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시장보고서
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북미의 발전기 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)North America Generator Sets - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 북미의 발전기 시장 규모는 2026년에 94억 3,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2026-2031년) CAGR 4.16%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 115억 6,000만 달러에 이를 전망입니다.

본 보고서는 출력별(75 KVA 미만, 75-375 KVA, 375-750 KVA 및 그 이상), 연료 유형별(디젤, 천연가스, 듀얼 연료 및 하이브리드, 기타), 용도별(예비 전원, 주 전원/연속 전원, 마이크로그리드 및 하이브리드 지원 등), 최종 사용자별(상업용 건물, 산업 및 제조, 데이터센터 등), 지역별(미국, 캐나다, 멕시코)로 분류되어 있습니다.
하이퍼스케일 및 코로케이션 사업자들은 기존 기업 시설을 능가하는 속도로 백업 발전 설비를 증설하고 있습니다. 로렌스 버클리 국립연구소의 예측에 따르면, 지역별 데이터센터의 전력 수요는 2024년 97 TWh에서 2030년까지 130 TWh로 급증하여 34% 증가할 것으로 예상되며, 이러한 수요를 충족하기 위해서는 이중화된 온사이트 발전기 도입이 필수적입니다. 자본 시장의 추산에 따르면, 2030년까지 전 세계적으로 1조 달러 규모에 달할 데이터센터 확장 계획 중 약 40%가 북미에 집중될 것이며, 전력 및 냉각 인프라에 수십억 달러가 투입될 전망입니다. 소버린 AI의 워크로드로 인해 2,000kVA 이상의 발전기에 대한 사양 요구 사항이 더욱 높아지고 있으며, 디젤 가격 변동 위험을 헤지하고 탈탄소화 목표를 추진하기 위해 듀얼 연료 기능을 갖춘 기종이 주류를 이루고 있습니다. 커민스(Cummins)는 2025년 3분기 실적 발표에서 데이터센터용 수주가 전년 동기 대비 28% 증가했다고 보고했으며, 하이퍼스케일러의 요구 사항에서 자동 전환 스위치와 클라우드 모니터링이 현재 표준이 되었다고 지적했습니다. 이러한 요인들로 인해 시장 도입 기반이 성숙해 있음에도 불구하고 375-750kVA 부문이 급성장하고 있는 이유를 설명할 수 있습니다.
Climate Central의 기록에 따르면, 2024년에는 기상 관련 대규모 정전이 180건 발생하여 전년 대비 23% 증가했습니다. 미국 에너지부의 데이터에 따르면, 2024년 고객 1인당 평균 정전 시간은 8.2시간에 달하고,, 2013년 통계 집계 이래 최고치를 기록했습니다. 예전에는 계절 한정으로 발전기를 임대하던 병원들도, 더욱 엄격해진 생명 안전 기준을 충족하기 위해 영구적인 발전기를 도입하고 있습니다. 한편, 상업용 부동산 소유주들은 사업 중단으로 인한 손해배상 청구를 피하기 위해 임대 계약에 비상 전원에 관한 조항을 포함시키고 있습니다. 보험사들은 검증을 거친 발전기와 확인된 연료 비축량을 의무화하는 ‘정전’ 보험을 취급하고 있으며, 이는 실질적으로 설비 투자를 가속화하고 있습니다. 제네락(Generac)사는 2025년 2분기에 주거용 및 소규모 상업용 발전기 출하 대수를 19% 증가시켰는데, 이러한 급증은 며칠간 지속된 정전의 영향을 받은 텍사스주 및 플로리다주의 주택 소유자들이 주된 요인으로 꼽히고 있습니다. 건설 업계에서도 유사한 추세가 나타나고 있으며, 산불이 자주 발생하는 지역에서는 시공사들이 전력 공급 중단에 대비해 현장에 발전기 설치를 지정하고 있습니다.
라자드(Lazard)의 2025년 균등화 발전 비용(LCOE) 조사에 따르면, 4시간 방전이 가능한 리튬 이온 에너지 저장 시스템의 가격은 1메가와트시당 140달러로 산출되었습니다. 이는 2023년 대비 25% 하락한 수치이며, 연료비와 유지비를 고려하면 디젤 발전기와 비용이 거의 동등해집니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 2027년까지 유틸리티 규모의 배터리 용량이 50기가와트에 달하고, 추가로 15기가와트가 가정용(계량기 후단)에 도입될 것으로 예측했습니다. 캘리포니아주의 ‘자가 발전 장려 프로그램’에서는 이미 리베이트의 92%가 발전기가 아닌 에너지 저장 시스템에 할당되고 있어, 무배출 백업 전원을 향한 정책의 추진력을 보여주고 있습니다. 배터리와 소형화된 발전기를 결합한 하이브리드 설계는 연료 소비량과 배출량을 억제하면서도, 디젤 단독 사용에 대한 수요를 여전히 줄이고 있습니다. 에너지 저장 시스템의 가격이 하락함에 따라 기존 예비 발전 장치의 수익 기반은 축소되고 있으며, 특히 정전 시간이 짧은 경우 그 경향이 두드러집니다.
2025년, 75-375kVA 등급은 북미 발전기 시장 매출의 46.51%를 차지했습니다. 이는 공조(HVAC), 조명, 안전 시스템을 위해 중간 수준의 백업 전력을 필요로 하는 상업용 건물 및 경공업 시설에서의 꾸준한 수요를 반영합니다. 규모에도 불구하고 이 부문의 성장은 완만합니다. 신규 건설이 아닌 기존 설비의 교체가 수주의 대부분을 차지하기 때문입니다. 375-750kVA 대역의 경우, 데이터센터의 에지 노드 및 병원 확장 프로젝트에서 N+1 중복성을 갖춘 모듈식 어레이가 채택됨에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.68%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이러한 성장 가속화는 디지털 경제 인프라가 북미 발전기 시장의 용량 구성을 어떻게 재편하고 있는지를 여실히 보여주고 있습니다.
그보다 상위인 750-2,000kVA급 유닛은 중규모 산업 플랜트나 수처리 시설에 공급되고 있으며, 제조업에 대한 투자 확대에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 2,000kVA를 초과하는 등급의 경우, 맞춤형 설계와 판매 주기의 장기화로 인해 판매 대수는 낮은 수준을 유지하고 있지만, 특히 하이퍼스케일 데이터센터 캠퍼스나 전력 회사의 피크 대응 설비에서는 매출에 미치는 영향이 큽니다. 커민스(Cummins)사가 2025년에 출시할 3,000kVA 가스 발전기는 10초 만에 송전망과 동기화가 가능하며, 이를 통해 발전기는 ‘조정 가능한 예비 전원’으로서의 입지를 확립하여 비상용 예비 전원의 범위를 넘어 그 역할이 확대되고 있습니다. 이 부문의 복잡한 전망은 최종 사용자의 전력 품질 요구 사항 변화에 따라 북미 발전기 시장 내 점유율이 어떻게 변화하고 있는지를 보여줍니다.
2025년 설치 대수에서 디젤이 64.83%를 차지했으며, 외딴 지역이나 일시적인 설치 장소에서의 높은 에너지 밀도와 물류 측면의 편리함이 두드러집니다. 그러나 Tier 4 Final 규제에 대한 대응 및 지역별 인허가 취득에 따른 부담으로 인해 구매자들은 천연가스 발전기로 전환하고 있으며, 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 견조한 10.11%로 전망됩니다. 텍사스주, 앨버타주 및 미국 북동부 지역의 파이프라인 확장은 천연가스의 경제적 타당성을 뒷받침하고 있으며, 기업의 배출량 감축 목표도 질적인 추진력이 되고 있습니다. 비용 및 배출량 기준에 따라 디젤과 천연가스를 전환하는 콜러(Coller)사의 2025년형 듀얼 연료 컨트롤러는 유연성을 추구한 제품 혁신의 한 예입니다.
배터리와 소형 발전기를 결합한 하이브리드 구성도 시장 점유율을 확대하고 있으며, 특히 수요 반응 시장에 참여하는 마이크로그리드 프로젝트에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 재생 가능 디젤의 경우, 2025년에 갤런당 최대 1.50달러의 가치를 지닌 저탄소 연료 기준(LCFS) 크레딧을 통해 캘리포니아주에서 정책적 지원을 받고 있지만, 원료 부족과 비용 프리미엄이 보급을 제한하고 있습니다. 가스 파이프라인이 구축되지 않은 농촌 지역에서는 프로판이나 바이퓨얼과 같은 틈새 시장이 여전히 존재하지만, 인프라 구축이 진행됨에 따라 북미 발전기 시장에서 이들의 점유율은 계속 줄어들고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the North America generator sets market size is estimated at USD 9.43 billion in 2026, and is expected to reach USD 11.56 billion by 2031, at a CAGR of 4.16% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Capacity (Below 75 KVA, 75 To 375 KVA, 375 To 750 KVA, and More), Fuel Type (Diesel, Natural Gas, Dual-Fuel and Hybrid, and More), Application (Standby Power, Prime/Continuous Power, Micro-Grid and Hybrid Support, and More), End-User (Commercial Buildings, Industrial and Manufacturing, Data Centers, and More), and Geography (United States, Canada, and Mexico).
Hyperscale and colocation operators are adding backup generation at a pace that surpasses legacy enterprise facilities. Lawrence Berkeley National Laboratory projects regional data-center power demand to jump from 97 TWh in 2024 to 130 TWh by 2030, a 34% rise that must be met with redundant on-site gensets. Capital markets estimates indicate roughly 40% of the USD 1 trillion global data-center buildout through 2030 will land in North America, channeling billions into power and cooling infrastructure. Sovereign-AI workloads are further driving specifications for 2,000 kVA-plus machines, often with dual-fuel capability to hedge diesel-price volatility and advance decarbonization objectives. Cummins reported a 28% year-over-year increase in data-center orders during its Q3 2025 earnings call, noting that automatic transfer switches and cloud monitoring are now standard in hyperscaler requests. These factors explain why the 375 to 750 kVA segment is accelerating despite the market's matured installed base.
Climate Central recorded 180 major weather-related outages in 2024, 23% more than the prior year. U.S. Department of Energy data show average customer outage hours reached 8.2 in 2024, the highest since records began in 2013. Hospitals that once rented seasonal gensets are now acquiring permanent units to satisfy stricter life-safety codes, while commercial landlords include backup-power clauses in leases to avert business-interruption claims. Insurance providers are underwriting "outage" policies that mandate tested gensets and verified fuel reserves, effectively accelerating capital spending. Generac shipped 19% more residential and light-commercial units in Q2 2025, attributing the surge to Texas and Florida homeowners affected by multi-day blackouts. The construction sector mirrors the trend, as contractors in wildfire-prone zones specify on-site gensets to offset utility shutoffs.
Lazard's 2025 levelized-cost study priced lithium-ion storage for 4-hour discharge at USD 140 per megawatt-hour, down 25% from 2023 and close to diesel genset parity after fuel and maintenance are added. The U.S. Energy Information Administration expects utility-scale battery capacity to hit 50 GW by 2027, with another 15 GW behind the meter. California's Self-Generation Incentive Program already channels 92% of its rebates to storage rather than gensets, signaling policy momentum toward zero-emission backup. Hybrid designs that blend batteries with downsized gensets moderate fuel consumption and emissions, yet still erode diesel-only demand. As storage prices fall, the revenue pool for traditional standby units narrows, especially for short-duration outage profiles.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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The 75 to 375 kVA class captured 46.51% of the North America generator sets market revenue in 2025, reflecting entrenched demand from commercial buildings and light-industrial facilities that depend on moderate backup power for HVAC, lighting, and safety systems. Notwithstanding its scale, growth in this tranche is tempered because replacements, not new builds, drive most orders. The 375 to 750 kVA band is forecast to deliver a 6.68% CAGR through 2031, as data-center edge nodes and hospital expansions adopt modular arrays with N+1 redundancy. This acceleration underscores how digital-economy infrastructure reshapes capacity profiles within the North America generator sets market.
Higher up the spectrum, units rated 750 to 2,000 kVA serve mid-sized industrial plants and water-treatment facilities, advancing in line with manufacturing investment. Above 2,000 kVA, bespoke engineering and long sales cycles keep volumes low but revenue impact high, especially for hyperscale data-center campuses and utility peaker installations. Cummins' launch of a 3,000 kVA gas machine in 2025 that can synchronize with the grid in 10 seconds positions gensets as dispatchable reserves, broadening their role beyond emergency standby. The segment's mixed outlook shows how the North America generator sets market share shifts alongside end-user power-quality requirements.
Diesel held 64.83% of 2025 installations, underlining its energy density and logistical simplicity for remote or temporary sites. Yet the compliance burden of Tier 4 Final and local permitting is nudging buyers toward natural-gas units, which exhibit a robust 10.11% CAGR outlook through 2031. Pipeline expansions in Texas, Alberta, and the U.S. Northeast bolster the economic case for gas, while corporate emissions targets add qualitative impetus. Kohler's 2025 dual-fuel controller that toggles between diesel and gas on cost or emissions criteria exemplifies product innovation aimed at flexibility.
Hybrid configurations that blend batteries with smaller gensets are also gaining share, especially in micro-grid projects that bid into demand-response markets. Renewable diesel receives policy boosts in California via Low Carbon Fuel Standard credits valued at up to USD 1.50 per gallon in 2025, but limited feedstock and cost premiums confine uptake. Propane and bi-fuel niches persist in rural regions without gas pipelines, though their slice of the North America generator sets market size continues to erode as infrastructure improves.