in 2025, but electric bookings are accelerating at a 9.98% CAGR as Crit'Air bans remove older diesel vehicles. Two-wheeler shares spike during congestion peaks yet remain a niche at 8%. Vans and MPVs serve growing airport and corporate shuttle demand.

Subsidized EV leasing, guaranteed charger access, and lower maintenance costs tilt driver economics toward battery-electric options, while hydrogen taxis exploit five-minute refuels to maximize utilization. However, uneven fast-charging coverage keeps range anxiety high outside Paris. The mixed fleet composition is therefore likely to persist, although France ridesharing market size contributions from EV categories will continue to expand through 2031.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Urban Ride-Hailing
    • Long-Distance Carpooling
    • Micro-Transit Shuttle
    • Subscription-Based Mobility Packages
  • By Vehicle Type
    • Cars
    • Two-Wheelers
    • Vans and MPVs
    • Electric Vehicles
  • By End User
    • Individual Consumers
    • Business and Corporate Clients
  • By Payment Mode
    • Card and Wallet
    • Cash
    • Subscription Invoicing

List of Companies Covered in this Report:

  1. Uber Technologies Inc.
  2. Heetch SAS
  3. Bolt Technology OU
  4. Intelligent Apps GmbH
  5. Via Transportation Inc.
  6. ANI Technologies Private Limited
  7. Lyft Inc.
  8. Gett Inc.
  9. Careem Networks FZ-LLC
  10. MLU B.V. (Yandex Taxi)
  11. Grab Holdings Limited
  12. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)
  13. Maxi Mobility Spain SL (Cabify)
  14. Curb Mobility LLC
  15. Addison Lee Limited
  16. Wingz Inc.
  17. Poparide Inc.
  18. Drivy SAS (Getaround Europe)
  19. Kapten SAS

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Government Incentives For Low-Emission Mobility
    • 4.2.2 Rising Urban Congestion Charges Push Shared Mobility
    • 4.2.3 Widespread Smartphone And 5G Penetration
    • 4.2.4 Growing Corporate Adoption Of Mobility-As-A-Service Subscriptions
    • 4.2.5 Integration Of Ride-Hailing Platforms With Public Transit Apps
    • 4.2.6 Expansion Of Electric Vehicle Fleets In Ridesharing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Labor Classification Regulations On Gig Workers
    • 4.3.2 Saturation In Urban Core Markets Limiting Driver Supply Growth
    • 4.3.3 Escalating Insurance Premiums For Ridesharing Vehicles
    • 4.3.4 High Competition From Micro-Mobility And Public Transport Upgrades
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Urban Ride-Hailing
    • 5.1.2 Long-Distance Carpooling
    • 5.1.3 Micro-Transit Shuttle
    • 5.1.4 Subscription-Based Mobility Packages
  • 5.2 By Vehicle Type
    • 5.2.1 Cars
    • 5.2.2 Two-Wheelers
    • 5.2.3 Vans and MPVs
    • 5.2.4 Electric Vehicles
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Individual Consumers
    • 5.3.2 Business and Corporate Clients
  • 5.4 By Payment Mode
    • 5.4.1 Card and Wallet
    • 5.4.2 Cash
    • 5.4.3 Subscription Invoicing

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Uber Technologies Inc.
    • 6.4.2 Heetch SAS
    • 6.4.3 Bolt Technology OU
    • 6.4.4 Intelligent Apps GmbH
    • 6.4.5 Via Transportation Inc.
    • 6.4.6 ANI Technologies Private Limited
    • 6.4.7 Lyft Inc.
    • 6.4.8 Gett Inc.
    • 6.4.9 Careem Networks FZ-LLC
    • 6.4.10 MLU B.V. (Yandex Taxi)
    • 6.4.11 Grab Holdings Limited
    • 6.4.12 PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)
    • 6.4.13 Maxi Mobility Spain SL (Cabify)
    • 6.4.14 Curb Mobility LLC
    • 6.4.15 Addison Lee Limited
    • 6.4.16 Wingz Inc.
    • 6.4.17 Poparide Inc.
    • 6.4.18 Drivy SAS (Getaround Europe)
    • 6.4.19 Kapten SAS

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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